轮胎市场调查报告范文 4页

轮胎市场调查报告范文 一、目前轮胎的现状 随着全球工业进程的加快，对轮胎的需求越来越大。中国轮胎工业发展到了高速发展时 期，去年轮胎产量达到 2.2 亿条。其中出口占了较大的比重，轮胎出口量超过 9000 万条。 出口轮胎货值以每年 30%以上的速度递增，仅 20**年出口就超过了 5 亿美元。国内对轮胎 的需求也是一样，随着近几年大批新车在使用两三年后步入轮胎的替换期，中国的轮胎产量 可能达到更大的增长。相比全球十大轮胎公司在中国的迅速发展，中国本土的轮胎公司也毫 不示弱，在中国轮胎的市场上，全钢轮胎依旧由国产品牌占据主导地位，尤其是在近两年， 中国本土轮胎企业的出口得到了迅猛的发展。 我省的轮胎产业相当发达。据不完全统计生产各种轮胎的企业有 30-40 家，作为机动车 辆轮胎需要强制性认证(3C 认证)的厂家有 20 家左右，包括轿车轮胎、载重车轮胎、摩托车 轮胎等生产厂家。还有十几家生产力车胎和自行车胎、划板车胎、玩具轮胎等工业和民用轮 胎的企业。 我省生产轮胎的企业水平比较好的有中策橡胶有限公司，是国内橡胶轮胎有影响的企业， 产品质量和产量名列前茅。在全球轮胎 75 强中排名第 18 位，20**年公司再次进入中国企业 500 强行列(位列 454 位)国内轮胎企业排名前 10 中的第二位，其中的产品曾获得国优，商标 为中国驰名商标，朝阳品牌是国家名牌产品。20**年完成销售收入 75.8 亿元。实现利税总 额 5.4 亿元。20**年，公司产值将达到 100 亿元生产规模。 二、我国轮胎行业发展的势态和国外轮胎的差距 1、我国轮胎总产量中出口占的很大一部分。预计今年汽车轮胎产量将超过 2.2 亿条， 轮胎出口量将超过 9000 万条。我国的轮胎生产发展受到国际轮胎行业的影响很大，必须重 视国际先进国家橡胶行业的动态。 20**年度全球轮胎 75 强中中国大陆的企业有 18 家，与去年 15 家的相比有所增加。在 这 18 家企业中，绝大部分厂商销售额的增长率都在 20%以上。这除了国内市场不断扩大的 原因外，轮胎出口的显著增长也是一项不可忽视的原因。 根据中国橡胶协会统计出来的数据显示去年我国共出口轮胎 6875 万条，同比增长 50.6%， 其中 10 大国内知名品牌及合资企业生产的产品占出口总额的 71.6%。中国橡胶工业协会会 长鞠洪振认为，名牌企业经济效益要明显好于一般轮胎生产企业。其中国内的 10 大知名品 牌轮胎企业创利税 29.2 亿元，而外资企业创利税 17.7 亿元，两者创造的利税总额占全行业 的 67.5% 2、美联邦安全机构日前表示，20**年，轮胎将达到更严格的标准，包括更强的高速行 驶、耐久力和低压等测试。 新的标准是自 1967 年以来首次修订。自从 20**年凡士通轮胎事件后，美国国会就要求 美国国家高速公路安全局出台新的轮胎标准。美国国家高速公路安全局发言人表示：“毫无 疑问，新标准将提高轮胎的安全性。” 据悉，轮胎厂商将从 20**年 6 月开始执行新标准。届时，轮胎厂商将花一笔费用改进 其现有轮胎以满足新标准。美国国家高速公路安全局估计，届时有大约 11%的轮胎要作改进 以适应新要求，厂商的费用估计要达到 3000 万美元。不过，新标准实施后，每年至少可以 减少 4 起死亡和 102 起受伤事故。新的标准内容：第一次要求轻卡包括皮卡、SUV 和 M?PV 与乘用轿车一样采用相同标准;新的低充气标准要保证轮胎在20磅每平方英寸的充气状态下 高速行驶 90 分钟而不出问题;轮胎每次必须在 87、93 和 99 英里每小时的速度下分别测试 30 分钟，而目前的测试速度则为 75、80 和 85 英里每小时，测试后，轮胎没有明显的胎面 剥离和伤痕;为了测试耐久性，轮胎必须以 75 英里每小时的速度在 85%的负载下行驶 4 小时， 以 90%的负载行驶 6 小时，以 100%的负载行驶 24 小时。 美国将从 20**年 6 月 1 日起实施新的轮胎测试标准 FMVSS139。