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  • 2021-04-13 发布

保险业务员个人年终工作总结范文

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篇一: 我于 XX 年加入人保财险这个大家庭,已是第 5 个年头了,在这不算短的时间里,我深感 xx 年是璧山支公司发展迅猛的一年,支公司在经理室的正确领导下,在各个部门的通力配合 下,在全体员工的共同努力下,全面完成了年度各项任务,作为璧山公司的一员,我引以为 豪,公司的发展壮大,离不开每一位员工的辛勤工作,接下来我将我一年的工作情况做一个 简要的回顾和总结: 我主要谈三个方面: 1、个人发展及工作完成情况 2、存在的问题和不足 3、xx 年的思路及展望 一、个人发展及工作完成情况: 我的 xx 年,工作分为两个阶段,上半年主要从事销售部组训及代理人服务工作;下半年 开始丁家营销服务部的管理工作。我所在部门销售部全年任务指标是 1450 万,截止到 11 月 初,已经完成全年任务,截止到 12 月 31 日,我部共完成保费收入约 1800 多万,超任务指标 约 25%,;xx 年,部门给我下达的任务指标是 32 万,截止到 12 月 31 日,我已完成保费收入 62 万(其中含摩托车 17 万),排除摩托车新增业务按 45 万计算,超出计划指标 40%,于 xx 年 28 万同比增长 60%;此外,丁家营销服务部实现全年保费任务约 417 万,同比增长 19%,在 第三季度、四季度皆完成了公司和部门下达的保费计划。 下面是我的具体工作表现: 在思想上坚定政治信念,坚持政治理论的学习,积极向党组织靠拢,定期撰写思想汇报, 在党组织有意识的培养和锤炼下,我于 xx 年 6 月 9 日光荣的成为了一名预备党员。这鞭策着 我不断学习科学理论知识,开拓创新,与时俱进,以实际行动践行对自己理想的承诺。 在工作中勤于学习,刻苦钻研,积极要求进步。担任组训一职,我深知做好晨会的重要 意义,为了能提高晨会质量、丰富晨会形式,我把学习放在头等地位,珍惜每次市公司组织 学习的机会,和同行探讨,强组训技能;利用一切时间加强自身学习,提高自身素质,比如阅 读大量营销管理、保险知识类书籍、聆听专家讲座、登录保险相关网站收集资料、研究 ppt 制作等;为了保证晨会组织过程流畅,表达准确,除了内容上做足充分的准备,还要斟酌讲义, 不断演练,卡时间,调整语速和表情等,每次晨会都经过深思熟虑、精心准备。同时,做好 代理人服务工作,帮助他们填单,算保费、业务讲解、需求分析、做客户工作,同他们建立 了良好关系,也为我去丁家营销部工作奠定了基础。丁家营销服务部挂牌营业后,我全身心 地投入到基层营销工作中,‘万事开头难’营销服务部作为公司的试点,没有先前的经验可借 鉴,在人员配备上也没有到位(是指签单人员在前期还没有到位),我便独自一人跑市场、发 传单、拜访客户、内勤外勤兼职干。根据乡镇的习惯,有时候很早就赶去,发完传单后再赶 回营销部签单,遇到周末,一天就跑几个场镇;有时刚到下班时间客户才赶到,我也没有拒绝 更没有埋怨,热情周到的为客户办理好业务后,才伴着夜色拖着疲惫的身体回到家中;同时还 陪同代理人展业,验险,协同填单、送单、做好客户维系工作,在营销员因矛盾产生情绪时 积极沟通,解决问题,以提高营销员的忠诚度,很多节假日、周末也是加班加点为营销员做 好服务。丁家营销服务部开业后,不到 5 个月的时间,实现了保费收入 200 万,实现业务增 长 35%,高效、优质地完成上级下达的阶段保费任务。此外,还加强新人培养和营销增员, 对新进入营销服务部的签单人员进行一对一的培训,通过在理论和操作上系统化的学习,该 签单人员已掌握了相关规定,并能熟练签单;在日常业务上或私人生活圈中,我经常和符合增 员要求的人接触,挖掘准增员对象。