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- 2021-04-17 发布
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精品办公范文荟萃
保险公司单证管理员工作总结
单证管理主要包括征订、保存、发放、回销等环节。以
下是 xxxx 为大家精心整理的,欢迎大家阅读,供您参考。
( 一)
本人 XXX,在刚刚过去的充满激情的 20XX年,在各位领
导的热情关怀下,在所有同仁的无私帮助下,加上个人的努
力,较为圆满地完成了单证员岗位的各项工作。
在 20XX 年,本人本着对公司的忠诚和对单证工作的热
爱,锐意进取,刻苦学习,在繁忙的工作中积极提高自己的
制单审证水平,一年以来的事实证明,这些努力得到了圆满
的回报。从 XX月到 XX月,本人共完成 XX笔业务的制单审
证工作,处理信用证及相关单证共 XX套,平均每月 XX套。
更令人欣喜的是,本人基本上能够做到正点交单,得到了银
行的表扬和业内同行的积极赞许。
必须承认,本人在单证工作中也难以避免的存在一些不
足,这主要是技术水平问题而非工作态度问题。由于这些问
题的存在,也在一定程度上影响了单证工作效率。应当指出
的是,这些问题是前进中的问题,是实践中的问题,只有通
过实践才能得到有效解决。为此,本人将在今后的单证工作
中继续努力,同时,也希望公司领导在 20XX 年能为本人提
供外出 ( 脱产 ) 学习的机会。学习是为了工作,相信为学习付
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出的成本,今后将在工作中一本万利地得到回报。
展望 20XX 年,本人充满了希望。尽管我们面临全球金
融危机的挑战,外贸行业也面临更大的挑战和风险,但本人
相信,在公司领导胸有成竹的领导下,在公司同仁的团结努
力下,我们一定能把危机变成机遇。作为单证岗位的工作人
员,本人将继续努力工作,为外销部门和其他相关业务部门
服好务,把好关。一份付出,一份回报,我也相信,公司也
一定能根据本人的出色表现,在 20XX 年为本人提供与之相
称的待遇和更加广阔的发展空间。
( 二)
一、采取的主要工作措施
( 一) 艰辛筹备,积极拓展保险业务的新市场
20XX年, XX财产保险公司决定在 XX区筹建分公司,并
委托 XXX 同志担负这一重任。作为第一任分公司经理, XXX
同志可谓受命于危难之际,从 XX月 XX日开始,还是光杆司
令一人的他就开始了千头万绪的筹建工作。
首先,确定公司的位置。位置选得好不好,对公司的形
象、 宣传和业务的覆盖面影响非常大。 X 经理跑遍了 XX区的
大街小巷,看遍了所有能够租赁的房屋,最后将公司地址锁
定在 XXX楼。选择这里作为分公司的所在地,更便于我们扩
大宣传面,与车主进行面对面的交流和沟通,更利于我们开
展财产保险业务。
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其次,对房屋进行改建装修。 X 经理带着装修队伍,按
照上级公司的规定和分公司的规范化要求,三番五次地对还
是毛坯房的租凭屋进行了实地考察,几次进行了方案设计和
修改。 从装修开始, 他常常以车为家, 累了就在车上睡一会,
饿了吃点快餐面,恨自己不能有分身法。几个月来, X 经理
的衣服没有一天干净过,也没有一天休息好过,回家陪家人
吃顿饭对他的家人来说简直是一种奢侈。 XX分公司就是在这
样的工作状态下,才在短期内装修出了满意的效果。
第三,招聘培训公司人员。公司能不能开展好业务,人
是最关键的因素。 X 经理在做好公司硬件筹备工作的同时,
积极在社会上物色招聘优秀的保险人才进分公司。 从 11 月 1
日开始,公司内勤人员、公司业务员等一批充满活力、热爱
保险事业的年轻人走进了 XX财产保险的行列。 分公司并于 X
月 X 日至 X 日,集中时间对全部人员进行了上岗前的业务培
训。
第四,分公司顺利通过上级验收。经过艰辛的筹备, XX
财产保险公司 XX分公司终于正式立足。 X 月 X 日,通过了消
