2020年保险公司个人上半年工作总结 3页

【篇一】2020 年保险公司个人上半年工作总结 2020 年初，我加入到了 x 保险公司，从事我不曾熟悉的 x 保险工作。半年来，在公司领 导的亲切关怀和其他老师傅的热情帮助下，自己从一个保险门外汉到能够独立从事和开展保 险营销业务，在自己的业务岗位上，做到了无违规行为，和全司员工一起共同努力，较好地 完成了领导和上级布置的各项工作任务。以下是本人上半年来的工作情况总结。 一、努力提高政治素养和思想道德水平 积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、职业教育活动以 及各项组织活动和文娱活动，没有无故缺席现象；能够坚持正确的政治方向，从各方面主动 努力提高自身政治素养和思想道德水平，在思想上政治上都有所进步。 二、努力提高业务素质和服务水平 积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核，勤于学习， 善于创造，不断加强自身业务素质的训练，不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功， 掌握了应有的专业业务技能和服务技巧，能够熟练办理各种业务，知晓本公司经营的各项业 务产品并能有针对性地开展宣传和促销。 三、严格执行各项规章制度 半年来，无论在办理业务还是其它的工作中，都能严格执行上级公司和支公司的各项规 章制度、内控规定和服务规定，坚持使用文明用语，不越权办事，不以权谋私，没有出现被 客户投诉的行为以及其它违规违章行为。业余生活检点，不参与赌博、x 等不良行为。 四、较好地完成支公司和本部门下达的各项工作任务 上半年来，能一直做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作，上班早来晚走，立足岗位，默 默奉献，积极完成支公司和本部门下达的各项工作任务。能够积极主支动关心本部门的各项 营销工作和任务，积极营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。 半年来，本人凭着对保险事业的热爱，竭尽全力来履行自己的工作和岗位职责，努力按 上级领导的要求做好各方面工作，取得了一定的成绩，也取得领导和同志们的好评。回首上 半年过来，在对取得成绩欣慰的同时，也发现自己与秀的员工比还存在一定的差距和不足。 但我有信心和决心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺点和不足，进一步提高自身 综合素质，把该做的工作做实、做好。 【篇二】2020 年保险公司个人上半年工作总结 今年上半年，我公司在深入贯彻落实总公司“优化结构、把握节奏、依法合规、效益经 营”的战略部署下，在省公司总经理室的正确指导下，有效应对市场形势变化，全面加快业 务发展，使公司自身能力稳步提升，各项核心指标在当地市场对标情况较好。现将上半年的 工作情况总结如下： 一、确保业务合规、平稳发展 在省公司各部门的悉心指导下，每月我们严格遵守上级公司下发的承保政策、费用政策， 把好承保入口关，确保业务质量稳步提高。在业务良性发展的同时，经营成本和盈利水平持 续改善，规模效益总体呈现协调发展的态势。针对理赔工作中存在盲点问题，查找症结，进 一步优化工作流程。如在加强损余物资的管理上，继续细化管理制度和理赔、财务的交接环 节，使“跑、冒、滴、漏”现象得到有效控制。 采取管控措施的同时，公司还通过每周五的培训例会，强化理赔人员的职业道德素养和 专业工作技能，防范道德风险对理赔工作的影响。通过这些有效措施的管控使公司理赔各项 指标保持在较好的水平范围内。 二、内控合规工作进一步完善，为业务发展保驾护航 通过合规经营的宣导，提高全员的合规意识。提倡将合规工作日常化：即将监管机关的 各项检查内容做为日常实务工作的准则、做为我们进行自查工作的重点；把上级公司的各项 工作制度切实运用到实际工作中，提高了员工的责任意识。根据公司发展的实际情况，定期、 合理地对公司内部各条线的管理办法进行修订和补充。通过整章建制，完善内控合规工作的 依据。 三、存在的主要问题 由于业务发展思路的惯性思维，认为新的承保政策“管控过严、过死”，业务发展没有出 路。没有真正理解上级公司的精细化管理意图，体现出我公司在适应市场变化和调整经营策 略上的能力较弱，致使公司上半年业务发展滞后，整体序时进度落后于省公司下达的目标， 全年业务发展较吃力。