市场调查报告-废水处理剂 9页

U!五、六、七、市场调查报目录废水处理剂废水处理剂行业概况废水处理剂的应用状况与市场前景国内外水处理剂发展状况行业内的标杆企业市场竞争主体概况及所占市场份额影响废水处理剂发展的有利因素和不利因素行业分析结论及发展策略建议n市场调查报告一一废水处理剂一、废水处理剂行业概况1.1水资源概况中国淡水资源总量为28000亿立方米，占全球水资源的6%，世界人均水资源量为7100m3,屮国人均水资源量仅为1784.9m3,约占世界人均水平的1/4,接近联合国可持续发展委员会确定的1750m3用水警戒线。扣除难以利用的洪水泾流和散布在偏远地区的地下水资源后，中国现实可利用的淡水资源量则更少，仅为11000亿立方米左右。中国严重的缺水城市达110个，而且由于中国近年来盲H追求GDP的速度，水资源被污染严重。据统计，全国600多个城市中有一半以上城市不同程度缺水，沿海城市也不例外，其至更为严重。目前我国城市供水以地表水或地K水为主，或者两种水源混合使用，有些城市因地下水过度开采，造成地下水位下降，有的城市形成了几百平方公里的大漏斗，使海水倒灌数十公里。由于工业废水的肆意排放，导致80%以上的地表水、地下水被污染。专家们警告：“20年后中W将找不到可饮用的水资源”。美国民间有影响的智囊机构一世界观察研宂所发表的一份报告中称：“由于中国城市地区和工业地区对水需求量迅速増大，屮国将长期陷入缺水状况。”屮国的黄河在过去的10多年年年断流，艽中1997年断流226天。流经中国一些人口稠密集地区的淮河去年也断流了90天。根据卫星拍摄的照片，数百个湖泊正在干洞，一些地方性的河流也在消失。目前全国600多座城市中，有300多座城市缺水，其中严重缺水的有108个。其中北京市的人均占有水量为全世界人均占有水量的1/13,连一些干旱的阿拉伯国家都不如。在联合国可持续发展委员会统计的153个国家和地区屮，屮国排名第121位，并被列为世界13个人均水资源最贫乏的国家之一。预计到2030年，中国人均淡水资源量将下降20%。水资源的短缺己成为中国社会可持续性发展的制约因素之一。2009年12月在哥本哈根举行的世界气候大会，引起了全球对气候变化的高度关注，引发了各国对低碳经济、节能、新能源等热点的关注和重视。中国在此次峰会上的承诺，让世人看到了屮国的决心和负责任的态度。由此，屮国废水处理行业迎来Y全新的发展机遇。n1.2废水处理废水是指居民活动过程中排出的水及径流雨水的总称。它包括生活污水、工业废水和初雨径流入排水管渠等其它无用水，一般指没有利用或没利用价值的水。其主要危害存：(1)工业废水直接流入渠道，江河，湖泊污染地表水，如果毒性较大会导致水生动植物的死亡甚至绝迹；工业废水还可能渗透到地下水，污染地下水。(2)如果周边居民采用被污染的地表水或地K水作为生活用水，会危害身体健康，重者死亡。(3)工业废水渗入土壤，造成土壤污染。影响植物和土壤中微生物的生长。(4)有些工业废水还带有难闻的恶臭，污染空气。(5)工业废水中的有毒有害物质会被动植物的摄食和吸收作用残留在体内，而后通过食物链到达人体内，对人体造成危害。由此可以看出废水对环境、生产和人类的生活危害是极大的，废水经过处理不仅可以消除、降低危害，还可以变废为宝。所谓废水处理就是利用物理、化学和生物的方法对废水进行处理，使废水净化，减少污染，以至达到废水回收、复用，充分利用水资源。常用的废水处理方法有，物理、化学和生物方法。通过物理作用分离、回收废水屮不溶解的呈悬浮状态的污染物(包括油膜和油珠)的废水处理法，可分为重力分离法、离心分离法和筛滤截留法等。以热交换原理为基础的处理法也属于物理处理法通过化学反应和传质作用来分离、去除废水中呈溶解、胶体状态的污染物或将其转化为无害物质的废水处理法。