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  • 2021-04-12 发布

证券公司营销工作计划三篇

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【篇一】 一、带着一颗“爱心”去工作 1、带着一颗“爱心”去工作。保持良好的礼节礼貌,要从服务他人的角度出发,让客户 觉得你是真心地关心他,缩短经纪人与客户之间的距离,对客户思想形成正确方'案的引导。 2、做好宣传,严格执行公司的服务规范,做好来电咨询和新客户的预约开户工作。定期 联络客户做好客户的维护工作。 3、做好沟通|方|案范|文库=整理%^汇报,工作无小事,对重要事项做好记录并传达给公 司相关负责人员,做到不遗漏、不延误。 二、自身素质方面在认真工作的同时,我也会努力提高自己的自身素质。 不断提升职业道德,掌握证券从业规律,拓展证券知识,提高自己的证券业务水平。 1、多学习、学习先进的证券业务理论,学习公司同事的宝贵经验,学习专业知识。 2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人只有与客户之间相处得融洽,相处得 愉快,才能更好更深入的完成任务! 3、多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本途径。对于自己证券从业工作中的 成功或失败,要及时总结,不断为自己今后的工作积累经验。从而不断进步,自己超越自己。 在以后的日子中。我将勇于进取,不断创新,努力完成公司分配的工作和任务,争取取得更 大的进步!望公司领导和同事多多帮忙和指正。我认为最重要的一点就是激励制度:那同样是 家族企业,同样是“给自己干”的制度,为何有的干得好,有的干得差?郭凡生认为,家族企 业的制度主要包括两个方面,一个是激励制度,它体现财富的分配规则,在经济学里,就是 “为谁干”的问题。激励制度做得好,人们就愿意努力干。二是管理制度,主要解决“生产 什么”和“怎么生产”的问题,体现财富生产的效率规则。激励制度的核心是调动人的积极 性,管理制度的核心是使激励制度调动起的干劲科学化、高效率。 没有合理的激励制度,再好的管理制度也没有意义,但仅有好的激励制度,管理制度不 科学,企业也很难成功。激励制度鼓励人们努力工作,激发人们心中向善的东西,主要是为 大好人制定的,它使大好人工作更努力、更有创造性和自主性。而管理制度则是假设人都是 自私的,从管理“坏人”的角度入手,它使坏人干不了坏事,*不断去干好事,长此以往把坏 人变成大好人。在管住坏人的同时,也使大好人不至于在利益的*下去干坏事,成为更好的人。 因此,激励制度增加了大好人,管理制度减少了坏人。如果都像上面所说的,我相信没有干 不好的工作。没有完不成的任务。 【篇二】 (一)充分认识完成今年资产量的目标艰巨性。 去年,我们团队业绩量做的离目标太远,营销计划的实施中遇到不少的问题。团队在营 销宣传当中,无法拿到相应的礼品实物及模拟品,不能更好的做好宣传计划;银行网点维护 方面,因银行业的竞争,对证券公司的客户经理,要求过高,对于信用及、基金及存款方面 月度任务较重。导致我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度迟缓,虽然是团队配合 个人完善银行网点维护,可是对于存款难度还是较大;对于银行网点开发我们处于劣势,不 能够在为银行提供存款和更好双赢“营销方案”达成双方的合作目的。没有一个很好的渠道 开发,营销计划的开展难度就增加了。 (二)充分认识推进优化管理工作的重要性。 团队管理进入了成长阶段,一些深层次的问题可能还会凸显出来,构建完善的团队管理 计划尤为重要,综合计划改革今年进入实质性实施阶段,通过对于团队成员间的凝聚力,向 心力,执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题,作出新的优化计划,及时解决其问题, 完善团队管理。 (三)充分认识招聘成员的重要性。 