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- 2021-04-19 发布
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保险公司内勤人员工作总结范文
内勤在公司中是一个重要的组成部分,可是会涉及到公
司的方方面面。下面是 xxxx 为大家收集整理的,供大家参
考 ! 希望能够帮助到大家 !
【一】
20xx 年是我加入 xx 险公司第四年,回望过去的一年,
感慨万千,在这一年里,在公司领导的指导下,在同事的帮
助和配合下,我在学习和工作中成长,逐步成熟,现将一年
的工作、学习、思想作一总结汇报,以便来年更进一步,有
所提高。
自加入公司我一直从事白水营销部综合内勤岗,综合内
勤是公司的后勤保障人员,日常重点工作是核保初审、保全
受理、理赔受理以及营销部日常财务工作,除此外还包括公
司文件上传下达、文件管理、档案管理 ; 协调回访 ; 外勤人员
入司、离司手续办理,柜面客户接待以及领导交付的其他工
作。
面对公司日益增长的业务量,以及不断增长的客户服务
需求,我们营销部也增加了一名综合柜员,我也由原先全面
负责白水部综合柜员工作变为主要负责营销部日常保全处
理及财务工作。但这并不意味着我们减少了工作量,相反,
随着太平洋保险面向未来,全面实施“以客户需求为导向”
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的战略转型,努力建设“专注保险主业,价值持续增长,具
有国际竞争力的一流保险金融服务集团”。为达成公司这一
战略转型目标,对我们每一位员工都提出了更高的要求。具
体到我们综合柜员,不仅是工作量大幅增加,对我们的业务
水平也要达到更高更全面的水平。 因此在 20xx 年我为自己
提出以下要求:
1、时刻严格要求自己,兢兢业业做好本职业工作,积
极、 认真地完成好每一项任务, 严格遵守公司各项规章制度,
认真履行岗位职责。
2、通过日常工作积累,发现自己的不足,利用业余时
间学习公司条款,坚持不懈地努力学习各种保险知识,并用
于指导实践工作。通过多看、多学、多练来不断的提高自己
的各项业务技能。
3、积极参加公司组织的每次学习、培训活动,更快提
高自己的业务工作能力和水平。
4、争取在 20xx 年通过公司中级保全员考试。
财务报销方面,要更严格遵守公司财务制度,严格审核
财务发票,对不符合手续的发票坚决不予报销。
总结下来,这一年的工作中接触到了许多新事物、产生
了许多新问题,也学习到了许多新知识、新经验,使自己在
思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。在新
的一年的工作中, 我会继续努力, 为客户提供更优质的服务,
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为公司创造更大的效益尽一份力。
【二】
进入公司已经三个月了,三个月的时间下来,自己努力
了不少,也进步了不少,学到了以前很多没有的东西,我想
这不仅是工作,更重要的是给了自己一个学习和锻炼的机
会,从这一阶段来看,发现自己渴求的知识正源源不断的向
自己走来,到这个大熔炉里熔化,我想这就是经验吧,在此
十分感谢领导和同事给予的帮助。
内勤工作是一项综合协调、综合服务的工作,具有协调
左右、联系内外的纽带作用,内勤位轻责重,既要完成事务
管理、文书处理、综合情况、填写报表、起草文件等日常程
序化的工作,又要完成领导临时交办的工作,还要为领导出
谋划策,积极发挥参谋助手作用,协助领导做好各方面的工
作。一个合格的内勤必须具有强烈的事业心、高度的责任感
和求真务实的工作态度,具有较高的政治素质和业务能力,
熟悉业务和内勤工作,具有较宽的知识面和合理的知识结构
以及严谨干练的工作作风、任劳任怨的献身精神。
三个月来,我更是体会到,工作时,用心、专心、细心、