在化学处理法中，以投加药剂产生化学反应为基础的处理单元是：混凝、屮和、氧化还原等；而以传质作用为基础的处理单元则有：萃取、汽提、吹脱、吸附、离子交换以及电渗析和反渗透等。后两种处理单元又合称为膜分离技术。其中运用传质作用的处理单元既兵有化学作用，乂有与之相关的物理作用，所以也可从化学处理法中分出来，成为另一类处理方法，称为物理化学法。通过微生物的代谢作用，使废水中呈溶液、胶体以及微细悬浮状态的有机污染物，转化为稳定、无害的物质的废水处理法。根据作用微生物的不同，生物处理法又可分为需氧生物处理和厌氧生物处理两种类型。废水生物处理广泛使用的是需氧生物处理法，按传统，需氧生物处理法乂分为活性污泥法和生物膜法两类。活性污泥法木身就是一种n处理单元，它有多种运行方式。属于生物膜法的处理设备有生物滤池、生物转盘、生物接触氧化池以及生物流化床等。生物氧化塘法又称自然生物处理法。厌氧生物处理法，又名生物还原处理法，主要用于处理高浓度有机废水和污泥。使用的处理设备主要为消化池。用生物接触氧化法处理废水，即用生物接触氧化工艺在生物反应池内充填填料，己经充氧的污水浸没全部填料，并以一定的流速流经填料。在填料上布满生物膜，污水与生物膜广泛接触，在生物膜上微生物的新陈代谢的作用下，污水屮有机污染物得到去除，污水得到净化。最后，处理过的废水排入生物接触氧化处理系统与生活污水混合后进行处理，氯消毒后达标排放。生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺，其特点是在池内设置填料，池底曝气对污水进行充氧，并使池体内污水处于流动状态，以保证污水同浸没在污水中的填料充分接触，避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷，这种曝气装置称谓鼓风曝气。废水处理剂顾名思义就是在污水处理时需要用到的一种添加剂，像聚丙烯酰胺、阳离子聚丙烯酰胺、阴离子聚丙烯酰胺、非离子、两性离子聚丙烯酰胺、聚合氯化铝等在不同用途中都可以做为污水处理剂使用。经过这些化学药剂的使用，使水达到一定的质量要求。废水处理剂的主要作用是控制水垢、污泥的形成，减少泡沫，减少与水接触的材料的腐蚀，除去水屮的悬浮固体和有毒物质，除臭脱色，软化和稳定水质等。因此废水处理剂包括凝聚剂、絮凝剂、阻垢剂、缓蚀剂、分散剂、杀菌剂、清洗剂、预膜剂、消泡剂、脱色剂、螯合剂、除氧剂及离子交换树脂。二、废水处理剂的应用状况与市场前景废水处理剂主要应用于钢铁厂、电厂、石化厂、污水处理厂、自来水厂及其他所有用水企业。钢厂、电厂、石化厂是国民经济中重要制造产业之一，目前仍处于发展阶段，市场稳定性较高，每年都会有新厂投入建设，并且规模逐渐扩大。此外，造纸工业也是水处理剂的主要市场。膜化学品也是本行业的新兴市场，虽然市场规模不人，但利润率较高，市场发展速度快。无磷洗衣粉、涂料、建筑业的减水剂、养殖业等也都是废水处理剂企业的市场。三、国内外水处理剂发展状况国外：美国是世界上最大的废水处理剂消耗国，艽次是日本和西欧.n国内：从全国情况看，目前城市缺水严重，已造成严重的经济损失和社会环境问题。缺水城市分布将由目前集中在三北（华北、东北、西北）地区及东部沿海城市逐渐向全国蔓延。大力发展污水处理剂对节约用水、治理污水起着重要的作用。表1:全球废水处理剂市场销售额（单位：百万美元）销售额2007〜2012年2004年2007年2010年2012年年均增长率％特种化学品离子交换树脂58485898010243.6有机聚合物20152646293231523.6配方产品防腐蚀剂24063094337235833.0阻垢剂15211964212922532.8杀菌剂3876436957342.7消泡剂2833323543712.2其他9734396612.6合计8169958010558111783.1表2:废水处理剂市场用量火电厂钢厂石化厂城市污水厂工业原水工业废水饮