2021银行公司客户经理述职报告5篇 8页

2021 银行公司客户经理述职报告 5 篇 银行公司客户经理述职报告 1 各位领导、同志们： 我叫__，现年 41 岁，大学文化程度，高级政工师。20__年 2 月调入__支行任党委书记、 行长。任职期间，能够认真贯彻落实上级有关金融政策方针，不循私情，秉公办事，努力实 践"三个代表"重要思想，认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办行;处处率先垂范， 廉洁勤政，务实开拓，团结、带领一班人，艰苦创业，锐意开拓，取得了经济效益和社会效 益的双丰收。 下面，按照市纪委领导干部廉政述职工作要求，现从以下四个方面向大家进行述职报告， 请评议。 一、关于履行党风廉政建设责任制情况 加强党风廉政建设，一直以来是党和国家一项重大的政治任务。在抓全行党风廉政建设 责任制方面，我始终坚持把党风廉政建设和反腐败工作放在全行改革发展稳定的大局中，以 “三个代表”重要思想为指导，以落实党风廉政建设责任制为重点，把廉洁从政作为推动各 项工作的重要保证，着重在抓学习、抓组织、抓检查、抓重点上下功夫，取得了一定成效， 营造了廉洁清明的政务环境。 结合农行的工作实际，积极开展廉政文化教育，采取内培和外培相结合的方式等形式， 做到书本教育、集中与日常教育、正面典型与警示教育“三个结合”，有计划、有步骤地对 干部员工进行系统培训，提高学习效果。加强法制教育，组织员工开展学习和贯彻，并将其 作为员工年终评先选优的重要依据。 一是以优化经济环境为主题，不断加大纠风力度。紧紧围绕发展第一要务，坚持出重拳、 狠治理，不断加大纠风力度，在开展行风建设工作上，通过参与“行风热线”活动，找到了 工作中的不足，针对个别窗口工作人员服务意识淡薄，主动服务意识不强等实际问题，我们 主动整改，解决客户提出的问题 10 余件，答复问题 20 余件次，促进了服务水平的提高，进 一步优化了经济发展环境。 二是主动接受社会各界监督。积极聘请市人大代表、政协委员和工商企业代表为我们抓 行风建设工作的监督员，定期召开座谈会，主动倾听他们的意见、建议和要求，强化了一系 列措施，并做到了跟踪问效。台了客户投诉管理办法，对外公布投诉电话，专人值守、处理， 实现了与客户互通，保障客户利益，赢得了广大客户对我们工作的支持、理解和信赖。 三是加大纪检监察工作力度。在开展“端正政风行风、优化发展环境”工作上，我们在 对窗口人员进行培训和整顿的同时，更注重自查自纠，并加大纪检监察工作力度，对个别违 纪员工进行了诫勉谈话、警告、记过、记大过等处理，取得了行风建设工作的新成效。 四是抓重点工作，措施落实到位。围绕责任制的主要内容，我行三项工作常抓在手，保 证了一抓到底，立见成效。一是着重抓好领导干部廉洁自律。针对群众关注的公车私用、公 款挥霍、干部住房、行贿受贿等焦点问题，制订了《规范农行员工行为六条禁令》、《工作纪 律六项规定》、《工作人员公务活动中的用餐规定》、《八条优质服务工作准则》等多项制度， 印发了《关于切实加强元旦、春节期间党风廉政建设通知》等相关文件，领导班子成员带头 自觉严守有关规定，用实际行动倡导勤俭务实创业的风气。 今年我行领导班子没有收礼金、礼券等行为，没有任何违纪违法案件。全行广大党员干 部廉洁自律意识和爱岗敬业意识进一步增强，党群干群关系进一步融洽。二是着实开展操作 风险专项大检查、案件专项治理和部门、行业纠风工作。加强了信贷、财会和计算机安全自 查自纠工作，加大案件查防工作力度，规范了业务经营行为，保证了经营安全，树立廉洁、 勤政、务实、高效的农行形象。三是着眼源头防腐。深化财务审批制度和干部人事制度改革。 特别在用人问题上，建立“双定”“双聘”竞争上岗机制，认真执行《党政领导干部选拔任 用条例》，完善公开报名、公开竟聘、任前公示、考察预告、任内述职、离任审计等制度， 完善选拔任用和管理监督机制，保证用好的作风选人、选作风好的人。 二、关于本人廉洁自律情况 为官之道，廉为根本。