投资理财工作计划 3页

投资理财工作计划 我叫 xx，于 XX年于 xxxx 大学 xx 专业，曾经在 xx 证券任投资 顾问一职。 x 年的投资顾问工作经历，使我对理财的相关工作有着较 深入的理解， 也累积了不少属于自己的客户群， 相信这对于我今后开 展工作有一定的帮助。 刚刚来到这个单位， 领导和同事对我的关心和 照顾让我内心充满了感激，同时，能够接受理财经理的工作，也说明 了领导对我的信任。 我会在最短的时间内熟悉理财经理的工作， 尽早 进入工作状态， 凭借自身的专业知识、 工作经验和老的客户群体为单 位打开新局面，并以“为每一位客户奉上最满意的服务”为己任，踏 踏实实将本职工作做好做实。现就我进入单位之后的汇报如下。 工作理念不同，工作的效果就会有差异。在日常工作中，我会 主动做好各项工作，准确把握上级领导下达的工作方向和任务指标， 明确自己“应该做什么，应该怎么做，怎样能做好”，变被动完成任 务为积极主动工作。 我的工作是服务客户， 帮助每一位客户了解自己 的财务状况， 帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品， 而不是单 纯对客户推销银行的理财产品， 在这个过程中， 我享受到的是让每位 客户都能够高兴而来、 满意而归的成就感， 是银行与客户皆大欢喜的 成就感。 我单位是国有大型银行， 在 xx 市拥有深厚的群众基础和良好的 口碑，这为我今后开展工作提供了独有的便利条件。一方面，我会主 动与老客户取得联系， 掌握他们目前的情况和对于曾经购买的理财产 品的反馈，做到真正尊重客户，真正了解客户，想客户所想，知客户 所需，将这一部分老客户转化为稳定的消费力量。另一方面，我会利 用原来在证券公司的客户资源， 开拓一片新的市场。 在证券公司工作 时， 我凭借自身的业务能力和真诚态度， 与这些客户建立了良好的关 系，也得到了这部分客户的信任。 这些客户拥有十分巨大的消费潜力， 相信通过我努力的讲解，他们将会成为我单位的黄金白银交易客户， 为单位带来巨大的收益。 朱熹的《观书有感》中曾经写道：问渠那得清如许，为有源头 活水来， 这句话也是我多年工作经历的感悟。 仅仅依靠原有的客户群 体，满足于曾经的成绩，是无法真正做好理财经理这份工作的。在今 后的工作中， 我还要积极地开拓市场， 发展新朋友成为我单位的客户。 一是要依靠老客户推荐新朋友， 于亲戚朋友之间推荐是最容易让客户 放心的，这部分客户因为有自己朋友的亲身经历会轻易地接受我们的 产品， 为此我要进一步巩固与老客户之间的良好合作关系与友谊。 二 是通过产品推荐会等开放的平台来宣传我们的产品和服务， 使一些潜 在的客户主动走入我们的视野， 继而依靠我单位科学多样的理财产品 和优质的服务使他们逐渐成为稳定的客户。 这一次由我负责策划的理 财社区活动产品推荐会就是一次很好的互动平台， 相信这次活动的举 办会为单位带来新的客源和更大的效益。 以上就是我的工作计划，相信凭借我工作中一贯的拼搏精神和 永不言弃的信念， 一定可以顺利完成日均 400 万的存款任务。 在今后 的工作中， 我还将不断学习， 不断努力， 适时地调整自己的工作计划， 以更高的标准要求自己。 单位的形象需要每一个人来维护，单位的业绩需要每一个人的 努力， 希望我的加入能够为单位注入新的活力， 希望我的付出能够为 领导交上一份满意的答卷。 模板 , 内容仅供参考