保险内勤工作自我鉴定 12页

保险内勤工作 1 20xx 年 1 月我加入平安 , 成为平安这个大家庭中的一员。从事保险这个陌生 的行业 , 对于一个从未接触过保险的人来说，将会面临更大程度上新的挑战和考 验。时至今天已快满 2 年了 , 为了适应当前工作的需要， 本人时刻把学习放在第一 位， 提高自身综合素质， 特别是增强保险方面的知识， 做一个真正的保险人。 20xx 年是财险改革的关键一年，是面对新变化、落实新机制、执行新规定的一年。二 年里，我在公司领导和同事的帮助下不断的成长。 下面结合我的具体情况对 20xx 年的工作做一下小结。 一、工作思想方面。积极贯彻公司关于发展的一系列重要指示，与时俱进， 勤奋工作，积极认真参加公司组织的各项学习，并且细心领会，转化为自己的思 想武器。作为一名内勤人员，自己的一言一行也同时代表了公司的形象，所以更 要提高自身的素质水平，高标准的要求自己，加强自己的专业知识和技能。同时 做到遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。 二、业务方面。我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作，每到值班周早 晨 830 分上班先打扫办公区卫生， 月初把所要申领的有价和无价单证数量发邮件 向公司财务人员申报， 公司单证管理人员每月规定 1 号和 16 号为我们的领单日， 每次只能申领半个月的用单量。我在申领时都要根据近期的客户出单数估算出下 半个月的一个数量来申领，尽量做到不断单。每次单证寄到，先把它们以 25 份 为一个单位用橡皮筋捆好，盖上公司的保单专门章，做好标注。其实打一张车险 很简单，也不是一项比较复杂的技术活，一共就五样东西，发票、交强险保单、 标志、商业险保单、保卡，打完附上一份商业险条款装进保险封袋给予投保人就 可以了，但是需要足够的细心和耐心，客户多的时候还要认真仔细检查，防止装 错单，减少不必要的麻烦。剩下的事情就是整理打过的单子，少投保单的补投保 单，少告知书补打告知书，如果有证件不足的先将其剔除，待业务员补齐资料后 以 25 份为一单位录入归档清单表格进行系统内归档处理，归档好的客户资料装 入牛皮纸档案盒 (4套为一盒 ) 标注好盒号和归档号放入档案柜进行保存。每天的 工作就是打单、打单、再打单，理单、理单、再理单。我的工作内容虽然枯燥无 味，但是我深知我的工作是公司业务环节中的重要一环，必须要认真工作，全力 以赴。这几年保险市场竞争非常激烈，我们坐前台的就应在售前服务方面做到尽 可能的让客户满意。 三、工作中做的好的方面 1、立足全局与整体，从宏观层面切入问题的思考，较好处理整体与局部、 大我与小我的关系，遇事能从大局考虑。 2、心态平和，为人谦和，处世积极，有良好的人际关系。 四、工作中的不足 1、限于阅历与眼界，还须加强政治修养与行业、业务研究，认真学习业务 知识，战胜自我，提升自我。 2、须加强与人沟通的能力。 3、须加强应变能力。 总结一年的工作， 尽管有了一定的进步和成绩， 但在一些方面还存在着不足。 比如有创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今 后的工作中加以改进。 在新的一年里，我将认真学习各项政策规章制度，努力使思想觉悟和工作效 率全面进入一个新水平，为公司的发展做出更大的贡献。 保险内勤工作自我鉴定 2 营销二部收展渠道 XX 年半年以来在公司经理室的正确领导和支持下，紧密 围绕市公司总经理室贯彻的“保增长，调结构，防风险，促稳定”的工作指导方 针，全体收展内外勤人员不断进取，共同奋斗经过半年的努力各项主要工作取得 了一定的效果，保险内勤半年。 