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- 2021-04-16 发布
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保险公司年度财务工作总结
以下是 xx 为大家精心整理的《》,供您查阅。
20XX年是 xxx 寿险市场竞争更加激烈的一年, 同时也是
xxx 个险发展重要的一年, xxx 个险在中支公司总经理室的
正确领导下,认真贯彻落实年初总经理室提出的各项要求,
紧紧围绕分公司及中支下达的各项工作指标,以业务发展作
为全年的工作主题,明确经营思路,把握经营重点,积极有
效地开展工作,取得了较好的成绩。为了给今后工作提供有
益的借鉴,现将 xxx 个险 20XX年的工作情况和 20XX年的工
作计划汇报如下:
一、 20XX年的经营成果和工作总结
截至 12 月 1 日,xxx 个险在全体业务同仁、 内外勤的共
同努力下,共实现新单保费收入 xxxx 万元,其中期交保费
xxx 万元,趸交保费 xxxxx 元,意外险保费 xxxx 万元 , 提前
两个月完成分公司下达的期缴指标 ; 个险至 12 月有营销代理
人 xxxx 人,其中持证人数 xxxx 人,持证率 xx%;各级主管
xx 人,其中部经理 x 人,主任 x 人。实现了业务规模和团队
人力的稳定。
回顾 20XX年走过的历程,凝聚着 xxx 太保人顽强奋斗,
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执着拼搏的精神,围绕不同阶段的工作重点,针对各阶段实
际状况,我们积极调整思路,跟上公司发展的节奏,主要采
取了以下具体工作措施:
( 一) 从思想上坚定信心, 明确方向, 充分认识市场形势,
抓住机遇,直面挑战。今年 xxx 同业公司不断从各个方面和
我们展开较量, 特别是国寿、 华泰、 泰康、 人保等大小公司。
在这种市场环境中,只有迎头赶上,积极发展才是硬道理。
xxx 个险上下充分领会上级精神,认识到决不能被动地围着
市公司的计划指标转,而是应该积极地开拓市场,这是两种
不同的发展观念,也将取得截然不同的发展结果。我们利用
各种时机,转变个险所有内外勤的观念,变“要我发展”为
“我要发展”。对于销售一线的业务人员,我们反复强调,
取得业绩占领市场才是根本,要看到寿险市场取之不尽的资
源,并意识到做一份保单就占有一块市场。只有树立起发展
的新观念,不断占领市场份额,用服务和士气与同业竞争,
营销团队才能在市场大潮中立于不败之地。正是攻克了思想
上的堡垒,统一了发展观念,才为 xxx 个险从根本上增强了
凝聚力, xxx 个险呈现出积极主动,健康向上的精神面貌。
( 二) 针对全年各阶段经营重点,我部门积极配合中支公
司各项安排,结我个险实际情况,适时推出竞赛方案,有针
对性地进行业绩拉动。
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特别是在今年 7 月份百日大战中,推出了“群英会聚人
民大会堂”的竞赛方案,树明星、拉标杆,布置“天天拜访,
周周举绩,月月增员、百日达标”的口号,在各个职场中悬
挂,有效加强了团队凝聚力,通过全体内外勤百日的浴血奋
战,最终达成全省进度前十强的好成绩, xxx 个险达成赴人
民大会堂的代表合计 12 名。
( 三 ) 针对个险组训,明确职责定位,强化岗位意识和工
作责任心,使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向,各司其
职。
1、针对团队主管强化目标意识,增强主管带动意识。
2、针对精英高手强化荣誉感,加强训练和培养。
3、针对个险内勤人员,调整部门架构,明确岗位职责,
切实作好团队的支持和服务工作。
( 四 ) 一手抓基础管理,提高团队素质,维护团队稳定 ;
一手抓产品业务,提高规模保费,保证目标达成。
1、基础工作,立足长远发展,是 xxx 个险长期以来始
终坚持的方向, 在 20XX年,xxx 个险基础管理工作又上了新
的台阶。从早会经营、出勤管理、系统培训、职场建设等多
个方面,加强点滴培养,使各项工作有序开展,团队形成了
规律性的工作习惯,团队素质不断提升,队伍稳定性不断增
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强。
在早会经营方面, xxx 个险高度重视,要求组训下大力
气保证每次早会的效果,一年来经营成果显著。为了做好出
勤管理,滨个险年初修订了考勤管理办法,取消了兼职的说
法,对所有人提出明确的考勤奖惩机制,要在全辖树立制度
意识,明确“要工号就要上班工作”的硬道理,引导团队进
一步端正风气,养成良好工作作风。
2、抓基础管理的同时,认真做好产品说明会的组织保
障工作,开展形式多样的客户答谢活动,特别在今年七月以
来,在各网点积极举办个人专场,取得了不错的成绩,也得
到了外勤人员的赞同。
二、 20XX工作中存在的一些问题:
1、增员工作发展滞后,团队整体素质仍然偏低,特别
是县城团队,需补充高素质人才,开拓高端客户市场。
2、新人出单率、转正率、留存率不高,大进大出的现
象依然存在 ;
3、部分主管责任心和工作能力跟不上市场发展的需要,
整体水平有待提高 ;
4、团队总体的活动量不足,人均产能、件均保费仍然
偏低,与市场要求有差距。
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三、 20XX作设想
针对 20XX的经验和不足, xxx 个险要做好以下工作:
1、继续紧跟市公司节拍,按照总经理室部署开展各项
工作。
2、抓好基础管理工作,确实提高业务人员的活动量、
举绩率、出勤率及人均保费指标。
3、做好销售支持,搭建销售平台,促进精英队伍成长。
4、大力开展增员活动,特别是县城增员工作。
5、建立完善的层级培训体系,抓好正式人员及新人培
训、衔接教育及代资考培训等工作,提高各级人员水平。
6、继续加强乡镇职场建设,实现现有乡镇网点的规模
发展。各网点的晋升。
展望未来,我们对今后的发展充满了信心。我们相信,
在中支公司的正确领导下,在 xxx 支公司的共同配合及个险
全体内外勤的共同努力下,我们一定能够取得更加令人瞩目
的成绩,让太保的大旗永远飘扬。