抓好党风廉政建设，领导是关键，制度是保证，教育是基础。为 认真贯彻落实好党风廉政建设工作，在工作中，我以身作则，认真执行廉洁从政规定，始终 把党风廉政建设作为加强自身建设的一项重要内容，放到突出位置。 1.带头学习党和国家政策，加强理论修养。为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和 政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，始终坚持学习先行，把增强党 性观念作为学习的根本任务，坚持以邓小平理论、“三个代表”、“科学发展观”等重要思想 为指导，在实际工作中，带头学习政治理论、开展党风廉政建设教育活动、参加讨论、参加 交流、深入实际，调查研究、执行廉政规定，自觉接受监督和改进思想作风，遵守《廉政准 则》，以创新的精神和求实务实的工作态度，紧紧围绕中心，服务大局，履行好自己的工作 职责，做到了识大体、顾大局，增强了服务意识。 2.严格执行国家规定，努力当好班长和系统领头雁。作为党委班子的带头人，既担负着 全行繁重的廉政工作，又要时刻维护良好的自身形象。在__行班子第一次民主生活会上，我 就反复表示：来__行工作决不允许吃喝风，决不利用职权为自己和亲友谋取好处，努力做一 个为了员工利益而不为私利左右的人。 在实际工作和生活中，我做到言行一致，本着对组织、对个人、对家庭负责的精神，时 刻严格要求自己，珍惜党和组织给予的荣誉和权利，不以领导自居搞特殊化，自觉遵守党纪 国法，严格执行省、市行对领导干部提出的廉洁自律各项规章制度，率先垂范，甘为标杆。 作为一名基层行行长，我手中有一定的“权力”，在有权左右一定的利益关系的时候，我能 克制欲望，廉洁自律，特别是在人、财、物的管理上，严格按政策、按程序办，自觉做到既 不借集体的利益去换取个人的私利，也不拿手中之权乱搞以权谋私，自觉当好“一把手”、 用好“一支笔”，努力把每一分钱都花在刀刃上、花出效益来，努力为大家理好财、当好家， 不乱批乱支一分钱。 银行公司客户经理述职报告 2 20__年，我在银行的正确领导下，在同事们的支持和帮助下，以科学发展观为指导，认 真执行银行的工作方针政策，立足本职，服务客户，较好地完成自己的工作任务，取得了一 定的成绩，获得银行领导的肯定和客户的满意。现将 20__年工作情况具体总结如下： 一、取得的工作成绩 20__年，我勤奋努力工作，全面完成工作任务，取得了较好的工作成绩。除完成一线前 台的柜员工作外，我利用一切机会销售银行理财产品，共销售银行理财产品万元，其中：基 金万元，保险万元，银行卡万元。 二、认真学习，提高政治思想觉悟和业务工作水平 20__年，我认真学习党的理论，学习十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，提高 自己的政治思想觉悟，在思想上与银行保持一致,坚定理想信念，树立正确的世界观、人生 观和价值观，树立全心全意为客户服务的思想，做到无私奉献。我在工作上除了学习政治理 论外，重点是学习银行的各项制度、工作纪律及理财业务知识，做到学深学透，掌握在脑海 里，运用到实际工作中，为自己做好各项本职工作打下坚实的基础。通过学习，我熟悉和掌 握了银行的各项制度、工作纪律及基本理财业务知识与技能，增强了履行岗位职责的能力和 水平，做到与时俱进，增强大局观，能较好地结合实际情况加以贯彻执行，完成银行布置的 各项工作任务，取得良好成绩。 三、树立服务意识，做好服务工作 作为一线前台柜员，要做好自己的工作，关键是要树立服务意识，做好服务工作，获得 客户的满意，以此增强银行品位与形象，促进银行业务的发展。为此，我做到爱岗敬业、履 行职责，吃苦在前，享乐在后，为客户做好服务工作。着重做好三方面工作：一是摆正位置， 认真做好服务工作，消除自己思想上的松懈和不足，彻底更新观念，自觉规范自己的行为， 认真落实银行各项服务措施。