耐心四者同时具备是多么重要。在工作过程中,我深深感到
加强自身学习、提高自身能力的紧迫性,一是向书本学习,
坚持每天挤出一定的时间不断充实自己,广泛汲取各种“营
养” ,二是向周围的同事学习, 工作中我始终保持谦虚谨慎、
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虚心求教的态度,学习他们任劳任怨、求真务实的工作作风
和处理问题的方法 ; 三是向实践学习,把所学的知识运用于
实际工作中。
在公司的三个月总体来说还是平稳的度过的,有过成
就,但更多的是对工作的一些认识和工作中发现自己的一些
不足,这些不足是阻碍自己进步的最大的绊脚石,我对工作
中的一些失误及不足做了如下的总结:
一、工作方法有待进一步改善,时常忙而乱,无章法导
致效率不高。由于自身所兼岗位较多,产生了多起由于工作
安排不当所产生的失误,所幸在领导的关照和同事们的帮助
下,未能造成比较严重的后果,但在工作安排上,还是自己
的一个软肋,经常出现事赶儿事的情况,为避免此情况的出
现,我决定在工作中进行详细的条理安排登记措施,将需要
进行的工作进行登记并合理的安排开来,以防止出现工作积
压的情况出现。
二、沟通较少, 工作中遇到问题, 没有及时与领导沟通,
导致一些工作滞后。由于自身性格的原因,自己与同事和领
导的交流不多,沟通也少之又少,导致彼此的理解误差,人
和人之间最重要的就是交流,交流也是化解矛盾,彼此了解
的最好的方法,我决定就自身缺点进行改变,多开口,多与
领导和同事交流,沟通,让大家彼此理解,信任,从而使得
工作更加的简单。
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三、专业知识的欠缺和不足,导致在实践操作过程中遇
到了很多棘手的问题,我决定进一步的学习与加强。
四、行业经验欠缺,处世判事能力不足。
在新的一年里,我将抓住机会不断地学习专业知识,提
高技能,总结经验,全面提高各方面的综合素质。认真学习
公司的各项政策规章制度,努力使思想觉悟和工作效率全面
进入一个新水平,为公司的发展做出更大的贡献。
总而言之, 内勤这个岗位, 是一个熔炉, 也是一个舞台,
既能锻炼自己也能展示自己,只要不断加强自身的政治思想
素质、作风素质、业务素质和心理素质的修养,切实履行好
内勤工作岗位职责,持之以恒地做到“五勤”,不断开拓创
新,就能做好内勤工作。
【三】
20xx 年是我进入 xx 财险工作的第一个完整年度,也是
xx 地区保险市场竞争更加激烈的一年, 是公司拓展市场、 持
续发展的关键一年。 不知不觉中, 20xx 年快结束, 迎接 20xx
年的脚步。对于 20xx 年,保险公司内勤的工作还是有些个
人总结。
回顾 20xx 年 x 年,有硕果累累的喜悦,有与同事协同
攻关的艰辛,也有遇到困难和挫折时惆怅,面对系统变更等
新的挑战,努力从多方面学习掌握各种业务知识和技能,提
高我的业务工作能力,并且熟悉掌握销售管理岗许多工作流
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程及操作。
一、勤收集、勤整理、勤统计
分析是我自接手工作来养成的一个习惯。我们知道,真
实的数字是一个企业赖以生存与发展的基石,只有向领导提
供真实可参的业务经营数据,才能使单位的领航者不至做出
错误的决策,使各项业务经营不至落入恶性发展的怪圈。每
天确保承保台账的正确更新,进行各类业务数据的统计分
析,及时发送短信是我每天工作的必修课,我还每周按照领
导的要求统计周会报表数据并公布,时刻准备给单位提供近
期各项业务经营状的有用信息。
二、应收是销售管理岗的重要职责
每月我都会根据财务部门提供的应收清单联系销售人
员进行核对催缴,为销售人员编制相应的个人应收清单。我
们机构个别账龄比较长的单子也比较多,对于这些我会不定
时从报表系统导出清单对销售人员进行催缴。