一，坚决积极调整保费结构，提高保费内涵价值，稳定收展队伍。进入 XX 年以来， 收展部紧密围绕公司工作指导方向， 以 10 年期及以上期交产品为 09 年 的主要业务指标，深挖 10 年期及以上期交产品的卖点及价值，及时向全体收展 伙伴贯彻宣导， 销售 10 年期及以上产品的意义， 全体收展伙伴积极响应， 截止 6 月 27 日，二部收展部已完成 10 年期及以上险种保费为 1058 万，完成全年计划 的 654% ，按时完成了市公司要求的 60%的半年进度。通过半年的 10 年期及以 上险种的销售，在提高公司内涵价值的同时对稳定队伍起到了积极作用，很多收 展伙伴通过销售以上险种认清的寿险保障的本质，也在公司的广大孤单客户资源 中很好的树立的公司的美誉度。 二，夯实组织基础，扩大组织发展，建立三高团队。组织人力发展是寿险不 断发展主题。 09年以来收展部深刻认识到这一点。在年初就积极通过人才市场， 网络招聘，同业引进等方式加大增员力度，经过努力收展部持证人力从年初 35 人，发展 到目前 49 人，超额完成市公司半年人力发展要求，基本完成全年 50 人的发展目标。在增员的同时严格加大筛选，为打造三高团队输送优秀人才，同 时加大培训力度，打造专业化销售队伍。 三，倡导共同创富，树立典型带动，人人成功创富。万众创富大赛这一省公 司的重要举措，对一线全体营销人员起到了非常有力的促动作用。进入 09 年我 收展部认真分析往年经验，总结出模范带动的积极作用，特别是收展这一队伍， 如何在年轻化的队伍中树立标杆，带动全体收展伙伴创富成为今年增员，留员的 工作重点。加大对新人的培育工作，设专人跟进所有入司新人，各层级主管紧密 配合的思路。截止目前收展部入司半年多点的新人 XX 伙伴 FYC 已达 61402 元， 无论对新人带动还是对老伙伴的促动都起到了积极的作用。 四，及时总结经验，认真分析原因，迅速反应调整工作思路。在每一阶段的 工作， 收展部都要进行总结评估。 虽然在这半年的 工作中收展工作取得了一些的 成绩，但与发展要求， 与先进公司相比还有很大的差距。 20xx 年在积极发扬以上 成果的同时，我们还有很多工作需要调整，以更好更快的适应形势发展需要，跟 上公司步伐。 1，在继续保持发展 10 年期及以上业务的同时， 增加短期意外和短期健康险 的销售力度，特别是卡单销售，开发更多有针对性的专题，为全体收展伙伴展业 提供有力支持。 2，加强各项基础管理工作。对收展人员的面访率和活动管理进行每周检查， 每月总结的层层把关，培养全体收展人员坚持有效拜访的习惯。 3，提高区域经营活动。根据时机结合公司和各区域特点举行适宜的社区活 动，把区域收展做到实处，真正做到区域经营的有效带动作用，树立国寿品牌影 响力。 4，针对各层级伙伴，做好 532 经营。提高队伍的有效人力占比，稳定队伍 基础。 5，加强各级主管的培训学习。主管作为公司组织的基础骨干是管理队伍的 基石。下半年在主管的培养上增加力度，提高主管的自主经营意识和管理能力。 6，培养团队文化和凝聚力。将二部收展团队文化“用真诚赢得感动，用专 业赢得尊重，让优秀成为一种习惯”深入到日常管理中，逐渐建立团队影响力。 保险内勤工作自我鉴定 3 时间一晃而过， 弹指之间， 20xx 年已接近尾声， 过去的半年在领导和同事们 的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也 存在了诸多不足。回顾过去的一年，现将工作总结如下 近半年的工作中，我通过实践学到了许多房地产的相关知识，不断的学习逐 步提高了自己的能力。但是作为新人，我深深知道，自己经验还是非常欠缺的， 需要不断的学习和磨练。 