保险公司内勤工作总结范文个人 16页

精品办公范文荟萃 保险公司内勤工作总结范文个人 通过总结，人们可以把零散的、肤浅的感性认识上升为 系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺 点， 吸取经验教训， 使今后的工作少走弯路， 多出成果， xxxx 整理了仅供参考，希望能帮助到大家 ! 篇一： 围绕目标，落实计划，紧抓业务工作 1、计划落实早、措施实 20xx 年初，我司经理室就针对 xx 地区保险市场变化及 20xx 年全年保费收入情况进行综合 分析，将上级公司下达我司的各项指标进行层层分解，把计 划分解成月计划，月月盘点、月月落实，有效的保证了对计 划落实情况及时的进行监控和调整。在制定全年任务时充分 考虑险种结构优化和业务承保质量，进一步明确了考核办 法，把综合赔付率作为年终测评的重要数据。 2、抢占车险市场，加大新工程、新项目的拓展力度， 坚决的丢弃“垃圾保费” 今年来，我们把稳固车险和企业财产保险，拓展新车市 场和新工程新项目作为业务工作数量的基础上，坚决的丢弃 屡保屡亏的“垃圾”业务 一是确保续保业务及时回笼，我们要求各业务部门按月 上报续保业务台帐，由经理室督促考核，并要求提前介入公 精品办公范文荟萃 关。一旦出现脱报，马上在全司公布，其他人员可以参与竞 争，从而巩固了原有业务，大大减少了业务的流失，保证了 主要险种的市场份额占有率。 二是与地方政府有关部门建立联系网络，提前获悉新上 项目、新上工程名录，并和 xxx 部门、汽车销售商建立友好 合作关系，请他们帮助我们收集、提供新车信息，对潜在的 新业务、新市场做到心中有数，充分把握市场主动，填补了 因竞争等客观原因带来的业务不稳定因素。 三是已失业务不放弃。我们不仅对 20xx 年业务台账做 到笔笔清晰，并要求业务内勤把 20xx 年展业过程中流失的 业务列出明细，并分解到相关部门，要求加大公关力度，找 出脱保原因，确属停产企业、转卖报废车辆的，由经办人提 供确切证明 ; 属竞争流失的，我们决不消极退出，而是主动 进攻，上门听取意见和建议，改善服务手段，逐个突破，全 面争取回流。 四是大小齐抓，能保则保。因为企业改制、转产、资金 等因素对企业财产保险形成了较大的冲击，加之竞争等因 素，使的展业难度和展业成本大大增加。针对这些情况，我 们充分动员，统一思想，上下形成合力，迎难而上。做到责 任到人，对保费在 5 万元以上的实行分管经理介入，共同公 关。 3、在竞争中求生存，在竞争中促发展。 精品办公范文荟萃 xx 地区现有 10 家 ( 中国 xx 、中国 xx、xxx 产险、 xxx 寿 险、 xx 产险、 xx 产险、 xx 寿险、 xx 产险、 xx 代理、 xx 代 理) 经营财产保险业务和短期健康险业务的保险公司、营销 部、代理公司，另已发现 1 家公司 ( 大地产险 ) 在我县争夺业 务，而 xx 地区人口少，企业规模小，我司面对外部竞争所 带来的业务压力，保持沉着冷静，客观面对现实情况寻求对 策，与竞争对手们展开了一场品牌战、服务战： 一是做好地方政府主要领导工作。公司经理室多次向县 委、县政府主要领导汇报工作，突出汇报我司是如何加大对 xx 地方经济建设支持力度， 是如何围绕地方政府中心开展工 作的，我司积极参与了全民创业调研活动，与县领导一道走 访个体、私营经济企业，不仅使县委、县政府对我司热心参 与地方政府工作表示满意，还对我司正确调整业务发展方 向， 向中小企业提供保险保障， 主动服务于他们， 给予肯定。 真实的让县委、县政府感到人保财险公司是真心为地方政府 服务的，是值得扶持、信赖和帮助的，从而对我司工作给予 了很大地倾斜。 二是深入老客户企业，在客户企业中聘请信息员、联络 员， 并从其他保险企业抢挖业务尖子加盟我司， 赢得“回流” 业务，使其他保险公司的工作处于被动状态。 三是服务更加人性化、亲密化，公司经理室成员年初就 对县属各大系统骨干企业实行划块包干，进行了多次回访， 精品办公范文荟萃 请他们对我司工作提出意见和建议，这一举措得到了企业的 充分肯定，他们认为公司领导主动登门是人保财险的优质服 务的充分体现，使客户对我司更加信任。 