防大队的检查验收,并获得了消防大队颁发的《消防验收合
格意见书》。 X 月 X 日,我公司内部网络系统经过运转调试,
全部投入正常工作。 X 月 X 日,市保险公司领导陪同省保监
局领导到我公司进行了检查验收。 至此, 我公司正式成为 XX
财产保险公司大家族中的一员。
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( 二) 确立工作重心,在竞争中寻找保险业务的突破口。
1、分析形势,确立工作重点。 2020xx 年底,我公司才
刚刚成立,为尽快开展工作, X 经理确立的工作重点是:建
立良好的社会关系,提高员工的业务素质,抓好公司的内部
管理。把巩固车险和企业财产保险、拓展新车市场和新工程
新项目作为业务工作的重中之重。在竞争中求生存,在竞争
中促发展。 XX地区现有 3 家经营财产保险业务和短期健康险
业务的保险公司,无形中对我们刚成立的保险公司形成了强
烈的竞争压力。我们惟有保持沉着冷静,客观面对现实,积
极寻求对策,与竞争对手们赛服务水平、赛业务能力、赛奉
献与付出,才能从已有的保险企业中脱颖而出,用实力赢得
保险人才的加盟,赢得“回流”保险业务,才能在保险竞争
中屹立不倒。
2、找准突破口,加大市场占有面。根据 XX 区 20XX 年
的保源情况, X 经理经过仔细的分析研究,把摩托车保险、
船舶、学校、幼儿园的人身意外险作为今年零散性险种突破
口,与交警等有关部门联系,请他们帮助协调,帮助代理摩
托车保险业务。目前,此事正在进一步的协商中。
3、狠抓理赔,提高服务质量。公司从狠抓第一现场的
查勘率入手,大力加强诚信建设,培育保险诚信意识,强化
了失信惩戒机制。只要接到报案,无论事故大小,无论白天
黑夜,公司始终坚持派人在第一时间赶到第一现场,掌握第
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一手资料,严格按照快速赔付流程,为客户提供力所能及的
方便和服务,取得了广大保户的信任,为我公司将来拓展市
场提供了保障。
( 三 ) 规范经营,努力提升保险工作的管理水平
保险竞争越来越激烈是不争的事实,这就要求我们在公
司管理上要全面提升水平。如何在竞争中学会竞争,在竞争
中独领风骚,从而在竞争中发展,在竞争中前进 ?这是 X 经
理经常思考的问题。同时,也是我公司每一名员工必须思考
的问题。为了迅速在已有三家保险公司的 XX 区立足,我公
司全体员工在 X 经理的带领下,一是加强与保户的接触和沟
通,密切公司与保户之间的联系 ; 二是在日常管理中,认真
严格执行上级制定下发的《财务管理规定》、《单证管理规
定》和承保相关规定,并用各项规定规范和约束员工的具体
行为 ; 三是积极有效的开展工作,对每一份保单、每一次理
赔,都做到严格把关,认真审核,既不损害保户利益,也不
让公司受到损失。
( 四 ) 以人为本,培育和建设优秀的保险职工队伍。
为广大人民群众服务是保险业发展的根本目的,不断满
足人民群众的保险需求是保险工作的出发点和归宿。但保险
工作是靠每一位保险员工做出来的,如何让他们始终保持良
好的工作状态,广泛服务于社会的各个阶层和人们生 ?的各
个方面 ?这也是我公司经常考虑的问题。我公司率先从领导
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做起、从公司成立之时做起、从进公司的那一刻做起,用雷
厉风行、求真务实的工作作风,用吃苦耐劳、乐于奉献的工
作态度,用严于律己、诚信为本的做人原则,用爱岗敬业、
熟练精湛的工作能力,取信于民、赢取客户。同时,公司还
从各方面严格要求员工,时刻让职工保持危机感,让职工深
深了解与市场“共存共亡”的深刻道理,彻底改变“观望”
的态度,以更加积极主动的姿态参与市场竞争。经过几个月
的磨练,我公司职工队伍经受了锻炼和考验,正朝着优秀的
目标迈进。
二、存在的不足的问题
( 一) 公司疲于市场竞争和业务发展,对理论学习和业务
学习有所放松。
( 二 ) 面对强大的市场竞争压力,有的同志出现畏难情
绪,有部分同志对条款不是很熟,在业务开展过程中还存在
