客户档案管理流程 3页

客户档案管理流程 序号 客服部 客服经理 相关部门 相关规程/表单 归还 借阅 处理问题 提供支持 审批 建立档案 定期整改 办理借阅手续 办理归还手续 提出处理意见 过期销毁 销毁处理 反馈 审批 客户档案管理制度 客户档案借阅管理 规定 客户档案销毁 建议书 客户档案使用规范 客户档案销毁 处理反馈单 客户档案销毁 处理登记表 1 2 3 4 5 6 7 8 客户档案管理流程说明 流程节点 责任人 工作说明 1 建立档案 客服部 根据客户档案管理制度，建立客户档案，并定期更新 2 借阅 相关部门 提出借阅申请，由客服部确认该部门符合借阅要求后，方可办理借 阅手续 办理借阅 手续 客服部 根据公司相关规定，办理借阅手续，并登记借阅台账 3 归还 相关部门 客户档案使用完毕后，及时将所借阅的客户资料归还客服部，由客 服部确认借阅信息完好无问题后，办理归还手续 办理归还 手续 客服部 办理归还手续 4 定期整改 客服部 定期对客户信息档案进行检查，如发现存在问题，则提出处理意见， 报上级审核 审核 客服经理 审批，并提出意见 5 处理问题 客服部 及时处理相关问题 提供支持 相关部门 为客服部处理档案存在问题提供各方面支持 6 过期销毁 客服部 一旦发现客户档案为过期档案，则立即上报，申请销毁 审批 客服经理 审批签字 7 销毁处理 客服部 提出客户档案销毁请求，呈报客户服务经理审核后，报总经理审批， 销毁请求通过审批后，执行档案销毁处理 8 处理情况 反馈 客户档案销毁后，及时向上级领导反馈处理情况