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- 2021-04-19 发布
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保险销售业务员年终工作总结范文
保险销售业务员每一年都在为了他们的业绩,为了完成
他们的销售目标而奋斗着,他们的年终总结里也都是满满的
正能量。 (一)
一年来, xx 保险公司在省市公司正确领导下, 依靠我公
司全体员工的不懈努力,公司业务取得了突破性进展,率先
在 xx 突破保费收入千万元大关。今年,我公司提前两个月
完成了 xx 公司下达的全年营销任务,各项工作健康顺利发
展。下面结合我的具体分管工作,谈谈这一年来的成绩与不
足。
一、工作思想
积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示,与
时俱进,勤奋工作,务实求效,勇争一流。面对竞争日趋激
烈的保险市场,强化核心竞争力,开展多元化经营,经过努
力和拼搏,公司保持了较好的发展态势,为大地保险公司的
持续发展,做出了应有的贡献。
全方面加强学习,努力提高自身业务素质水平和管理水
平。作为一名领导干部,肩负着上级领导和全体员工赋予的
重要职责与使命,公司的经营方针政策需要我去贯彻实施。
因此,我十分注重保险理论的学习和管理能力的培养。注意
用科学的方法指导自己的工作,规范自己的言行,树立强烈
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的责任感和事业心,不断提高自己的业务能力和管理能力。
不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。一年来,
我一直把培养展业人员的业务素质作为团队建设的一项重
要内容来抓,并和经理室一起实施有针对性的培训计划,加
强领导班子和员工队伍建设。
二、业务管理
没有规矩不成方圆。要想使一个公司稳步发展,必须制
定规范加强管理。管理是一种投入,这种投入必定会产生效
益。我分管的是业务工作,更需要向管理要效益。只有不断
完善各种管理制度和方法,并真正贯彻到行动中去,才能出
成绩、见效益。业务管理中我主要做了以下工作:
1、根据市公司下达给我们的全年销售任务,制定各个
部室的周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求
是、根据各个险种特点、客户特点,部室情况确定每个部室
合理的、可实现的目标。在目标确定之后,我本着 &事事落
实,事事督导的方针,通过加强过程的管理和监控,来确保
各部室目标计划的顺利完成。
2、作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团
队建设。一直注重部室经理和部室成员的思想和业务素质教
育。一年来,我多次组织形势动员会、业务研讨会,开展业
务培训活动, 组织大家学知识、 找经验, 提高职工全面素质。
培训重点放在学习保险理论、展业技巧的知识上,并且强调
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对团队精神的培育。学习促进了各个团队自身素质的不断提
高,为公司的持续、稳定发展打下扎实的基础。
3、帮助经理室全面推进薪酬制度创新,不断夯实公司
基础管理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今
年,我紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福
利多样化;四化目标,全面推进企业薪酬体制改革。初步建
立了一个能上能下,能进能出,能够充分激发员工积极性和
创造性的用人机制。
三、部室负责工作
除了业务管理工作,我还兼任了营销一部的经理。营销
一部营销员只有一名,我的业务主要是面向大客户。我的大
客户业务主要是生资公司的。根据生资公司车队的特点,在
原有车辆保险的基础上,我在全市首先开办了针对营业性货
车的货运险。货运险的开办既为客户提供了安全保障又增加
了公司保费收入,真可谓一举两得。经过不懈努力,我部全
年完成保费收入 xx 元, 其中车险保费 xx 元, 非车险业务 xx
元,满期赔付率为成为公司发展的重要保证。
四、工作中的不足
由于工作千头万绪,加上分管业务较多,有时难免忙中
出错。例如有时服务不及时,统计数据出现偏差等。有时工
作有急躁情绪,有时工作急于求成,反而影响了工作的进度
和质量;处理一些工作关系时还不能得心应手。
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总之,一年来,我严于律己、克己奉公,用自身的带头
作用, 在思想上提高职工的认识, 行动上用严格的制度规范,
在我的带领下,公司员工以不断发展建设为己任,以诚信为
先, 稳健经营, 价值为上, 服务社会为经营宗旨, 锐意改革,
不断创新,规范运作,取得了很大成绩。
新的一年即将到来,保险市场的竞争将更加激烈,公司
要想继续保持较好的发展态势,必须进一步解放思想,更新
观念,突破自我,逐渐加大市场营销力度。新的一年我将以
饱满的激情、以百倍的信心,迎接未来的挑战,使本职工作
再上新台阶。我相信,在上级公司的正确领导下,在全体员
工的共同努力下,上下一心,艰苦奋斗,同舟共济,全力拼
搏,我们公司一定能够创造出更加辉煌的业绩!(二)
20xx 年 xx 月,我加入到了 xx 保险公司, 从事我不曾熟
悉的 xx 保险工作。一年来,在公司领导的亲切关怀和其它
主管的热情帮助下,自己从一个保险门外汉到能够很好的为
客户提供保险咨询服务,在自己的业务岗位上,做到了无违
规行为,和全司伙伴一起共同努力,较好地完成了领导和上
级布置的各项工作任务。以下是本人一年来的工作情况汇
报。
一、努力提高政治素养和思想道德水平
积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学
