2021保险公司业务员年终工作总结5篇 8页

2021 保险公司业务员年终工作总结 5 篇 保险公司业务员年终工作总结 1 于 2020 年加入__险这个大家庭，已是第 5 个年头了，在这不算短的时间里，我深感 2020 年是公司发展迅猛的一年，__公司在经理室的正确领导下，在各个部门的通力配合下，在全 体员工的共同努力下，全面完成了年度各项任务，作为__公司的一员，我引以为豪，公司的 发展壮大，离不开每一位员工的辛勤工作，接下来我将我一年的工作情况做一个简要的回顾 和总结： 我主要谈三个方面：个人发展及工作完成情况;存在的问题和不足;2020 年工作思路和展 望 一、个人发展及工作完成情况 我的 2020 年，分为两个阶段，上半年主要从事销售部组训及代理人服务工作;下半年开 始丁家营销服务部的管理工作。我所在部门销售部全年任务指标是 1450 万，截止到 11 月初， 已经完成全年任务，截止到 12 月 31 日，我部共完成保费收入约 1800 多万，超任务指标约 25%，;2020 年给我下达的任务指标是 32 万，截止到 12 月 31 日，我已完成保费收入 62 万(其 中含摩托车 17 万)，排除摩托车新增业务按 45 万计算，超出计划指标 40%，于 2020 年同比 增长 60%;此外，__营销服务部实现全年保费任务约 417 万，同比增长 19%，在第三季度、 四季度皆完成了公司和部门下达的保费计划。 下面是我的具体工作表现： 在思想上坚定政治信念，坚持政治理论的学习，积极向党组织靠拢，定期撰写思想汇报， 在党组织有意识的培养和锤炼下，我于 2020 年__月光荣的成为了一名预备党员。这鞭策着 我不断学习科学理论知识，开拓创新，与时俱进，以实际行动践行对自己理想的承诺。 在工作中勤于学习，刻苦钻研，积极要求进步。担任组训一职，我深知做好晨会的重要 意义，为了能提高晨会质量、丰富晨会形式，我把学习放在头等地位，珍惜每次市公司组织 学习的机会，和同行探讨，强组训技能;利用一切时间加强自身学习，提高自身素质，比如 阅读大量营销管理、保险知识类书籍、聆听专家讲座、登录保险相关网站收集资料、研究 ppt 制作等;为了保证晨会组织过程流畅，表达准确，除了内容上做足充分的准备，还要斟酌 讲义，不断演练，卡时间，调整语速和表情等，每次晨会都经过深思熟虑、精心准备。同时， 做好代理人服务工作，帮助他们填单，算保费、业务讲解、需求分析、做客户工作，同他们 建立了良好关系，也为我去丁家营销部工作奠定了基础。丁家营销服务部挂牌营业后，我全 身心地投入到基层营销工作中，‘万事开头难’营销服务部作为公司的试点，没有先前的经 验可借鉴，在人员配备上也没有到位(是指签单人员在前期还没有到位)，我便独自一人跑市 场、发传单、拜访客户、内勤外勤兼职干。根据乡镇的习惯，有时候很早就赶去，发完传单 后再赶回营销部签单，遇到周末，一天就跑几个场镇;有时刚到下班时间客户才赶到，我也 没有拒绝更没有埋怨，热情周到的为客户办理好业务后，才伴着夜色拖着疲惫的身体回到家 中;同时还陪同代理人展业，验险，协同填单、送单、做好客户维系工作，在营销员因矛盾 产生情绪时积极沟通，解决问题，以提高营销员的忠诚度，很多节假日、周末也是加班加点 为营销员做好服务。丁家营销服务部开业后，不到 5 个月的时间，实现了保费收入 200 万， 实现业务增长 35%，高效、优质地完成上级下达的阶段保费任务。此外，还加强新人培养和 营销增员，对新进入营销服务部的签单人员进行一对一的培训，通过在理论和操作上系统化 的学习，该签单人员已掌握了相关规定，并能熟练签单;在日常业务上或私人生活圈中，我 经常和符合增员要求的人接触，挖掘准增员对象。在工作中这种敢于创新、敢打硬仗、认真 负责、吃苦耐劳的精神也得到了大家的认同。 在生活中积极热情，全面发展。