运营计划体系创新和综合计划编制 42页

运营计划体系和综合计划山东大学管理学院孟宪华18605316518，sdjnmxh@263.netEvaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n运营管理--运营计划体系和综合计划一、运营计划目的Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n二、运营计划层次和体系Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n综合计划三、运营计划原理和体系运营大纲预测与需求管理能力计划销售计划日用工与服务计划生产作业计划运营战略及计划战略能力计划物料需求计划MRP主生产计划MPS周用工与服务计划Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n经营预测综合生产计划资源（能力）计划财务计划产品与市场计划企业战略计划主/生产计划MPS经营预测粗能力计划RCP最终装配计划FAS物料需求计划MRP能力需求计划CRP生产作业控制PAC采购计划与控制制造企业分层计划体系长期计划中期计划短期计划Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n主产品作业计划和MRP系统明细工作安排流程计划与产能决策产品综合计划产品决策需求预测，订货商场与需求研究与工业技术可用原材料外部能力(转包商)劳动力库存现货产品综合计划Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n原材料供应综合生产计划环境外部能力（分包）市场需求竞争者行为生产组织活动库存水平现有劳动力水平现有能力宏观经济环境生产或运营综合计划（大纲和出产进度计划），指产品大类年度计划，它规定某年度企业生产或运营主要经济指标，如品种、产量、时间、产值等。Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.nEvaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n运营管理--运营计划体系和综合计划四、综合计划将各种恰当的资源进行组合,组成了综合计划是一种更大型的生产计划体系的一部分分解计划,使之成为各个更加具体的细项主要生产计划应该包含最差的结果1、综合计划编制-品种决策1）订货型生产的配品种决策订单选择策略=即时订单选择法+累积订单选择法2）决策目标函数确定利润最大化或市场与利润最大化兼顾Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n运营管理--运营计划体系和综合计划3）选择方法=线性规划+整数规划+优先权订单2、备货型生产的配品种决策1）品种选择优先策略需求增长率高+利润增长率高市场发展潜力大品牌优势明显2）产品组合策略波士顿矩阵策略GE公司矩阵法收入-利润顺序法Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.nEvaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n3、综合计划编制-产量优化1）线性规划法2）多目标决策系列方法运营管理--运营计划体系和综合计划Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n运营管理--运营计划体系和综合计划4、综合计划编制-进度安排1）实质：市场和内部条件可能情况下，生产任务在各时间段上合理分配，形成资源优化利用。2）非均衡需求处理策略均衡策略追赶策略混合策略3）选择策略经济标准：变更生产水平费用库存费用Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n综合计划编制-进度安排4、不同生产方式的出产进度的策略选择1)大量大批生产=均衡生产+库存控制2)成排生产的出产进度的策略合同产品，按数量与时间要求安排产量大、季节变动小产品，“细水长流”方式安排产量小符合合同要求的，，EOQ集中轮番生产同系列产品，尽可能同时期生产，有利于组织Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n综合计划编制-进度安排3)出产进度安排的经验方法掌握各个时期需求确定各个时期生产能力判断正常工作、超时工作及外包的生产量确定正常用工成本、增减员工成本、库存成本计算各方案总成本，比较选择最低方案形式=表格+产量曲线4)出产进度安排的线性规划法Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n5、综合计划策略1）利用存货来核匹配需求的改变2）通过增减工人数量来顺应改变3）使用兼职工人,加班时间,松弛时间来匹配改变4）寻找转包商,从而保持稳定的员工数量5）改变价格或其他因素从而影响需求6）反季节性或其它产品和服务组合运营管理--运营计划体系和综合计划Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n综合计划选项比较选项优势劣势一些评论变更库存标准人力资源方面的改变是渐进的或者毫无改变的;不存在突然的产品改变存货持有成本会增加。