习、 主题教育、 职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动,
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没有无故缺席现象;能够坚持正确的政治方向,从各方面主
动努力提高自身政治素养和思想道德水平,在思想上政治上
都有所进步。
二、努力提高业务素质和服务水平
积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学
习培训和考试考核,勤于学习,善于创造,不断加强自身业
务素质的训练,不断提高业务操作技能和为客户服务的基本
功,掌握了应有的专业业务技能和服务技巧,能够熟练办理
好各种业务,知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性
地开展宣传和促销。
三、严格执行各项规章制度
一年来,无论在办理业务还是其它的工作中,都能严格
执行上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和服务规
定,坚持使用文明用语,不越权办事,不以权谋私,没有出
现被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。业余生活检
点,不参与赌博、购买非法彩等不良行为。
四、较好地完成支公司和本部门下达的各项工作任务
一年来,能一直做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作,
上班早来晚走,立足岗位,默默奉献,积极完成支公司和本
部门下达的各项工作任务。能够积极主支动关心本部门的各
项营销工作和任务,积极营销电子银行业务和各种银行卡等
及其它中介业务等。
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一年多来,本人凭着对保险事业的热爱,竭尽全力来履
行自己的工作和岗位职责,努力按上级领导的要求做好各方
面工作,取得了一定的成绩,也取得领导和同志们的好评。
回首一年过来,在对取得成绩欣慰的同时,也发现自己与秀
的伙伴比还存在一定的差距和不足。但我有信心和决心在今
后的工作中努力查找差距,勇敢地克服缺点和不足,进一步
提高自身综合素质,把该做的工作做实、做好。 (三)
20xx 年 x 月我加入 xx 保险,成为 xx 这个大家庭中的一
员。从事保险这个陌生的行业,对于一个从未接触过保险的
人来说,将会面临更大程度上新的挑战和考验。时至今天已
快满一年了,为了适应当前工作的需要,本人时刻把学习放
在第一位, 提高自身综合素质, 特别是增强保险方面的知识,
做一个真正的保险人。一年里,我在公司领导和同事的帮助
下不断的成长。下面结合我的具体情况对 20xx 年的工作做
一下总结。
一、工作思想方面
积极贯彻公司关于发展的一系列重要指示,与时俱进,
勤奋工作,积极认真参加公司组织的各项学习,并且细心领
会,转化为自己的思想武器。作为一名内勤人员,自己的一
言一行也同时代表了公司的形象,所以更要提高自身的素质
水平,高标准的要求自己,加强自己的专业知识和技能。同
时做到遵纪守法,爱岗敬业,具有强烈的责任感和事业心。
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二、业务方面
我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作,每到值班
周早晨 8:30 分上班先打扫办公区卫生,月初把所要申领的
有价和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报,公司单证
管理人员每月规定 x 号和 xx 号为我们的领单日,每次只能
申领半个月的用单量。我在申领时都要根据近期的客户出单
数估算出下半个月的一个数量来申领,尽量做到不断单。
每次单证寄到,先把它们以 xx 份为一个单位用橡皮筋
捆好,盖上公司的保单专门章,做好标注。其实打一张车险
很简单,也不是一项比较复杂的技术活,一共就五样东西,
发票、交强险保单、标志、商业险保单、保卡,打完附上一
份商业险条款装进保险封袋给予投保人就可以了,但是需要
足够的细心和耐心,客户多的时候还要认真仔细检查,防止
装错单,减少不必要的麻烦。
剩下的事情就是整理打过的单子,少投保单的补投保
单,少告知书补打告知书,如果有证件不足的先将其剔除,
待业务员补齐资料后以 xx 份为一单位录入归档清单表格进
行系统内归档处理, 归档好的客户资料装入牛皮纸档案盒 (x
套为一盒)标注好盒号和归档号放入档案柜进行保存。
每天的工作就是打单、打单、再打单,理单、理单、再
理单。我的工作内容虽然枯燥无味,但是我深知我的工作是
公司业务环节中的重要一环,必须要认真工作,全力以赴。
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这几年保险市场竞争非常激烈,我们坐前台的就应在售前服
务方面做到尽可能的让客户满意。
三、工作中做的好的方面
1、立足全局与整体,从宏观层面切入问题的思考,较
好处理整体与局部、 大我与小我的关系, 遇事能从大局考虑。
2、心态平和,为人谦和,处世积极,有良好的人际关
系。
四、工作中的不足
1、限于阅历与眼界,还须加强政治修养与行业、业务
研究,认真学习业务知识,战胜自我,提升自我。
2、须加强与人沟通的能力。
3、须加强应变能力。
总结一年的工作,尽管有了一定的进步和成绩,但在一
些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很
多,个别工作做的还不够完善,这有待于在今后的工作中加
以改进。
在新的一年里,我将认真学习各项政策规章制度,努力
使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平,为公司的发展
做出更大的贡献。