我积极参与市分公司及__公司的各种活动，在市分公司 高峰会上举行的辩论赛中，我所在的团队在“价格策略和服务策略谁更优先发展”这一辩题 中，以优异成绩获得辩论赛团体第一名;作为团支部组织委员，也积极组织团员开展各项活 动，在 2020 年“青年节”，便联谊活动铜梁支公司一同组织参观了__纪念馆;作为工会委员， 从职工切身利益出发，构思相关活动方案，在“职工车技比赛”活动中，我认真策划，制定 规则，确保活动实施。 二、存在的问题和不足 在 2020 年中，我取得了一定的成绩，使自己的能力有了一些提高，但是还存在很多不 足的地方： (一)思想不够解放，做事不够大胆。无论是组训工作还是营销部管理工作，步伐受到思 想和眼界的局限，凡事不敢大胆设想，做事过于小心谨慎，习惯依赖经验判断。 (二)不善于合理分配时间，以至于在繁琐的事务中，没有抽出足够的时间来加强学习和 自身素质的修炼。 (三)管理经验还不是很丰富，管理的艺术性、技巧性还有待加强和改进。由于管理时间 不长，管理能力还有些欠缺。希望以后领导能多多指出，多多批评，使我能够逐渐的完善自 己的管理能力，提高自己的工作水平。 (四)和各个部门之间，同事之间的沟通不够，也希望能通过公司的各类活动，增加交流 的机会。 三、工作思路和展望 2020 年是公司求发展、大跨越的一年，工作会更加的困难，激烈的竞争会给我们带来 更大的压力，我们只有直面现实，化压力为动力，以不断的进步换取更大的发展，在新的一 年我将具体从以下几个方面着手： (一)增强主动学习意识。 工作中合理安排时间，加强自身学习，不断提高业务素质和管理能力。 (二)注重团队意识和大局意识。 积极工作，正确面对困难和压力，主动寻求解决途径，加强营销服务部的团队建设。 (三)深入了解营销人员的生活、工作、学习情况，从创新发展的角度来改变营销人员的 展业方式，提高营销人员的工作效率和忠诚度。 (四)加大部门营销人员管理力度，保障部门业务稳定有序发展，争取全面完成公司下达 的各项任务指标。 (五)提升门槛，广开渠道，加大营销人员招录力度，本着宁缺勿烂、择优录用的原则去 吸收社会上优秀的人才加入到我们的保险营销队伍中来。同时，加强部门人员的培训工作。 最后，相信在 2020 年会做的更好，__公司的明天会更加辉煌灿烂! 保险公司业务员年终工作总结 2 在 20__年度的工作中，我在__保险公司续期收费办的正确指导下，在我全与各位同事 的共同努力之下，在公司内各部门人员的帮助与配合之下，我在今年的业务工作中取得了一 定的成绩，较好的完成了公司所安排的各项工作任务。为进一步增强自身的工作能力，提升 我自身的实际工作绩效，为我__保险公司的效益提升作出努力。我特根据公司要求，结合 20__年部门工作实际，对我在 20__年度的工作内容进行如下总结，并制定出 20__年度的工 作计划，现将总结计划报告如下： 一、20__年工作回顾 在 20__年度，我_次提高当月综合达成__%以上，_次保单客户经营__%以上。突出达到 了保险工作成效，体现了我部门的诚信服务，实际提升了我公司的保险续期收费绩效。较好 地达成了公司制定的考核指标。 (一)紧抓工作实效，落实考核指标 在今年年初，我紧密结合部门上级领导要求，切合自身的工作实际，紧抓工作实效。将 部门所部署安排的各项绩效工作进行了计划制定。我将领导安排的 20__年度的各项工作任 务分解成为周阶段任务，达到周周落实，周周达成的绩效基础，有效的保证了自身对工作任 务落实情况，以便在工作过程中做到及时的跟进与改善。 (二)强化全保工作，高效续保水平 今年以来，我在紧抓工作绩效，认真梳理全保工作的同时，对于有退保意向的客户及时 予以阻止，紧抓顾客自身利益实际，从客户的效益角度出发，对客户实施详细的讲解，使客 户了解参保的利益和参保保障，提升客户的续保意识。并且，我还积极利用业余时间，主动 学习了不同险种的承保范围、承保条件的续保管工作，逐步落实续保措施，使得我自身的保 险工作得以稳固开展。 (三)增强部门管理，突出工作重点 在今年以来，我实际巩固了自身的部门管理制度，并学习了我部门的相关制度规范。严 格要求自己按照公司规定，开展各校续保工作，提升自身的续保绩效。此外，我还紧抓公司 所下达的管理规章制度和绩效考核办法，严格遵守部门制度，加强自身的续保理论基础，提 升自身的业务能力，积极展开有效的工作。 二、存在的问题 虽在今年的整体工作中，我较好地完成了公司所安排的工作任务，达到了公司的考核绩 效。但是在具体的续保工作中，我还存在有一些问题，阻碍了我部门续保工作的效益实现。 例如，虽然我自身的业务素质良好，但是在工作中我持有形式部分化思想，没有切实部门工 作实际开展续保业务。此外，由于长时间的从事续保工作，自身对于业务工作的实际实施有 所放松，没有做到在劝阻续保工作中，没有切实联系客户实际，造成了少部分业务的流失。 三、20__年工作计划 在 20__年度的工作中，我将紧密结合 20__年度工作实际，具体整改上一年度的工作不 足，改善工作绩效，以更好地完成我部门来的工作中，积极鼓励自身的续保工作兴趣，进一 步展开续保崔进工作，全面改善自身工作的主动性，提升自身的工作效率，提升自身的服务 工作质量。并且，我还将紧密配合中支做好保全工作，实践关注客户的退保服务，在诚信服 务的基础上，尽力做到退保劝阻，以维护公司利益，维持客户保障，真正做到双赢! 保险公司业务员年终工作总结 3 一年来，在公司总的指挥下，团险部全体同仁用心领会总公司工作意图和指示，在市场 竞争日趋激烈的环境下努力拓展业务，为完成公司下达的任务指标而努力，现将总结如下： 一、员工管理、业务学习工作 1、年初按公司总公司工作意图，在团险部内部人员重新进行配置，用心调动团险业务 员和协保员的展业用心性。 2、制定贴合团险实际状况的管理制度，开好部门早会、及时传达上级指示精神，商讨 工作中存在的问题，布置学习业务的相关新知识和新承保事项，使业务员能正确引导企业对 职工意外险的认识，以减少业务的逆选取，降低赔付率。 3、加强部门人员之间的沟通，统一了思想和工作方法，督促部门人员做好活动量管理， 督促并较好地配合业务员多方位拓展业务。 4、制订“开门红”、“国寿争霸”赛业务推动方案，经总公司批复后，及时进行宣导、 督促全体业务员做好各项业务管理工作。 5、制订___年团险业务员的管理和考核办法，并对有些管理和考核办法方面作了相应的 调整。 二、意外险方面工作 学平险：一是一如既往地做好学平险的服务工作。要求业务员每月两次到学校回访，有 问题及时与学校领导或经办人做好沟通，联络感情。做到学校有赔案及时上交公司，并将赔 款及时送回学校或家长手里，充分履行我们的诚信服务工作。二是为了确保学平险市场的稳 定与人保公司合作进行学平险的展业，全面贯彻省保险协会下发的文件精神，对学平险收费 标准进行再次明确，全面安排业务员与各学校领导及经办人进行联络沟通，听取他们对公司 服务及其他方面的意见，在公司总公司的有力支持下，加强与市教育局领导的联系，取得了 市教育局领导的大力支持，使今年的学平险续收工作顺利完成打下坚实基础。三是在各学校 即将放假前期，团险部对各大学校进行了走访，全体学平险服务人员在短短的几天内冒着酷 暑将___万余份学平险《致学生家长的一封信和就医服务指南》及时送到学校，发至全体学 生家长手中，做好前期学平险工作，最终在__月份圆满完成了学平险任务。 企业职工意外险：一是为更好的与企业主进行深层次的沟通，听取他们对公司理赔服务 等方面的意见及了解企业安全生产的状况，上门拜访意外险保费在___万元以上的大客户， 进一步的加深企业对我们公司的信任和支持。二是与客户服务部一同商讨意外险投保的注意 事项。严格按条款要求的人数投保，提高费率，加强生调力度，为承保把好关。三是在意外 险市场竞争白热化的状况下，做好企业的售后服务工作。