届时，达不到新测试标 准的轮胎将不能进入美国市场;已经进入美国市场的轮胎如果在抽检中不合格，将面临召回 要求。这预示着中国出口美国市场的轮胎将面临新的准入门槛。 据了解，美国是中国轮胎最大的出口市场。20**年，中国对美国出口轮胎以 38%的速度 增长，汽车轮胎出口量达 2288.5 万条，占出口轮胎总量的 33%。其中，机动小客车轮胎出 口美国 1162.9 万条，占出口美国轮胎总量的 51%。因此，新的测试标准虽然在美国实施， 但对中国轮胎影响将很大。出口已经成为拉动中国轮胎工业增长的重要因素，能否通过美国 新的 FMVSS139 测试标准，将直接影响中国轮胎工业发展和出口前景。 该标准适用于所有额定总质量低于或等于 4.5 吨的车辆轮胎(摩托车和低速车辆除外)。 其最大特点是安全参数比现行的 FMVSS1109 标准更加严格。如将对轮胎在低气压状态下进 行高速试验，试验速度由每小时 121 千米、129 千米、137 千米增加到 140 千米、150 千米、 160 千米;耐久性试验里程达到 4080 千米，增加了 1.5 倍;同时还包括轮胎脱圈、老化、透气 性及道路危险性试验等。根据美国市场轮胎使用现状及性能表现，预计届时将有约 11%的轮 胎不能通过新标准。其中，约有 2%-3%的轮胎不能满足新的高速试验，2%-3.5%的轮胎不能 满足新的耐久性试验，6%以下的轮胎不能满足新的压力试验。 据业内专家介绍，新的测试标准将对中国出口美国的乘用胎、部分轻卡胎影响较大，尤 其在高速性能要求方面对出口斜交胎影响更大。中国出口美国的轮胎一方面要满足新标准中 的高速、耐久性等要求，另一方面更要增加轮胎质量的稳定、均一性，否则，新标准将使中 国轮胎面临被要求召回的可能。 面对国际市场规则的新变化，中国橡胶工业协会会长鞠洪振提醒中国轮胎企业，美国即 将实施的新标准及轮胎召回制度，不会对中国轮胎网开一面，必须在思想上和行动上给予足 够重视。 据了解，在普利司通/费尔斯通轮胎召回事件的背景下，美国国会于 20**年 11 月 1 日 颁布了 TREAD 法(运输业召回改进、责任追究和文件记录法规)。根据 TREAD 法，美国联邦公 路交通安全管理局于 2019 年 6 月 23 日公布了 FMVSS139 新的轮胎测试标准。届时，中国轮 胎要进入美国，首先必须自己先按 FMVSS139 标准检测合格，然后做出检测报告提供给美国 有关机构，在美国相关机构检测合格后，才有资格进入美国市场;进入美国市场的轮胎，如 果在美国相关部门的抽检中不合格，则将在 5 个工作日内上报美国政府有关部门，决定是否 召回。据估计，对轮胎制造商而言，每个轮胎模型的测试费用将高达 76.4 美元。 按照这样的势态，国内的轮胎标准和检验机构任务是比较重的，不仅要跟上国外的标准 要求，而且要符合标准的的检验方法和检验设备，轮胎的质量管理机构对轮胎的监控任务也 比较重。 3、高端市场被国外轮胎企业掌控。目前市场上经营的品牌大都是认知度比较高的国际 品牌。如法国的米其林，美国的固特异的普利司通，韩国的锦湖和韩泰在市场上的销量也不 错，其它品牌如佳通、横滨的销量也要好于国内的一些品牌。半钢轮胎市场的份额几乎全被 国外知名品牌占据。 根据 20**年全球轮胎 75 强排行榜的资料显示，去年全球轮胎销售收入达到 920 亿美元， 销售超过 10 亿美元的企业有 12 家，这 12 家企业的总销售收入占全球轮胎销售总收入的近 81%，而这 12 家企业或合资或并购，纷纷打入中国的市场。 中国橡胶工业协会的琼伟华对记者表示，国外品牌的轮胎在中国市场上占据着很大份额， 除了价格和技术上的因素，很大一部分是由于大量合资汽车公司涌入中国，与之相对应配套 的轮胎厂也就自然而然的进入中国。而在中国占据绝大份额的重卡市场上，大部分使用的还 是国产轮胎。 根据一份对汽车轮胎品牌的认知度的调查报告中显示，国外知名品牌的轮胎的使用率在 80%以上，而使用国产品牌的使用率仅占 8.5%，米其林、普利司通、固特异这三个品牌在中 国的使用率就占据了 60%的份额。 4、跨国巨头扩张提速。