因此， 在新的一年里， 我希望通过磨练不断学习和实践， 做好个人，不断增加自己的经验和见识，争取使自己的办事能力提到一个更高的 高度，为公司多做贡献。 首先，在 20xx 年的半年工作中，自己在网络管理、维护工作中的各项技能 都有了很大的提高。工作中遇到实际问题的处理能力有了很大的提高，同时在网 络维护工作中也对整个通信维护方面的知识有了更深刻全面的理解，而这些通过 实际工作所获得的能力，给自己以后的工作积累了宝贵的经验，有利于以后的工 作开展。 其次，在工作中难免会遇到各式各样的问题和困难 ! 在遇到问题时，首先找出 问题的本质， 然后找出最佳的方法去解决问题 ; 在遇到困难的时候，不是一味的去 强调困难的难度系数，而是用积极的态度去面对困难，想办法去克服。在遇到每 一个有问题、有困难的事情，努力去处理它、克服它。在这整个过程中，对我自 身而言，都是一个学习的过程 ! 解决问题和克服困难的同时， 自己的综合工作能力， 得到很大的提高。 由于一位担任内勤工作的同事的离职，因此自 11 月份开始内勤这一职务由 我担任。因为内勤是我第一次干，所以很多不懂的地方我经过上网和请教一些有 经验的同事搜集总结了一下内容。 内勤工作是一项综合协调、综合服务的工作，具有协调左右、联系内外的纽 带作用，内勤位轻责重，既要完成事务管理、文书处理、综合情况、填写报表、 起草文件等日常程序化的工作，又要完成领导临时交办的工作，还要为领导出谋 划策，积极发挥参谋助手作用，协助领导做好各方面的工作。一个合格的内勤必 须具有强烈的事业心、高度的责任感和求真务实的工作态度，具有较高的政治素 质和业务能力，熟悉业务和内勤工作，具有较宽的知识面和合理的知识结构以及 严谨干练的工作作风、任劳任怨的献身精神和淡泊名利的思想境界。结合这段时 间的内勤工作经历，我想谈几点认识。 要坚持做到五勤，切实履行岗位职责 一是眼勤。内勤每天阅读文件，翻看档案，查阅材料。看文件、材料不能像 过眼云烟，毫无印象。要认真看，对上级的文件要反复看，领会精神，吃透方针、 政策，记住术语，明确任务 ; 对下面的工作报告要细阅全文，掌握工作进展，熟悉 情况，看出问题，以利指导 ; 对有关部门的文件、材料着重学习经验和做法，取彼 之长，补已之短。对各类业务报表要认真阅读填表说明，掌握填报方法和填报时 间、要求。 二是手勤。在工作上积极主动，做好各项工作记录和资料的积累，对看到的 情况、问题、数据、工作进展，都要根据需要分别摘录。 三是嘴勤。在处理日常事务工作中，要多动口向业务部门和其他同事请教， 对不清楚的情况、细节、一件事的着落，要勤问、勤打听、勤催办，超越职权范 围的要及时向领导请示，不能随自己的意志去办，随时向同事和群众多动口了解 各方面的工作情况，实事求是，及时全面地向领导和上级汇报。 四是腿勤。要结合实际，经常开展调查工作，熟悉掌握各项工作动态，要与 外勤和有关业务部门多联系，相互交流情况，互相支持配合做好各项工作。 五是脑勤。对各类业务报表，要认真分析，所填报表与上年、上月和其它表 册之间有没有关联性， 同一表中栏与栏、 项与项之间有没有联系。 对收集的信息， 要动脑分析研究，采取归纳、比较、判断、推理和分析，注意摸索、积累和总结 工作经验，善于学会观察分析各种社会现象，透过现象看本质，掌握分析、研究 专项整治动态，注意发现问题，养成勤于思考、善于思考的习惯，做到“沉静以 深思”才能逐渐提高自己的工作水平。 总而言之，内勤这个岗位，是一个熔炉，也是一个舞台，既能锻炼自己也能 展示自己，只要不断加强自身的政治思想素质、作风素质、业务素质和心理素质 的修养， 切实履行好内勤工作岗位职责， 持之以恒地做到 “五勤” ，不断开拓创新， 就能做好内勤工作。 