2020年下半年客户经理个人工作计划范文 4页

2020 年下半年客户经理个人工作计划范文 第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。承保 是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险 公司生存的基础保障。因此，在 ** 年度里，公司将狠抓业管工作，提 高风险管控能力。 1 、对承保业务及时地进行审核， 利用风险管理技术及定价体系 来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟 承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承 保。 2 、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台， 通过建设、 使用电子化承保业务处理系统， 建立完善的承保基础数据 库， 并缮制相关报表和承保分析。 同时做好市场调研， 并定期编制中、 长期业务计划。 3 、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度， 确 保风险的合理控制， 同时根据业务的风险情况， 执行有关分保或再保 险管理规定，确保合理分散承保风险。 4 、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握 新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系 统的培训， 以提高他们的综合业务技能和素质， 为公司业务发展提供 良好的保障。 第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。随 着保险市场竞争主体的不断增加， 各家保险公司都加大了对市场业务 竞争的力度， 而保险公司所经营的不是有形产品， 而是一种规避风险 或风险投资的服务， 因此， 建设一个优质服务的客服平台显得极为重 要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观， 成为核心竞争 时， 客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。 经过 ** 年的 努力， 我司已在市场占有了一定的份额， 同时也拥有了较大的客户群 体， 随着业务发展的不断深入， 客服工作的重要性将尤其突出， 因此， 中支在 ** 年里将严格规范客服工作， 把一流的客服管理平台运用、 落 实到位。 1 、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式 将热线推向社会， 让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支 持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意化。 2 、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行 热情、周到、优质、高效的服务宗旨，坚持主动、迅速、准确、合理 的原则， 严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、 报案、 查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。 3 、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的 查勘、定损网点， 初期由中支设立专职查勘定损人员 3 名，同时搭配 非专职人员共同查勘， 以提高中支业务人员的整体素质， 切实提高查 勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。 4 、在 ** 年 6 月之前完成 ** 营销服务部、 YY营销服务部两个服 务机构的下延工作，至此， 全区的服务网点建设基本完善，为公司的 客户提供高效、便捷的保险售后服务。 第三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品 牌。根据 ** 年中支保费收入 **** 万元为依据，其中各险种的占比为： 机动车辆险 85%，非车险 10%，人意险 5%。** 年度，中心支公司拟定 业务发展工作计划为实现全年保费收入 **** 万元， 各险种比例计划为 机动车辆险 75%，非车险 15%，人意险 10%，计划的实现将从以下几 个方面去实施完成。 1 、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车 辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是 我们工作的重点， ** 年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户， 侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上， 以实现车险业务更上 一个新的台阶。 2 、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业， 对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争 财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市 场开发工作，在 ** 年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。 3 、积极做好与银行的代理业务工作。 ** 年 10 月我司经过积极 地努力已与中国银行、 中国建设银行、 中国工商银行、 中国农业银行、 福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议， ** 年要集中精力与各大银 行加强业务上的沟通联系， 让银行充分地了解中华保险的品牌及优势， 争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度， 力求在银 行代理业务上的新突破， 实现险种结构调整的战略目标， 为公司实现 效益化奠定良好的基础。 内容仅供参考