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- 2021-04-19 发布
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保险公司年度工作总结通用范本
保险公司年度工作总结应该要怎么进行才有效果大家清楚吗 ?
保险公司 20xx 年度工作总结是想跟大家分享的,欢迎大家浏览。
时光荏苒, 20XX年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不
禁感慨万千⋯⋯时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,
虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
参加工作近十年,也写了近十份的年终总结,按说,我们每个
追求进步的人, 免不了会在年终岁首时对自己进行一番盘点。 这也是
对自己的一种鞭策吧。 作为财产保险公司, 财务是公司的关键部门之
一,对内要与上级公司配合沟通协作做好本公司的内部服务工作, 目
前社会对从事财务的人员水平要求也在不断提升,对外要应对税务、
审计及财政等机关的各项检查、掌握社保、税收政策及合理应用。
一年来,在领导带动下以及全体成员的帮助下,我从接手财务
兼承保部主管工作到熟悉该工作的各项细节, 不断改进工作方法, 提
高工作效率, 在这一年里承保部全体人员任劳任怨、 齐心协力把各项
工作都扛下来了。 回顾即将过去的这一年, 在公司领导及部门经理的
正确领导下,我们的工作着重于公司的经营方针、以“大营销、大服
务”为宗旨和效益的目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项
工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。
这一年在领导和同事们的理解关怀和支持下,通过自身的不懈
努力,我在工作上取得了一定的成果,但也存在了诸多不足。为了总
结经验,发扬成绩,克服不足,现将 20XX年的工作做如下简要回顾
和总结。
今年的工作可以分以下三个方面:
一、承保部管理工作
20XX 年,在公司经理室的领导下,承保部总结以往年度工作经
验与教训,承保部制定了部门年度工作目标:提高服务意识,转变思
路,以市场为导向, 做好业务质量管控的同时加强与部门间的协作与
沟通,积极促进业务发展。 积极响应分公司“稳健发展提升管理强化
执行改革创新为全面实现‘效益优先’的目标而奋斗”的工作思路。
首先改善端正承保部全员的服务态度,还特地从人才交流中心
挑选出优秀服务人员来坐柜。规范文明用语。提高出单效率,由此承
保部人员得到公司内外人员的一致好评。 每到月初对各险种业务进行
统计,把各种数据报表报到州公司相关部门。
二、会计基础工作
(1) 认真执行《会计法》,每月按时编制打印会计凭证,严格对
原始凭证的合理性进行审核, 强化会计档案的管理等。 对所有成本费
用按部门、 项目进行归集分类, 月底将共同费用进行分摊结转体现部
门效益。
(2) 按规定时间及时申报各项税金。 在上级公司的年中抽查、 年
终预审及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作。
(3) 认真管好公司内部全体员工的社保、 医疗的缴费工作以及对
公司人员个代系统的录入、变更工作。
三、财务核算工作
(1) 严格执行总公司的“收、支两条线”,费用单独核算,不串
户使用、不坐支现金的财务管理规定。
(2) 对公司各营业点的收入进行监督、审核,统一核算口径,及
时沟通、 密切联系并注意他们提出的意见, 与营业点人员建立了良好
的合作关系。
(3) 正确计算营业税款及车船税,及时、足额地缴纳税款,积极
配合税务部门使用新的税收申报软件, 重点税源监控软件的更新。 及
时发现违背税务法规的问题并予以改正, 保持与税务部门的沟通与联
系,取得他们的支持与指导。
(4) 作为公司底层管理人员, 我充分认识到自己既是一个管理者,
更是一个执行者。要想带好一个团队,除了熟悉业务外,还需要负责
具体的工作及业务, 首先要以身作则, 这样才能保证在人员偏紧的情
况下, 大家都能够主动承担工作。 在紧张的工作之余, 加强团队建设 ,
打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。
对下属充分做到 “察人之长、 用人之长、 聚人之长、 展人之长” ,
充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。 提高团队的整体素质, 树
