3篇保险营销员年度述职报告 11页

3 篇保险营销员年度述职报告 1、围绕目标，落实计划，紧抓业务工作 1、计划落实早、措施 实 20_年初，我司经理室就针对__地区保险市场变化及 20_年全年保 费收入情况进行综合分析，将上级公司下达我司的各项指标进行层层 分解，把计划分解成月计划，月月盘点、月月落实，有效的保证了对 计划落实情况及时的进行监控和调整。 在制定全年任务时充分考虑险种结构优化和业务承保质量，进一 步明确了考核办法，把综合赔付率作为年终测评的重要数据。 2、抢占车险市场，加大新工程、新项目的拓展力度，坚决的丢 弃垃圾保费 今年来，我们把稳固车险和企业财产保险，拓展新车市场和新工 程新项目作为业务工作的重中之重，在抓业务数量的基础上，坚决的 丢弃屡保屡亏的垃圾业务 一是确保续保业务及时回笼，我们要求各业务部门按月上报续保 业务台帐，由经理室督促考核，并要求提前介入公关。一旦出现脱报， 马上在全司公布，其他人员可以参与竞争，从而巩固了原有业务，大 大减少了业务的流失，保证了主要险种的市场份额占有率。 二是与地方政府有关部门建立联系网络，提前获悉新上项目、新 上工程名录，并和___部门、汽车销售商建立友好合作关系，请他们 帮助我们收集、提供新车信息，对潜在的新业务、新市场做到心中有 数，充分把握市场主动，填补了因竞争等客观原因带来的业务不稳定 因素。 三是已失业务不放弃保险员工个人述职报告保险员工个人述职 报告。我们不仅对 20_年业务台账做到笔笔清晰，并要求业务内勤把 20_年展业过程中流失的业务列出明细，并分解到相关部门，要求加 大公关力度，找出脱保原因，确属停产企业、转卖报废车辆的，由经 办人提供确切证明；属竞争流失的，我们决不消极退出，而是主动进 攻，上门听取意见和建议，改善服务手段，逐个突破，全面争取回流。 四是大小齐抓，能保则保。因为企业改制、转产、资金等因素对 企业财产保险形成了较大的冲击，加之竞争等因素，使的展业难度和 展业成本大大增加。针对这些情况，我们充分动员，统一思想，上下 形成合力，迎难而上。做到责任到人，对保费在 5 万元以上的实行分 管经理介入，共同公关。 3、在竞争中求生存，在竞争中促发展。 __地区现有 10 家（中国财保、中国人寿、太平洋产险、太平洋 寿险、中华产险、平安产险、平安寿险、天安产险、华邦代理、汇丰 代理）经营财产保险业务和短期健康险业务的保险公司、营销部、代 理公司，另已发现 1 家公司（大地产险）在我县争夺业务，而__地区 人口少，企业规模小，我司面对外部竞争所带来的业务压力，保持沉 着冷静，客观面对现实情况寻求对策，与竞争对手们展开了一场品牌 战、服务战：一是做好地方政府主要领导工作。公司经理室多次向县 委、县政府主要领导汇报工作，突出汇报我司是如何加大对__地方经 济建设支持力度，是如何围绕地方政府中心开展工作的，我司积极参 与了全民创业调研活动，与县领导一道走访个体、私营经济企业，不 仅使县委、县政府对我司热心参与地方政府工作表示满意，还对我司 正确调整业务发展方向，向中小企业提供保险保障，主动服务于他们， 给予肯定 真实的让县委、县政府感到人保财险公司是真心为地方政府服务 的，是值得扶持、信赖和帮助的，从而对我司工作给予了很大地倾斜 保险员工个人述职报告工作报告。二是深入老客户企业，在客户企业 中聘请信息员、联络员，并从其他保险企业抢挖业务尖子加盟我司， 赢得回流业务，使其他保险公司的工作处于被动状态。三是服务更加 人性化、亲密化，公司经理室成员年初就对县属各大系统骨干企业实 行划块包干，进行了多次回访，请他们对我司工作提出意见和建议， 这一举措得到了企业的充分肯定，他们认为公司领导主动登门是人保 财险的优质服务的充分体现，使客户对我司更加信任。