劣势是可能会导致销售额的减少主要适用于产品生产领域,而非服务和运营领域通过招聘或解聘来调整员工人数避免其他可替代成本雇用、解雇、培训成本很可观劳动力储备很大时应用此方法Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n综合计划选项比较选项优势劣势一些评论通过加班或松弛时间来改变生产效率无需考虑招聘/培训的季节性因素成本加班补助;疲劳工人;不符合要求总计划中可以含有弹性转包允许公司产量柔性变动质量控制不利;利润减少;失去潜在顾客主要应用在产品设置方面Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n综合计划选项比较选项优势劣势一些评论聘用兼职工人成本低,比全职工工人更有柔性流动性高/培训成本;质量差;计划安排较难对于不需要较大技能、需要较多临时性劳动力储备的工作非常适用需求影响运用过剩产能打折能够吸引新顾客.需求不确定。供应很难精确地与需求相匹配.创建经营理念.一些企业的超额预定.Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n综合计划选项比较选项优势劣势一些评论在需求高峰时延期交货可避免加班.保持产能稳定.顾客必须愿意等待,但公司会失去信誉.总计划中可以含有弹性反季节产品和服务组合完全利用资源;可以拥有稳定的员工可能需要利用公司范围以外的专业技能或设备用相反的需求方式危险地寻求产品和服务Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n计划举例1月份期望需求生产天数日需求(估算)19002241270018393800213841,200215751,500226861,10020556,200124==50单位/天6,200124平均需求=总期望需求生产天数Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n计划举例170–60–50–40–30–0–123456=月份221821212220=工作日数量每个工作日的生产效率用于平均月需求的正常生产能力预测需求Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n计划举例1成本信息存货持有成本$5单位月单位外包成本$10单位平均费用率$5小时($40天)加班时间费用率$7小时(每天约8小时)每生产一单位产品的劳动时间1.6小时/单位日生产率增加的成本(招聘和培训)$300单位日生产率降低的成本(解雇)$600单位Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n计划举例1表13.3成本信息存货持有成本$5单位月单位外包成本$10单位平均费用率$5小时($40天)加班时间费用率$7小时(每天约8小时)每生产一单位产品的劳动时间1.6小时/单位日生产率增加的成本(招聘和培训)$300单位日生产率降低的成本(解雇)$600单位月份生产率为50单位/天需求预测本期存货变动期末存货11,100900+2002002900700+20040031,050800+25065041,0501,200-15050051,1001,500-40010061,0001,100-10001,850期间存货持有单位总数=1,850单位工人需要生产50单位/天=10个工人Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n计划举例1表13.3成本信息存货持有成本$5单位月单位外包成本$10单位平均费用率$5小时($40天)加班时间费用率$7小时(每天约8小时)每生产一单位产品的劳动时间1.6小时/单位日生产率增加的成本(招聘和培训)$300单位日生产率降低的成本(解雇)$600单位月份生产率为50单位/天需求预测本期存货变动期末存货11,100900+2002002900700+20040031,050800+25065041,0501,200-15050051,1001,500-40010061,0001,100-10001,850期间存货持有单位总数=1,850单位工人需要生产50单位/天=10个工人成本计算结果持有存货$9,250(=1,850个持有单位x$5单位)正常时间49,600(=10个工人x$40天x124天)其他成本(加班,招聘,解雇,外包)0总成本$58,850Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n计划举例1累积需求量7,000–6,000–5,000–4,000–3,000–2,000–1,000––123456累计预测需求用于每月需求的累积正常生产能力存货减少存货过量Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n计划举例2表13.2月份期望需求生产天数日需求(估算)19002241270018393800213841,200215751,500226861,10020556,200124最低产量要求=38单位/天Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n计划举例270–60–50–40–30–0–123456=月份221821212220=工作天数每个工作日的生产效率用于最低月需求的正常生产能力预测需求Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n计划举例2成本信息存货持有成本$5单位月单位外包成本$10单位平均费用率$5小时($40天)加班费用率$7小时(每天约8小时)每生产一单位产品的劳动时间1.6小时/单位日生产率增加的成本(招聘和培训)$300单位日生产率降低的成本(解雇)$600单位Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n计划举例2成本信息存货持有成本$5/单位/月单位外包成本$10/单位平均费用率$5小时($40天)加班费用率$7小时(每天约8小时)每生产一单位产品的劳动时间1.6小时/单位日生产率增加的成本