早在 1989 年，米其林就来到中国。1995 年，米其林在沈阳建 立了中国首家合资厂，米其林控股 85%，到现在为止，米其林沈阳轮胎的总投资额为 1.5 亿 美元;2019 年 4 月，米其林集团投资 2 亿美元与上海轮胎橡胶股份有限公司建立上海米其林 回力轮胎股份有限公司，米其林控股 70%。紧接着，米其林在北京成立了中国销售公司，并 在南方设厂……今年上半年，米其林集团在华净收入同比增长 5.5%，达到 3.859 亿欧元。 普利司通也不差。目前，普利司通在中国拥有三个轮胎厂。普利司通(沈阳)轮胎有限公 司于***年开业，每日生产载重子午线轮胎 3000 条，销售额可达 25 亿元。20**年普利司通(天 津)有限公司开业，每日可生产乘用车用子午线轮胎 1.4 万条。普利司通(无锡)轮胎有限公司 已于 20**年 9 月开业，计划日产能达到 8000 条乘用车用子午线轮胎。除此之外，普利司通 还与广东大亚湾经济技术开发区签订了小汽车轮胎项目合作协议，总投资 1.4 亿美元。普利 司通中国总代表小田切宏通曾表示，普利司通到 2019 年将抢占中国 20%的轮胎市场。 1994 年 9 月，美国固特异轮胎与橡胶公司捷足先登，率先来华投资建厂，创建了大连 固特异轮胎有限公司?目前年产量已达 190 万条。目前固特异美国总部已决定将再投资 1.2 亿美元将大连工厂的产能扩大到年产 530 万条，此目标预计在 20**年第一季度实现。抢占 中国市场比较早还有韩国的韩泰和锦湖，这两家公司在中国已经取得了不错的占有率;美国 库珀轮胎橡胶公司计划 5 年内年在华销售收入突破 10 亿美元，最终占有中国轮胎市场 15% 至 17%的份额;而***的东洋轮胎公司、***轮胎公司的横滨橡胶公司等也都纷纷抢滩中国市 场。 世界排名分列四到五位的德国大陆公司和意大利的倍耐力公司也于 20**年春和今年 10 月分别与青岛双星轮胎有限公司、风神轮胎公司达成合作意向。至此，全球 10 大轮胎厂商 全部入驻中国，未来的轮胎市场竞争也会更加激烈。 5、目前国内汽车销量迅猛增加，随着近几年大批新车在使用两三年后步入轮胎的替换 期，中国的轮胎产业可能能达到更高的增长。 三、本公司开拓轮胎检测业务设想 1、根据以上调查研究，今后轮胎生产发展空间十分宽广，随之轮胎的检测任务也十分 宽广，尤其是占国产轮胎产量很大比重的出口轮胎，对轮胎的质量要求较高，检测任务会很 大。欧美国家尤其是美国最近对轮胎质量安全通用性能要求大大提高，要实施新的轮胎检测 标准。我国目前的轮胎质量水平比较低，斜交轮胎还是占很大的比例，提高轮胎质量是当前 重要的任务，载重汽车，摩托车、轿车轮胎是强制性认证产品，检测量会很大，民用汽车逐 年大幅提高，轮胎使用包括旧胎的更换，也将大幅增加，检测任务也会大大增加。 2、对筹建轮胎检测中心设想。 现有的省轮胎检测中心设在杭州中策橡胶有限公司内，轮胎检测中心没有独立法人资格， 且该公司的检验、研发任务较重，对外没有精力开展检测业务，目前检测中心也没有申请独 立法人资格的打算。 国内对外开展轮胎的检测中心不多，仅只有北京、广州、青岛广州等少量几个检测中心。 而检测任务量大且检验要求提高。 省内除汽车轮胎、摩托车轮胎外、还有许多如电动车、自行车、力车胎、滑板车胎、工 具车胎、玩具车胎等也要检测，目前省内对外开展检测的机构还不多，且不能保证及时检测。 轮胎的检测项目比较多。常规出厂检验及质量强制性认证(3C)检测的项目有轮胎强度、 耐久性试验、高速性能试验，轮胎脱圈阻力试验(无内胎)。这几台试验机约需要 180 万人民 币，如果是进口试验机则还要翻几倍。如果再配置轮胎均衡性试验机、轮胎缓冲试验机、轮 胎动性能试验机、激光无损探测仪、牵引试验设备、轮胎变形及应力应变测试设备、帘线疲 劳试验机、综合加工性能试验机、抗湿滑性能试验机以及化学物理设备估计需要上千万元。 杭州中策橡胶有限公司是国内有实力的轮胎生产厂家，试验设备齐全。如果能和中策橡胶检 测中心联合，能提高资源的利用率，建议和杭州中策橡胶有限公司高层商谈，如何共同建立 检测中心。