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2021 年保险公司销售述职报告 5 篇 1 保险公司销售述职报告 1 光阴似箭，一转眼 20PC 年已成为过去，20PC 年迈步向我们走来，自从加入___后，在公司 领导的关怀指导下，在同事们的帮助下，本着对工作认真负责的态度，完成了以下工作：一、基 本情况我于 20PC 年 3 月 14 日加入，三个月试用期后顺利转正。从加入___后到 20PC 年 7 月 1 日，一直在___部门，后___部门与___部门合并为深圳分公司后，___部门人员也随合并统一归___ 部门经理___领导。二、工作情况 1、在 20PC 年 3 月至 20PC 年 6 月期间兼任部门内勤，在此期 间能认真负责的做好本部的内勤工作，包括：立案登记、案件及部门费用登记、出具业务结算表。 2、20PC 年主办案件 16 起，协办 17 起，主要是一些小额案件和代查勘，主要案子如下：___酒 店暴雨案：由于对建筑装饰如何修复不熟悉，加上保险公司的意思想拒赔，所以想等被保险人提 供修复方案后再行定夺比较稳妥，这样就导致很被动，而现在被保一直未能提供具体索赔资料， 所以案件一直无进展。好在同被保和保险公司双方沟通较好，虽一直未结案，双方对我司暂无异 议。___市场水湿案：由于被保开始期望值比较高，索赔金额 14 万多元，而最终赔付为 3 万多， 虽被保签了确认书，我司已出具公估报告，但由于被保不愿意专程去东莞气象局拿气象证明，导 致本案公估费一直未能到帐。___家私厂火灾案：当时和___在解封后到第一现场进行查勘，由于本 案涉及东西多且相对复杂，加上又是第一次做火灾现场的查勘，很多地方做得不够仔细，导致中 途出现了很多问题。后由于___离职，本案由我重做核损方案，在 9 月份约定三方谈判后搞定结案。 ___被盗案：此案在__的指导下，进行得比较顺利，但由于保险公司对一部分被盗物品是否属于保 险标的存在分岐，导致对我司的初步核损方案一直未有答复，该案尚在跟进中。3、为完成公司交 给的公估费未到帐催收工作，积极与保险人联系，现已完成公估费到帐数共 111,553.00 元;另有 4310.00 元的应收公估费已和保险公司沟通好，近期应能到帐。4、认真参加公司的各种员工培训 和活动，以促进自身业务水平的提高;5、除了完成本部门的工作，在其他部门有需要的同时，我也 能够积极配合和响应：20PC 年 6 月广州暴雨，借调到广州一星期，协助广州分公司查勘。 保险公司销售述职报告 2 各位领导 各位同仁：大家好!我叫述职报告是___分公司的一位保险业务员一年来，在公司领 导正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展，率先在全师突破 保费收入 万元大关，保险公司业务员个人年度述职报告 。今年，我公司提前两个月完成了分公司下达的全年营销任务，各项工作健康顺利发展。下 面结合我的具体分管工作，谈谈这一年来的成绩与不足。 一、工作思想积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务 实求效，勇争一流，带领各部员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一 中心，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的保险市场，强化核心竞争力，开展多元 化经营，经过不断的努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为本公司的持续发展，做出应有 的贡献。在业务上要全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。注意用科学的方 法指导自己的工作，规范自己的言行，树立强烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务能力和 管理能力。不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。二、业务管理“没有规矩不成方圆”。 要想使一个公司稳步发展，必须制定规范加强管理。管理是一种投入，这种投入必定会产生效益。 我分管的是业务工作，更需要向管理要效益。只有不断完善各种管理制度和方法，并真正贯彻到 行动中去，才能出成绩、见效益。业务管理中我主要做了以下工作：1、根据分公司下达给我们的 全年销售任务，制定各个部室的周、月、季度、年销售计划，制定计划时本着实事求是、根据各 个险种特点、客户特点，部室情况确定每个部室合理的、可实现的目标。在目标确定之后，我本 着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保各部室目标计划的顺利 完成。 2、帮助经理室全面推进薪酬制度创新，不断夯实公司基础管理工作。