四是要求所有中层干部走出办公室，对所有中小企业必 须亲自上门拜访，对所有新保客户必须当面解释条款并承诺 服务项目，与企业进行不断的联络，实行零距离接触，只要 客户需要必须随叫随到，提供各方面服务。 五是按照向社会服务承诺和行业禁令，严格内部管控， 以理赔和承保两大服务部门为切入口，全面提高公司整体服 务水平。 4、以分散性业务为突破口，加大市场占有面 根据 xx 当前阶段的保源情况，年初，经理室经过仔细 的分析研究，确定今年把摩托车保险、家庭财产保险、学生 以及人身意外险作为今年零散性险种突击，首先与 xxx 、城 市执法部门联系，请他们帮我们代理摩托车保险业务 ; 同时 与县教委取得联系，班子成员多次与分管教育的副县长、教 委主任协调，最终取得他们的信任，才使我们的学平险业务 有所突破。 5、开展劳动竞赛，促进“两险”业务健康成长 今年以来，我们根据上级公司有关竞赛要求，积极配合 开展了首季度“岁岁如意”贺岁保险、“幸福家庭”、“合 家欢乐”等劳动竞赛活动，并自行组织了摩托车、责任险、 精品办公范文荟萃 意外险等突击活动，从而营造了一种健康活泼、你追我赶、 团结奋进的业务发展氛围。 特别是在年末开展的 “幸福家庭” 突击中，我公司顶住家财险滑坡和年末保源少的劣势情况， 合理分解目标，层层落实，自加压力，跑企事业单位，跑个 人家庭，一笔笔、一份份，最终以 140%的好成绩超额完成市 公司下达的任务。 篇二： 营销二部收展渠道 XX 年半年以来在公司经理室的正确 领导和支持下，紧密围绕市公司总经理室贯彻的“保增长， 调结构，防风险，促稳定”的工作指导方针，全体收展内外 勤人员不断进取，共同奋斗经过半年的努力各项主要工作取 得了一定的效果。 一，坚决积极调整保费结构，提高保费内涵价值，稳定 收展队伍。 进入 XX 年以来，收展部紧密围绕公司工作指导方向， 以 20xx 年期及以上期交产品为 XX年的主要业务指标，深挖 XX年期及以上期交产品的卖点及价值， 及时向全体收展伙伴 贯彻宣导，销售 XX 年期及以上产品的意义，全体收展伙伴 积极响应，截止 6 月 27 日，二部收展部已完成 XX年期及以 上险种保费为万，完成全年计划的 %，按时完成了市公司要 求的 60%的半年进度。 通过半年的 XX年期及以上险种的销售， 在提高公司内涵价值的同时对稳定队伍起到了积极作用，很 精品办公范文荟萃 多收展伙伴通过销售以上险种认清的寿险保障的本质，也在 公司的广大孤单客户资源中很好的树立的公司的美誉度。 二，夯实组织基础，扩大组织发展，建立三高团队。 组织人力发展是寿险不断发展主题。 XX年以来收展部深 刻认识到这一点。在年初就积极通过人才市场，网络招聘， 同业引进等方式加大增员力度，经过努力收展部持证人力从 年初 35 人，发展到目前 49 人，超额完成市公司半年人力发 展要求，基本完成全年 50 人的发展目标。在增员的同时严 格加大筛选，为打造三高团队输送优秀人才，同时加大培训 力度，打造专业化销售队伍。 三，倡导共同创富，树立典型带动，人人成功创富。 万众创富大赛这一省公司的重要举措，对一线全体营销 人员起到了非常有力的促动作用。进入 XX 年我收展部认真 分析往年经验，总结出模范带动的积极作用，特别是收展这 一队伍，如何在年轻化的队伍中树立标杆，带动全体收展伙 伴创富成为今年增员，留员的工作重点。加大对新人的培育 工作，设专人跟进所有入司新人，各层级主管紧密配合的思 路。截止目前收展部入司半年多点的新人 XX 伙伴 FYC已达 61402 元，无论对新人带动还是对老伙伴的促动都起到了积 极的作用。 四，及时总结经验，认真分析原因，迅速反应调整工作 思路。 精品办公范文荟萃 在每一阶段的工作，收展部都要进行总结评估。虽然在 这半年的工作中收展工作取得了一些的成绩，但与发展要 求， 与先进公司相比还有很大的差距。 20XX年在积极发扬以 上成果的同时，我们还有很多工作需要调整，以更好更快的 适应形势发展需要，跟上公司步伐。 