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财富经理工作计划 篇 1 我叫某某某，曾从事过酒类销售工作、驾校的人事管理以至到最 后转为个体消防工作的全部管理及运行模式。通过这些经历，让我的 人生积累了丰富的经验，同时也积攒了一定的人脉关系，为以后工作 的发展和规划奠定了良好的基础。 顺着国家政策对网络金融的扶持导向，经过对恒昌财富的了解， 凭着以往的阅历，我感觉到加入恒昌财富是我一直以来向往成功发展 的一个最好的阶梯！ 来到恒昌财富我会以饱满的热忱和全心的精力，尽快熟悉专业知 识，以团队经理的要求严于律己，结合以往的知识和经验，发挥团队 的优势，本着公司与客户合作共赢的纽带，以公司对客户负责，客户 对公司信赖，满意的原则，以积极向上踏实的态度去工作，现将我进 入公司前三个月的工作计划汇报如下： 第一个月： 1、首先让车队队员对公司的运营模式加以了解，对理财知识进 行培训，规范车队日常行为，树立良好的形象，为将来服务客户做准 备。 2、其次，制定计划，让每个队员开拓市场，以团队为单位到人 群比较集中的地方，宣传本公司的理财产品，让他们掌握和了解本公 司的模式和运营，以及安全情况，积累有理财意向的客户及隐形客户。 3、经过追踪回访，及时了解客户的动态意向，为客户解释，稳 定心态，做到客户“高兴而来，满意而归”，这样我队这一个月有了 一定的成就感，也为我营业部产生效益。 第二个月： 1、进行业务知识精细化培训，进一步提升每个队员的业务能力。 经过知识的武装，能力提升了，队员以个人为单位，分片区进行市场 调查，积累客户信息，拓展业务。 2、争取在短时间内在我县开拓市场，让客户“有所必求，有求 必应”，逐渐成为稳定的客户。与此同时，进行团队扩展计划，增加 4 人，业务在上个月的基础上提升 20%。 3、安排队员调查客户对我公司的所有理财产品的了解和信任度， 并把公司的运营模式和政策导向为客户一一细心的讲解清楚，直至他 们从怀疑到肯定。（比如：风控和还款风险金到借款人的审核） 第三个月： 1、让每个队员不断完善自身各方面的能力，提高素质。以我公 司为坚实的后盾，利用前两个月的客户和客户源，让每个队员以优质 的服务，积极巩固自己的客户，努力让客户带动客户，起到一个推荐 作用，在客户中为公司坚定一个很好地口碑。 2、这个月我会让我对队员预约所有的新老客户，我会和他们亲 密的探讨受益情况和有无安全隐患的问题，真正做到服务客户，满意 客户的所需，从而也加深了客户和我们的友谊。 3、在不断地努力中，继续提升业绩，吸收新的队员，完善我队 为公司所有的理财产品进入我县千家万户而奋斗！ 以上是我的计划，我想信以我的拼搏精神和公司对我的信赖，一 定会取得成绩。在今后的`工作中，我会不断学习，努力提高自己的 工作能力完善 和加强工作计划，高标准要求自己和我队的每个队员，尽全队的 力量，不辜负营业部对我的厚望。 公司需要每个人的维护，业绩需要每个团队的努力和奋斗，相信 我团队的加入，能为公司注入新的活力，我团队的付出能为营业部交 上一个美好的答卷。