一定的问题,少部分员工有思想惰性,还要加强这方面的思
想教育工作。
三、未来三年的工作思路
随着市场变化和竞争的白热化,未来三年就保险费而
言,我公司要牢牢把握市场的主动权,就必须加强争夺市场
的力度和加快抢占市场的速度。
( 一) 要转变思想观念,积极适应市场的发展与变化,继
续加强竞争意识和危机意识的教育,加强并运用数据管理,
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引入激励机制, 全面调动员工的积极性和创造性。 经营目标,
保费收入 20XX 年 XX 万元,占市场份额 4--5% ,20XX 年 XX
万元,占市场份额 20--25% ,20XX 年 XX 万元,占市场份额
28--33%,综合赔付率控制在 50%以内,综合费用率控制在
35%以内。
( 二) 正确处理规模与效益、当前与长远、做大和做强的
关系,加强整体公关力度,注重业务承保质量,以最快速度
和最优的质量挑战并占领市场。
( 三 ) 继续加强与公安、 交警、 教育、 卫生等部门的沟通,
争取他们的协助,努力提高五小车辆、学平险、校园方责任
险、医疗责任险的承保率。
( 四 ) 加强服务网络建设。为了更好的做好保险售后服务
工作,必须抓好服务网络建设,从服务入手,进一步解决硬
件设施,搭建全市以 95585 为平台的报接案集中、查勘定损
集中、收付费集中、核保核赔集中的组织构架。
加快理赔速度,提高服务质量,改善外部业务环境。
( 五 ) 针对竞争,密切注意同行业发展举措,加大公关力
度,采取积极有效的措施,参与竞争,巩固原有险种的市场
份额,积极拓展新业务、新保源。
总之,我们要在 XX 精神指引下,牢固树立和落实科学
发展观,因地制宜,与时俱进,开拓创新,扎实工作,努力
开创保险工作的新局面,为我公司和保险业的发展作出新贡
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献。
( 三 )
回顾 20XX 年,作为公司的单证管理员,一年来,在部
门领导的关心指导和同事们的支持帮助下,我勤奋踏实地完
成了本年度的本职工作,也顺利完成了领导交办的各项任
务,现将这一年的整体工作情况总结汇报如下:
一、尽职尽责,做好行政管理工作
根据工作需要,随时制作各类表格、文档等,同时完成
各部门安排的打印、扫描、复印等文件处理工作。对公司所
发放的通知、 文件做到及时上传下达。 及时的整理外来文件,
做好文件登记、标注文号。
二、认真细致,确保档案完善有序
档案管理工作,是集团三令五申需要所有职员非常重视
的工作,集团专门组织各公司档案负责人对 XXXXXX等公司
的档案管理进行学习,并且进行档案管理学习培训。在办公
室主任的带领下,对历年档案进行了整理分类,按规定进行
装订和归档,使各项档案管理正规化、规范化。及时对各部
门上报的文件办理交接手续,按时归档,并建立了查借阅台
帐,做好档案查阅、借阅等工作,务必做到细致并保证档案
的完整, 及时借阅、 及时归还, 不让公司的档案丢失和损坏。
三、保障有力,做好物资管理
接管资产已经一年了,从开始的生疏,到现在的熟练,
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我严格的要求自己,做好每一件物品的出入库。及时购买大
家所需的物品,遵照公司物资管理规定,货比三家的去挑选
既实际又实用的物品,尽量做到零库存 ; 每月按时与财务盘
点低值易耗物品,清点每一件物品,务必做到笔笔清楚,件
件细致。
四、及时完成证照年检,保障各项工作正常运行
按照国家工商部门的规定,定期对 XXXXXX和 XXXXXXX
的组织机构代码证、营业执照进行年检。今年 7 月份主要是
对 XXXXXXX的房地产开发资质的延期,按照市建委的要求来
整理资料,这期间由于我们现有的资料不全面,所以出现了
种种困难,但是我们不厌其烦的与市建委办公室的人员沟
通,还借助了同事的帮助,最后圆满的完成了房地产开发资
质的延期申请。
五、其他工作完成情况
1、做好各项协助工作:积极参加集团,公司组织的各