二是把业务技术和熟练程度作为衡量服务水平的尺度，苦练基 本功，加快业务办理的速度，避免失误，把握质量。三是努力学习新业务知识，掌握做好银 行工作必备的知识与技能，特别是理财产品方面的知识，为扩大业务范围与创造良好经济效 益奠定基础。 20__年，我认真努力工作，虽然在政治思想与业务知识上有了很大的提高，在业务工作 中取得了较好成绩，但是与银行的要求和客户的希望相比，还是需要继续努力和提高。今后， 我要继续加强学习，深化管理，按科学发展观的要求，以求真务实的工作作风，以创新发展 的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把银行工作提高到一个新的水平，创造优良业务成绩， 为银行的健康持续发展，做出我应有的贡献。 银行公司客户经理述职报告 3 辞旧迎新，在 20__年即将到来之际，我将这四个月来的工作、学习情况向大家总结汇 报一下。我所在的岗位是支行分理处柜员服务窗口，我的一言一行都代表着本行的形象。我 的工作中不能有一丝的马虎和放松。众所周知，分理处是各网点工作最忙的之一，每天每位 同事的业务平均就要达到近两百笔，接待的顾客二百人左右，因此这样的工作环境就迫使我 在实习中不断地提醒()自己要在工作中认真再认真，严格按照行里制定的各项规章制度来进 行实际操作。作为新入行的员工，在业务上还不是特别熟练，为了尽快熟悉业务，当我一遇 到问题的时候，我会十分虚心地向师傅们请教。对待业务技能，我心里有一条给自己规定的 要求：三人行必有我师，要千方百计的把自己不会的学会。今后想在工作中帮助其他人，就 要使自己的业务素质提高。刚开始的时候，我还由于不够细心和不够熟练犯过错误，虽然出 错过，但是这并不影响我对这份工作的积极性，反而更加鞭策我努力的学习业务技能和理论 知识。 支行位于住宅小区密集地，人口稠密，也有好几所学校。文化层次各不相同，每天都要 为各种不同的人服务。我时刻提醒)自己要从细节做起。把行里下发的各种精神与要求落实 到实际工作中，细微化，平民化，生活化。让客户在这里感受到温暖 国庆假期过后，由于原网点装修，我被领导安排到支行机要室学习工作。在办公室师傅 的指导下，我逐渐地了解这个新的岗位具体工作内容。机要档案科是一个 综合部门，工作量相对较重，涉及范围较广，日常事务琐碎，具体有档案管理、文件传 阅、机要保密、来信来访、会务安排(会议通知、会场安排)、印章管理、电话接听、文印装 订、报刊信件分发等等。首先也是最基本的就是档案管理规范。对已批示行政公文分类、整 理、归档科学化。保证了文件查阅、归档时的准确性、快捷性。在刚开始做这项工作的时候， 由于我打字速度慢，使得工作效率很低，后来多练习也改善了好多。其次就是公文传阅。每 天都有市行发往机要室的公文。我们为三位行长准备了三个文件夹，专门分类。使这些公文 能及时地送到他们的办公桌上，供他们阅读后及时准确地批示，并且将批示回执上级机关或 继续向下级传达。在机要室，我在师傅那先后学习了劳动合同换签工作、各种报表台帐的录 入，包括用印审批单、工资、党务等许多繁杂的报表录入工作，学到了许多业务以外的知识。 在支行创建省行文明单位前期，我帮助行里领导一起制作了文明单位所需材料的文件夹封面 以及整理归类各种材料，加班加点完成了领导交待的任务，为此支行受到省行领导的好评。 在双选双聘进行期间，我参与了员工、干部的考核分数汇总工作。虽然这几个月来，我所做 的工作都是本职工作以外的内勤工作，但我觉得也锻炼了自己动手动脑能力以及人际关系相 处等，能让我更好地去适应社会工作。 新的一年里我即将正式成为一名中国_______员，作为一名党员为自己制定了新的更高 的目标。