- 6.06 KB
- 2021-04-22 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
证券公司个人工作计划书
一、营销组织架构 为确保本次集合资产管理计划顺利发行, 本
公司内部特成立“集合资产管理计划工作小组”,其中营销策划组、
销售管理组、 客户服务组具体负责本次计划的营销组织工作。 营销组
织架构 集合资产管理计划工作小组销售管理组客户服务组营销策划
组。
1 、按照中国证监会《证券公司客户资产管理业务试行办法》规
定, 对代销机构进行资格审查, 以促使代销机构的各项业务准备工作
符合要求,确保集合资产管理计划的销售活动顺利开展。
2 、获得批文前, 销售管理组配合代销机构对其一级分支机构开
展市场调研、业务培训,培训内容包括本公司 ** 券“**** ”集合资产
管理计划简介、 集合资产管理计划投资指南、 本集合资产管理计划业
务规则与业务流程以及客户服务介绍等。 同时要求代销机构对其下一
级分支机构开展业务培训。
3 、获得批文后至发行前, 营销策划组与代销机构确定整体宣传
推广方案, 并组织实施, 在发行公告刊登日前将所有宣传材料送达代
销机构指定营业网点。 销售管理组为代销机构一级分支机构提供强化
培训,配合各重点地区举办路演推介会,为发行工作进行市场策动。
5 、发行结束后,按照中国证监会的有关规定要求,由销售管理
组与代销机构共同对整个集合资产管理计划销售活动进行总结, 对各
地区发行工作进行考核评价, 总结内容包括发行组织安排、 销售业绩
及客户服务等。
三、直销活动组织安排 一组织安排 本集合资产管理计划发行
期间,直销部分主要针对机构客户及资金量充裕的个人客户。 本公司
根据客户需求特征及地域分布情况,对直销组织活动安排如下:
1 、机构设置 目前,本公司在全国设有 24 家营业部以及北京、
上海 2 个地区管理总部,为直销客户提供高效、优质服务。公司集合
资产管理计划工作小组负责直销业务的统一管理与协调工作。
2 、 ___ 为做好本集合资产管理计划的直销工作,本公司将充
分调动各方面资源,周密计划,统筹安排。 在集合资产管理计划发
行期间,从各部门抽调人员组成路演推介领导小组与各地区工作组,
具体如下: 1 路演推介领导小组负责对整个路演推介工作的统筹安
排与监督实施。负责人:张跃 ; 2 北方地区工作组负责华北、东北地
区直销客户的路演推介、开发工作 ; 3 华东地区工作组负责上海、江
苏、 安徽、 浙江、 福建、山东等地区直销客户的路演推介、 开发工作 ;
4 南方地区工作组负责深圳、广东、广西、湖南、湖北等地区直销客
户的路演推介、 开发工作 ; 5 西部地区工作组负责重庆、 四川、 云南、
贵州、甘肃、新疆等地区直销客户的路演推介、开发工作 ; 根据直销
客户的特点, 各工作组应由销售管理组及本集合资产管理计划相关投
资、研究人员组成,从计划的产品、投资、研究等方面向机构客户进
行推介。
模板 , 内容仅供参考