立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
一年来,在公司总的指挥下,团险部全体同仁积极领会总公司
工作意图和指示, 在市场竞争日趋激烈的环境下努力拓展业务, 为完
成公司下达的任务指标而努力,现将总结如下:
一、 员工管理、业务学习工作:
1 、年初按公司总公司工作意图, 在团险部内部人员重新进行配
置,积极调动团险业务员和协保员的展业积极性。
2 、制定符合团险实际情况的管理制度,开好部门早会、及时传
达上级指示精神, 商讨工作中存在的问题, 布置学习业务的相关新知
识和新承保事项, 使业务员能正确引导企业对职工意外险的认识, 以
减少业务的逆选择,降低赔付率。
3 、加强部门人员之间的沟通,统一了思想和工作方法,督促部
门人员做好活动量管理,督促并较好地配合业务员多方位拓展业务。
4 、制订“开门红”、“国寿争霸”赛业务推动方案,经总公司
批复后,及时进行宣导、督促全体业务员做好各项业务管理工作。
5 、制订 xxx 年团险业务员的管理和考核办法, 并对有些管理和
考核办法方面作了相应的调整。
二、 意外险方面工作:
学平险:一是一如既往地做好学平险的服务工作。要求业务员
每月两次到学校回访, 有问题及时与学校领导或经办人做好沟通, 联
络感情。 做到学校有赔案及时上交公司, 并将赔款及时送回学校或家
长手里, 充分履行我们的诚信服务工作。 二是为了确保学平险市场的
稳定与人保公司合作进行学平险的展业, 全面贯彻省保险协会下发的
文件精神, 对学平险收费标准进行再次明确, 全面安排业务员与各学
校领导及经办人进行联络沟通, 听取他们对公司服务及其他方面的意
见,在公司总公司的有力支持下,加强与市教育局领导的联系,取得
了市教育局领导的大力支持, 使今年的学平险续收工作顺利完成打下
坚实基础。 三是在各学校即将放假前期, 团险部对各大学校进行了走
访,全体学平险服务人员在短短的几天内冒着酷暑将 xxx 万余份学平
险《致学生家长的一封信和就医服务指南》及时送到学校,发至全体
学生家长手中,做好前期学平险工作,最终在 xx 月份圆满完成了学
平险任务。
企业职工意外险:一是为更好的与企业主进行深层次的沟通,
听取他们对公司理赔服务等方面的意见及了解企业安全生产的情况,
上门拜访意外险保费在 xxx 万元以上的大客户, 进一步的加深企业对
我们公司的信任和支持。 二是与客户服务部一同商讨意外险投保的注
意事项。严格按条款要求的人数投保,提高费率,加强生调力度,为
承保把好关。 三是在意外险市场竞争白热化的情况下, 做好企业的售
后服务工作。平时多到企业走走、看看,以体现我们的关心及重视,
企业有赔案要及时上交公司, 并尽早将赔款送回企业。 今年的职工意
外险在工伤保险及其他公司激烈竞争的情况下, 对我公司的意外险的
销售造成了极大的冲击。
三、 寿险业务方面工作:
在公司总公司的大力政策支持下,全体业务员努力展业,但是
寿险业务市场不断萎缩, 业务与去年同期相比有大幅下滑。 一是平时
积极走访企业,并较好地与企业主沟通企业福利费方面的相关事宜,
进一步地了解企业人力资源及财务情况等,而最终达到促单的目的。
二是做好寿险市场的新开拓工作, 在目前困难的市场环境下找到新出
路。
今年在总公司的指导下从营销部招募了 xxx 人成立了综合拓展
部,尝试新的业务发展渠道,目前为止意外险共收保费 xxx 万,在尝
试中也取得了一定的效果, 但是还未达到最好效果, 在明年将继续探
索,使这支队伍能成为公司意外险业务新的增长点。
四、 建议:
一是在当前各项政策影响下,团险业务拓展环境越来越严峻,
展业难度是客观存在的,为此,建议公司能在对团险予以重视,并在
外围环境经营上予以支持。 二是建议公司领导多参加团险部会议, 多
与业务员沟通、交流,在业务思路上予以指导与帮助。
五、明年工作思路
1 、做好学平险收费前的各项工作。
2 、明年工伤保险将在全市全面铺开, 因此将工伤保险 * 降低,
在巩固现有意外险的基础上, 开拓新的意外险, 特别是一些代理业务。
3、根据目前新型农村合作医疗的开展情况,找到切入点,以便寻求
合作的办法,增加新的业务增长点。 4、开拓寿险市场,尝试职场营
销。5、加快综合拓展员队伍的建设与发展,在公司总公司的大力支
持下,在一体化营销方面多动脑筋、多做文章。 6、加强对团险业务
员队伍的建设。
时光流逝 , 又在永安开心的过了一年 , 回顾这一年的工作历程 ,
作为公司的每一名员工 , 我们深深感到永安之蓬勃发展的朝气 , 感受
到永安人之拼搏的精神。 这一年来的工作 , 有收获 , 有教训 , 总结 , 对一
