2019年保险公司工作总结2篇 4页

2019 年保险公司工作总结 2 篇 篇一： 在 20XX 年度的工作中，我在 XX 保险公司续期收费办的正确指导下，在我全 与各位同事的共同努力之下，在公司内各部门人员的帮助与配合之下，我在今年 的业务工作中取得了一定的成绩，较好的完成了公司所安排的各项工作任务。为 进一步增强自身的工作能力，提升我自身的实际工作绩效，为我 XX 保险公司的 效益提升作出努力。我特根据公司要求，结合 20XX 年部门工作实际，对我在 20XX 年度的工作内容进行如下总结，并制定出 20XX 年度的工作计划，现将总结计划 报告如下： 一、20XX 年工作回顾 在 20XX 年度，我 2 次提高当月综合达成 90%以上，3 次保单客户经营 85% 以上。突出达到了保险工作成效，体现了我部门的诚信服务，实际提升了我公司 的保险续期收费绩效。较好地达成了公司制定的考核指标。 (一)紧抓工作实效，落实考核指标 在今年年初，我紧密结合部门上级领导要求，切合自身的工作实际，紧抓工 作实效。将部门所部署安排的各项绩效工作进行了计划制定。我将领导安排的 20XX 年度的各项工作任务分解成为周阶段任务，达到周周落实，周周达成的绩 效基础，有效的保证了自身对工作任务落实情况，以便在工作过程中做到及时的 跟进与改善。 (二)强化全保工作，高效续保水平 今年以来，我在紧抓工作绩效，认真梳理全保工作的同时，对于有退保意向 的客户及时予以阻止，紧抓顾客自身利益实际，从客户的效益角度出发，对客户 实施详细的讲解，使客户了解参保的利益和参保保障，提升客户的续保意识。并 且，我还积极利用业余时间，主动学习了不同险种的承保范围、承保条件的续保 管工作，逐步落实续保措施，使得我自身的保险工作得以稳固开展。 (三)增强部门管理，突出工作重点 在今年以来，我实际巩固了自身的部门管理制度，并学习了我部门的相关制 度规范。严格要求自己按照公司规定，开展各校续保工作，提升自身的续保绩效。 此外，我还紧抓公司所下达的管理规章制度和绩效考核办法，严格遵守部门制度， 加强自身的续保理论基础，提升自身的业务能力，积极展开有效的工作。 二、存在的问题 虽在今年的整体工作中，我较好地完成了公司所安排的工作任务，达到了公 司的考核绩效。但是在具体的续保工作中，我还存在有一些问题，阻碍了我部门 续保工作的效益实现。例如，虽然我自身的业务素质良好，但是在工作中我持有 形式部分化思想，没有切实部门工作实际开展续保业务。此外，由于长时间的从 事续保工作，自身对于业务工作的实际实施有所放松，没有做到在劝阻续保工作 中，没有切实联系客户实际，造成了少部分业务的流失。 三、20XX 年工作计划 在 20XX 年度的工作中，我将紧密结合 20XX 年度工作实际，具体整改上一年 度的工作不足，改善工作绩效，以更好地完成我部门来的工作中，积极鼓励自身 的续保工作兴趣，进一步展开续保崔进工作，全面改善自身工作的主动性，提升 自身的工作效率，提升自身的服务工作质量。并且，我还将紧密配合中支做好保 全工作，实践关注客户的退保服务，在诚信服务的基础上，尽力做到退保劝阻， 以维护公司利益，维持客户保障，真正做到双赢! 篇二： 一年来，在公司总的指挥下，团险部全体同仁积极领会总公司工作意图和指 示，在市场竞争日趋激烈的环境下努力拓展业务，为完成公司下达的任务指标而 努力，现将总结如下： 一、员工管理、业务学习工作： 1、年初按公司总公司工作意图，在团险部内部人员重新进行配置，积极调 动团险业务员和协保员的展业积极性。 2、制定符合团险实际情况的管理制度，开好部门早会、及时传达上级指示 精神，商讨工作中存在的问题，布置学习业务的相关新知识和新承保事项，使业 务员能正确引导企业对职工意外险的认识，以减少业务的逆选择，降低赔付率。 