(招聘和培训)$300单位日生产率降低的成本(解雇)$600单位内部生产=38单位/天x124天=4,712单位转包合同数量=6,200-4,712=1,488单位Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n表13.3成本信息存货持有成本$5/单位/月单位外包成本$10/单位平均费用率$5小时($40天)加班费用率$7小时(每天约8小时)每生产一单位产品的劳动时间1.6小时/单位日生产率增加的成本(招聘和培训)$300/单位日生产率降低的成本(解雇)$600/单位计划举例2内部生产=38单位/天x124天=4,712单位转包合同数量=6,200-4,712=1,488单位成本计算结果正常时间$37,696(=7.6个工人x$40/天x124天)转包合同14,880(=1,488单位x$10/单位)总成本$52,576Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n计划举例3表13.2月份期望需求生产天数日需求(计算)19002241270018393800213841,200215751,500226861,10020556,200124产量=期望需求Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n计划举例370–60–50–40–30–0–123456=月份221821212220=工作天数每个工作日的生产效率预测需求和每月生产能力Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n计划举例3成本信息存货持有成本$5单位月单位外包成本$10/单位平均费用率$5小时($40天)加班费用率$7小时(每天约8小时)每生产一单位产品的劳动时间1.6小时/单位日生产率增加的成本(招聘和培训)$300/单位日生产率降低的成本(解雇)$600/单位Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n计划举例3表13.3成本信息存货持有成本$5单位月单位外包成本$10单位平均费用率$5小时($40天)加班费用率$7小时(每天约8小时)每生产一单位产品的劳动时间1.6小时/单位日生产率增加的成本(招聘和培训)$300单位日生产率降低的成本(解雇)$600单位月份预测(单位)日生产率基本生产成本(需求x1.6小时/单位x$5/小时)增加产能所需的额外成本(招聘成本)降低产能所需的额外成本(解雇成本)总成本190041$7,200——$7,2002700395,600—$1,200(=2x$600)6,8003800386,400—$600(=1x$600)7,00041,200579,600$5,700(=19x$300)—15,30051,5006812,000$3,300(=11x$300)—15,30061,100558,800—$7,800(=13x$600)16,600$49,600$9,000$9,600$68,200Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n三种计划的比较成本计划1计划2计划3持有存货$9,250$0$0正常时间49,60037,69649,600加班时间000招聘009,000解雇009,600转包合同000总成本$58,850$52,576$68,200计划2是最低成本选择Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n五、服务业的综合计划控制劳动力成本很关键相匹配的劳动时间安排,以确保对顾客需求的快速响应随时待命的劳动力资源储备型式个别工人的劳动技巧具有柔性个别工人的生产效或工作时间具有柔性Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n效益管理以合理的价格向顾客分配资源,使产能或收益最大化服务或产品能够作为未来消费来销售需求有波动产能相对固定需求可能分时段可变成本低,固定成本高Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n需求曲线效益管理举例图10.5已错过的收入实际收取金额有一些潜在顾客,希望为该房间支付多于$15的可变成本一些支付$150的顾客确实希望为该房间支付更多的费用边际$=(价格)x(50个房间)=($150-$15)x(50)=$6,750价格房间销售10050$150房间的支付价格$15房间的可变成本Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n合计边际$=(第1次价格)x30个房间+(第2次价格)x30个房间=($100-$15)x30+($200-$15)x30=$2,550+$5,550=$8,100需求曲线效益管理举例图10.6价格房间销售1006030$100房间的价格1$200房间的价格2$15房间的可变成本Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n效益管理模型使用区间不可预知的可预知的价格趋于固定趋于可变象限1:象限2:电影酒店体育场/竞技场航空公司会议中心车辆租赁酒店会议场所旅游线路象限3:象限4:饭店持续看护医院高尔夫球场网络服务供应商图10.7Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.n使效益管理发挥作用多种定价结构必须是可行的,且对顾客来说必须是符合逻辑的预测和持续时间的使用根据要求而改变Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.