保险销售助理工作总结 4页

2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 1 / 4 保险销售助理工作总结 保险销售员就是在推销保险商品之前为顾客提供的涉及保险方面 的服务。 今天给大家为您整理了保险销售助理工作总结， 希望对大家 有所帮助。 保险销售助理工作总结 30 分上班先打扫办公区卫生，月初把所要 申领的有价和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报， 公司单证管 理人员每月规定 1 号和 16 号为我们的领单日，每次只能申领半个月 的用单量。 我在申领时都要根据近期的客户出单数估算出下半个月的 一个数量来申领，尽量做到不断单。 每次单证寄到，先把它们以 25 份为一个单位用橡皮筋捆好，盖上 公司的保单专门章，做好标注。其实打一张车险很简单，也不是一项 比较复杂的技术活，一共就五样东西，发票、交强险保单、标志、商 业险保单、 保卡，打完附上一份商业险条款装进保险封袋给予投保人 就可以了， 但是需要足够的细心和耐心， 客户多的时候还要认真仔细 检查，防止装错单，减少不必要的麻烦。剩下的事情就是整理打过的 单子，少投保单的补投保单，少告知书补打告知书，如果有证件不足 的先将其剔除，待业务员补齐资料后以 25 份为一单位录入归档清单 表格进行系统内归档处理，归档好的客户资料装入牛皮纸档案盒 (4 套为一盒 ) 标注好盒号和归档号放入档案柜进行保存。 每天的工作就是打单、打单、再打单，理单、理单、再理单。我的 工作内容虽然枯燥无味， 但是我深知我的工作是公司业务环节中的重 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 2 / 4 要一环，必须要认真工作， 全力以赴。这几年保险市场竞争非常激烈， 我们坐前台的就应在售前服务方面做到尽可能的让客户满意。 三、工作中做的好的方面 1 、立足全局与整体，从宏观层面切入问题的思考，较好处理整体 与局部、大我与小我的关系，遇事能从大局考虑。 2 、心态平和，为人谦和，处世积极，有良好的人际关系。 四、工作中的不足 1 、限于阅历与眼界，还须加强政治修养与行业、业务研究，认真 学习业务知识，战胜自我，提升自我。 2 、须加强与人沟通的能力。 3 、须加强应变能力。 总结一年的工作， 尽管有了一定的进步和成绩， 但在一些方面还存 在着不足。 比如有创造性的工作思路还不是很多， 个别工作做的还不 够完善，这有待于在今后的工作中加以改进。 在新的一年里， 我将认真学习各项政策规章制度， 努力使思想觉悟 和工作效率全面进入一个新水平，为公司的发展做出更大的贡献。 保险销售助理工作总结审核投保资料， 及时做好业务登记。 分类准 确、扫描投保资料。审核通知书 / 系统问题件的通知、发放、追踪、 回销。承保前撤件的及时处理 , 保单的登记发放 , 与三级机构的业务交 接，数据核对，回执的追踪、登记、扫描、录入。要求：当日完成， 初审差错率≤ 2%，影像删除率≤ 4%。 ( 二) 保全。审核、辅导填写各类保全申请书，完备保全资料，劝阻 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 3 / 4 退保，解释条款。受理客户、业务条线、系统内的业务查询、业务辅 导。要求：资料齐全，及时准确，主动积极。 ( 三 ) 理赔。受理理赔报案，了解保险事故，提醒注意事项，重大案 件及时上报。 受理理赔申请， 确认申请主体， 审核各类材料的有效性， 指导填写理赔申请书，及时与三级机构进行交接。及时发放《结案通 知书》 ，做好理赔结论的解释。要求：判断准确，处置妥当，资料齐 全无差错。 ( 四 ) 调查 ( 契约/ 理赔 ) 。联系契约体检客户，提醒相关注意事项， 仔细核对体检项目，避免漏项，全程陪同完成各项体检项目，及时领 取体检报告，及时与三级机构进行交接。约见客户进行契约调查，配 合三级机构运营人员详实了解投保经过和客户重要信息， 指导客户完 成各类问卷。配合三级机构相关人员进行理赔查勘，走访医院、公安 等相关部门。 第二是财务方面： ( 一) 现金的收取，包括现金保费，单证保证金的收取，现金收入要 及时送存开户银行， 及时将存款凭条送至中支财务。 制作现金保费收 入明细，及时与中支财务进行交接。 ( 二) 费用报销。 报销单的填写， 发票的黏贴， 报销款的登记与分发。 ( 三 ) 仓库物品的管理，包括卡单、投保单的、行销辅助品的买卖， 建立电子台账。 第三是行政方面： ( 一) 行销用品的购买与领用，留存好领料单。 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 4 / 4 ( 二) 服务部日常必需品的购买。 ( 三 ) 提供打印复印服务，以及打印复印费用的收取和及时上缴。 ( 四 ) 仓库的保管，做好物品的出库与入库登记。 ( 五 ) 积极配合产说会、创说会等活动。 ( 六) 内勤的考勤、以及资产的登记、计划书打印、签报的流转与存 档。 综合内勤的工作事情很多也比较杂， 要想面面俱到每个方面做得很 圆满确实不容易， 在很多事情的处理上需要灵活把控， 刚开始接手这 份工作时我由于经验不足，做的比较吃力而且很多地方不尽如人意， 我通过一年多的磨练逐渐理清思路，各项工作的开展也逐步走向正 轨。在今后的工作中我要抓住每个学习的机会不断提高自己， 不断提 升自身的工作能力，不仅要完成工作，还要把工作做好做细。尤其是 在自身不足的地方要痛下苦工， 积极配合机构的工作。 争取在明年做 的更好 ! 保险销售助理工作总结