3、加强部门人员之间的沟通，统一了思想和工作方法，督促部门人员做好 活动量管理，督促并较好地配合业务员多方位拓展业务。 4、制订“开门红”、“国寿争霸”赛业务推动方案，经总公司批复后，及时 进行宣导、督促全体业务员做好各项业务管理工作。 5、制订 xxx 年团险业务员的管理和考核办法，并对有些管理和考核办法方 面作了相应的调整。 二、意外险方面工作： 学平险： 一是一如既往地做好学平险的服务工作。要求业务员每月两次到学校回访， 有问题及时与学校领导或经办人做好沟通，联络感情。做到学校有赔案及时上交 公司，并将赔款及时送回学校或家长手里，充分履行我们的诚信服务工作。 二是为了确保学平险市场的稳定与人保公司合作进行学平险的展业，全面贯 彻省保险协会下发的文件精神，对学平险收费标准进行再次明确，全面安排业务 员与各学校领导及经办人进行联络沟通，听取他们对公司服务及其他方面的意见， 在公司总公司的有力支持下，加强与市教育局领导的联系，取得了市教育局领导 的大力支持，使今年的学平险续收工作顺利完成打下坚实基础。 三是在各学校即将放假前期，团险部对各大学校进行了走访，全体学平险服 务人员在短短的几天内冒着酷暑将 xxx 万余份学平险《致学生家长的一封信和就 医服务指南》及时送到学校，发至全体学生家长手中，做好前期学平险工作，最 终在 xx 月份圆满完成了学平险任务。 企业职工意外险： 一是为更好的与企业主进行深层次的沟通，听取他们对公司理赔服务等方面 的意见及了解企业安全生产的情况，上门拜访意外险保费在 xxx 万元以上的大客 户，进一步的加深企业对我们公司的信任和支持。 二是与客户服务部一同商讨意外险投保的注意事项。严格按条款要求的人数 投保，提高费率，加强生调力度，为承保把好关。 三是在意外险市场竞争白热化的情况下，做好企业的售后服务工作。平时多 到企业走走、看看，以体现我们的关心及重视，企业有赔案要及时上交公司，并 尽早将赔款送回企业。今年的职工意外险在工伤保险及其他公司激烈竞争的情况 下，对我公司的意外险的销售造成了极大的冲击。 三、寿险业务方面工作： 在公司总公司的大力政策支持下，全体业务员努力展业，但是寿险业务市场 不断萎缩，业务与去年同期相比有大幅下滑。一是平时积极走访企业，并较好地 与企业主沟通企业福利费方面的相关事宜，进一步地了解企业人力资源及财务情 况等，而最终达到促单的目的。二是做好寿险市场的新开拓工作，在目前困难的 市场环境下找到新出路。 四、今年在总公司的指导下从营销部招募了 xxx 人成立了综合拓展部，尝试 新的业务发展渠道，目前为止意外险共收保费 xxx 万，在尝试中也取得了一定的 效果，但是还未达到效果，在明年将继续探索，使这支队伍能成为公司意外险业 务新的增长点。 五、建议： 一是在当前各项政策影响下，团险业务拓展环境越来越严峻，展业难度是客 观存在的，为此，建议公司能在对团险予以重视，并在外围环境经营上予以支持。 二是建议公司领导多参加团险部会议，多与业务员沟通、交流，在业务思路上予 以指导与帮助。 六、明年工作思路 1、做好学平险收费前的各项工作。 2、明年工伤保险将在全市全面铺开，因此将工伤保险的影响降低，在巩固 现有意外险的基础上，开拓新的意外险来源，特别是一些代理业务。 3、根据目前新型农村合作医疗的开展情况，找到切入点，以便寻求合作的 办法，增加新的业务增长点。 4、开拓寿险市场，尝试职场营销。 5、加快综合拓展员队伍的建设与发展，在公司总公司的大力支持下，在一 体化营销方面多动脑筋、多做文章。 6、加强对团险业务员队伍的建设。