存在问题 目前最大的问题是要不断开拓创新，提高内勤工作水平 创新，反映到内勤的思想和实际工作中，就是要紧紧围绕抓基层、打基储苦 练基本功这一中心，不断探索和总结加强基层基础工作建设的新方法、新措施， 实事求是，积极进取，勇于开拓，把握规律性，富于创造性，不断开拓创新工作 新举措，使基层的各项工作措施及策略随着工作的变化而变化，内勤工作就能发 展和突破。 明年工作打算 1、继续加强政治、业务知识的学习，努力提高办公室整体人员的素质; 2、本着厉行节约、增收节支的原则，加强物业管理工作，努力做个好“管 家”; 3、进一步提高办事效率和服务质量。 保险内勤工作自我鉴定 4 我是 20xx 年 11 月初来到华泰这个大家庭的， 作为一名四级机构的综合内勤 走过了整个 20xx 年。对于刚走出校园涉世未深的我来说，胜任这份工作是一个 不小的挑战。在这一年的工作中我收获了很多，也成长了很多，同时也看清了自 己很多缺点与不足。 综合内勤的工作内容大体分为三块。首先是运营方面，这是我最主要最关键 的工作，这块工作的专业性很强，要求也很严格。具体说来: （一）新契约。岗位职责审核投保资料，及时做好业务登记。分类准确、扫 描投保资料。审核通知书 / 系统问题件的通知、发放、追踪、回销。承保前撤件的 及时处理 , 保单的登记发放 , 与三级机构的业务交接， 数据核对， 回执的追踪、登记、 扫描、录入。要求当日完成，初审差错率≤ 2%，影像删除率≤ 4%。 （二）保全。审核、辅导填写各类保全申请书，完备保全资料，劝阻退保， 解释条款。受理客户、业务条线、系统内的业务查询、业务辅导。要求资料齐全， 及时准确，主动积极。 （三）理赔。受理理赔报案，了解保险事故，提醒注意事项，重大案件及时 上报。受理理赔申请，确认申请主体，审核各类材料的有效性，指导填写理赔申 请书， 及时与三级机构进行交接。 及时发放 《结案通知书》 ，做好理赔结论的解释。 要求判断准确，处置妥当，资料齐全无差错。 （四）调查（契约 / 理赔）。联系契约体检客户，提醒相关注意事项，仔细核 对体检项目，避免漏项，全程陪同完成各项体检项目，及时领取体检报告，及时 与三级机构进行交接。约见客户进行契约调查，配合三级机构运营人员详实了解 投保经过和客户重要信息，指导客户完成各类问卷。配合三级机构相关人员进行 理赔查勘，走访医院、公安等相关部门。第二是财务方面， （一）现金的收取，包括现金保费，单证保证金的收取，现金收入要及时送 存开户银行，及时将存款凭条送至中支财务。制作现金保费收入明细，及时与中 支财务进行交接。 （二）费用报销。报销单的填写，发票的黏贴，报销款的登记与分发。 （三）仓库物品的管理，包括卡单、投保单的、行销辅助品的买卖，建立电 子台账。第三是行政方面， （一）行销用品的购买与领用，留存好领料单。 （二）服务部日常必需品的购买。 （三）提供打印复印服务，以及打印复印费用的收取和及时上缴。 （四）仓库的保管，做好物品的出库与入库登记。 ( 五 ) 积极配合产说会、创 说会等活动。 （六）内勤的考勤、以及资产的登记、计划书打印、签报的流转与存档。 综合内勤的工作事情很多也比较杂，要想面面俱到每个方面做得很圆满确实 不容易，在很多事情的处理上需要灵活把控，刚开始接手这份工作时我由于经验 不足，做的比较吃力而且很多地方不尽如人意，我通过一年多的磨练逐渐理清思 路，各项工作的开展也逐步走向正轨。在今后的工作中我要抓住每个学习的机会 不断提高自己，不断提升自身的工作能力，不仅要完成工作，还要把工作做好做 细。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工，积极配合机构的工作。争取在明年做 的更好！