项活动和培训,协助办公室主任做好公司各种活动和答谢会
准备工作。
2、在办公室日常接待及接打电话时,使用文明语言,
说话和气、热情,礼貌地接待来访人员,对于遇到相关问题
来咨询或者要求帮助的人员,我都会尽我所知给予解答或及
时转达相关领导给予解决,维护公司形象。
六、明年需要努力的方向及工作思路
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在现有的工作基础上加强学习、不断积累经验,运用所
掌握的知识弥补自身还存在的缺陷,进一步加强学习意识,
根据形势的发展和工作的需要,完善自己,展现自己。
20XX 年将是项目大干快上的一年,我会遇到困难不低
头,不逞一时之勇,用行动证明自己的信心和能力。用更积
极的态度对待一切事务,其中主要工作集中在:收发文的管
理 、 资 产 与 物 资 的 管 理 、 工 作 检 查 督 办 、 证 照 年 检 和
XXXXXXXXX房地产开发资质四级申请和配合领导做好各类活
动的组织,加强团队建设。胸装谨慎的意识,外饰积极的作
风,工作生活乐观谨慎,行为举止大方有礼,待人待事热情
诚恳。
以上是我全年的工作和明年的展望,我相信在领导的正
确指导下,我将以更好的姿态,迎接来年的挑战。在此,再
次感谢各位领导对我的工作的支持,感谢各位同事的倾心帮
助。汇报完毕 ! 谢谢大家 !
保险公司内勤人员个人工作总结四
从事保险这个陌生的行业,对于一个从未接触过保险的
人来说,将会面临更大程度上新的挑战和考验。时至今天已
快满 2 年了,为了适应当前工作的需要,本人时刻把学习放
在第一位, 提高自身综合素质, 特别是增强保险方面的知识,
做一个真正的保险人。 20XX年是财险改革的关键一年, 是面
对新变化、落实新机制、执行新规定的一年。二年里,我在
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公司领导和同事的帮助下不断的成长。下面结合我的具体情
况对 20XX年的工作做一下小结。
一、工作思想方面
积极贯彻公司关于发展的一系列重要指示,与时俱进,
勤奋工作,积极认真参加公司组织的各项学习,并且细心领
会,转化为自己的思想武器。作为一名内勤人员,自己的一
言一行也同时代表了公司的形象,所以更要提高自身的素质
水平,高标准的要求自己,加强自己的专业知识和技能。同
时做到遵纪守法,爱岗敬业,具有强烈的责任感和事业心。
二、业务方面
我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作,每到值班
周早晨 8:30 分上班先打扫办公区卫生,月初把所要申领的
有价和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报,公司单证
管理人员每月规定 1 号和 16 号为我们的领单日,每次只能
申领半个月的用单量。我在申领时都要根据近期的客户出单
数估算出下半个月的一个数量来申领,尽量做到不断单。每
次单证寄到,先把它们以 25 份为一个单位用橡皮筋捆好,
盖上公司的保单专门章, 做好标注。 其实打一张车险很简单,
也不是一项比较复杂的技术活,一共就五样东西,发票、交
强险保单、标志、商业险保单、保卡,打完附上一份商业险
条款装进保险封袋给予投保人就可以了,但是需要足够的细
心和耐心,客户多的时候还要认真仔细检查,防止装错单,
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减少不必要的麻烦。
剩下的事情就是整理打过的单子,少投保单的补投保
单,少告知书补打告知书,如果有证件不足的先将其剔除,
待业务员补齐资料后以 25 份为一单位录入归档清单表格进
行系统内归档处理,归档好的客户资料装入牛皮纸档案盒 (4
套为一盒 ) 标注好盒号和归档号放入档案柜进行保存。每天
的工作就是打单、打单、再打单,理单、理单、再理单。我
的工作内容虽然枯燥无味,但是我深知我的工作是公司业务
环节中的重要一环,必须要认真工作,全力以赴。这几年保
险市场竞争非常激烈,我们坐前台的就应在售前服务方面做
到尽可能的让客户满意。