水其他工业合计2008年发电景27072亿度50306万t产值6.847J亿元302.8亿m31397亿m3202亿m3228.2亿m3废水处理剂用量/万112.216.81814.850304011192.8废水处理剂金额/亿元12.815.11744.51045810162.42009年发电量29827亿度57218万t产位7.26万亿元316.2亿m31390亿m3198亿m3233.4亿m3废水处理剂用量/万t14.619.12115.5603()4214216.2n废水处理剂金额/亿元1417.21846.516458.514.5179.72010年发电量33301亿度62695万t产值7.26万亿元374.6亿m31387亿m3191亿m3240.2亿m3废水处理剂用量/万115.820.92318.460354516234.1废水处理剂金额/亿元15.718.89?55.21753917207.7表3.国内外市场比较项目美欧日发达国家中国基本特征成熟市场处于快速增长期的市场增长速率约2.2%,还在进•一步减缓，部分产品出现负增长今后5年将持续以约15%速度增长市场需求接近饱和，供大于求，服务业占市场的70%以上受国家环保要求提高的影响，市场将快速增长技术属性正成为普通商品，技术易获取仍是特殊商品，最大消费者是企业和政府，并受政策驱动市场竞争状况竞争有序，买方权利日益增大，售后服务、质量正成为用户选择的主耍因素市场竞争混乱，价格优势仍是竞争的主要手段之一企业间的关系兼并和联合正加速进行企业小而全，大而全的局面突出，结构调整刚开始，新入市场企业增多技术发展水平向洁净技术和产品转移，高新技术所占比重正在增加技术水平参差不齐，技术类同化四、行业内的标杆企业江海环保股份有限公司集生产、科研、销售、经营、服务于一体，是国内最大的水n处理剂生产、研发、工程服务的企业之一；其产品包括有机磷、聚合物、缓蚀剂、缓蚀阻垢剂、杀菌剂、复合剂等各类水处理剂。此公司是国内水处理工程服务领域的龙尖企业之一，产品获得“化工行业知名品牌”荣誉。河南清水源科技股份奋限公司现拥有国内水处理剂行业最大的生产装置，已生产阻垢剂、缓蚀剂、杀菌剂、清洗剂、预膜剂、螯合剂、分散剂等系列产品，且出口世界各地，是中国最大的有机磷（产能和产量）生产企业。此公司参与制定国家标准7项，行业标准32项，拥有11项专利；其大型化、连续化有机磷生产工艺接近国际先进水平。2009年此公司被认定为国家高新技术企业，并荣获“化工行业知名品牌”荣誉；2010年被认定为国家火炬计划重点高新技术企业。公司为保持在奋机磷领域的领导地位，正积极提升自动化水平。山东省泰和水处理有限公司是一家集研制、生产、销售和技术服务于一体的水处理剂专业生产商。聚合物系列分散剂更是泰和的优势产品之一，是重点出口产品，年出门千吨以上的有AA/AMPS，TH—3100等，同时还有国内产量最大的有机磷酸晶体。以上3家企业占据中国水处理剂行业第一方阵的地位。此外，南京化工学院常州市武进水质稳定剂厂、常州市科威精细化工有限公司、常州市武进精细化工厂有限公司、常州姚氏同德化工有限公司也是历史悠久、实力较强的企业。中海汕天津化工研宂设计院也是水处理剂生产企业，是屮国最早的水处理剂研究单位之一，具有较强的技术力量，产品以阻垢剂和复配产品为主，年销售额也在亿元以上五、市场竞争主体概况及所占市场份额我国水处理环保行业lAl市场竞争主体分为外资企业、国内传统企业及国内新型企业。外资企业在废水治理规模、水务行业管理经验、融资能力及管理方面具有明显优势,通过BOT（build—operate一transferj形式实施A•体项目，进入壁糸程度较高，一般企业很难进入，如威望迪集团、法国苏伊士水务集团、英国泰晤士水务公司等国际水务公司，占据了我国水处理总体市场将近36.5%的份额。