工业废水处理行业发展现状及相关企业排行概述 13页

中国工业废水治理行业发展现状、产业投资规模测算及中国环保企业排名1.1工业废水治理行业发展现状造纸、化工、纺织、铁钢等行业是工业废水排放的最主要来源。根据统计数据，2012年我国工业废水排放量221.6亿t，其中造纸、化工、纺织、钢铁合计排放占比约为48%，成为工业废水最主要的排放来源。同时，这4个行业也是废水处理能力最为集中的地方。根据环保部数据，2012年全国废水排放总量为684.3亿t，其中工业废水排放量占比为32.4%，比2002年下降了14.7个百分点。近些年在我国积极实施淘汰工业落后产能、促进产业结构调整、加强节能减排等政策以及企业不断提高生产效率因素的共同作用下，工业废水排放在经历2007年的峰值后开始呈缓慢下降趋势，但数量依然十分庞大。工业废水实际排放达标率与重复利用率较低。根据环保部数据，2010年我国工业废水排放达标率就已达到95.3%。但环境状况公报仍显示出我国的水污染还比较严重，水环境形势依然十分严峻。同时，根据业内权威人士的调研，实际上很多工业废水处理设施处于非正常运行状态，无证排污、偷排和超标排放的情况屡见不鲜，在部分地区还相当严重。我们认为，由于存在工业废水运营服务体制不健全、监管不到位、统计局限性等问题，工业废水实际排放达标率要远低于统计数据。另外，统计显示，2012年我国工业废水的重复利用率85.7%，但陶氏同期发布的《中国渴求水资源》报告指出，中国工业水资源的重复利用率仅为25%。中国产业信息网发布的《2014-2019年中国工业废水治理市场态势与投资前景报告》指出：我国在10多年前就已开始治理工业废水，并不断加大投入，大部分工业企业也都建设了废水处理设施；同时，国家实行排污许可证制度，要求直接或者间接向水体排放废水的企业事业单位，应取得排污许可证。但由于违法成本低，加之监管不到位、执法不严等原因，工业企业偷排、造成严重环境污染的现象仍旧频频发生。废水污染事件引发社会舆论持续关注，并将进一步成为推动政府出台更严格治理政策措施的催化剂。从2008年开始，我国进入污染物排放标准修订密集期，到2013年包括造纸、化工、纺织、钢铁、医药、有色等主要排放行业在内的大部分工业行业，共计41n项水污染物排放标准得到修订更新/首次发布，其中部分标准还增设了水污染物特别排放限值。新标准收严了水污染物排放限值，既体现了废水污染排放控制的新要求，也预示着工业废水治理提标改造需求将进一步增大。另外，2013年国务院发布《循环经济发展战略及近期行动计划》，要求“十二五”期间，工业用水重复利用率至少要提高4.3%，这将更进一步放大工业废水治理改造的需求。第三方治理渐行渐近，治污模式转变为行业发展带来新契机。环境第三方治理是指排污企业与专业环境服务公司签订合同协议，通过付费购买污染减排服务，以实现达标排放的目的，并与环保监管部门共同对治理效果进行监督。第三方治理模式将改变长期以来“谁污染，谁治理”的分散、低效治污方式，通过由“专业的人，做专业的事”，将提高治污效率，同时降低污染治理及环保监管的成本，对推动工业企业废水治理的发展起到积极作用。据浙江省环保局的不完全统计，企业污染治理设施专业化运营后的达标排放率可达70％~80％，有的甚至可达90％以上，与污染企业自己运营相比，达标率提高30％~50％，运营成本节约10％~20％。环境第三方治理有望获政策支持：据相关媒体报道，“企业环境污染第三方治理”等报告目前已报国务院讨论以出台相关政策措施。另外，据全国工商联环境商会秘书长骆建华透露，未来还将设立国家环保基金，通过提供低利息长周期的贷款来推动工业废水第三方治理。我们认为第三方治理模式的推广、治污运营方式的转变，必将进一步壮大工业废水治理市场。工业园区或成为第三方治理突破口：目前由国家商务部批准设立的省级以上开发区就达1,700多个，市级及以下的工业集中地的数量更是在5,000个以上。工业园区已成为我国工业发展的主要载体之一，成为繁荣区域经济，推动工业现代化的重要平台。但由于废水成份复杂，治理难度大，要求处理技术复杂，治理需投入大量成本，加之监管失位等原因，原本被视为地方经济发展助推器的工业园区，却逐渐成为了污染聚集区，废水直排、偷排现象时有发生，给当地水环境带来了巨大压力，更为有效的治理迫在眉睫。另一方面，工业园区废水排放量大、污染物集中、易实现规模效应等特点，使其具备了专业治污条件。