2020股票销售个人总结报告 5页

2020 股票销售个人总结报告 2020 年，随着社会科技的发展，股票市场存在了许多中股票销售 方式，但是同时也存在着一些问题， 的今天找 ___ 给大家了股票销售 工作总结，谢谢大家对的支持。 xx 年对于我来说，应该是忙碌、学习、领悟和庆幸的一年。 这一年来，几乎每天都处于紧张和忙碌之中，先是年初由于 ___ 的影响，很多客户采取保守、观望的态度，需要调整投资产品配置， 选择与之匹配的投资产品， 重新分析制定规划， 尽量选择较为保守的 品种，比如货币基金、债券等 ; 然后春节前后，宏观经济略有回暖迹 象， 一些以往操作频繁的客户又有些按捺不住， 要继续进行股票和权 证的短线操作， 在对市场进行了综合分析后， 对各种股票板块和证券 品种进行了对比， 建议这些客户可以选择一些防御类行业的股票或者 资源类的上市公司， 尽量回避权证类的高风险品种， 对于保守的客户， 也建议可以适当尝试 etf 产品的二级市场投资， 这样可以在保证资本 安全的前提下，把握打盘上涨的幅度，收益较为稳妥，这段时间的工 作既繁重有辛苦，既要参考很多资料和数据，反复研究，又要向客户 耐心的介绍各品种的特点， 得出的结论的理由， 以及一些品种在操作 上的简单技巧和注意事项并随时与客户进行沟通， 交流彼此对市场的 看法 ; 接着是“创业板”的上市，身处证券行业，这段时间的工作非 常紧张和繁重，而且让我在一次陷入矛盾之中。 “创业板”开通手续，公司是下达了任务指标的，采取了很多联 系和通知客户的措施， 而通过对学习各国创业板市场的资料， 特别是 参加了天津地区持证人继续教育活动， 听了老师对风险投资和创业板 市场的分析后，觉得大多数客户非常不适合参与创业板市场的投资， 因此对前几批发行的创业板股票的资料进行了非常深入的分析并及 时传达各客户 ; 第四季度，市场通胀预期愈演愈烈，大盘也已逐渐显 示了上涨乏力的迹象， 但个股依然活跃， 新入市的客户依然满仓操作， 并们有及时地调整仓位， 一旦大盘调整会有风险很大， 建议客户要控 制好仓位，保留较大比例的帐户资金，等待时机。以上这些行为包含 着大量的查阅资料，分析对比，思考总结和交流沟通的工作，怎一个 “忙”字了得 ? 也正是因为这一年来不同以往的忙碌，积累了更多的经验，督促 自己去学习更多的知识， 了解更多类型的投资品种和市场， 提升了自 己适应更多不同变化的能力。 通过在证券行业十几年的工作，考取了 cfp 资格两年多以来，渐 渐领悟出很多老师和前辈们常常教悔的道理： 谦虚：只有保持谦虚的态度，才能让自己学习到更多的东西，使 自己的知识和意念常“新”。 严谨：对各种产品和市场要认真研究和分析，对不同客户也要有 更多的了解，才能给他们提供更加适合的投资建议。 圆通：面对公司任务和客户利益，要积极对待，既不能逃避也不 能推脱，尽量运用自己的知识和经验寻找二者的平衡点， 只要肯花心 思，是可以做到“双赢”的。 诚恳：无论如何，只用诚心诚意为客户着想，站在客户的角度， 作出的投资规划才是正真适合客户本身的， 也才是最能让他们接受和 认可的。 长期以来我都是以这样的态度在工作，也正因为如此，与很多客 户成为了知心朋友， 今年的市场变化更为丰富， 很庆幸自己几年前就 参加了金融理财师的培训和学习， 较早的对国际金融市场有了些了解， 在进行分析和规划时等到了充分的运用， 被客户非常认可和赞同， 使 他们对这一年来的投资成绩非常满意， 我们之间的友情加深了， 对我 也更加信赖，因此，让我非常感激，相信自己应该有能力为更多的人 提供更好的服务 ! 不知不觉中， 充满希望的 20xx 年就将画上圆满的句号。 回首 20xx 年的，有收获的喜悦，有与同事协同作战的艰辛，也有遇到困难和时 惆怅，总体而言，到江海的这是愉快的。 20xx 年，对于我来讲可谓 是的一个转折点， 从一个业余时间炒股的小股民转变成为了一个每天 都和股票打交道的江海证券的员工， 江海证券也将为我未来的发展提 供良好的舞台。 我是 20xx 年 6 月正式加入江海证券的， 回首这半年 来的工作，基本上达到了公司一个普通员工的标准，共开了 25 个有 效户，了 15 万的基金，不过自己所开发的客户资产量都比较小，所 以托管资产的数额比较小，这也是我 20xx 年要突破的方向。记得自 己刚刚到公司时候，连最基本的开户、转户流程都不知道，股票知识 平也比较肤浅， 通过跟老员工的和参加公司的， 自己的知识水平有了 很大的提高。 最初出去展业的时候，因为自己的性格相对有些内向，根本不敢 上前跟客户搭话，通过同事的学习和，不断去，超市，，现在自己一 去展业也能胜任了。 通过这半年来的展业工作， 让我知道了团队工作 的重要性，以前工作的时候都是自己一个人承担，自从加入公司后， 让我知道一个人能力相对于团队力量的有限性， 对于我们的工作内容， 只要通过公司的平台，团队之间的协作，才能开发出更多的客户，创 造出更大的财富。 对于 20xx 年，对于我来说， 就不是一个新员工了， 我要以更严格的标准来要求自己， 在保证开户数量的同事， 要不断地 提高有效户的质量，尽可能的开发出更多高质量的客户。同时，对于 现在的老客户，一定要维护好他们，尽可能通过他们的转，开发更多 的客户。同时也要不断提高自己的知识水平，争取在 20xx 年把剩下 的 2 门从业内容考过， 我以后的发展打下良好的基础。 同时也要积极 配合公司和团队的工作，为公司和团队的发展贡献自己的微薄之力， 让 2 部成为全公司最棒的团队 ! 模板 , 内容仅供参考