建立与岗位和绩效挂钩 的薪酬制度改革。今年，我紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化” 目标，全面推进企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下，能进能出，能够充分激发员工积 极性和创造性的用人机制。三、部室负责工作除了业务管理工作，我还兼任了营销部的经理。营 销一部营销员只有一名，我的业务主要是面向大客户。我的大客户业务主要是生资公司的。根据 生资公司车队的特点，在原有车辆保险的基础上，我在全团首先开办了针对货车的货运险。货运 险的开办既为客户提供了安全保障又增加了公司保费收入，真可谓一举两得。经过不懈努力，我 部全年完成保费收入 元，其中车险保费 元，非车险业务 元，满期赔付率为 %。成为公司发展的 重要保证。四、工作中的不足由于工作千头万绪，加上分管业务较多，有时难免忙中出错。例如 有时服务不及时，统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪，有时工作急于求成，反而影响了 工作的'进度和质量;处理一些工作关系时还不能得心应手。总之，一年来，我严于律己、克己奉公， 用自身的带头作用，在思想上提高职工的认识，行动上用严格的制度规范，在我的带领下，公司 员工以不断发展建设为己任，以“诚信为先，稳健经营，价值为上，服务社会”为经营宗旨，锐 意改革，不断创新，规范运作，取得了很大成绩。新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激 烈，公司要想继续保持较好的发展态势，必须进一步解放思想，更新观念，突破自我，逐渐加大 市场营销力度。新的一年我将以饱满的激情、以百倍的信心，迎接未来的挑战，使本职工作再上 新台阶。我相信，在上级公司的正确领导下，在全体员工的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗， 同舟共济，全力拼搏，我们公司一定能够创造出更加辉煌的业绩! 谢谢大家。 保险公司销售述职报告 3 20__年七月，我加入到了中国人寿保险公司，从事我不曾熟悉的人寿保险工作。一年来，在 公司领导的亲切关怀和其它主管的热情帮助下，自己从一个保险门外汉到能够很好的为客户提供 保险咨询服务，在自己的业务岗位上，做到了无违规行为，和全司伙伴一起共同努力，较好地完 成了领导和上级布置的各项工作任务。以下是本人一年来的工作情况汇报。 一、努力提高政 治素养和思想道德水平 积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、 职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动，没有无故缺席现象;能够坚持正确的政治方向，从各 方面主动努力提高自身政治素养和思想道德水平，在思想上政治上都有所进步。 二、努力提 高业务素质和服务水平 积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试 考核，勤于学习，善于创造，不断加强自身业务素质的训练，不断提高业务操作技能和为客户服 务的基本功，掌握了应有的专业业务技能和服务技巧，能够熟练办理各种业务，知晓本公司经营 的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。文章—超市 三、严格执行各项规章制度 一年来，无论在办理业务还是其它的工作中，都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、 内控规定和服务规定，坚持使用文明用语，不越权办事，不以权谋私，没有出现被客户投诉的行 为以及其它违规违章行为。业余生活检点，不参与赌博、购买非法彩等不良行为。 四、较好 地完成支公司和本部门下达的各项工作任务 一年来，能一直做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力 工作，上班早来晚走，立足岗位，默默奉献，积极完成支公司和本部门下达的各项工作任务。能 够积极主支动关心本部门的各项营销工作和任务，积极营销电子银行业务和各种银行卡等及其它 中介业务等。 一年多来，本人凭着对保险事业的热爱，竭尽全力来履行自己的工作和岗位职 责，努力按上级领导的要求做好各方面工作，取得了一定的成绩，也取得领导和同志们的好评。 回首一年过来，在对取得成绩欣慰的同时，也发现自己与最优秀的伙伴比还存在一定的差距和不 足。但我有信心和决心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺点和不足，进一步提高自身 综合素质，把该做的工作做实、做好。 保险公司销售述职报告 4 因此，我在这个对我来说还很陌生的地方，倍加努力，尽职尽责，任劳任怨，扎实有序地开 展工作。