因此，我们认为工业园区有望成为第三方污染治理的一个突破口，并为工业废水治理市场带来新的契机。1.2工业污水处理行业运行情况经过前期多年的资金投入和更趋严格的法律监管，我国工业污水处理率已经处于高位。2010年底，我国工业污水处理率达到95.32%，未来工业污水排放将实现100%处理率，但行业增长将有所放缓。n2005～2010年我国工业废水排放量及增速1.3工业污水处理行业经营情况从收入和净利润增速来看，2011年前三季度，固废处理行业业绩增长最为出色，收入和利润增速都排在第一位，且收入增速快于成本增速。相比之下，水污染治理的净利润增速较差，主要是受其中工业污水处理企业增长放缓的影响。一方面，受宏观环境及电力行业亏损、核电安全检查等外部因素的影响，工业水处理领域公司前三季度收入确认偏慢，增速仅为13%；另一方面，工业水处理企业订单签订时间距今相对较长，在订单金额确定的情况下，面临成本上涨的压力较大，成本的提升吞噬了利润，导致净利润出现负增长。2010～2011年前三季度我国环保三大子行业净利润及增速n1.4工业废水产业投资规模测算工业废水治理有望成为“水十条”核心内容，行业或迎黄金发展期。“水十条”目前已报请国务院审议。据此前环境商会秘书长骆建华向媒体透露，“水十条”计划将消灭劣V类水，且时间由原定的2020年提前到2017年，工业废水处理将是其核心内容之一，治理投资分为新建项目“三同时”投资和存量企业的废水治理技术改造投资两部分。“水十条”政策将强力推动工业废水污染治理，新一轮的投资热潮将启动，行业或迎来黄金发展期。2014-2018年工程市场投资需求1,573亿元，其中2014-2015年投资需求524亿元。全国工业废水排放量近几年呈缓慢下降趋势，但总体下降幅度较小，考虑到我国工业化进程还在加速过程当中，工业总体规模还在增加，用水需求也会增加，预计未来工业废水排放量波动较小。2012年全国工业废水排放量为221.6亿t（约6,071万t/日处理规模），按吨水处理投资1,600元，2014-2018年废水处理设施改造完成比例10%、20%、40%、60%及80%测算，未来5年改造投资市场需求为777亿元，其中2014-2015年为194亿元。对于新建工业项目（“三同时”项目）的废水处理设施投资需求，涉及行业众多，但在结构调整和节能减排要求的大背景下，预计未来大部分工业行业将不会新建产能。新增废水处理设施投资将主要集中在电力（包括火电与核电）、石化、煤化工、钢铁等行业，初步估计2014-2018年这几个行业的废水治理投资需求分别为436亿元、210亿元、120亿元和30亿元。即保守计算2014-2018年工业行业新建项目废水治理投资市场需求约796亿元，年均159亿元。2014-2018年中国工业废水治理工程投资需求预测n2014-2018运营市场潜在规模4,932亿元，其中2014-2015年市场规模1,697亿元。2004-2012年，工业废水运行费用从245亿增加至668亿，年均复合增长率为13.4%，考虑到第三方专业治理对降低运营成本的影响，预计2014-2018年运营市场增速为10%，由此测算2014-2018年工业废水运营市场潜在规模为4,932亿元，年均986亿元，其中2014年和2015年分别为808亿元和889亿元。目前我国工业污染治理设施的社会化运营比例仅有5%左右，若2014-2018年第三方运营的比例年增加5个百分点，测算期间市场规模将合计达1,033亿元。2014-2018年中国工业废水治理运营规模预测 2.1环保企业评选　　2010“绿色中国”n评选类别包括水务投资公司、水务工程公司、水务设备公司、固废投资公司、固废工程公司、固废设备公司、大气污染治理企业、环境监测企业、噪声控制企业、咨询服务企业、生态修复企业等，奖项包括最具社会责任、最活跃、最具成长力等类别。最具社会责任指标以年度社会责任事件作为参考，包括股东回报、员工关怀、遵纪守法、企业自律、环保公益、慈善捐赠、社区活动等。最活跃指标体现企业年度签约数量，签约额，参股、控股、独资企业情况等。最具成长力体现企业股东方实力、技术和资金实力、资源整合能力等。随着中国环保市场逐渐壮大，越来越多的外资身影出现在中国环保的舞台，他们形成了一道独特的风景线。鉴于此，主办方特别增设了外资环保企业在华公众形象榜，该奖项主要从公司治理、盈利能力、员工关系、商务关系、投资者关系、消费者关系、品牌传播、危机管理、企业社会责任九项指标衡量。