国内传统水处理环保企业以传统工艺为主，目标市场为城市大屮型废水处理，属于常规设备制造企业，占据了我国水处理环保总体市场将近58.4%的份额。国内新型水处理环保企业紧跟国家产业政策，着眼于国内循环水系统治理、水资源综合治理等新兴水处理环保市场，自主研发处理工艺及核心处理设备，占据了国市场将近5.1%的份额。在新型水处理环保企业市场中，竞争主体n以科净源、多元环球水务公司、北京禹辉水处理技术有限公司、上海赛一环保设备有限公司、成都富华水处理设备有限公司、北京碧水源科技股份有限公司、天津膜天膜科技有限公司等新型水处理企业为代表。国内部分以提供大中规模的废水处理设备、环境水体治理设备和各类工业民用循环水处理设备以及废水处理工程承及施工为主业的较大规模企业也有参与，例如同方股份有限公司水务工程公司。值得关注的是，以上三类企业在市场竞争的重叠程度不高，各自专注的领域有较大差异，水处理市场整体空间很大，为新型水处理环保企业留卜*了广阔的发展空间。六、影响废水处理剂发展的有利因素和不利因素有利因素(1)国家推行可持续发展战略，将环保产业(包括节水)列为优先发展的行业。(2)下游市场急剧扩大，括石化、电力、冶金、能源、污水处理装置。(3)企业技术水平普遍提高，产品质量大多已达到国际先进水平，为出口创汇打下良好基础。(4)企业的技术服务力量增强，技术服务的经验不断丰富，为扩大用户打下基础。(5)拥有一批事业心强有雄心壮志并善于经营的企业精英。不利因素(1)市场竞争的无序、企业的无差别化将会对本行业的利润提高形成阻碍。(2)国外大企业己进入中国，因其在品牌效应和资金实力等方而占有优势，例如，OndeoNalcc^UGEBetz、汽巴精化、法国SNF等纷纷在华投资建厂占据屮国的高端市场。(3)本行业受国际和国内经济大环境的影响不严重，但仍会在出口和资金冋撤方面奋较大影响。目前，由于受通货膨胀影响，原料、能源价格上涨，影响了企业的利润。(4)废水处理化学品替代品的威胁，像行业内的新技术、新产品和各种水处理设备越来越多。(5)本行业技术含量较高，人才比较缺乏，人才的培养和吸纳速度慢制约了本行业的发展。(6)推广速度跟不上形势需求。七、行业分析结论及发展策略建议近年來，由于产品利润空间的降低，水处理剂的研宄和开发受到影响。产品的幵发多集n于现有化学品、材料和特定用户需要的混合物的“微调”，而不是新化学品和混合物的开发。今后技术研究的重点应是：(1)开发能够对用户要求的变化作出响应的个性化新产品和新技术。加强市场推广力度。(2)开发高效专用配方化学品，改进加药和控制设备，使配方水处理剂的损失量减少,从而降低了药剂的消耗。(3)寻求与替代品的共存与联合。例如，膜法水处理技术的出现和发展是水处理技术的飞跃，但在逐步的实践中发现膜的保护和再生需要许多化学品，从而可以说造就了一个新的水处理剂的细分市场。而且这个市场发展非常迅速，同时具有诱人的利润空间。(4)可生物降解的产品，可持续的原料。可生物降解和(或)由可持续的原料生产的水处理剂(配方)的开发是研发方向。这些产品与传统化学品相比，可获得更高的价值。(5)不使用化学品或很少使用化学品的水处理技术的需求呈增加趋势，尤其是对环境友好的废水处理工艺。能与新技术(包括膜技术)配合使用的废水处理剂的开发将成为竞争市场屮生存的决定因素。因此，具有优质性能并且对环境友好的产品的有效和迅速开发极其重要。(6)个人认为公司除销售废水处理剂外，还应提供相关的服务技术，这里的服务不仅仅局限于废水处理剂相关的咨询服务，还有废水处理剂以外涉及用水的服务及设备问题处理等，其所带来的销售额可能高于销售废水处理化学品本身，尤其是在市场规模最大的工业用水方面，其次是自来水处理，再次是商用/家用用水处理。未來的发展趋势应是向顾客提供与水相关的完全解决方案。包括供(原)水处理、检测、药剂投加、废水处理、回用技术及技术培训等服务。2014-3-15袁靓