在__太保公司领导的指导下，在同事和伙伴们的帮助下，我的工作开展得十分顺利。我欣 慰地看到__支公司提前两个半月完成了上级下达的个险任务，公司员工的精神面貌也发生了巨大的 变化。在这里，我不想诉说一个年届不惑，只身在外的女子的酸楚，更没有居功自傲，邀功请赏 的意思，我只是想把一年来的工作情况如实地向领导作个汇报。 1、业务推动在中支公司领导的支持下，我们紧跟中支步伐展开了一场又一场的战役，元月份 的开门红首战告捷，二月份的假日营销再造辉煌，三四月份的战火还未停息，五六月份的外来援 军又把我们推向一个更高的起点。七八月份的摸着石头过河，每天要打那么多的回访电话，深夜 还得上传名单。每天有一个愿望那就是------哪天奢侈一回让我睡个自然醒!但我深信通过一定时间 的打造__这支队伍绝对是一支能打硬仗，打胜仗的队伍。我已经欣喜的看到这一天正在悄悄临近。 本人认为要使一个团队保持良性发展，永续经营，必须要有明确详细的业务推动计划和团体激励 方案以及绩效分析。“有树有鸟栖，有人有业绩”团队发展以人力为先，增员工作尤为重要，但 在增员的同时，团体要勇于割舍一些低产能和无业绩业务员，只有这样，才能使团队整体素质提 升，产能提高。所以该清退的就清退，该培训再造的就培训再造。2、晨会经营晨会是寿险业务工 作中重要的环节。如何经营好晨会，对一个团队的发展至关重要。在领导支持下，我们进行了调 整，明确了晨会经营的原则和程序，做到“四性、六声”的要求，即“感性、理性、计划性、实 用性”和“歌声、笑声、掌声、欢呼声、业绩声、激励声”，我和胡敏芳老师一起共同经营早会， 一般是一人一天轮流主持和负责。3、衔接培训作为一名组训，培训是一项重要的工作。__架构大， 基础管理较薄弱，加之部分主管是新晋升的在辅导和专业上存在欠缺，所以很多的业务伙伴在技 能技巧上表现得特别不到位，不敢走出去，出去了不敢说，说的不到位，针对这些现象我们每月 都有衔接训练班，针对这些现状每期班的学习内容都不一样，因人制宜，因地制宜是我们办班的 原则。总之通过一年来的培训有几个指标可以说明在这一块儿上所做的工作是有成效的，健康人 力由四月的 191 人到十月末的 212 人。4、会报管理负责每天的业绩上墙，业绩榜天天更新，让 业务伙伴回到公司来有比较，有目标。每天向中支报告当天的业绩，每月做 kpI 分析，帮助团队 找出问题，分析问题，解决问题。5、新人培训__每月都有新人班，我参与制定办班方案，并且亲 自授课。 保险公司销售述职报告 5 我主要分管车险发展工作及公司理赔工作，现就这两项工作年做如下安排，首先我对理赔工 作作如下安排： 一、牢固树立服务意识，加强客服理赔人员培训，提高客服理赔人员综合技 能素质，严格奉行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、迅速、准确、合理” 的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释等各 项工作。现有专职查勘定损人员 3 名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高支公司业务人员的 整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。 二，进一 步加快理赔速度，落实新保险法，进一步明确理赔各环节工作时限，协调做好市公司理赔集中后 的环节衔接，确保案件处理率达到 95%以上，积极推进理赔差异化服务，建立优质大客户档案， 对优质业务实行理赔绿色通道。 三，严控理赔，紧压水分，加强现场查勘工作，确保车险第 一现场查看率打到 95%,非车险进一步加强能繁母猪无公害处理。 车险方面 机动车辆险是 我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业 务的攻坚战，还是我们工作的重点，年车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展 车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。 一，进一步加大公关 力度，继续加强与运输公司合作，车队业务占__公司车险业务比例很大，我们要牢固要好这方面的 业务，采取积极有效措施，开拓业务新领域，推进业务快速发展。 二，1、对承保业务及时地 进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超 越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保 在新的 一年里，虽然市场的竞争将更加激烈，但有市公司的正确领导，武陟支公司将开拓思路，奋力进 取，去创造新的业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