评选分数计算方法是问卷调查占10%，网民投票和评议占10%，专家、媒体打分和评议占80%。本次评选在环保行业产生了很大的影响，得到了行业内的广泛关注。主办方策划负责人对记者透露，这次活动很多环节创新设置，在国内为首次。1、权威环保产业媒体联合发布公益评选，为首次；2、环保行业细分市场进行分类汇总和排序，为首次；3、增设外资环保企业在华公众形象榜，为首次。本次评选参选企业众多，是对环保行业的一次集中和精细的梳理，为企业合作和业务开拓树立了参考，甚至标杆。2.2环保企业评选（水务工程类）结果　　（一）、水务工程最具社会责任企业　　1、北京中科博联环境工程有限公司　　2、金州恒基环保工程技术有限公司　　（备注：最具社会责任企业考量年度社会责任事件作为参考，包括股东回报、员工关怀、遵纪守法、企业自律、环保公益、慈善捐赠、社区活动等。）　　（二）、水务工程最活跃企业　　1、北京万邦达环保技术股份有限公司　　2、扬州澄露环境工程有限公司　　3、北京桑德环保集团有限公司　　4、北京碧水源科技股份有限公司　　5、威立雅水务工程（北京）有限公司　　6、GE水处理及工艺过程处理公司　　7、深圳市金达莱环保股份有限公司　　8、北京美华博大环境工程有限公司　　9、北京建工金源环保发展有限公司　　10、武汉都市环保工程技术股份有限公司　　11、江苏天雨环保集团有限公司　　12、安徽国祯环保节能科技股份有限公司　　13、江苏鹏鹞环保集团有限公司　　14、首创爱华（天津）市政环境工程有限公司n　　15、浦华控股有限公司　　16、中科成环保集团股份有限公司　　17、德和威（北京）环境工程有限公司　　18、标准水务有限公司　　19、福建新大陆环保科技有限公司　　20、浙江欧美环境工程有限公司　　21、同方股份有限公司　　22、浙江德安新技术发展有限公司　　23、广东新大禹环境工程有限公司　　（备注：最活跃企业考量年度签约数量，签约额，参股、控股、独资企业情况等。）　　（三）、水务工程最具创新企业　　1、得利满水处理系统（北京）有限公司　　2、西门子（天津）水技术工程有限公司　　3、金科水务工程有限公司　　4、帕克环保技术（上海）有限公司　　5、普拉克环保系统（北京）有限公司　　6、北京清大国华环保科技有限公司　　7、中持（北京）环保发展有限公司　　8、阿科凌中国有限公司　　9、青岛思普润水处理有限公司　　10、北京佳瑞环境保护有限公司　　11、威士邦膜（厦门）科技有限公司　　12、蒂凡思（北京）工程咨询有限公司　　13、拜耳技术工程（上海）有限公司　　14、上海凡清环境工程有限公司　　15、嘉信力合（中国）环境技术有限公司　　16、上海巴安水处理工程有限公司　　（备注：最具创新企业考量企业商务创新和技术创新能力等。）　　（四）、水务工程最具成长力企业　　1、河北德龙环境工程有限公司n　　2、浙江千秋环保水处理有限公司　　3、广州中环万代环境工程有限公司　　4、北京华利嘉环境工程技术有限公司　　5、帕克德环保技术有限公司　　6、日立环保技术（宜兴）有限公司　　7、中国京冶工程技术有限公司　　8、大禹时代环保科技发展（北京）有限公司　　9、太平洋水处理工程有限公司　　10、北京沃特林克环境工程有限公司　　11、东美陵中联环境工程有限公司　　12、云南银发环保集团股份有限公司　　13、山东十方环保能源股份有限公司　　14、北京金州工程有限公司　　15、杭州能源环境工程有限公司　　16、北京维奥思环境工程有限公司　　17、南京中创水务股份有限公司　　18、北京德加美华环保技术有限公司　　19、四川环能德美集团有限公司　　20、北京三益生态环境工程有限公司　　21、万若环境工程技术有限公司　　22、嘉园环保集团有限公司　　23、北京晓清环保集团　　24、半岛水处理有限公司　　25、南京海澜环保工程有限公司26、北京汉青天朗水处理科技有限公司27、山东本源环境科技有限公司（备注：最具成长力企业考量股东方实力、技术和资金实力、资源整合能力等）n2.3污水处理行业上市企业介绍1、力合股份(000532)：公司控股90%的子公司珠海力合环保有限公司由力合股份有限公司和清华科技园创业投资有限公司投资设立，注册资金4000万元。