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- 2021-04-15 发布
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保险话务员个人工作总结范本
工作总结是对工作的检查与分析,也会为了以后工作不
在出现相同的问题, 避免错误的发生。 是 xx 为大家准备的,
希望对大家有帮助。
篇一:
我于 XX 年加入人保财险这个大家庭,已是第 5 个年头
了,在这不算短的时间里,我深感 xx 年是璧山支公司发展
迅猛的一年,支公司在经理室的正确领导下,在各个部门的
通力配合下,在全体员工的共同努力下,全面完成了年度各
项任务,作为璧山公司的一员,我引以为豪,公司的发展壮
大,离不开每一位员工的辛勤工作,接下来我将我一年的工
作情况做一个简要的回顾和总结:
一、个人发展及工作完成情况:
我的 xx 年,工作分为两个阶段,上半年主要从事销售
部组训及代理人服务工作 ; 下半年开始丁家营销服务部的管
理工作。我所在部门销售部全年任务指标是 1450 万,截止
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到 11 月初,已经完成全年任务,截止到 12 月 31 日,我部
共完成保费收入约 1800 多万,超任务指标约 25%,;xx 年,
部门给我下达的任务指标是 32 万,截止到 12 月 31 日,我
已完成保费收入 62 万 ( 其中含摩托车 17 万 ) ,排除摩托车新
增业务按 45 万计算, 超出计划指标 40%,于 xx 年 28 万同比
增长 60%;此外, 丁家营销服务部实现全年保费任务约 417 万,
同比增长 19%,在第三季度、 四季度皆完成了公司和部门下达
的保费计划。
下面是我的具体工作表现:
在思想上坚定政治信念,坚持政治理论的学习,积极向
党组织靠拢,定期撰写思想汇报,在党组织有意识的培养和
锤炼下,我于 xx 年 6 月 9 日光荣的成为了一名预备党员。
这鞭策着我不断学习科学理论知识,开拓创新,与时俱进,
以实际行动践行对自己理想的承诺。
在工作中勤于学习,刻苦钻研,积极要求进步。担任组
训一职, 我深知做好晨会的重要意义, 为了能提高晨会质量、
丰富晨会形式,我把学习放在头等地位,珍惜每次市公司组
织学习的机会,和同行探讨,强组训技能 ; 利用一切时间加
强自身学习,提高自身素质,比如阅读大量营销管理、保险
知识类书籍、聆听专家讲座、登录保险相关网站收集资料、
研究 ppt 制作等 ; 为了保证晨会组织过程流畅,表达准确,
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除了内容上做足充分的准备,还要斟酌讲义,不断演练,卡
时间,调整语速和表情等,每次晨会都经过深思熟虑、精心
准备。 同时, 做好代理人服务工作, 帮助他们填单, 算保费、
业务讲解、 需求分析、 做客户工作, 同他们建立了良好关系,
也为我去丁家营销部工作奠定了基础。丁家营销服务部挂牌
营业后, 我全身心地投入到基层营销工作中, ‘万事开头难’
营销服务部作为公司的试点,没有先前的经验可借鉴,在人
员配备上也没有到位 ( 是指签单人员在前期还没有到位 ) ,我
便独自一人跑市场、发传单、拜访客户、内勤外勤兼职干。
根据乡镇的习惯,有时候很早就赶去,发完传单后再赶
回营销部签单,遇到周末,一天就跑几个场镇 ; 有时刚到下
班时间客户才赶到,我也没有拒绝更没有埋怨,热情周到的
为客户办理好业务后,才伴着夜色拖着疲惫的身体回到家中 ;
同时还陪同代理人展业,验险,协同填单、送单、做好客户
维系工作, 在营销员因矛盾产生情绪时积极沟通, 解决问题,
以提高营销员的忠诚度,很多节假日、周末也是加班加点为
营销员做好服务。丁家营销服务部开业后,不到 5 个月的时
间,实现了保费收入 200 万,实现业务增长 35%,高效、优
质地完成上级下达的阶段保费任务。此外,还加强新人培养
和营销增员,对新进入营销服务部的签单人员进行一对一的
培训,通过在理论和操作上系统化的学习,该签单人员已掌
握了相关规定,并能熟练签单 ; 在日常业务上或私人生活圈
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中,我经常和符合增员要求的人接触,挖掘准增员对象。在
工作中这种敢于创新、敢打硬仗、认真负责、吃苦耐劳的精
神也得到了大家的认同。
在生活中积极热情,全面发展。我积极参与市分公司及
支公司的各种活动,在市分公司高峰会上举行的辩论赛中,
我所在的团队在“价格策略和服务策略谁更优先发展”这一
辩题中,以优异成绩获得辩论赛团体第一名 ; 作为团支部组
织委员,也积极组织团员开展各项活动,在 xx 年“五四青
年节”,便联谊活动铜梁支公司一同组织参观了邱少云纪念