对新版基本法的贯彻落实不到位，使销售团队在管理上没有好的制度 做保障，人员流动性较大，各销售渠道都缺少稳定、专业的销售人员，影响了标准化团队的 建设。公司的业务仍以内部员工销售为主，中介业务和互动业务的占比较低。 按照总、省公司客户服务工作的要求，我们在客户服务规范上做了大量工作，客服工作 从整体上有了一定的改善，但距离执行客户服务的标准化规范还相差甚远：在基本服务礼仪 上仍然存在着装不规范、服务用语不标准，对外部客户和对内部员工服务环节不紧凑，工作 态度散慢的情况。柜面人员时常遭到外部客户和内部员工的投诉，与公司业务发展不相和谐。 较强的执行力是我们统一思想、统一目标、统一行动的重要保障。但从整体来看公司的 执行力实行较弱，主要表现在：对上级公司的工作安排和工作要求执行不及时，不细致、存 在敷衍工作的情况；公司各部门和下辖机构均存在对公司制度和工作要求有令不行、有禁不 止的现象，我行我素，在执行力实行上存在懒散、抵触心理。极大影响了公司管理水平的提 高。 随着公司的不断发展壮大，原有粗犷性的管理方式己不适应公司的发展需要，在薪酬绩 效管理、人事编制管理、服务规范执行结果考核、承保理赔服务流程和关键岗位的风险管理 控上体现出精细化管理程度不高。 【篇三】2020 年保险公司个人上半年工作总结 我加入 x 财险这个大家庭已是第 5 个年头了，在这不算短的时间里，我深感今年上半年 是 x 公司发展迅猛的半年，x 公司在经理室的正确领导下，在各个部门的通力配合下，在全 体员工的共同努力下，全面完成了各项任务，作为 x 公司的一员，我引以为豪，公司的发展 壮大，离不开每一位员工的辛勤工作，接下来我将上半年的工作情况做一个简要的总结： 在思想上坚定政治信念，坚持政治理论的学习，不断学习科学理论知识，开拓创新，与 时俱进，以实际行动践行对自己理想的承诺。在工作中勤于学习，刻苦钻研，积极要求进步。 担任组训一职，我深知做好晨会的重要意义，为了能提高晨会质量、丰富晨会形式，我把学 习放在头等地位，珍惜每次市公司组织学习的机会，和同行探讨，强组训技能；利用一切时 间加强自身学习，提高自身素质，比如阅读大量营销管理、保险知识类书籍、聆听专家讲座、 收集资料、研究 PPT 制作等；为了保证晨会组织过程流畅，表达准确，除了内容上做足充分 的准备，还要斟酌讲义，不断演练，卡时间，调整语速和表情等，每次晨会都经过深思熟虑、 精心准备。 同时，做好代理人服务工作，帮助他们填单，算保费、业务讲解、需求分析、做客户工 作，同他们建立了良好关系，也为我去 x 营销部工作奠定了基础。x 营销服务部挂牌营业后， 我全身心地投入到基层营销工作中，营销服务部作为公司的试点，没有先前的经验可借鉴， 在人员配备上也没有到位，我便独自一人跑市场、发传单、拜访客户、内勤外勤兼职干。 根据乡镇的习惯，有时候很早就赶去，发完传单后再赶回营销部签单，遇到周末，一天 就跑几个场镇；有时刚到下班时间客户才赶到，我也没有拒绝更没有埋怨，热情周到的为客 户办理好业务后，才伴着夜色拖着疲惫的身体回到家中；同时还陪同代理人展业，验险，协 同填单、送单、做好客户维系工作，在营销员因矛盾产生情绪时积极沟通，解决问题，以提 高营销员的忠诚度，很多节假日、周末也是加班加点为营销员做好服务。 加强新人培养和营销增员，对新进入营销服务部的签单人员进行一对一的培训，通过在 理论和操作上系统化的学习，该签单人员已掌握了相关规定，并能熟练签单；在日常业务上 或私人生活圈中，我经常和符合增员要求的人接触，挖掘准增员对象。在工作中这种敢于创 新、敢打硬仗、认真负责、吃苦耐劳的精神也得到了大家的认同。 在上半年的工作中，我取得了一定的成绩，使自己的能力有了一些提高，但是还存在很 多不足的地方：思想不够解放，做事不够大胆。无论是组训工作还是营销部管理工作，步伐 受到思想和眼界的局限，凡事不敢大胆设想，做事过于小心谨慎，习惯依赖经验判断。不善 于合理分配时间，以至于在繁琐的事务中，没有抽出足够的时间来加强学习和自身素质的修 炼。 管理经验还不是很丰富，管理的艺术性、技巧性还有待加强和改进。由于管理时间不长， 管理能力还有些欠缺。希望以后领导能多多指出，多多批评，使我能够逐渐的完善自己的管 理能力，提高自己的工作水平。和各个部门之间，同事之间的沟通不够，也希望能通过公司 的各类活动，增加交流的机会。