公司借助上市公司的融资实力和依托清华大学在环境工程方面雄厚的技术力量，专门从事城市污水处理厂的融投资、建设、运营管理、工艺技术和设备咨询以及相关环保项目的开发，同时也致力于污泥处理、垃圾处理、高浓度工业废水处理等项目的投资和运营管理。公司目前主要投资经营项目包括：以TOT方式经营珠海市吉大污水处理厂(一期)，以BOT方式经营珠海市吉大污水处理厂二期和珠海市南区污水处理厂。　　2、中原环保(000544)：公司主营业务为城市污水处理和城市集中供热,两大主业符合国家节能减排、环境保护政策,具有很好的发展前景。此次,新密市首批项目包括城市集中供热、城区污水处理和城市供水等项目,初步估算供热项目总投资42500万元。　　3、蓝星清洗(000598)：所注污水业务增长有望加快公司变身西南污水处理龙头，拥有成都排水公司8个污水厂(约130万立方米/日产能)，负责成都中心城区污水处理，资产清晰。重组基本完成，我们认为公司将把重心转移至提高污水业务的增长上，这对于管网瓶颈的解决和外延扩张力度加大具有较大促进作用。污水处理量实现“10%-15%年均增长”概率加大，未来两年业绩增速有望超出预期，达20%左右增长。　　4、中山公用(000685)：公司主营业务范围是：环保水务为龙头、商业地产和股权投资为两翼。公司吸收合并公司原控股股东中山公用事业集团有限公司后，目前主要从事是生产供应自来水、污水处理和商业地产等三大主营业务。　　5、漳州发展(000753)：公司的水务业务涉及自来水供应及污水处理两部分，享有充分的资源优势，现有漳州市自来水公司、漳州市东区污水处理厂、金峰水厂等下属企业，其中漳州市自来水公司供水设计能力为18.5万吨/日，是漳州城区唯一的自来水生产企业。　　6、合加资源(000826)：公司主营业务涵盖市政给水、污水处理项目投资与运营；城市垃圾、工业固体废弃物及危险废弃物处理处置及回收利用相关设施设计和技术咨询、工程承建、相关设备的生产与销售、运营管理及配套服务等各项业务。　　7、山大华特(000915)：公司环保产业n包括山大华特环保分公司、山大华特环保工程有限公司，涉及水处理设备、消毒产品、电厂烟气脱硫等业务。污水处理能力成倍增长，在政府支持下整合省内部分水厂，实现拥有40万吨/天处理能力的污水处理设施，并在扩张期内实现管理运营100万吨/天以上处理能力规模的水厂体系。　　8、万邦达(300055))：公司专注于煤化工、石油化工、电力等行业大型工业水处理业务，其所属细分行业为煤化工、石油化工、电力等领域工业水处理行业。通常情况下，本细分行业的固定资产投资规模和金额巨大，可达百亿元以上，其日常生产经营用水量很多，且若水处理系统发生异常而造成停水等事故将导致企业停产，造成巨额损失，因此对水处理服务商的系统建造质量及系统运行的稳定性有很高要求。　　9、碧水源(300070)：公司的MBR技术是当今世界公认的最先进的污水资源化技术，可以同时解决水污染与水资源短缺问题。在水环境日益恶化和水资源短缺日益严重双重压力下，我国政府加大了“节能减排”和“生态建设”力度，为MBR技术在我国的大规模普及应用提供了千载难逢的机会。　　10、首创股份(600008)：公司主营业务为城市制水供水和污水处理，致力于我国水务产业的市场化进程。控股的京城水务在北京污水处理占有率近80％，目前国内最大的水务公司之一。公司以北京为基地，逐步建成辐射全国的水务系统，并初步完成了对国内重点城市的战略布局。　　11、武汉控股(600168)：公司在武汉市污水处理行业也占有重要地位，所属的沙湖污水处理厂(一期)是武汉市投运行最早的二级污水处理厂。2009年01月公告，公司拟以103,921,560元的价格收购武汉市城市排水发展有限公司沙湖污水处理厂二、三期资产。公司收购沙湖二、三期后，能实现沙湖污水处理厂集中统一管理、扩大公司污水处理业务的规模，提高营运效益，优化资产，有利于主业进一步发展。　　12、ST国中(600187)：公司经营范围为投资、建设、经营城市市政供排水项目及工程、生态环境治理工程，相关供排水技术和设备的开发、生产与销售。2009年上半年，公司供水项目实现供水量：1472万m3，水费回收率99.6%，全年供水水质合格率100%；污水处理项目今年上半年完成污水处理量：675万m3，污水处理厂出水水质合格率100%。　　13、南海发展(600323)：公司取得松岗污水处理项目、罗村街道办事处污水处理项目，进一步扩大了公司的污水处理业务。