个热情工作的人来说是承上启下的 , 因此年终工作总结 , 现将这一年
来的工作总结如下 :
1 、在工作上
今年也是忙碌充实的一年 , 我的工作主要是案件的预估录入和
处理客户对保险及案件的咨询和投诉及对案件的销案及销案结案等
等。其中预估录入和客户的咨询和投诉是理赔部的两项比较重要的工
作 , 预估是否准确 , 要列入分公司的一项考核当中 , 不单单是理赔部门
的一项工作 , 而是关系到温州中支公司 , 所以每个月都要关注的一个
问题。于是在预估上 , 对于不知晓的案件金额 , 收集各方面的资料 , 如
问客户 , 问查勘员 , 问损失部位 , 问三者的车型等等 , 尽量问的全面 , 让
预估偏差尽量做到最小。在这过程当中 , 便会遇到各式各样的客户 ,
有态度好的 , 非常配合的 , 让我感到很欣慰 ; 有态度差的 , 让我莫名其
妙的, 苦笑不得的⋯⋯而更是郁闷的便是临近过年那会儿 , 我这里要
提前预估放假期间的工作 , 让预估工作难上加难年终工作总结 , 不但
是工作量大 , 一天要估两天的案件 , 最多的那天一天要估 80 件 , 就算
全部录入核价系统 , 也要一个个复制进去查 , 然后录入系统估掉年终
工作总结 , 何况三分之二的案件是没有录入的 , 也就意味着要打电话 ,
几十个电话要打 , 要是打了都知道也就罢了 , 关键的是连定损员都估
不出来 , 因为很多车子临近过年修理厂关门而导致的无法修理情况 ,
无法拆解 , 也就无法知晓 , 但预估工作并不是因为无法知道而停滞在
那里, 我必须要得到接近的数字 , 所以常常一个案件 , 我要打好几个电
话, 所以预估是一份棘手的工作 , 但我还是在预估偏差率上很好的体
现出来 ,20xx 年我想我会做的更好。
接下来是客户的咨询和投诉 , 面对客户的咨询和投诉 , 我首先做
的工作便是对此案件 * 摸个清楚 , 对不清楚的条款向同事们讨教 , 于
是能够很好的答复客户的疑问 , 同时也给客户一些很好的建议 , 常常
引得客户“满意而归” , 当然这其中也有着难缠的客户 , 但最后都能
迎刃而解。这是我最为开心的事情。在处理咨询和投诉上 , 不但能让
我学会与各式各样的客户沟通的能力 , 还在理赔及其它知识上给予了
一定的学习和提升 , 特别在 20xx 年 12 月份 , 投诉只有 1 个, 还是无效
投诉, 很明显的降低了 , 让我很欣喜 , 这不但说明我们在外工作人员在
理论上 , 技术上 , 沟通上有了很好的提升 , 还说明了平时我对于客户咨
询问题处理的好。
最后是 20xx 年的销案工作的做的好。在领导的正确领导下 , 在
同事的相互帮助下 , 在自己平时的辛勤努力工作下 , 案件的未决件数
一直处于一个很好的位置 ,20xx 年将做的更好。
2 、业务上
完成了今年公司完分配的业务任务 , 实现了业绩和效益双丰收。
为了配合公司业务发展的需要 , 管理部门人员分配了一定的业务任务 ,
每季度都定期评比 , 面对了相当的压力 , 我通过自身的努力 , 顺利的完
成了全年任务 , 期间遇到的客户多种多样 , 通过耐心回答客户的疑问 ,
尽量系统解释条款 , 最终让客户满意买下我们的保险产品 , 中间虽然
有很多小麻烦 , 但经历这些让我增加了业务方面的知识并更能体会业
务员的辛劳。
3 、劳动纪律上
今年在劳动纪律上公司出台了相应的奖惩文件 , 本人严格遵循
文件精神做到不迟到不早退 , 上班时间不开小差 , 认真负责的工作。 平
时尽量不请假 , 遇到事情必须请假时 , 也提早向上级领导申请并交接
好自己的工作。做到不影响部门日常工作正常运行。
本人以“立足本职、扎实工作”为理念 , 勤奋务实 ,,, 尽责尽职 ,
按时完成工作任务。并团结同志。本人在工作中一直勤勤恳恳 , 任劳
任怨 , 把工作放在第一位 , 及时完成领导交与的工作。 由于工作性质的
不同, 预估是非常注重实效的 , 要在规定是时间里完成 , 如不然 , 就会
超时 , 所以加班也是难免的。平时都会很虚心的请教领导 , 请教同事 ,
在工作中能够发现问题、并力求方法解决问题。能够寻求创新 , 来提
高自己的工作效率和工作技能 , 在工作与生活中 , 本人与同事间和睦
相处 , 互相友爱 , 互相学习 , 互相帮助。
本人虽然在工作中取得了一定成绩 , 但也存在许多不足 ,20xx 年
要更加的努力克服 , 在与客户的沟通方面更待上一层 , 本人要“做到老 ,
学到老” 。要不断的学习保险的专业知识 , 充实自己 , 也要不断的提高
自己的业务水平 , 更好的服务于我们的客户 , 更好的为我们的客服部
做出一些贡献。祝愿永安在 20xx 年发扬成绩 , 更上规模。
内容仅供参考