三、续保数据的管理也是我工作岗位的重要部分
但是由于我们机构系统录入等问题,无法区分实际录入
情况,每个月我都会根据分公司下发的清单和台帐进行匹
配,重新 xx 实际业务员,并且为了各团队感官和实际打印
的需要进行了排列。提前一个月左右下发实用的清单至各个
团队及续保部,以便续保工作的顺利开展。平时业务员需要
本人的续保数据的时候我也尽力配合帮助查询。
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四、手续费结算是我的重要工作
每个月我都会根据财务提供的实收清单,制作代理业务
清单,发放清单等给销售人员开票或直接结算手续费,在这
方面我养成了严谨、细致的作风,和销售人员的互动也比较
多,在清单的核对,费用结算等方面的各种疑问我都会热情
解答和处理。
五、各类报表的统计也占据了我工作的很多时间
对于协会有每个月的保险数据报表 ; 对于政府部门也有
每个季度的政府招标车辆报告 ; 有分公司业管部的卡单绩效
的统计表,对于分公司市场部有每个月的绩效统计表,团队
长季度考核,新车奖励,手续费汇总表等。此外还有渠道部
每个月拓展津贴,出单补助等统计表。
以上也是我工作内容的一小部分,此外我还负责销售系
列考核数据的统计,分公司产能数据的核对,费控系统数据
的核对修改等工作量也比较大的工作。比如每个月费控系统
的数据修改和绩效的统计在机构中时间排名一直比较靠前,
不拖工资发放的后腿。我的数据处理能力也比之前得到了很
大提升,学到了很多 excel 的新技巧,节省了很多工作处理
时间。当然也有一些不足,因为数据的繁琐性,很多人工处
理的时候难免也会出错, 需要核对纠正。 我的性子也比较急,
在有的工作方面比较容易急躁或者缺乏耐心。
对于自己这一年的工作我也有如下体会:
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1、做事情还是要保持一颗积极向上的心,保持良好的
心态。心态要放平稳,不要患得患失,路是自己选择的,既
来之则安之,一心把目前的事情做好即可。
2、多听,多学,多问,多想,做事要有计划有条理。
3、不管什么技术,专业与否不重要,能提高工作效率
就可以学以致用。
一年的时光,也想对公司提出点建议:一是希望能改善
下软硬件系统,能让我的手工时代早点结束。二是希望各岗
位分工能更明确点,相应职责明确,工作分配责任制,不推
诿。
【四】
20xx 年,是我加入 ** 公司的第 x 年。在这一年中,在各
级领导的悉心教导下,在同事的热情帮助下,我较好地完成
了全年的各项工作任务,在工作和思想方面取得长足的进
步,政治觉悟和业务素质得到较好地提升。现将全年工作总
结如下:
一、以合规性为抓手,完善各项渠道销售管理工作
一、以合规性为抓手, 完善各项渠道销售管理工作。 我
所在的岗位是渠道业务销售管理岗,销售管理岗的日常工作
主要为建立和管理中介档案、营销员培训档案,营销管理平
台的维护,相关数据报送、人员培训及合规管理等。除此之
外还包括与银行相关部门、寿险公司中介部及银保部的日常
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沟通,配合上级公司追踪银保和综拓业绩,公司大项目基金
的申报,以及协助营业单位制作建议书及标书等。为加强中
介业务规范管理,我在平时的工作中会不断学习合规文件,
并及时与领导及上级公司沟通,在实践中总结经验,确保中
介业务依法合规。
二、加强信息调研,增强文字表达能力。
为提高自己的写作能力,我在日常工作中勤于动笔,在
工作之余,大量翻阅公司的文件资料,虚心学习,将学到的
知识应用到实际工作中。一年来,我起草总结类材料 4 份,
自查报告 10 份。调研信息 1 篇,合规征文 1 篇。
三、完成领导交办的其他工作
在认真完成本职工作的同时,我还积极参加公司组织的
各种活动,在今年公司的职工代表大会晚会及五周年庆典晚
