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  • 2021-04-10 发布

营业部个人第一季度工作总结(通用)

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营业部个人第一季度工作总结 ‎  篇一:营业部个人第一季度工作总结  20xx年初制定的工作计划,又到了季度总、思考、改进的时候了。在今年初设定工作计划时,告知自己每日成长一点点、每月改变一点点,希望自己一年中在思想上有所飞跃、学习的态度有所飞跃。‎ ‎  一、20xx年第一季度工作总结。‎ ‎  1、“基智团”的工作。‎ ‎  在费老师的指导下,第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开。‎ ‎  3月份,在“银华90基金”销售过程中,做到及早安排、统一学习、互相竞争的局面,最终在本次基金销售中,取得500多万的成绩,排名公司第五名。‎ ‎  2、思考工作中存在的问题,妥善解决。‎ ‎  每天下班回到家,安排自己十五分钟的时间,回顾一天工作中的得失,发现工作中的薄弱点,对于存在问题进行思考,自己设法提出可行性方案,次日进行及时解决。‎ ‎  二、20xx年第二季度工作计划。‎ ‎  1、增强基金客户的服务工作。‎ ‎  目前,营业部需要从根本上转变经营模式,转变传统的经纪业务的过度依赖,需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那么,我们的服务就是至关重要的了。‎ ‎  我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头,期间也积累了千余基金客户及上亿的基金资产。如何能够更好地服务这些客户,从这些客户中挖掘潜能,盘活他们的基金资产呢?‎ ‎  每季度举办特色基金投资俱乐部,每次会议都安排一个主题吸引客户前来参加。会议中,我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的疑问,并出具基金短语点评,从而使客户对自己帐户中的基金及时了解,适时采取必要的赎回措施。‎ ‎  每次会议前,必须设计有针对性的调查问卷。会议后,必须对调查问卷及时进行梳理,了解客户的内在需求,将客户需求进行登记并予以解决。‎ ‎  目前,营业部的基金销售工作遇到瓶颈,我们必须转变思路,化危机为机遇,将自身能够做好的事情做到。通过自己的努力,带领营业部的基金销售走出瓶颈。‎ ‎  2、整理基金客户名单,改进基金服务模式。‎ ‎  对于个人而言,服务基金客户必须细化手中客户名单。将手中所有客户分为重点客户(资产大经常购买基金)、核心客户(偶尔购买基金)、普通客户(持有套牢基金)。对于重点客户必须每次沟通前打印基金持仓明细,根据营业部的基金短语评论,与客户保持两周一次的电话沟通;对于核心客户,根据营业部的基金短语评论,每月保持一次电话沟通;对于普通客户,将每月的基金短语评论寄送给客户,并每月保持部分客户的沟通工作。‎ ‎  3、注重融资融券的业务学习,发展融资融券的客户。‎ ‎  随着券商竞争格局日趋激烈,发展新业务的赢利模式也势在必行。所以,今年融资融券新业务也作为了营业部重点考核的目标之一。‎ ‎  在每天下午收盘后,利用半个小时的时间对融资融券业务及柜台操作流程进行学习。遇到融资融券开户需求时,掌握实际开户流程,尽快分担开户柜员工的开户压力。6月30日之前,完成两个融资融券客户的开户指标。‎ ‎  作为营业部的一员,必须学习融资融券业务、发展融资融券客户,为营业部的发展作出自己的贡献。‎ ‎  4、团队成员互相支持,携手努力共创佳绩。‎ ‎  心中理想的工作环境是团队成员和谐共处、各项业务由成员牵头组织学习并回答员工提出的疑难问题、部门之间互相支持帮助、学习成长热情高涨的集体。‎ ‎  作为营业部的一颗“螺丝钉”,虽然渺小,但是也能够发挥自己的长处。在基金业务学习中,把握基金的特点,找出基金的卖点,安排让“基智团”成员轮流主持学习,对每位成员的研究能力、组织能力、演讲能力都会有所提高。‎ ‎  通过书籍、微博等传媒方式来吸收正面能量,然后在部门员工之间、营业部员工之间起到传播正面力量的导体。‎ ‎  5、完成六月投资分析考试,做到有计划,有安排。‎ ‎  6月11日,又是一次证券从业人员考试。我要利用现在起的两个月时间,对学习章节、学习要点按“周”进行划分,每周突出学习重点,把握书中的每一个知识要点,完成章节的练习题,争取在六月完成投资分析的考试。