平时多到企业走走、看看，以体现 我们的关心及重视，企业有赔案要及时上交公司，并尽早将赔款送回企业。今年的职工意外 险在工伤保险及其他公司激烈竞争的状况下，对我公司的意外险的销售造成了极大的冲击。 三、寿险业务方面工作 在公司总公司的大力政策支持下，全体业务员努力展业，但是寿险业务市场不断萎缩， 业务与去年同期相比有大幅下滑。一是平时用心走访企业，并较好地与企业主沟通企业福利 费方面的相关事宜，进一步地了解企业人力资源及财务状况等，而最终到达促单的目的。二 是做好寿险市场的新开拓工作，在目前困难的市场环境下找到新出路。 今年在总公司的指导下从营销部招募了___人成立了综合拓展部，尝试新的业务发展渠 道，目前为止意外险共收保费___万，在尝试中也取得了必须的效果，但是还未到达效果， 在明年将继续探索，使这支队伍能成为公司意外险业务新的增长点。 在当前各项政策影响下，团险业务拓展环境越来越严峻，展业难度是客观存在的，为此， 推荐公司能在对团险予以重视，并在外围环境经营上予以支持。推荐公司领导多参加团险部 会议，多与业务员沟通、交流，在业务思路上予以指导与帮忙。 保险公司业务员年终工作总结 4 从事保险这个陌生的行业，对于一个从未接触过保险的人来说，将会面临更大程度上新 的挑战和考验。时至今天已快满 2 年了，为了适应当前工作的需要，本人时刻把学习放在第 一位，提高自身综合素质，特别是增强保险方面的知识，做一个真正的保险人。 2020 财险改革的关键一年，是面对新变化、落实新机制、执行新规定的一年。二年里， 我在公司领导和同事的帮助下不断的成长。下面结合我的具体情况对 2020 年的工作做一下 小结。 一、工作思想方面 积极贯彻公司关于发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，积极认真参加公司组 织的各项学习，并且细心领会，转化为自己的思想武器。 作为一名内勤人员，自己的一言一行也同时代表了公司的形象，所以更要提高自身的素 质水平，高标准的要求自己，加强自己的专业知识和技能。同时做到遵纪守法，爱岗敬业， 具有强烈的责任感和事业心。 二、业务方面 我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作，每到值班周早晨 8：30 分上班先打扫办公 区卫生，月初把所要申领的有价和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报，公司单证管理 人员每月规定 1 号和 16 号为我们的领单日，每次只能申领半个月的用单量。 我在申领时都要根据近期的客户出单数估算出下半个月的一个数量来申领，尽量做到不 断单。每次单证寄到，先把它们以 25 份为一个单位用橡皮筋捆好，盖上公司的保单专门章， 做好标注。 其实打一张车险很简单，也不是一项比较复杂的技术活，一共就五样东西，发票、交强 险保单、标志、商业险保单、保卡，打完附上一份商业险条款装进保险封袋给予投保人就可 以了，但是需要足够的细心和耐心，客户多的时候还要认真仔细检查，防止装错单，减少不 必要的麻烦。 剩下的事情就是整理打过的单子，少投保单的补投保单，少告知书补打告知书，如果有 证件不足的先将其剔除，待业务员补齐资料后以 25 份为一单位录入归档清单表格进行系统 内归档处理，归档好的客户资料装入牛皮纸档案盒(4 套为一盒)标注好盒号和归档号放入档 案柜进行保存。 每天的工作就是打单、打单、再打单，理单、理单、再理单。我的工作内容虽然枯燥无 味，但是我深知我的工作是公司业务环节中的重要一环，必须要认真工作，全力以赴。这几 年保险市场竞争非常激烈，我们坐前台的就应在售前服务方面做到尽可能的让客户满意。 三、工作中做的好的方面 1、立足全局与整体，从宏观层面切入问题的思考，较好处理整体与局部、大我与小我 的关系，遇事能从大局考虑。 