1，在继续保持发展 XX年期及以上业务的同时，增加短 期意外和短期健康险的销售力度，特别是卡单销售，开发更 多有针对性的专题，为全体收展伙伴展业提供有力支持。 2，加强各项基础管理工作。对收展人员的面访率和活 动管理进行每周检查，每月总结的层层把关，培养全体收展 人员坚持有效拜访的习惯。 3，提高区域经营活动。根据时机结合公司和各区域特 点举行适宜的社区活动，把区域收展做到实处，真正做到区 域经营的有效带动作用，树立国寿品牌影响力。 4，针对各层级伙伴，做好 532 经营。提高队伍的有效 人力占比，稳定队伍基础。 5，加强各级主管的培训学习。主管作为公司组织的基 础骨干是管理队伍的基石。下半年在主管的培养上增加力 度，提高主管的自主经营意识和管理能力。 6，培养团队文化和凝聚力。将二部收展团队文化“用 真诚赢得感动，用专业赢得尊重，让优秀成为一种习惯”深 入到日常管理中，逐渐建立团队影响力。 精品办公范文荟萃 以上是对收展工作半年来的简单总结，不足之处还请领 导批评指正。 篇三： xx 年，是我加入 xx 公司的第 x 年。在这一年中，在各 级领导的悉心教导下，在同事的热情帮助下，我较好地完成 了全年的各项工作任务，在工作和思想方面取得长足的进 步，政治觉悟和业务素质得到较好地提升。现将全年工作总 结如下： 一、以合规性为抓手，完善各项渠道销售管理工作。 我所在的岗位是渠道业务销售管理岗，销售管理岗的日 常工作主要为建立和管理中介档案、营销员培训档案，营销 管理平台的维护，相关数据报送、人员培训及合规管理等。 除此之外还包括与银行相关部门、寿险公司中介部及银保部 的日常沟通，配合上级公司追踪银保和综拓业绩，公司大项 目基金的申报，以及协助营业单位制作建议书及标书等。为 加强中介业务规范管理，我在平时的工作中会不断学习合规 文件，并及时与领导及上级公司沟通，在实践中总结经验， 确保中介业务依法合规。 二、加强信息调研，增强文字表达能力。 为提高自己的写作能力，我在日常工作中勤于动笔，在 工作之余，大量翻阅公司的文件资料，虚心学习，将学到的 知识应用到实际工作中。一年来，我起草总结类材料 4 份， 精品办公范文荟萃 自查报告 10 份。调研信息 1 篇，合规征文 1 篇。 三、完成领导交办的其他工作 在认真完成本职工作的同时，我还积极参加公司组织的 各种活动，在今年公司的职工代表大会晚会及五周年庆典晚 会中，我与同事一起主持并参与晚会节目编排，在组织与语 言表达等方面锻炼了自己。 四、坚持思想政治学习。 随着党的 xx 大的召开，作为一名中共党员，我应该时 刻保持努力学习的劲头，学无止尽。深入贯彻党的 xx 届六 中全会精神， 在工作中学习， 在书本中学习， 在实践中学习， 将学习作为一种良好的生活习惯，在学习中不断提升自己的 认知能力和认知范围，不断提高自己的综合文化素质和应对 各种复杂情况的能 力。只有通过不断学习才能做到与时俱 进，才能掌握最新的技术和最有效的方法，才能在本职岗位 上创造出新的成绩。 在工作中，领导和同事们起到了很好的模范带头作用， 很多很好的工作方法和在工作中体现出来的敬业精神值得 我去好好学习，我在实际的工作中也发现自己很多的不足： 一是动笔能力较差，写作能力有待进一步学习和提高。 二是工作创新不够，不善于思考和发现问题，不善于把 工作情况通过文字提炼总结。等等这些不足很大地制约了我 在今后工作中能力的体现和提高，在今后的工作中，我一定 精品办公范文荟萃 更加认真学习，努力提高自己的思想觉悟和工作能力，争取 更大的进步。 篇四： 20XX年，是我加入 xx 保险公司的第四年。 在这一年中， 在各级领导的悉心教导下，在同事的热情帮助下，我较好地 完成了全年的各项工作任务，在工作和思想方面取得长足的 进步，政治觉悟和业务素质得到较好地提升。现将全年工作 总结如下： 一、工作思想方面 积极贯彻公司关于发展的一系列重要指示，与时俱进， 勤奋工作，积极认真参加公司组织的各项学习，并且细心领 会，转化为自己的思想武器。作为一名内勤人员，自己的一 言一行也同时代表了公司的形象，所以更要提高自身的素质 水平，高标准的要求自己，加强自己的专业知识和技能。