在工作中这种敢于创新、敢打硬仗、认真负责、吃苦耐 劳的精神也得到了大家的认同。 在生活中积极热情,全面发展。我积极参与市分公司及支公司的各种活动,在市分公司 高峰会上举行的辩论赛中,我所在的团队在“价格策略和服务策略谁更优先发展”这一辩题 中,以优异成绩获得辩论赛团体第一名;作为团支部组织委员,也积极组织团员开展各项活动, 在 xx 年“五四青年节”,便联谊活动铜梁支公司一同组织参观了邱少云纪念馆;作为工会委员, 从职工切身利益出发,构思相关活动方案,在”职工车技比赛”活动中,我认真策划,制定 规则,确保活动实施。 二、存在的问题和不足 在 xx 年的工作中,我取得了一定的成绩,使自己的能力有了一些提高,但是还存在很多 不足的地方: 1、思想不够解放,做事不够大胆。无论是组训工作还是营销部管理工作,步伐受到思想 和眼界的局限,凡事不敢大胆设想,做事过于小心谨慎,习惯依赖经验判断。 2、不善于合理分配时间,以至于在繁琐的事务中,没有抽出足够的时间来加强学习和自 身素质的*。 3、管理经验还不是很丰富,管理的艺术性、技巧性还有待加强和改进。由于管理时间不 长,管理能力还有些欠缺。希望以后领导能多多指出,多多批评,使我能够逐渐的完善自己 的管理能力,提高自己的工作水平。 4、和各个部门之间,同事之间的沟通不够,也希望能通过公司的各类活动,增加交流的 机会。 三、xx 年的工作思路和展望 xx 年是我公司求发展、大跨越的一年,工作会更加的困难,激烈的竞争会给我们带来更 大的压力,我们只有直面现实,化压力为动力,以不断的进步换取更大的发展,在新的一年 我将具体从以下几个方面着手: 1、增强主动学习意识。工作中合理安排时间,加强自身学习,不断提高业务素质和管理 能力。 2、注重团队意识和大局意识。积极工作,正确面对困难和压力,主动寻求解决途径,加 强营销服务部的团队建设。 3、深入了解营销人员的生活、工作、学习情况,从创新发展的角度来改变营销人员的展 业方式,提高营销人员的工作效率和忠诚度。 4、加大部门营销人员管理力度,保障部门业务稳定有序发展,争取全面完成公司下达的 各项任务指标 5、提升门槛,广开渠道,加大营销人员招录力度,本着宁缺勿烂、择优录用的原则去吸 收社会上优秀的人才加入到我们的营销队伍中来。同时,加强部门人员的培训工作。 最后,相信在 xx 年我们会做的更好,璧山支公司的明天会更加辉煌灿烂! 篇二: 领导以及各位老师大家上午好,下面由我来做一个个人年终总结。刚刚听过领导以及老 师的汇报,我觉得自己的总结甚是肤浅,考虑问题的角度以及深度还远远不够,下面的汇报 若有什么不妥之处,会后还希望领导和老师们多多批评指正。 首先第一项是我的工作内容, 那么对于经代后援来说,它的任务也是非常繁重的,但是就我个人而言,由于年龄的问 题,还欠缺很多的经验,所以我的工作任务相对来说还比较简单,主要有下面几项内容: 1、投保单的初审、登记、交单 2、保单的领取,发放登记 3、报表,包括各家代理公司本月截止到当天的数据报表、各渠道(各片区经理)本月截止 到当天的数据报表、每周各推展内勤截止到当天的数据报表、每日数据汇总报表,次月做上 月的月度汇总报表 4、库存管理,主要是产品单证它的一个入库和领取的登记 第二部分,是个人成果和不足的总结 首先说一下个人成果:第一个方面就是初审工作,经过对投保单的认真仔细的审查之后, 确保无误再交到运营进行扫描录入,减少后续问题的发生,(减少问题件)以便提高承保速度。 第二个方面是报表,每天对总公司下发的报表做进一步的处理,统计,以便于各家代理公司 及时的了解自己的业务量,对于各位老师来说就是能够及时的了解自己的任务进度,做到心 里有数,通过对数据的分析,为后续工作制定更好的计划。