在科学发展观的指导下，尤其是以行长提出的“必须把科学发展观的第一要素是发 展贯穿于支行经营活动中”为精神，“以人为本”就是要求我加紧学习柜员业务，更好的充 实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着我，我 心里在暗暗地为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步，踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小 圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他同事学习，取长补短，相互交流好 的工和经验，共同进步，争取更好的工作成绩，为支行的发展做出自己的贡献! 银行公司客户经理述职报告 4 各位领导，员工同志们： 20__年，我在银行的正确领导和全行员工的支持下，按照年初总体工作部署和目标任务 要求，以科学发展观为指导，认真执行银行的工作方针政策，围绕中心，突出重点，狠抓落 实，注重实效，在自我分管的事后监督工作方面认真履行职责，较好地完成自我的工作任务， 取得了必须的成绩。下方，根据银行领导的安排和要求，就自我 20__年的工作状况向领导 和员工同志们做如下汇报，如有不当，请批评指正： 一、坚持学习，努力提高自身综合素质 今年来我认真学习邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习十八大和十 八届三中、四中、五中全会精神，学习党风廉政建设的各项规定，在此基础上，着重学习省 农村合作金融系统提出“一条道路，两场革命”的战略思想和自我分管工作方面的专业知识 以及相关法律、法规和各项规章制度。透过学习，我树立了正确的世界观、价值观和人生观， 提高了自身素质，增强了履行岗位职责的潜力和水平，做到与时俱进，增强大局观。另外我 作为事后监督部门的负责人，在注重自我学习的同时，要求事后监督部门全体员工都要加强 学习，采取自学和集中学习的方式，努力提高做好事后监督工作的职业道德、业务知识，增 强自律意识，规范工作行为，努力按照银行的要求，做好事后监督工作，确保银行工作合法 合规，降低金融风险，促进银行健康持续发展。 二、开拓创新，用心开展各项工作 (一)统一思想，服务银行发展。20__年，我认真组织本部门职工努力学习省农村合作金 融系统提出“一条道路，两场革命”的战略思想，明确在当前金融市场竞争激烈的状况下， 要深刻认识到农村合作银行面临的异常严峻生存环境，务必明白农村合作银行要获得生存的 机会，发展的空间，决不能再固步自封，要按照“一条道路，两场革命”的战略思想，改革 创新，以“背水之战”的勇气突破重重围困，开辟新的道路，发展新的前景，创造新的业绩， 实现我们农村合作银行新的发展。要求本部门职工提高认识，统一思想，围绕“一条道路， 两场革命”的战略思想，立足本职，做好工作，服务农村合作银行在新形势下的发展。 (二)加强事后监督，确保金融安全。我们事后监督部门的根本职责是确保银行工作合法 合规，确保银行金融资产安全。为此我们强化事后监督，着重做好以下工作。一是履行职责， 强化事后监督职能。加强前台业务监督，及时反馈监督结果，督促支行进行整改并跟踪检查， 确保整改落实到位;规范会计核算行为，控制与防范操作风险。针对日常监督中出现的差错 和发现的风险信息进行汇总、分类、归纳，分析构成的原因及其规律，提出有针对性的改善 推荐和控制措施。二是加强内控，提高防范风险潜力。修订完善现行规章制度，制定岗位职 责制，明确岗位工作范围、职责和权限，梳理业务操作流程，制定考核实施细则，落实各项 考核制度，以此提高全行防范风险潜力。三是加强基础管理，规范工作行为。制定岗位培训 制度，明确员工培训资料，开展岗位练兵，进行技能测试，不断提高员工的业务技能水平。 根据各类规章制度，结合发展的新业务、前台业务操作要求，完善重点业务监督资料，规范 监督行为。透过加强日常工作检查，明确凭证交接职责和会计档案归档保管工作，加强计算 机安全管理，不断规范工作行为。四是不局限于对事后监督，只体此刻会计核算的简单重复 复核层面上，做到包括事前、事中、事后整个会计核算过程的监督，使会 计核算的风险环节置于事后监督部门的监督之下，充分发挥事后监督的“防护墙”作用。 (三)强化综合分析，建立风险评估制度。我们事后监督的根本目的是防范和化解资金风 险，我们在加强对业务流程进行监督的基础上，重点加强对监督结果的分析，根据不一样的 差错类型，有针对性地提出改善推荐和意见。对于技术性差错，我们推荐支行加强对业务人 员制度意识的教育，严格按照操作规程办理业务，减少操作风险;对于已有的各项规章制度 本身规定不清或不合理而引发的差错，我们及时修订制度规定，完善操作规程。透过这些做 法和措施，我们强化了事后监督，为降低金融风险，确保银行资产安全打下坚实基础。 (四)树立服务意识，做好办公室工作 要做好办公室工作，务必树立服务意识。我召开办公室工作会议，要求每个人树立服务 意识，明确自我的岗位职责，工作任务，做到分工明确，职责清晰。办公室人员要服务态度 和蔼，热情、耐心、细致、负责，为领导、部门和员工带给良好周到的服务。要规范办公室 工作，强化时光观念，提高工作效率与工作质量，为全行工作有序开展，当好后勤兵，做好 服务工作。 三、落实科学发展观，促进工作提速增效 在银行的正确领导下，我们认真组织抓好学习实践科学发展观活动，做到规定动作不少， 学习时光不少，工作学习两不误，圆满完成学习实践科学发展观活动的各项任务。透过学习 实践科学发展观，深刻地认识到：科学发展观不仅仅是我国经济社会发展务必长期坚持的重 要指导方针，是我们党马克思主义中国化的最新理论成果，也是我们做好银行工作的强大思 想武器，要用科学发展观指导我们做好事后监督工作。学习的目的是为了应用，我要求我们 事后监督部门全体员工执行同志提出的“发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局 面，各项工作要有新举措。”的要求，把牢固树立和认真贯彻落实科学发展观，同“一条道 路，两场革命”的战略思想结合起来，同推进事后监督工作加快发展，完成各项任务联系起 来，切实按照银行的要求履行职责，做好事后监督工作，取得用心成效。 四、加强党风廉政建设，做到廉洁自律 我深刻认识到党风廉政建设关系到人心向背，影响着各项工作的发展。做到廉洁自律既 是银行的要求，员工群众的期望，也是我们当干部的每个人起码道德要求。我十分重视廉洁 自律，始终把它当作一项重要工作来抓，认真贯彻落实胡锦在十八届中纪委三次全会讲话中 提出的“六个着力、六个切实”的要求，遵守十八届中纪委三次全会提出的廉洁自律五条规 定，学习《廉政准则》和银行的制度规定与工作纪律，努力提高自我各方面素质，在工作上， 做到以身作则，率先垂范，带头遵纪守法。同时，要求我们事后监督部门员工，做到洁身自 好，清正廉洁，决不跟腐败风气沾边。由于我切实加强党风廉政建设，做到廉洁自律，我和 我们事后监督部门员工廉政状况良好，没有违纪违规现象，切实做到了清正廉洁。 五、存在的不足问题 1、学习有所欠缺。我虽然重视学习，但有时工作忙，放松了学习，没有学深学透，学 习的深度和广度缺乏，对思想和灵魂的触动不够，透过学习指导实践不够。 2、工作上把握全局潜力不足。我对自我分管的事后监督的工作能够尽心尽力，但对银 行整体工作关心不够，工作上有必须本位思想，大局意识不够强。 3、工作作风上与员工群众联系还不够密切。我与员工群众的联系、沟通不多，有时了 解状况不够全面，征求意见听取推荐少。 六、今后的努力方向 (一)勤奋学习，提高思想认识。作为一名银行事后监督部门的干部，我要做到认真、勤 奋学习，学好科学文化与业务知识，掌握事后监督工作的知识与技能，提高事后监督工作本 领，争做学习型干部，切实做好各项事后监督工作。 (二)提高素质，努力工作。我要改正以前工作中存在的问题，要从理论学习、业务知识 培训上探索新思路和新方法，努力提高自身各方面素质，认真努力工作，做好新时期自我分 管的事后监督工作。 (三)加强事后监督、防范金融风险 我要透过事后监督工作，提高每个员工加强内控、防范金融风险的意识，吃透各业务的 风险点，减少操作风险，构成尊规守法的良好习惯，把各项规章制度真正落实到位。