同 时做到遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。 二、业务方面 我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作，每到值班 周早晨 8：30 分上班先打扫办公区卫生，月初把所要申领的 有价和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报，公司单证 管理人员每月规定 1 号和 16 号为我们的领单日，每次只能 申领半个月的用单量。我在申领时都要根据近期的客户出单 数估算出下半个月的一个数量来申领，尽量做到不断单。每 精品办公范文荟萃 次单证寄到，先把它们以 25 份为一个单位用橡皮筋捆好， 盖上公司的保单专门章， 做好标注。 其实打一张车险很简单， 也不是一项比较复杂的技术活，一共就五样东西，发票、交 强险保单、标志、商业险保单、保卡，打完附上一份商业险 条款装进保险封袋给予投保人就可以了，但是需要足够的细 心和耐心，客户多的时候还要认真仔细检查，防止装错单， 减少不必要的麻烦。 剩下的事情就是整理打过的单子，少投保单的补投保 单，少告知书补打告知书，如果有证件不足的先将其剔除， 待业务员补齐资料后以 25 份为一单位录入归档清单表格进 行系统内归档处理，归档好的客户资料装入牛皮纸档案盒 (4 套为一盒 ) 标注好盒号和归档号放入档案柜进行保存。每天 的工作就是打单、打单、再打单，理单、理单、再理单。我 的工作内容虽然枯燥无味，但是我深知我的工作是公司业务 环节中的重要一环，必须要认真工作，全力以赴。这几年保 险市场竞争非常激烈，我们坐前台的就应在售前服务方面做 到尽可能的让客户满意。 三、工作中做的好的方面 1、立足全局与整体，从宏观层面切入问题的思考，较 好处理整体与局部、 大我与小我的关系， 遇事能从大局考虑。 2、心态平和，为人谦和，处世积极，有良好的人际关 系。 精品办公范文荟萃 四、工作中的不足 1、限于阅历与眼界，还须加强政治修养与行业、业务 研究，认真学习业务知识，战胜自我，提升自我。 2、须加强与人沟通的能力。 3、须加强应变能力。 总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一 些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很 多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加 以改进。 保险公司档案管理员工作总结【五】 档案整理工作已快尾声，现从几方应对自我工作进行总 结： 一、近两个月来做了哪些工作 二、在整理过程中存在哪些问题，是如何解决的 三、分析问题产生的原因，探索人事档案工作将来如何 开展 四、本次档案整理工作的好处 从 20xx 年 3 月 1 日来总部报到， 至今已历时 50 天时间， 期间在张志英同志的倾力协助、支持、关心下，我们把公司 本部人员、漳电分公司、河津分公司、宁夏、华泽等单位副 处以上人员的档案共计 72 本进行了审核、补充、整理归档。 同时，对其它单位的档案管理人员进行了培训、指导、 精品办公范文荟萃 具体帮带、辅助整理等工作。受培训人员达 10 多人，培训 时间贯穿整个整理过程，随来随培训。 在整理过程中，每份档案都有不一样程度的缺短材料， 我们补充完善了 1200 多份材料，复印 800 多件原件，补做 《干部任免审批表》 400 多份，在作表时查找相关文件资料 400 多件，补盖公章 1200 多个。 ( 审批表、复印件需加盖公 章， 张工亲自多次去北京或到原单位补盖， 或找人顺带等等， 千方百计做这些工作 ) 。 在补充完善了归档材料后，透过准确分类、裁剪修补、 认真书写分类号和页码，打印目录、整齐装订，使近 80 份 档案完美上架。一份档案，不经过 10 次以上的反复是上不 了架的， 我们就利用周末或晚上加班， 使工作时间有了保障。 