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- 2021-04-15 发布
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保险内勤年终总结
回顾一年的工作,拟写一篇年终总结,下面是的,欢迎
浏览。
2019 年,是我加入 ** 公司的第四年。在这一年中,在各
级领导的悉心教导下,在同事的热情帮助下,我较好地完成
了全年的各项工作任务,在工作和思想方面取得长足的进
步,政治觉悟和业务素质得到较好地提升。现将全年工作总
结如下:
我所在的岗位是渠道业务销售管理岗,销售管理岗的日
常工作主要为建立和管理中介档案、营销员培训档案,营销
管理平台的维护,相关数据报送、人员培训及合规管理等。
除此之外还包括与银行相关部门、寿险公司中介部及银保部
的日常沟通,配合上级公司追踪银保和综拓业绩,公司大项
目基金的申报,以及协助营业单位制作建议书及标书等,年
终工作总结 。为加强中介业务规范管理,我在平时的工作
中会不断学习合规文件,并及时与领导及上级公司沟通,在
实践中总结经验,确保中介业务依法合规。
为提高自己的写作能力,我在日常工作中勤于动笔,在
工作之余,大量翻阅公司的文件资料,虚心学习,将学到的
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知识应用到实际工作中。一年来,我起草总结类材料 4 份,
自查报告 10 份。调研信息 1 篇,合规征文 1 篇。
在认真完成本职工作的同时,我还积极参加公司组织的
各种活动,在今年公司的职工代表大会晚会及五周年庆典晚
会中,我与同事一起主持并参与晚会节目编排,在组织与语
言表达等方面锻炼了自己。
随着党的十九大的召开,作为一名中共党员,我应该时
刻保持努力学习的劲头,学无止尽。
2019 年 1月我加入平安 , 成为平安这个大家庭中的一员。
在领导及各位同事的支持帮助下,我不断加强工作能力,本
着对工作精益求精的态度,认真地完成了自己所承担的各项
工作任务,工作能力都取得了相当大的进步,现在这份工作
对于我来说,可以说是得心应手,也为今后的工作和生活打
下了良好的基础。下面结合我的具体情况对 2019 年的工作
做一下小结。
积极贯彻公司关于发展的一系列重要指示,与时俱进,
勤奋工作,积极认真参加公司组织的各项学习,并且细心领
会,转化为自己的思想武器。作为一名内勤人员,自己的一
言一行也同时代表了公司的形象,所以更要提高自身的素质
水平,高标准的要求自己,加强自己的专业知识和技能。同
时做到遵纪守法,爱岗敬业,具有强烈的责任感和事业心。
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我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作,每到值班
周早晨 8:30 分上班先打扫办公区卫生,月初把所要申领的
有价和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报,公司单证
管理人员每月规定 1 号和 16 号为我们的领单日,每次只能
申领半个月的用单量。我在申领时都要根据近期的客户出单
数估算出下半个月的一个数量来申领,尽量做到不断单。每
次单证寄到,先把它们以 25 份为一个单位用橡皮筋捆好,
盖上公司的保单专门章, 做好标注。 其实打一张车险很简单,
也不是一项比较复杂的技术活,一共就五样东西,发票、交
强险保单、标志、商业险保单、保卡,打完附上一份商业险
条款装进保险封袋给予投保人就可以了,但是需要足够的细
心和耐心,客户多的时候还要认真仔细检查,防止装错单,
减少不必要的麻烦。剩下的事情就是整理打过的单子,少投
保单的补投保单,少告知书补打告知书,如果有证件不足的
先将其剔除,待业务员补齐资料后以 25 份为一单位录入归
档清单表格进行系统内归档处理,归档好的客户资料装入牛
皮纸档案盒 (4 套为一盒 ) 标注好盒号和归档号放入档案柜进
行保存。每天的工作就是打单、打单、再打单,理单、理单、
再理单。我的工作内容虽然枯燥无味,但是我深知我的工作
是公司业务环节中的重要一环, 必须要认真工作, 全力以赴。
这几年保险市场竞争非常激烈,我们坐前台的就应在售前服
务方面做到尽可能的让客户满意。
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1、立足全局与整体,从宏观层面切入问题的思考,较
好处理整体与局部、 大我与小我的关系, 遇事能从大局考虑。
2、心态平和,为人谦和,处世积极,有良好的人际关
系。
1、限于阅历与眼界,还须加强政治修养与行业、业务
研究,认真学习业务知识,战胜自我,提升自我。
2、须加强与人沟通的能力。
3、须加强应变能力。
总结一年的工作,尽管有了一定的进步和成绩,但在一
些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很
多,个别工作做的还不够完善,这有待于在今后的工作中加
以改进。
在新的一年里, 在工作中, 我通过努力学习和不断摸索,
收获非常大,我坚信工作只要用心努力去做,就一定能够做
好。相信自己在销售内勤的平台上可以有一个很好的发展,
并且能为公司的发展多做贡献。