银行个人试用期转正工作总结 5页

篇一： 经历近两个月的试用期，现在即将面临转正.在这两月里 我很荣幸能和大家一起经历 xx 开业前期的培训和准备，有幸 见证公司开业当天庄严激动的那一刻，和搬入新办公区，我 们一起用心布置和爱护家一般的喜悦心情，还有每一次跑客 户谈业务的经历仍很清晰，我很认真的扮演着自己的角色， 努力提高，和同事相互协作和学习，互相鼓励，一次次使我 变得更有底气。 到现在近两月的工作和学习，点点滴滴心里充实了许多。 从每一天的晨会要事记录开始，到每一天工作日志记录结束， 看到自己一天天做的，和提醒自己要做的，以及偶尔心里有 过的想法和思考仍很清晰。 作为客户经理，在思想上，在我内心深处，我有意识的 培养自身的素质和修养，不断提升自己，做好细节。在此还 要特别感谢王总在那次晨会上的教导，对任何人都应该尊重， 以礼相待。偶然疏忽带给我内心深深的触动以后，我更注重 细节和习惯，非常感谢王总一直以来对我们思想和行为上的 帮助和教育，我看到了自己的成长，内心充盈，很开心!也感 谢李总在培训时的那一句鼓励：“我们是职业的经理人”，那 是我不懈努力的方向，我会做的更好! 在工作业务上，到现在，对于公司的产品，理念，流程， 制度我基本都了解。记得调查客户从最开始心里很空白只能 在旁边旁听，对要了解和核实的问题和要收集的资料都不熟 悉，到现在能基本把握要点和客户有底气的交谈和沟通，很 清晰的完成资料的收集，以及到厂房车间对客户经营实力的 实地考察，和库存清单的核实，每一步都有了认识和经验总 结。非常认同公司“不喝客户一杯茶”的理念并时常将其放 心中，不增加客户额外成本，对客户每次再三的热情邀请都 婉言拒绝，希望能帮助公司在起步时就能将好的方式一直坚 持和延续。也尽自己的努力在所有小细节中做到“风险控制、 速度、亲和力、创新”的差异化竞争，争取给所有接触的客 户留下好印象，培育自己的优质客户。 作为阳光小组的成员，我经历了生意贷客户 xxxx 的实地 调查，坚持风险控制第一，营销客户第二。从实力、信用、 效益三大原则上多维度的分析客户，特别注重客户第一还款 来源保障和抗风险性，比如销售收入的核实，我们都尽量在 走访中就及时核实销售发票、销售合同、增值税发票、手工 帐本、各种财务报表，不留给对方造假的时间，且增值税和 银行流水要时间同步才能准确反映。对各报表都认真审核是 否造假，对于客户的任何情况的收集都客观的在调查报告中 反应，不隐瞒，不夸张。对于客户的疑惑，我都能从维护公 司的利益和形象出发，较合理的与客户沟通。在服务等细节 上都尽量给客户提供方便，比如给客户送合同，送借据，拿 资料。而薪易贷业务的程序相对要简单很多。从所经办的客 户向曾、谭安淑经历中体会，最主要是核实客户稳定的工作 和收入两个基点，申请特别授信 15 万的谭姐从材料收集到签 合同全程由我主办，为了核实其烟草局的工作我专程去到她 单位拿劳动合同，一方面为客户省事，另一方面是对收集的 材料和工作情况更有把握，从而降低风险。这位客户本身很 赶时间，所以我根据她的需求加紧在两天就为她办下来，也 限度体现公司的及时性，客户对此也非常满意，发来致谢短 信。而我在全程经历中对所有细节和流程都有更透彻的了解， 相信对之后薪易贷业务的办理更顺利。 篇二： 转眼间，两个月的试用期即将结束，在这段时间里，我 在公司领导、部门领导及同事们的关心与帮助下，从一开始 的手忙脚乱到现在的已逐渐适应了周围的生活与工作环境， 对销售支持这项工作也逐渐进入了状态。从自身来讲也有了 进一步的提高，现将这二个月的工作情况作以下总结： 一、人管方面： 1、通过打电话及参加招聘会的形式，物色销售人员，并 为符合条件的应聘者安排面试。 2、对于通过面试的新员工，根据 hr 的要求为其准备相 关入司资料，并系统中为新员工上工号。 3、做好销售人员的考勤工作，以及他们佣金、薪金的计 算工作。 二、业管方面： 1、在中信和交通银行的协议签定的过程中，与分公司保 持联系，跟踪协议的会签过程，并在协议签定后，在系统中 设置相关网点信息，以保证保单的录入，和单子的正常出单。 2、负责日常的收单、审单以及交单工作，并做好每日的 业务记录和业务播报，若出现照会等问题单，做好跟踪并及 时处理。 3、根据总监的要求，制定渠道经营计划并对费用进行预 算管理。 4、负责制定银行与 brc 人员激励方案，并进行实施与跟 踪，并在月末做好费用报销工作。 5、与财务和银行方面做好沟通，在每月月初核对做单情 况，计算并及时支付银行手续费。 6、制定有关业务的培训方案，并对培训过程中产生的费 用做好报销工作。 7、处理分公司下发的邮件，并完成其安排的任务。 8、做好银保单证的征订，并及时对库存资料做好清点和 整理。 9、做好施总安排的各项工作，为我们的销售团队对好后 勤支持和服务工作。 作为一个新人，一开始我做事总缺乏计划性，不能很好 的分清工作的主次关系，由于自己的粗心，也出现过几次错 误。但经过这两个月时间的锻炼，我认清到自己所存在的问 题，坚持在开展工作之前做好个人工作计划，分清工作的主 次顺序，一项项及时完成，达到预期的效果，保质保量的完 成工作，提高工作效率，同时在工作中学习了很多东西，也 锻炼了自己，经过不懈的努力，使工作水平较刚接手时有了 长足的进步，开创了工作的新局面。在接下来的日子，我要 保持良好的工作态势，加紧学习，更好地充实自己，以能够 更好地去用胜任这份工作。 当然在工作中，也存在着一些不足之处，比如处理问题 方面，还需要多动动脑子，全面地看待问题，而且在工作熟 悉度方面也有些欠缺，不过我相信通过以后的工作，我会慢 慢熟悉，了解并掌握销售支持这项工作。我会在以后工作过 程中，不断努力，不断完善，做到尽善尽美，以期为公司的 发展尽自己的一份力量。