在整理过程中发现存在共性的问题有以下 7 个方面： 1、年龄出现多个版本，随意更改 ; 2、姓名随意更改，多用同音字 ; 3、《干部履历表》多年不填写，填写了的缺照片，缺 本人签字，缺机关盖章，不规范 ; 4、在应审计的岗位上工作过的干部，没有审计报告或 结论性的审计材料 ( 普遍没有归档 ); 5、挂职人员、培训人员、出国人员所需的鉴定、成绩、 审查表等普遍缺少归档 ; 6、受奖干部缺少登记表、审批表，只是带给了奖状复 精品办公范文荟萃 印件 ; 7、《干部任免审批表》缺的程度很严重，有的干部已 是副处甚至以上，竟没有一张任免表，有的离开原先单位十 多年了， 职位多次变动， 任免表还停留在原单位仅有的几张。 对以上存在的问题我们是怎样解决的 ? ①、对年龄的确认，我们依据档案里最早出现年龄的那 份材料 ( 一般是《入团志愿书》 ) ，再参考本人身份证，如若 相差但是 2 个月，就与其身份证持续一致，尽量不给其以后 的生活造成麻烦。对于相差一年或两年的，严格依据最早的 那份材料来确认。 ②、对姓名中出现多音字的， 请其出示 “更改姓名证明” ， 或不曾更改的，只是自我随意写，就在档案目录前填写《档 案中存在的问题》。 ③、对于《干部履历表》短缺的，已无法重新组织填写 的，只能成为遗憾。缺照片、本人签字的，我们尽量找本人 索要相近时代的照片补贴上去，需补盖审查机关公章的，去 原单位补盖。并指导规范填写新的履历表。 ④、对参加过培训，受过奖励的人员索要培训证书、奖 状等原件进行复印，并对复印件加盖人资部公章，填写复印 人姓名。 ⑤、对《干部任免审批表》的补做，我们在人资及党群 部门配合下，查找当年的文件，依据其文号、时间、任免资 精品办公范文荟萃 料，并查找出本人的简历，重新制作相应的任免表，并补盖 相关部门的公章。 总上所述问题，分析存在的原因有以下几方面： ①、出生日期的前后不一致，有阴阳历、采用虚岁等不 一样习惯造成的，也有笔误，也有个人为满足入学、参军或 参加工作所务必的年龄条件而有意所为。 ②、姓名出现同音字，是历史原因造成的，在没有居民 身份证的年代，人们对自我的名字随意换用与其同音的字， 总之，没有确定名字的观念和意识。 ③、对于《干部履历表》的缺失及不规范、审计报告、 培训成绩、鉴定表、奖励人员登记表、出国人员审查表、干 部任免审批表等等材料的缺失，我认为主要原因在于人事档 案管理部门没有及时组织填写、收集归档所造成的。 为什么这么说呢 ?因为一般员工、干部不了解人事档案， 没有归档的意识。那么及时收集归档是人事档案管理人员责 无旁贷的工作。 然而目前的现状是，各单位人事档案都是兼职，没有时 间精力来分管这块，而且这块的制度也不健全，以致造成不 能对应归档的材料及时、完整归档，使人事档案杂乱无章地 尘封在铁皮柜里，多年无人问津。 我们在整理档案的过程中，感到最费时、费力的就是补 充、收集缺的材料，一旦材料齐全，那整理工作就是既快又 精品办公范文荟萃 简单的。 针对存在这么多的问题及目前人事档案工作的现状，我 有以下不成熟的想法及推荐： 1、首先设岗，设专人负责人事档案管理工作，制定、 完善档案的收集、归档、整理制度 ; 2、档案管理人员组织员工、干部开展讲座，提高大家 的归档意，变被动为主动 ; 3、管理人员跟踪、收集，构成网络管理，比如在人资 登记的参加培训人员， 参加资格、 职称考试人员、 出国人员、 受奖励人员，档案人员要首先获取这些人员的名单，然后跟 踪，一一收集归档，这样就不会有纰漏。 ( 订制度：参加以 上的人员务必及时上交相关资料，且与报销差旅挂钩等 ) 。 如果档案管理部门能按制度及时收集就应归档的材料， 而且广大员工、干部都具备了归档的知识及意识，那出现缺 失的档案材料的几率就会大大降低，甚至不会出现这样的状 况。 透过这次档案整理，以及对各分公司档案人员的培训， 使公司本部及各分公司的档案整理工作全面展开，把以往尘 封多年的档案进行了审核、补充、整理，使遗留的所有问题 得到了全面解决，从中找到了存在的问题，总结经验教训， 为以后人事档案工作步入正轨，打下坚实基础 !