另外公司丹灶横江污水处理厂和城区污水处理厂已经奠基，平洲污水处理厂二期扩建工程正在进行前期准备工作。公司围绕既定的发展战略，积极开拓进取，抓住当地政府强力推进节能减排、环保治污的机遇，立足供水、污水处理、固废处理三大主业。　　14、洪城水业(600461)：公司目前的主营业务是城市制水及城市污水处理。公司控股51%子公司温州清波污水处理有限公司注册资本：800万元；主营为污水处理工程项目的设计、施工，水处理技术的研发(凭资质经营)。　　n15、大众公用(600635)：公司主营业务较为稳定，日前携手徐州源泉环保工程有限公司涉足环保领域，徐州源泉环保工程公司是一家立足徐州、服务淮海地区的知名环境企业，下辖徐州三八河、沛县等五个污水处理厂，污水处理远期规模33万吨/日，目前实际运营能力14万吨/日。16、城投控股(600649)：公司的水务资产主要包括黄浦江原水系统、上海市自来水闵行有限公司和合流污水治理一期工程资产，分别从事原水、自来水生产供应和污水输送等业务。17、创业环保(600874)：公司主营业务以污水处理、水务为主，拥有纪庄子、东郊等多家污水处理厂和国内最好的污水处理研究中心，已形成了从研究设计到施工再到运营的污水行业完整的产业链。公司积极对外扩张，已成功进入贵州、湖北、浙江、西安等省市污水处理与水务市场，盈利能力进一步加强。公司是中国污水处理运营行业的标准制订者，其主编的《城市污水处理厂运行，维护及其安全技术规程》(CJJ60-94)，由国家建设部于1995年7月批准实施;《国家城市再生水利用工业用水水质标准》，于2006年4月1日正式实施。18、重庆水务(601158)：公司拥有供水能力143.9万立方米/日、污水处理能力168.3万立方米/日，在重庆市场占有率为39%、79%。公司作为国内唯一一家供排水一体化、厂网一体化、产业链完整的省级垄断水务企业，2008年收入23.7亿元，超过所有上市水务公司。2.4污水处理行业收入排名2012年污水处理行业主要企业营业收入排名排名上市公司主营构成污水处理收入（万元）收入比例污水处理利润（万元）利润比例1重庆水务污水处理厂运营22100061.66%15000082.24%2碧水源污水处理膜材料技术方案14000078.95%6810090.06%3首创股份污水处理厂运营12700038.53%5750040.65%4创业环保污水处理及污水处理厂建设12400080.56%5220080.31%5洪城水业污水处理厂运营5120050.17%2150058.55%6阳晨B股污水处理厂运营45100100.00%15100100.00%7兴蓉投资污水处理厂运营3660031.64%2120035.91%8津膜科技污水处理膜工程及膜材料29064100.00%11271100.00%9桑德环境污水处理厂运营203009.68%70578.80%10国中水务污水处理厂运营1820051.61%863049.35%11中原环保污水处理厂运营1770042.42%906269.45%12南海发展污水处理厂运营1730020.11%678319.28%13大众公用污水处理厂运营110003.02%527314.97%14中山公用污水、废液处理1020013.08%413916.75%15力合股份污水处理厂运营412520.98%225235.91%n16武汉控股污水处理厂运营344913.48%77911.90%17漳州发展污水处理厂运营25160.95%18346.30%书是我们时代的生命——别林斯基　　　　书籍是巨大的力量——列宁　　　　书是人类进步的阶梯———高尔基　　　　书籍是人类知识的总统——莎士比亚　　　　书籍是人类思想的宝库——乌申斯基　　　　书籍——举世之宝——梭罗　　　　好的书籍是最贵重的珍宝——别林斯基　　　　书是唯一不死的东西——丘特　　　　书籍使人们成为宇宙的主人——巴甫连柯　　n　　书中横卧着整个过去的灵魂——卡莱尔　　　　人的影响短暂而微弱，书的影响则广泛而深远——普希金　　　　人离开了书，如同离开空气一样不能生活——科洛廖夫　　　　书不仅是生活，而且是现在、过去和未来文化生活的源泉——库法耶夫　　　　书籍把我们引入最美好的社会，使我们认识各个时代的伟大智者———史美尔斯　　　　书籍便是这种改造灵魂的工具。人类所需要的，是富有启发性的养料。而阅读，则正是这种养料———雨果