2019年12月柜台员工工作总结 2页

2019 年 12 月柜台员工工作总结 XX 年上半年，响应总公司“全能柜员”的号召，要求柜台人员 做到对开立资金账户、股东账户、销户、撤指转托管、三方存管、资 金取款等所有业务的熟悉和掌握， 实现一名柜员可以办理所有柜台业 务的能力。 在这期间， 我与郝静波对之前单独负责的业务做了充分的 交流与沟通，将彼此的业务做了补充，重点是让我对开立资金开户、 撤指转托管、佣金修改等方面的业务做到熟悉和掌握。 XX 年四月，总部提出了柜台系统升级的计划，将原恒生 1.0 系 统升级到现今普遍使用的恒生 2.0 系统， 并将该项目列为今年公司发 展的重中之重。 升级分两个阶段进行， 第一阶段实现资金账户与股东 账户一站式开立，弃用原股东账户开户使用的新意系统 ; 第二阶段六 月份后进行，实现所有账户的开户、销户、撤指转托管、创业板开通 等业务，做成集所有业务于一体的系统。 系统升级的第一阶段还是比较好实现的，第二阶段因为需要整 合所有的数据与功能， 总部特意于 6 月下旬在北京举办了一次培训会， 让大家了解这次升级的重要性， 以及对业务方面的知识、 系统的使用 做了更详细的讲解。七月底到八月底进入了最为 ___ 一个月， 2.0 系 统正式进入测试阶段， 每天都在不断的测试系统的各项功能， 完善系 统的升级。在这个过程中，慢慢的对新系统有了更为深刻的了解，对 系统的功能更加的熟悉。 8 月底，新系统正式上线，一切都表现的那 么稳定，让之前的辛苦没有费。 2.0 系统较之前的系统更加的快捷， 将所有业务集于一身，让柜台的工作效率有了明显的提升。 通过新系统的上线，柜台 ___ 实现了“全能柜员”的要求，现 在的柜台， 可以同时进行相同的业务， 只需要双方相互复合通过就可 以完成。 除了以上工作之外， 我还负责公司股票机发放及录入的工作， 电子档案的扫描，客户转户挽留，客户电话的咨询等工作。 在下一年的工作中，我的计划如下：首先将现有的工作变的更 细节化。细节决定一切，有时候因为一点粗心大意，会将问题变的复 杂，要杜绝这样的事情发生，应该多想一点，做细一些，让事情变的 更完善 ; 其次，要让柜台工作更加规范化，柜台的事项比较具体和繁 杂，需要把各方面的事情分轻主次，需要多与各部门沟通、合作。第 三， 要实现工作内容的程序化， 将柜台重要的工作内容形成文字性的 规范化流程，在日后的工作中按流程办理，使工作更加程序化。 模板 , 内容仅供参考