‎ ‎  篇二:营业部个人第一季度工作总结  今年以来,在县委、县政府的坚强领导下,我们南仁紧紧围绕建设“现代工业强乡,产业构兴村,一村一品富民”的目标,按照年初制定计划,整体推进,狠抓落实,各项工作取得了长足发展。现将第一季度经济工作情况汇报如下:‎ ‎  一、经济济发展目标任务完成情况。‎ ‎  第一季度,全中心农业生产总值完成682020万元,较去年同期增长xx%;完成固定资产投资2500万元,完成全年固定资产投资任务数的xx%;非公经济增加值完成7260万元,完成任务数的xx%。招商引资项目进展顺利,引进招商引资项目2个,引进资金7200万元。‎ ‎  二、主要工作进展情况。‎ ‎  (一)新农村建设及农业产业化工作。‎ ‎  在新农村建设方面,今年重点抓好xx个新农村示范点建设工作。目前,正在筹划建设xx村、xx村村委会及xx村村委会广场硬化工作。‎ ‎  在农业产业化方面,下寨果业示范园区正在拉线下地锚。旭日“畜—沼—果”新进仔猪300头,总存栏5000多头。扩大猕猴桃种植面积,新增猕猴桃230亩。‎ ‎  (二)基础设施建设工作。‎ ‎  正在加快完成东合、西合、董辛、上寨武家等村650户的群众自来水入户工程。目前,已完成东合、西合两村自来水入户管道的铺设工作,上寨武家村完成新打机井1眼,自来水主管道铺设方案已经确定,下一步将进行铺设工作。‎ ‎  (三)环境卫生整治工作。‎ ‎  积极开展环境卫生综合整治活动,各村按照部署,积极进行整治,有效解决了主干道路“三堆”‎ 及村内垃圾长时无人清运等问题。中心合实际,制定《南仁三农发展服务中心农村环境卫生服务费收取和管理办法》,并征求各村意见和建议。确定专人对各村垃圾箱进行清运,并要求各村保洁员每天按时上路打扫卫生,坚持每周二全体乡村干部将辖区主干路段卫生进行了彻底打扫,投劳1100人次,动用铲车8余次,整理村间街道59条,保持了乡村环境卫生整洁。‎ ‎  (四)切实抓好食品安全及安全生产工作。‎ ‎  在食品安全方面,年后,我们积极对农村家宴服务队、食品小作坊、食品加工企业、小商店及辖区内的畜禽养殖场等进行了排查整治。对排查出问题的企业及个体户,限期进行整改,查处取缔小作坊1家。‎ ‎  在安全生产方面,我中心安监办、维稳办会同南仁派出所、教育组、县安监局、质检局等部门联合对南仁境内的加气站、加油站、冷库、小锅炉、学校、幼儿园和建筑工地等单位进行了安全大检查,指出存在的问题,责令其限期整改到位。‎ ‎  (五)计划生育工作。‎ ‎  一是做好奖扶人员摸底工作;二是召开20xx年度计生春训会;三是全面完成流动人口信息录入工作;四是抓好“三查两清一服务”工作,截止目前,上环46例,双补2例,扎9例;五是征收计划生育意外保险费。‎ ‎  (六)配合县城重点工程建设。‎ ‎  第一季度,我们在县委、县政府的坚强领导下,重点做好以下几项县重点项目建设工作:‎ ‎  1、县体育场征地工作。县体育场征地工作进展顺利,6户住房面积已经丈量完毕,并签字确认。向涉及征地户发放《征地告知书》,召开群众会,推选出了群众代表。地面附着物正在清点登记当中。‎ ‎  2、普小路东侧征地工作。征地涉及兴城、东合两村共330亩。兴城一、二组青苗款已发放完毕,正在登记地面附着物,正在协调处理三组公坟地选址。东合村征地款、青苗款、地面附着物款项已发放16户。‎ ‎  3、限价房东侧征地工作。完成武功县限价房征地涉及南仁东合、倪远、南仁3个村地亩的丈量及地面附着物登记工作,目前,正在酝酿代表人选。‎ ‎  4、西宝中线拓宽改造工作。配合县交通局积极做好西宝中线拓宽改建工作,目前,征地拆迁款、地面附着物赔偿已经兑付到位,追补漏登的地面附着物等款项正在协调解决中。‎ ‎  5、县城重点项目服务工作。认真做好金红叶建设项目、天际线建设项目、园林公园建设项目、天津华今项目,公益性墓地建设项目、保障性住房项目等其他重点工程建设的服务保障工作。‎ ‎  (七)社会民生工程及其他各项工作。‎ ‎  1、在新农保征收工作中,中心提早安排部署征收工作,采取多项措施,率先全面完成2020年度9363人108万的新农保基金征收工作。‎ ‎  2、第一季度审核新增农村低保户73户266人。五保户1人,新增申报1943年以前高龄老人补贴35人,申报大病救助12人,临时救助3户。‎ ‎  3、积极为15户贫困家庭办理了小额贴息贷款。‎ ‎  4、完成了经济普查工作中个体工商户732户的入户调查工作及产业活动单位144家的情况调查工作。‎ ‎  5、积极组织乡村两级干部召开20xx年度全中心经济工作会议,明确了发展目标,确定了工作思路,全面安排了今年各项工作。‎