会中,我与同事一起主持并参与晚会节目编排,在组织与语
言表达等方面锻炼了自己。
四、坚持思想政治学习
随着党的 xx 大的召开,作为一名中共党员,我应该时
刻保持努力学习的劲头,学无止尽。深入贯彻党的 xx 届 x
中全会精神, 在工作中学习, 在书本中学习, 在实践中学习,
将学习作为一种良好的生活习惯,在学习中不断提升自己的
认知能力和认知范围,不断提高自己的综合文化素质和应对
各种复杂情况的能 力。只有通过不断学习才能做到与时俱
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进,才能掌握最新的技术和最有效的方法,才能在本职岗位
上创造出新的成绩。
在工作中,领导和同事们起到了很好的模范带头作用,
很多很好的工作方法和在工作中体现出来的敬业精神值得
我去好好学习,我在实际的工作中也发现自己很多的不足:
一是动笔能力较差,写作能力有待进一步学习和提高。二是
工作创新不够,不善于思考和发现问题,不善于把工作情况
通过文字提炼总结。等等这些不足很大地制约了我在今后工
作中能力的体现和提高,在今后的工作中,我一定更加认真
学习,努力提高自己的思想觉悟和工作能力,争取更大的进
步。
【五】
我叫 XXX,XXXX年 X 月出生, XX文化, 20xx 年 X 月参
加工作,一直在中国人保财险 XX省 XX市 XX区支公司工作,
其中 20xx 年 10 月至 20xx 年 1 月抽调到上级分公司财务中
心部门工作 3 个月。自参加工作以来,在支公司的正确领导
下,在各位同事的帮助支持下,我按照支公司的总体工作部
署和工作要求,以科学发展观为指导,认真执行支公司的工
作精神和工作方针,围绕中心,突出重点,狠抓落实,注重
实效,在本职工作岗位上认真履行职责,较好地完成工作任
务,取得了一定的成绩,获得支公司领导的肯定和职工群众
的满意。现将自己 5 年来的工作情况具体总结如下:
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一、学习政治,提高政治思想觉悟
5 年来,我认真学习邓小平理论、“三个代表”重要思
想、科学发展观和党的 xx 大精神,认真学习国家法律法规
和支公司的各项制度规定与工作纪律。通过学习,我切实提
高了自己的政治思想觉悟,在思想上与支公司保持一致,坚
定理想信念, 树立正确的世界观、 人生观、 价值观和荣辱观,
树立全心全意为支公司服务的思想,增强了履行岗位职责的
能力和水平,做到与时俱进,增强大局观,能较好地结合实
际情况加以贯彻执行,具有较强的工作能力,能完成各项工
作任务,取得良好成绩。同时,我培养自己吃苦耐劳、善于
钻研的敬业精神和求真务实、开拓创新的工作作风,服从支
公司的工作安排,紧密结合岗位实际,完成各项工作任务 ;
在实际工作中,我坚持“精益求精,一丝不苟”的原则,认
真对待每一件事,认真对待每一项工作,坚持把工作做完做
好,获得了支公司领导与职工群众的一致肯定。
二、学习业务,增强业务工作本领
我是一个喜欢学习的人,总觉得人的一生是学习的一
生,特别在当今发展迅速的时代,学习就更加重要,一个人
不学习,就跟不上时代的需要,必定被时代所淘汰。我工作
范围较广,涉及保险业务的方方面面工作,主要是财务统计
工作,除了掌握保险基本知识外,要着重掌握财务、统计、
税务及国家相关法律、法规与政策知识,只有学好了这些内
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容,掌握这些知识与技能,才能做好自身本职工作,提高工
作效率,保证工作质量。为此,我平时十分注重业务学习,
除参加支公司安排的业务学习和培训外,我充分利用业余时
间学习财务、 统计、 税务及国家相关法律、 法规与政策知识,
经常翻阅保险业务方面的书籍,切实提高自己的业务知识与
工作技能,适应保险业务工作发展的需要。由于自己平时注