就我个人而言,我觉得工作成果 对我来说就是工作收获,那的收获就是学到了很多的知识,积累了一定的经验。 下面是工作不足:对于初审工作,说实话开始的时候我觉得它就是个小 case,soeasy。 但是经过一段时间的工作之后,出现的一些问题,比如证件号、银行卡号填写错误,邮编错 误等等,让我深刻的意识到,这不是一项简单的工作,因为往往越是觉得容易的工作就越容 易马虎,而初审这项工作恰恰是需要认真、仔细。单子多的时候,我就用以着急,也就容易 马虎,所以这一点是需要改正的。另外一点就是还欠缺业务知识,业务水平还有待提高。 第三部分是未来明年的一个工作计划 首先,继续做好先前的工作,听从领导的安排 第二,努力做好自己的本职工作,做好后援服务,和各位老师为国华为经代搭建一个更 好的平台 第三,继续努力的学习业务知识,提高自己的业务水平,那我希望有机会的话能够去听 一听老师们的课程,因为很多东西自己去看和通过老师讲解,在理解上是有一定的差距的。 下面是个人感受(个人收获) 1 保险方面的理论和知识以及保险行业的现状,使我对保险有了一个更客观、全面的认 识。说实话在之前没有接触保险行业前,我对保险的认识就是,保险都是骗人的,对保险这 门行业的认识非常的狭隘和片面,在真正的了解之后发现,那么对于现在的社会,太多的事 故问题的发生,保险就显得越加重要。 2、对职场有了初步、真实、贴切的认识,明确了努力和改善方向,通过与领导和老师们 接触,学到了珍贵的人际交往技巧和处世经验。作为一名刚毕业的学生,能够有机会来到国 华工作学习,我感到非常的荣幸。做学生的时候希望尽早的参加工作,但是根本不了解职场, 工作之后才有了一个清晰的认识,每一个人职场都有它特定的一个运作流程 3、电脑办公的实用知识与软件应用技巧,以及处理问题的能力和经验,强化了我对扩展 知识和提高能力的学习*。虽然我大学学习的是电脑,但是它设计的方面也很广,我学习的是 计算机网络。学习的侧重点不同,所以之前对办公的应用也不是很精通,而且我之前是很烦 恼 excel 表格,但是通过在工作中的学习,发现它并没有想象中那么难,世上无难事,只怕 有心人,在认真面前,困难就是个纸老虎。我不怕自己犯错,需要的是在错误中总结经验, 不能一错再错。也希望在我犯错误的同时,领导积极地批评指正,因为在以往的工作中,领 导从没有严厉的批评过我,总是给予鼓励,这让我想到了某位名人说过的一句话就是“好孩 子是夸出来的”我觉得是有一定的根据的,鼓励和夸赞也是一种动力。 4、培养了我勤奋、踏实、认真、负责任的工作态度 虽然初审不需要什么技术含量,但是它是一个需要你去认真仔细对待的工作,可能就是 写错一个数字,可能就是一项内容空缺,等等,就会带来很多的问题。处在什么样的岗位上 就该以身作则,做什么事都要担起自己的责任。 下面是个人的一个祈愿,愿景, 首先,我希望咱们国华明年能够顺利的上市,之后也算是一个新的开始,希望能够有一 个更好的发展 其次,是希望我们经代能够在各位老师和我们大家的辛勤努力下,保质保量的完成各项 任务,甚至是超额完成 第三,是对我自己的一个愿景吧,希望我有一天也能够像在座的各位老师一样,站到台 上去讲课,有一天大家也会尊敬的叫我温老师,那我也算完成了小时候的一个当老师的梦想 第四,是对大家的祝愿,希望大家身体健康,合家幸福。因为老师们经常出差非常的辛 苦,劳累奔波。所谓身体是革命的本钱,我们保证一个好的身体才能更好的投入到工作中, 所以大家一定要注意身体,加强锻炼。 最后我要说一声感谢。 感谢领导长久以来的指教,感谢各位老师对我的帮助和关怀。 这么长时间以来,领导和老师们不只是在工作中给予我很大的帮助,在生活中也很关心 我,大家都非常的照顾我,让我觉得这就是个家,非常的温馨。所以在这里我也代表我的父 母向领导以及各位老师说一声谢谢!谢谢你们对小温的培养。 最后一句谢谢,谢谢大家能够与我分享我的总结汇报。谢谢!