新的成员是团队的新鲜血液,是补充团队发展的重要部分,没有新成员的增加,大家庭 的组成也是不可能的,公司对于招聘方面做出好的优化方案,以团队招聘细化。一并实施, 善营销目标。 充分的认识形势问题和任务的目标,完善 XX 年,团队新景象,新变化完善完成各项任务, 好以下 6 个方面的工作。 (一)营销管理制度: 1、日常管理: ①分组管理制度:工作中,将团队分成 3 个小组,通过把人数落实到分组,由小组长进 行管理,提高其团队发展。并通过与小组长沟通,更深入的了解到团队每个成员工作上、生 活上的情况,工作上进行良性竞争。 ②日常一对一管理:工作中,多与团队成员沟通,了解趋于成员的展业情况及宣传中遇 到的问题,及时指导,给予他们鼓励和支持。 ③工作效率制度:工作中,要销售人员,熟悉自己的岗位职责: 1、千方百计完成区域销售任务; 2、努力完成销售中的各项要求; 3、负责严格执行客户开户手续流程; 4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报; 5、严格遵守公司各项规章制度; 6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感; 7、完成领导交办的其它工作。 建立团队高效率的工作精神,团队以每个月 15 日之前完成当月工作情况,通过高效率模 式对新员工进行影响,便于后期团队管理。 2、会议管理 团队会议是团队发展的重要环节,会议是现代管理的一种重要手段,销售人员对公司的 指示精神理解不够,销售心态就不稳定,就不会严格按照终端思路开拓客户,工作效率就大 大折扣。 ①工作内容:通过会议中回顾和总昨天的工作,进行业绩分析,认识到其不足,对其批 评,共同交流,找到好的方法和途径,解决市场遗留问题,恢复市场肌体,提高工作效率。 (内容:新增资产,开户数,客户疑问) ②会议精神:一天之际在于晨,周一是当周的关键日子,通过周一开会对上周工作不足 进行批评指正,指正的方式决定了其主要意义,营销主要的成功方法,无异于精神支持和鼓 励,使人有更高的上进心。周一对大家工作进行鼓励,调动起积极性,致使工作顺利完成。 ③会议文化:会议中增加才艺展示,把个人优秀的一面展现出来,彰显其自信和人格魅 力,鼓舞其团队士气,增强其团队向心力和凝聚力。 (二)人员招聘 销售团队组建,人员招聘是重要的部分,不断地补充新力量,团队才能更好的发展。招 聘分一下三个方面: ①网站招聘:通过助理在智联网招聘,招募优秀成员。 ②人才市场招聘:合人才大市场,进行招聘。 ③校企合作:这个是创新招聘的一中新方式,目前还没有成功,通过与学校领导进行沟 通,开办期毕业生校企合作,在毕业生毕业前进行培训,了解其优秀成员,招募到公司(在 与深圳职业技术学院进行中) (三)区域培训 在公司的组织的培训下,团队内部进行新员工开户培训强化方案。 ①新员工开户流程及企业文化代训(a 股,b 股开,基金,创业板,机构开户) ②销售技巧及话术培训(swot 分析教材,客户面谈沟通的技巧,银行网点开发维护) ③从业资格考试培训(证券基础知识,证券交易知识) (四)网点开发及维护目前有岗厦交通银行和网点,建业小区网点,通过网点巡查和银 行行长了解其客户经理工作情况,加强其维护和业绩促成。 【篇三】 (一)充分认识完成今年资产量的目标艰巨性。 去年,我们团队业绩量做的离目标太远,营销计划的实施中遇到不少的问题。团队在营 销宣传当中,无法拿到相应的礼品实物及模拟品,不能更好的做好宣传计划;银行网点维护 方面,因银行业的竞争,对证券公司的客户经理,要求过高,对于信用及、基金及存款方面 月度任务较重。 导致我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度迟缓,虽然是团队配合个人完善银 行网点维护,可是对于存款难度还是较大;对于银行网点开发我们处于劣势,不能够在为银 行提供存款和更好双赢“营销方案”达成双方的合作目的。没有一个很好的渠道开发,营销 计划的开展难度就增加了。 (二)充分认识推进优化管理工作的重要性。 