重学习,切实提高了自身业务素质,掌握了从事本职工作必
备的基础理论知识,具有从事本职工作的岗位能力和技能。
5 年来,我充分发挥自己的业务特长,能够独立完成支公司
布置下达的各项工作任务, 确保把工作做好, 提高工作质量,
在各项工作中取得优良成绩,所经手的业务工作基本没有出
现差错,获得大家的满意。
三、刻苦勤奋,全面完成工作任务
我在支公司主要从事内勤工作,工作范围较广,业务事
情较杂,但这些工作都与支公司的整体工作紧密相关,对于
维护支公司的正常工作秩序、促进支公司经营业务发展具有
重要意义。 为此, 我切实按照支公司的工作要求, 刻苦勤奋、
认真细致地把每一项工作做好,提高工作效率和工作质量 ;
同时树立服务意识,认真做好服务工作,促进公司经营业务
发展。
1、认真细致做好各项日常工作
我按照支公司工作要求,结合自身岗位职责,认真细致
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做好以下各项日常工作:一是每天开具保费发票,清分保险
单、发票 ; 填制资金日结表,与出纳进行原始凭证交接。二
是统计上报当日任务、负责做业务周报表、月报表 ; 统计业
务人员任务 ; 负责应收保费的核对催收。三是做好财务单证
的领取、登记、发放、回收和档案装订管理工作,做好每个
月代理手续费的结算支付和发票开具工作。四是负责保险费
收取、支票开具 ( 赔款支出、费用支出、上划资金 ) ,到银行
进帐、取银行对帐单、回单、利息单等相关事宜工作,每月
15 日之前做好申报税款的有关手续工作。 五是做好每个月职
工工资薪酬发放和办公室各种文档打印工作。 20xx 年 2 月至
今,我主要做以下日常工作:一是负责每一天的 POS机刷卡
保费收入, 统计上报当日任务, 负责做业务周报表、 月报表。
二是做好应收保费的核对催收,对每一天的保费收入做日清
日结的收付。三是做好财务单证的领取、登记、发放、回收
和档案装订管理工作,做好每个月代理手续费的结算支付和
发票开具工作。四是每月 15 日之前做好申报税款的有关手
续工作。五是做好每个月职工工资薪酬发放和办公室各种文
档打印工作。
2、严格要求提高工作质量
我的工作范围广,时间紧,要求高,我严格要求自己,
务必按照支公司的工作精神和工作要求,认真细致地在规定
的工作时间内、高质量地完成工作任务,为支公司的经营业
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务发展作贡献。一是明确工作目标。我以支公司的工作需求
作为自己的努力方向,以工作的准确与高质量作为自己的奋
斗目标,始终把自己的利益和支公司的利益结合在一起,把
自己的荣辱和支公司的荣辱结合在一起,从支公司的利益出
发认真做好工作,切实维护支公司的整体利益。二是发扬刻
苦精神。我发扬支公司“团结、务实、严谨、拼搏、奉献”
的时代精神,做到爱岗敬业、履行职责,吃苦在前,享乐在
后, 要求自己该日清的工作, 一定要做到当日工作当日完毕,
该月清的工作, 一定要做到当月工作当月完毕。 碰到任务重、
时间急的时候,我自觉加班加点,那怕直至深夜也要把工作
做完。由于始终严格要求自己,参加工作 5 年来,我全部按
时完成工作任务,决没有因自己工作的延误,而影响支公司
的整体工作和大局工作。三是讲究工作质量。我切实把好各
项工作关,注重各个环节,抓住每个细节,认真细致做好各
项工作,对每份单据、每张报表、每个资料,都认真做、仔
细核对,确保正确不出差错,确保不能损害支公司和每个职
工的利益,使自己所做的每一项工作经得起上级领导的检查
和时间的考验。由于自己注重讲究工作质量,合法合规意识
浓厚, 5 年来自己所经手的工作没有出现大的差错,在支公
司领导和职工群众中赢得了良好的口碑。
3、热情真诚提供优质高效服务
我摆正自己的位置,始终树立服务意识,热情真诚为支