四是要求所有 中层干部走出办公室，对所有中小企业必须亲自上门拜访，对所有新 保客户必须当面解释条款并承诺服务项目，与企业进行不断的联络， 实行零距离接触，只要客户需要必须随叫随到，提供各方面服务。五 是按照向社会服务承诺和行业禁令，严格内部管控，以理赔和承保两 大服务部门为切入口，全面提高公司整体服务水平。 4、以分散性业务为突破口，加大市场占有面 根据__当前阶段的保源情况，年初，经理室经过仔细的分析研究， 确定今年把摩托车保险、家庭财产保险、学生以及人身意外险作为今 年零散性险种突击，首先与___、城市执法部门联系，请他们帮我们 代理摩托车保险业务；同时与县教委取得联系，班子成员多次与分管 教育的副县长、教委主任协调，最终取得他们的信任，才使我们的学 平险业务有所突破。 保险营销员年度述职报告 大家好！非常感谢领导给我这次表现自己，和大家一起交流、学 习的机会，我是 20_年 7 月份进入我们公司保险这行业工作的，之前 我一直都是自己开厂搞汽车修理厂的，受公司领导重视，我有幸被聘 用并担任公司车险核价岗的工作，这一年多来我经手处理过多起重大 案件以及推定全损一次性定损案件，并且对汽车零配件的市场价格及 4S 店价格的浮动及时了解、及时反馈。下面我把这一年来的工作情 况简单汇报如下，如有不妥之处，还请大家谅解，同时多多指导，我 一定努力改正，争取更大的进步，谢谢大家！ 一、努力学习，不断提高自己的政治理论知识和工作思想 做保险这一年来，在公司领导的指导下，我认真学习“三个代表” 重要思想，以邓小平理论知识和党的“十九大”精神为指导方针，紧 紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进 一步转变观念、改革创新，把其思想认真贯彻和落实到工作中去，不 断提高认识，培养自己政治敏感力和廉政意识，结合自己分管的车险 工作制定了客户拜访、调查、收集信息等工作计划，严格要求自己， 带头遵守保险的各项规章制度，忠于职守、爱岗敬业、处事公道、团 结同志、待人诚实。注意用科学的方法指导自己的工作，规范自己的 言行，树立强烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务水平和管理 能力。 面对竞争日趋激烈的湖南保险市场，强化核心竞争力，开展多元 化工作方式，经过努力和拼搏，为天安保险湖南省分公司的持续发展， 做出了应有的贡献。 二、不断加强自身的业务水平和技巧，不断倡导行业作风 在领导的正确领导下，本人不断加强本岗位工作的学习，从思想、 管理、业务等多方面进行全方位的学习，不断提高自身的素质和能力， 为更好的适应工作要求。首先我认真遵守企业的规章制度，在民主生 活会议上，积极做自我批评、自我检讨，深入部门学习，取长补短， 接受广大干部职员的监督与指导，坚守本岗位的职责。由于保险市场 竞争日益激烈和复杂化，我深知责任重大，我除了积极参加公司组织 的各种培训课程，还利用大量的业余时间学习专业理论知识、法律法 规、营销边缘理论及金融专业知识，认真对自己客户进行详细分析， 将计划，总结、考核分析纳入工作中，同时积极加大宣传保险对社会 的作用。 三、近年社会及保险事业的发展 随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，汽车作为 了现代化的交通运输工具，已使人类实现了对移动、自由和身份的渴 望，汽车进入家庭已经从梦想变为现实。近几年，尤其是在生产力水 平不断提高的大中城市，汽车保有量大幅攀升，一家一辆或多辆私家 车已经成为了一种时尚。