馆; 作为工会委员,从职工切身利益出发,构思相关活动方
案,在”职工车技比赛”活动中,我认真策划,制定规则,
确保活动实施。
二、存在的问题和不足
在 xx 年的工作中,我取得了一定的成绩,使自己的能
力有了一些提高,但是还存在很多不足的地方 :
1、思想不够解放,做事不够大胆。无论是组训工作还
是营销部管理工作,步伐受到思想和眼界的局限,凡事不敢
大胆设想,做事过于小心谨慎,习惯依赖经验判断。
2、不善于合理分配时间,以至于在繁琐的事务中,没
有抽出足够的时间来加强学习和自身素质的修炼。
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3、管理经验还不是很丰富,管理的艺术性、技巧性还
有待加强和改进。 由于管理时间不长, 管理能力还有些欠缺。
希望以后领导能多多指出,多多批评,使我能够逐渐的完善
自己的管理能力,提高自己的工作水平。
4、和各个部门之间,同事之间的沟通不够,也希望能
通过公司的各类活动,增加交流的机会。
三、 xx 年的工作思路和展望
xx 年是我公司求发展、 大跨越的一年, 工作会更加的困
难,激烈的竞争会给我们带来更大的压力,我们只有直面现
实,化压力为动力,以不断的进步换取更大的发展,在新的
一年我将具体从以下几个方面着手:
1、增强主动学习意识。工作中合理安排时间,加强自
身学习,不断提高业务素质和管理能力。
2、注重团队意识和大局意识。积极工作,正确面对困
难和压力, 主动寻求解决途径, 加强营销服务部的团队建设。
3、深入了解营销人员的生活、工作、学习情况,从创
新发展的角度来改变营销人员的展业方式,提高营销人员的
工作效率和忠诚度。
4、加大部门营销人员管理力度,保障部门业务稳定有
序发展,争取全面完成公司下达的各项任务指标。
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5、提升门槛,广开渠道,加大营销人员招录力度,本
着宁缺勿烂、择优录用的原则去吸收社会上优秀的人才加入
到我们的营销队伍中来。同时,加强部门人员的培训工作。
最后,相信在 xx 年我们会做的更好,璧山支公司的明
天会更加辉煌灿烂!
篇二:
转眼我到公司工作已接近半年了。在这不到半年的时间
里是我人生旅途中的重要一程,期间在领导的培养帮助、同
志们的关心支持下我逐步适应了工作环境,较为圆满地完成
了自己所承担的各项工作,个人素质和业务工作能力都取得
了一定的进步,为今后的工作和学习打下了良好的基础,静
心回顾这半年的工作生活,收获颇丰。现将我这半年来的学
习工作情况总结如下:
一、加强学习,提高素质
首先,认真学习了企业管理细则,并严格要求自己,自
觉遵守,进一步强化自己的责任意识和团体意识,其次,在
业务学习方面,我虚心向身边的同事请教,通过多看多听多
想多问多做,努力使自己在尽短的时间内熟悉工作环境和内
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容,积累自己的业务知识。
此外, 根据公司安排参加了新员工入职培训。 在培训中,
通过戴经理和王经理教育,对公司的发展历程、和企业文化
有了更深的了解,为我更好的投入工作打下了良好基础。
二、踏实肯干,完成工作
在公司工作的半年中,通过领导和同事们的耐心指导,
我在熟悉的基础上基本能完成办公室的各项日常工作,期间
我具体工作主要包括以下几个方面 :
第一,负责装饰公司的接发货,装饰公司的货物有不少
是易损坏货物,所以我到快递公司接发货时都要认真检查货
物是否齐全,有没有损坏,并且准确核对货款,回到装饰公
司后和装饰公司仓库管理人员做好交接。
第二,负责带领公司各店购车客户的新车挂牌工作,公
司各店业务员有的对新车注册登记表的填写要求不是很清
楚,这就要求我们对每个挂牌的客户手续要认真细致的检查
一遍并参照手续到车辆上核对车架号和发动机号是否一致,
有错误的地方及时改正,以免到了车管所后因手续问题耽误
时间。
第三,六月份我开始负责汽车保险工作,由于以前从来
没有接触过汽车保险,对保险知识知之甚少,所以要边学边
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干、边干边学,做到脑勤手勤嘴勤,多想、多记、多问,争
取尽早掌握工作方法,尽快适应工作岗位。
半年来,我在学习和工作中逐步成长、成熟,但我清楚
自身还有很多不足,比如工作能力和创新意识不足、知识水
平有待提高等。今后我将努力做到以下几点,希望领导和同
志们对我进行监督指导:
1、自觉加强专业知识学习,向身边的同事学习,逐步
提高自己的知识水平和业务能力。
2、克服年轻气躁,做到脚踏实地,提高工作主动性,
不怕多做事,不怕做小事,在点滴实践中完善提高自己。
3、继续提高自身治修养,强化服务意识,努力做好自
己的本职工作,为公司的辉煌的明天贡献自己的一份力量。