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  • 2021-04-16 发布

保险公司年度财务工作总结

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精品办公范文荟萃 保险公司年度财务工作总结 以下是 xx 为大家精心整理的《》,供您查阅。 20XX年是 xxx 寿险市场竞争更加激烈的一年, 同时也是 xxx 个险发展重要的一年, xxx 个险在中支公司总经理室的 正确领导下,认真贯彻落实年初总经理室提出的各项要求, 紧紧围绕分公司及中支下达的各项工作指标,以业务发展作 为全年的工作主题,明确经营思路,把握经营重点,积极有 效地开展工作,取得了较好的成绩。为了给今后工作提供有 益的借鉴,现将 xxx 个险 20XX年的工作情况和 20XX年的工 作计划汇报如下: 一、 20XX年的经营成果和工作总结 截至 12 月 1 日,xxx 个险在全体业务同仁、 内外勤的共 同努力下,共实现新单保费收入 xxxx 万元,其中期交保费 xxx 万元,趸交保费 xxxxx 元,意外险保费 xxxx 万元 , 提前 两个月完成分公司下达的期缴指标 ; 个险至 12 月有营销代理 人 xxxx 人,其中持证人数 xxxx 人,持证率 xx%;各级主管 xx 人,其中部经理 x 人,主任 x 人。实现了业务规模和团队 人力的稳定。 回顾 20XX年走过的历程,凝聚着 xxx 太保人顽强奋斗, 精品办公范文荟萃 执着拼搏的精神,围绕不同阶段的工作重点,针对各阶段实 际状况,我们积极调整思路,跟上公司发展的节奏,主要采 取了以下具体工作措施: ( 一) 从思想上坚定信心, 明确方向, 充分认识市场形势, 抓住机遇,直面挑战。今年 xxx 同业公司不断从各个方面和 我们展开较量, 特别是国寿、 华泰、 泰康、 人保等大小公司。 在这种市场环境中,只有迎头赶上,积极发展才是硬道理。 xxx 个险上下充分领会上级精神,认识到决不能被动地围着 市公司的计划指标转,而是应该积极地开拓市场,这是两种 不同的发展观念,也将取得截然不同的发展结果。我们利用 各种时机,转变个险所有内外勤的观念,变“要我发展”为 “我要发展”。对于销售一线的业务人员,我们反复强调, 取得业绩占领市场才是根本,要看到寿险市场取之不尽的资 源,并意识到做一份保单就占有一块市场。只有树立起发展 的新观念,不断占领市场份额,用服务和士气与同业竞争, 营销团队才能在市场大潮中立于不败之地。正是攻克了思想 上的堡垒,统一了发展观念,才为 xxx 个险从根本上增强了 凝聚力, xxx 个险呈现出积极主动,健康向上的精神面貌。 ( 二) 针对全年各阶段经营重点,我部门积极配合中支公 司各项安排,结我个险实际情况,适时推出竞赛方案,有针 对性地进行业绩拉动。 精品办公范文荟萃 特别是在今年 7 月份百日大战中,推出了“群英会聚人 民大会堂”的竞赛方案,树明星、拉标杆,布置“天天拜访, 周周举绩,月月增员、百日达标”的口号,在各个职场中悬 挂,有效加强了团队凝聚力,通过全体内外勤百日的浴血奋 战,最终达成全省进度前十强的好成绩, xxx 个险达成赴人 民大会堂的代表合计 12 名。 ( 三 ) 针对个险组训,明确职责定位,强化岗位意识和工 作责任心,使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向,各司其 职。 1、针对团队主管强化目标意识,增强主管带动意识。 2、针对精英高手强化荣誉感,加强训练和培养。 3、针对个险内勤人员,调整部门架构,明确岗位职责, 切实作好团队的支持和服务工作。 ( 四 ) 一手抓基础管理,提高团队素质,维护团队稳定 ; 一手抓产品业务,提高规模保费,保证目标达成。 1、基础工作,立足长远发展,是 xxx 个险长期以来始 终坚持的方向, 在 20XX年,xxx 个险基础管理工作又上了新 的台阶。从早会经营、出勤管理、系统培训、职场建设等多 个方面,加强点滴培养,使各项工作有序开展,团队形成了 规律性的工作习惯,团队素质不断提升,队伍稳定性不断增 精品办公范文荟萃 强。 在早会经营方面, xxx 个险高度重视,要求组训下大力 气保证每次早会的效果,一年来经营成果显著。为了做好出 勤管理,滨个险年初修订了考勤管理办法,取消了兼职的说 法,对所有人提出明确的考勤奖惩机制,要在全辖树立制度 意识,明确“要工号就要上班工作”的硬道理,引导团队进 一步端正风气,养成良好工作作风。 2、抓基础管理的同时,认真做好产品说明会的组织保 障工作,开展形式多样的客户答谢活动,特别在今年七月以 来,在各网点积极举办个人专场,取得了不错的成绩,也得 到了外勤人员的赞同。 二、 20XX工作中存在的一些问题: 1、增员工作发展滞后,团队整体素质仍然偏低,特别 是县城团队,需补充高素质人才,开拓高端客户市场。 2、新人出单率、转正率、留存率不高,大进大出的现 象依然存在 ; 3、部分主管责任心和工作能力跟不上市场发展的需要, 整体水平有待提高 ; 4、团队总体的活动量不足,人均产能、件均保费仍然 偏低,与市场要求有差距。 精品办公范文荟萃 三、 20XX作设想 针对 20XX的经验和不足, xxx 个险要做好以下工作: 1、继续紧跟市公司节拍,按照总经理室部署开展各项 工作。 2、抓好基础管理工作,确实提高业务人员的活动量、 举绩率、出勤率及人均保费指标。 3、做好销售支持,搭建销售平台,促进精英队伍成长。 4、大力开展增员活动,特别是县城增员工作。 5、建立完善的层级培训体系,抓好正式人员及新人培 训、衔接教育及代资考培训等工作,提高各级人员水平。 6、继续加强乡镇职场建设,实现现有乡镇网点的规模 发展。各网点的晋升。 展望未来,我们对今后的发展充满了信心。我们相信, 在中支公司的正确领导下,在 xxx 支公司的共同配合及个险 全体内外勤的共同努力下,我们一定能够取得更加令人瞩目 的成绩,让太保的大旗永远飘扬。