同时， 做到有错必究，违规必罚，努力实现我们银行零违规、零差错，保证各项业务健康稳定发展， 争创一流佳绩。 (四)落实党风廉政建设，创廉洁民主作风。我在工作中要贯彻执行银行有关党风廉政建 设职责制的统一部署，按照“职责到位、监督到位、追究到位”的要求，认真填报廉政档案 报表，签订廉政建设职责书，明确职责，加强监督。要坚持求真务实，开拓进取，推进事后 监督工作的全面发展。要以身作则、廉洁自律，不能发生任何违规现象。 我的述职报告完了，多谢大家! 银行公司客户经理述职报告 5 尊敬的领导： 我是__银行的一名普通员工。在__银行工作的时间里，我始终保持着良好的工作状态， 以一名合格__银行员工的标准严格的要求自己。立足本职工作，潜心钻研业务技能，使自己 能在平凡的岗位上奉献青春，为__银行事业发出一份光，一份热。以下是我的述职报告。 一、履行职务情况 在行领导的精心培育下和教导下，在部门领导的直接指导下，同事们的关心帮助下，我 通过自身的不断努力，无论是思想上、学习上还是工作上，都取得了长足的发展和巨大的` 收获，思想上，积极参加政治学习，关心国家大事，遵守行纪行规，政治上要求进步，具有 较高的政治觉悟。 工作上，本人能忠于职守，严于律已，工作勤恳，严格执行国家金融政策，遵守省行、 支行的各项规章制度，积极响应上级行的有关号召，在授权范围内积极开展各项工作。我在 许多工作流程的细节上想点子、找方法，在符合有关规章制度的前提下简化流程、提高效率， 更好地完成工作要求。 学习上，自从参加工作以来，我从没有放弃学习理论知识和业务知识。刚工作我就利用 业余时间自学，我没有满足于现状，由于学习勤奋刻苦，成绩优良。不但掌握和提高了金融 知识，也有了一定的理论水平。学习理论的同时，更加钻研业务，把学到的金融知识融会到 工作中去，使业务水平不断提高。 二、存在的主要问题 学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知 识新科学不断问世，面对严峻的挑战，我有时缺乏学习的紧迫感和自觉性。在工作较累的时 候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。 业务技能水平还是不够娴熟，需要继续加强。 针对以上问题，我今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高自身素质。对前台金 融业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对市场经济理论、国家 法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。增强大 局观念，努力克服自己的偶尔消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导、同事们把工 作做得更好。除了要加强自己的理论素质和专业水平外，作为储蓄岗位一线员工，我更要不 断加强自己的业务技能水平，这样我才能在工作中得心应手，更好的为广大客户提供方便、 快捷、准确的服务。 三、今后设想 时代在变、环境在变，银行的工作也时时变化着，每天都有新的东西出现、新的情况发 生，这都需要我跟着形势而改变。学习新的知识，掌握新的技巧，适应周围环境的变化，提 高自己的履岗能力，把自己培养成为一个业务全面的__银行员工，更好地规划自己的职业生 涯，是我所努力的目标。当然，在一些细节的处理和操作上我还存在一定的欠缺，我会在今 后的工作、学习中磨练自己，在领导和同事的指导帮助中提高自己，发扬长处，弥补不足。 在今后的工作中，我将努力把自己培养成一个爱行敬业、素质高、适应性强、有独立能 力、充满朝气、富有理想的’复合型人才。“人生的价值在于奉献”在未来前进的道路上， 我将凭着自己对__银行的激情和热情，为我热爱的__银行事业继续奉献我的热血、智慧和青 春。 此致 敬礼! 述职人：___ 2020 年_月_日