三、工作中做的好的方面
1、立足全局与整体,从宏观层面切入问题的思考,较
好处理整体与局部、 大我与小我的关系, 遇事能从大局考虑。
2、心态平和,为人谦和,处世积极,有良好的人际关
系。
四、工作中的不足
1、限于阅历与眼界,还须加强政治修养与行业、业务
研究,认真学习业务知识,战胜自我,提升自我。
2、须加强与人沟通的能力。
3、须加强应变能力。
总结一年的工作,尽管有了一定的进步和成绩,但在一
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些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很
多,个别工作做的还不够完善,这有待于在今后的工作中加
以改进。
在新的一年里,我将认真学习各项政策规章制度,努力
使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平,为公司的发展
做出更大的贡献。
保险公司销售人员季度工作总结五
根据 XX 年上半年度营运工作会议的精神:下半年营运
工作要围绕营运体系高效集约、销售支持及时有力、柜面服
务标准规范、电话服务标准规范、营运风险管控有效、队伍
建设专业精进等六个方面的目标,在确保营运作业和管理有
序开展的同时,继续推进各项重点工作。
下面结合我的具体分管工作,谈谈 XX 年第一季度来的
成绩与不足,就一季度营运重点工作与目标作如下总结:
一、工作思想
积极贯彻总公司领导班子关于公司营运工作发展的一
系列重要指示, 与时俱进, 勤奋工作, 务实求效, 勇争一流。
营运工作的指导思想是继续围绕公司价值可持续增长的目
标,不断进行管理创新和服务创新,着力提升营运条线的客
户服务能力和销售支持能力。
二、一季度期中支营运条线有五项重点工作
1、新《保险法》切换的准备工作。这是公司今年的重
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点工作,而其中营运条线承担了比较大的工作量,尤其是随
着产品的切换,契约、制单、保全、理赔服务都需要配合调
整,任务十分艰巨。目前公司领导一个工作小组进行统一布
署,营运条线要按照公司的要求,总、分公司密切配合,确
保实现顺利切换。
2、营运员工 PdCA训练和“全明星”评比活动的准备。
这是提升我们服务质量的抓手,也是提升员工素质的重要活
动。今年要在去年“全明星”评比的基础上,进一步弘扬营
运条线服务明星的榜样精神,不断提升营运队伍的素质。
3、网点柜面标准化及客户评价系统推广工作。这项工
作已经融入到一季度的工作中,也作为在以后的工作目标。
4、积极配合保监局对我公司进行兼业代理有关情况调
研工作。
5、单证、印章清理工作。随着新的单证系统的上线,
电子化出单的到位,尤其是柜面出单系统的推广,公司实现
了以电子印模形式加盖公司合同专用章的突破。
三、我们下一步的目标和梦想
1、营运体系
我公司的目标是建立平台统一、扁平集约的营运体系。
这项目标无疑会改变以前营运体系比较凌乱的局面,能给我
们的工作带来更大的改进和支持。
2、柜面服务
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以往公司的柜面服务手段相对比较落后,各家分公司的
规范不一,只从我司开展柜面标准化建设,统一公司的对外
形象,实现规范、标准的柜面服务后,我司的柜面服务逐渐
有了很大的改进。
3、作业风险的控制
随着电子化的推进,我们的目标是建成风险可控、互为
灾备的作业体系。同时建立健全各项规章制度。从基础工作
抓起,对每一个环节和每一个细节进行观察、分析,建立了
岗位责任制,明确岗位工作责任和权限,并狠抓各项制度落
落实。在业务操作方面,充分发挥业务主管作用,实行一对
一负责,建立一环扣一环的内控体系,逐步完善各项内部管
理办法。
我们的梦想是“领先行业、服务最好”。我们不断总结
以往的工作经验。并在之前工作的基础上紧密配合、共同努
力,争取在两三年内,在服务水平方面有明显的提升,确立
行业领先地位,打造“服务最好的寿险公司” !