团队管理进入了成长阶段,一些深层次的问题可能还会凸显出来,构建完善的团队管理 计划尤为重要,综合计划改革今年进入实质性实施阶段,通过对于团队成员间的凝聚力,向 心力,执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题,作出新的优化计划,及时解决其问题, 完善团队管理。 (三)充分认识招聘成员的重要性。 新的成员是团队的新鲜血液,是补充团队发展的重要部分,没有新成员的增加,大家庭 的组成也是不可能的,公司对于招聘方面做出好的优化方案,以团队招聘细化。一并实施, 善营销目标。 充分的认识形势问题和任务的目标,完善 XX 年,团队新景象,新变化完善完成各项任务, 好以下 6 个方面的工作。 (一)营销管理制度: 1、日常管理: ①分组管理制度:工作中,将团队分成 3 个小组,通过把人数落实到分组,由小组长进 行管理,提高其团队发展。并通过与小组长沟通,更深入的了解到团队每个成员工作上、生 活上的情况,工作上进行良性竞争。 ②日常一对一管理:工作中,多与团队成员沟通,了解趋于成员的展业情况及宣传中遇 到的问题,及时指导,给予他们鼓励和支持。 ③工作效率制度:工作中,要销售人员,熟悉自己的岗位职责: 1、千方百计完成区域销售任务; 2、努力完成销售中的各项要求; 3、负责严格执行客户开户手续流程; 4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报; 5、严格遵守公司各项规章制度; 6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感; 7、完成领导交办的其它工作。 建立团队高效率的工作精神,团队以每个月 15 日之前完成当月工作情况,通过高效率模 式对新员工进行影响,便于后期团队管理。 2、会议管理 团队会议是团队发展的重要环节,会议是现代管理的一种重要手段,销售人员对公司的 指示精神理解不够,销售心态就不稳定,就不会严格按照终端思路开拓客户,工作效率就大 大折扣。 ①工作内容:通过会议中回顾和总结昨天的工作,进行业绩分析,认识到其不足,对其 批评,共同交流,找到好的方法和途径,解决市场遗留问题,恢复市场肌体,提高工作效率。 (内容:新增资产,开户数,客户疑问) ②会议精神:一天之际在于晨,周一是当周的关键日子,通过周一开会对上周工作不足 进行批评指正,指正的方式决定了其主要意义,营销主要的成功方法,无异于精神支持和鼓 励,使人有更高的上进心。周一对大家工作进行鼓励,调动起积极性,致使工作顺利完成。 ③会议文化:会议中增加才艺展示,把个人优秀的一面展现出来,彰显其自信和人格魅 力,鼓舞其团队士气,增强其团队向心力和凝聚力。 (二)人员招聘 销售团队组建,人员招聘是重要的部分,不断地补充新力量,团队才能更好的发展。招 聘分一下三个方面: ①网站招聘:通过助理在智联网招聘,招募优秀成员。 ②人才市场招聘:结合人才大市场,进行招聘。 ③校企合作:这个是创新招聘的一中新方式,目前还没有成功,通过与学校领导进行沟 通,开办期毕业生校企合作,在毕业生毕业前进行培训,了解其优秀成员,招募到公司(在 与深圳职业技术学院进行中) (三)区域培训 在公司的组织的培训下,团队内部进行新员工开户培训强化方案。 ①新员工开户流程及企业文化代训(a 股,b 股开,基金,创业板,机构开户) ②销售技巧及话术培训(swot 分析教材,客户面谈沟通的技巧,银行网点开发维护) ③从业资格考试培训(证券基础知识,证券交易知识) (四)网点开发及维护 目前有岗厦交通银行和网点,建业小区网点,通过网点巡查和银行行长了解其客户经理 工作情况,加强其维护和业绩促成。 (五)资产额及人员发展完成计划 通过完成上述工作,使我认识到一个优秀团队应当具有优秀的管理能力,不断强化的团 队服务意识,遇事养成个人经常换位思考的能力,良好的协调、沟通能力,及时发现、解决 问题的能力,准确分析、判断、预测市场的能力,对于管理者保持管理信息及时、对称的能 力,良好的语言表达能力,较强的创新能力。