2、心态平和，为人谦和，处世积极，有良好的人际关系。 四、工作中的不足 1、限于阅历与眼界，还须加强政治修养与行业、业务研究，认真学习业务知识，战胜 自我，提升自我。 2、须加强与人沟通的能力。 3、须加强应变能力。 总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如有创 造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改进。 在新的一年里，我将认真学习各项政策规章制度，努力使思想觉悟和工作效率全面进入 一个新水平，为公司的发展做出更大的贡献。 保险公司业务员年终工作总结 5 进入公司已经一年了，一年的时间下来，自己努力了不少，也进步了不少，学到了以前 很多没有的东西，我想这不仅是工作，更重要的是给了自己一个学习和锻炼的机会，从这一 阶段来看，发现自己渴求的知识正源源不断的向自己走来，到这个大熔炉里熔化，我想这就 是经验吧，在此十分感谢领导和同事给予的帮助。 内勤工作是一项综合协调、综合服务的工作，具有协调左右、联系内外的纽带作用，内 勤位轻责重，既要完成事务管理、文书处理、综合情况、填写报表、起草文件等日常程序化 的工作，又要完成领导临时交办的工作，还要为领导出谋划策，积极发挥参谋助手作用，协 助领导做好各方面的工作。一个合格的内勤必须具有强烈的事业心、高度的责任感和求真务 实的工作态度，具有较高的政治素质和业务能力，熟悉业务和内勤工作，具有较宽的知识面 和合理的知识结构以及严谨干练的工作作风、任劳任怨的献身精神。 三个月来，我更是体会到，工作时，用心、专心、细心、耐心四者同时具备是多么重要。 在工作过程中，我深深感到加强自身学习、提高自身能力的紧迫性，一是向书本学习，坚持 每天挤出一定的时间不断充实自己，广泛汲取各种“营养”，二是向周围的同事学习，工作 中我始终保持谦虚谨慎、虚心求教的态度，学习他们任劳任怨、求真务实的工作作风和处理 问题的方法;三是向实践学习，把所学的知识运用于实际工作中。 在公司的三个月总体来说还是平稳的度过的，有过成就，但更多的是对工作的一些认识 和工作中发现自己的一些不足，这些不足是阻碍自己进步的最大的绊脚石，我对工作中的一 些失误及不足做了如下的总结： 一、工作方法有待进一步改善，时常忙而乱，无章法导致效率不高 由于自身所兼岗位较多，产生了多起由于工作安排不当所产生的失误，所幸在领导的关 照和同事们的帮助下，未能造成比较严重的后果，但在工作安排上，还是自己的一个软肋， 经常出现事赶儿事的情况，为避免此情况的出现，我决定在工作中进行详细的条理安排登记 措施，将需要进行的工作进行登记并合理的安排开来，以防止出现工作积压的情况出现。 二、沟通较少，工作中遇到问题，没有及时与领导沟通，导致一些工作滞后 由于自身性格的原因，自己与同事和领导的交流不多，沟通也少之又少，导致彼此的理 解误差，人和人之间最重要的就是交流，交流也是化解矛盾，彼此了解的最好的方法，我决 定就自身缺点进行改变，多开口，多与领导和同事交流，沟通，让大家彼此理解，信任，从 而使得工作更加的简单。 三、专业知识的欠缺和不足 这一切导致在实践操作过程中遇到了很多棘手的问题，我决定进一步的学习与加强保险 公司内勤工作总结 四、行业经验欠缺，处世判事能力不足 在新的一年里，我将抓住机会不断地学习专业知识，提高技能，总结经验，全面提高各 方面的综合素质。认真学习公司的各项政策规章制度，努力使思想觉悟和工作效率全面进入 一个新水平，为公司的发展做出更大的贡献。 总而言之，内勤这个岗位，是一个熔炉，也是一个舞台，既能锻炼自己也能展示自己， 只要不断加强自身的政治思想素质、作风素质、业务素质和心理素质的修养，切实履行好内 勤工作岗位职责，持之以恒地做到“五勤”，不断开拓创新，就能做好内勤工作。