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公司、 政府部门和职工群众提供优质高效服务, 坚持做到 “四
个不让” :不让工作在我这里受阻, 不让差错在我这里发生,
不让来办事的职工群众在我这里受到冷落,不让单位的形象
在我这里受到损害,使来办事的职工群众感受温馨,享受优
质高效的服务。 通过自己的优质高效服务, 获得大家的满意,
全面提升工作效率和工作质量, 促进各项工作的发展。 同时,
我强化时间观念和效率意识,坚决克服工作懒散、办事拖拉
的恶习,抓紧时机、加快节奏、提高效率和工作进度,促进
各项工作发展,为支公司发展、各项工作迈上新台阶,作出
自己的努力。
四、严格要求,培育良好工作作风
干工作除了业务知识与技能外,更主要的是工作作风。
我从事保险内勤工作,以良好的工作态度对待每一个人,做
到和气、关心、体贴、温暖。工作中承担自己的责任,认真
对待每一件事, 对待每一项工作, 负责到底, 做好任何工作。
对自己做到技能精、作风硬、讲诚信、肯奉献,爱岗敬业,
全心全意为支公司服务,把自己的爱和真情奉献给支公司。
在培育良好工作作风的同时,我加强自己执行力建设,使自
己成为支公司卓越执行型团队的一员,做到在思想上、政治
上、行动上与支公司保持高度一致,不折不扣地贯彻执行支
公司的方针政策、制度规定和各项决策部署; 善于把支公司
的精神落实到具体工作中, 以取得实际成效, 促进工作发展。
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五、创新卓越,促进工作发展
创新是做好工作、取得工作成绩的基础 ; 没有创新,意
味思维僵化、工作守旧,不可能促进工作发展,取得工作成
绩。随着市场经济形势的不断发展,随着保险同业竞争的日
趋激烈,上级保险部门对保险各项管理工作不断提出新要
求, 人民群众对保险业务工作不断抱有新期望, 在形势逼人、
机遇和挑战共存的情况下,我按照支公司的工作精神,结合
自身岗位职责,做到积极创新,大胆解放思想,大胆变革求
新,实现工作突破,促进工作又好又快发展。要追求工作卓
越,必须树立意识,坚持“一丝不苟、精益求精”,务求工
作卓越、万事,按时完成工作任务,提高工作效率,确保工
作质量,以自身的卓越工作、骄人业绩,使各项工作上新的
台阶,不断取得新成绩,作出新贡献。在创新卓越,促进工
作发展的同时,我感恩支公司、忠诚支公司,心中树立一个
理念,既然支公司让我从事这份工作,我就要出以公心,不
计私利,兢兢业业,全力做好工作,不辜负支公司的期望 ;
要做到象“春蚕吐尽青丝、蜡烛燃烧成灰”,兢兢业业、默
默无闻做好自己的本职工作,干出优异工作成绩,回报支公
司对我的关怀、教育和培养。
六、廉洁自律,确保清廉人生
我作为一名保险内勤人员,时刻与经济打交道,做到廉
洁工作是十分重要的,这既是支公司的要求,也是职工群众
精品办公范文荟萃
的希望。为此,我认真贯彻落实上级保险公司的党风廉政建
设和反腐倡廉精神,认真学习支公司的内控精神和相关制度
规定与工作纪律,努力提高自己各方面素质,在工作上,做
到洁身自好,清正廉洁,决不跟腐败风气沾边 ; 在生活上,
发扬勤俭朴素、艰苦奋斗的优良传统,决不奢侈浪费,过健
康有益生活 ; 在思想上,培养健康的生活情趣,树立良好职
业道德,做到遵纪守法,努力打造自己清廉人生。
5 年来,我认真学习,努力工作,虽然在思想觉悟和业
务知识上有了很大的提高,自身业务技能较为精湛,完成了
全部工作任务,取得了良好的工作成绩,但是与支公司领导
的要求和职工群众的希望相比,还是存在一定的不足与差
距,主要是学习还不够抓紧,工作规范化精细化有待提高,
这些存在的不足与差距。
需要在今后的工作中切实加以改进和提高。今后,我要
继续加强学习,努力实践,按科学发展观的要求和支公司的
工作精神,求真务实,开拓创新,奋发努力,攻坚破难,把
各项工作提高到一个新的水平,为促进支公司健康、持续、
快速发展,做出自己应有的努力与贡献。