但随着机动车的迅速增加，道路交通基础设 施的薄弱，交通运输管理的滞后，人们的法制意识不强，风险事故所 造成的损失也越来越大，对人类社会的危害也越来越严重。机动车辆 在使用过程中遭受自然灾害风险和发生意外事故的概率较大，特别是 在发生第三者责任的事故中，其损失赔偿是难以通过自我补偿的。 从我国情况来看，随着积极的财政政策的实施，道路交通建设的 投入越来越多，汽车保有量逐年递增。在过去的十几年里，汽车保险 业务保费收入每年都以较快的速度增长。在国内各保险公司中，汽车 保险业务保费收入占其财产保险业务总保费收入的 60%以上，汽车保 险业务已经成为财产保险公司的“吃饭险种”。其经营的盈亏，直接 关系到整个财产保险行业的经济效益。可以说，汽车保险业务的效益 已成为财产保险公司效益的“晴雨表”。 四、所取得的成绩 在公司担任理赔中心核价岗这一年来，我不断努力学习业务知 识，自身管理水平和经验得到了很大的提高，积极做好科学合理的计 划，同时及时完成整理客户不同险种的资料，并按要求开展了各项分 析工作。特别是担任理赔中心核价岗这一年来，我经手处理过多起重 大案件以及推定全损一次性定损案件，并且对汽车零配件的市场价格 及 4S 店价格的浮动及时了解，及时汇报上级领导，为确保车险根深 蒂固每个车友脑海，我加大了宣传力度。通过各项宣传工作的开展和 走访客户的意见记录整理，提高了人们的保险安全意识，同时加强了 我公司与社会的相互间的交流，进一步加强了联系，拓展了业务范围。 积极以精神建设为指导理念，树立党组织战斗堡垒和党员的先锋模范 作用。努力倡导“诚信为民、服务社会”的服务体系，同时积极收集 和整理客户意见，对客户的反映问题及时给予回访，及时解决客户的 后顾之忧，也为以后各项工作开展奠定了良好的基础，得到了上级的 充分肯定和广大同事的信任。 五、不足之处 工作中我也存在很多不足之处，由于分管业务较多，考虑问题不 够深入细致，深入客户不够，有时工作急于求成，和同志们沟通交流 时间少、经验不足等，希望大家多给予意见及建议。面对日益激烈的 市场形势，队伍管理、业务发展任务十分艰巨，希望和同志们一起并 肩作战，共同努力，把我公司业务发展推向更高层面。 六、未来发展方向 成绩的取得离不开的大家的支持与帮助，而未来我们将面临更大 的挑战与困难。在未来的日子里，首先积极做好个人代理人档案管理 工作及时做好信息通报工作；其次建立了完善的表报制度，保证了业 务数据分析的科学有效性；第三是推行“两个规范”，为业务的长足 发展和产能的提高提供了有效的工具。希望在今后的工作中也依然能 得到大家的支持与帮助，我也将一如既往的坚守本岗位，努力提高自 身素质的培养，不断积累工作经验，转变工作方法，加强业务知识水 平的学习，坚持多学习，多思考，发扬优点，严于律己，团结各位同 事，扬长避短，克服不足，更加勤奋工作，绝不辜负领导的期望和同 事的信任。努力将我们保险事业发扬广大。 保险营销员年度述职报告 尊敬的各位领导、同事们： 大家好： 我的工作是协助主任抓_险，主要负责投保录入、单证管理。2019 年以来，在公司上级部门的正确领导下，在保险社主任的带领下，我 较好地完成了各项工作任务。下面就工作情况向各位领导和同事们做 如下汇报，不妥之处敬请批评指正。 一、积极主动，完成保费收入 为了完成保费任务，在工作中我和同事们经常加班加点，尤其学 生平安保险录入期间，由于入保的学生多，时间紧，我们起早贪黑， 废寝忘食，几乎每天都要加班到十点以后。我和同事们任劳任怨，毫 无怨言，我们的共同心愿就是希望我们的公司越来越好。由于我和大 家认真主动的工作，20_年，我们顺利完成了公司商险的各项保费任 务共_万元，其中：机动车商业险_元、交强险_元等。2019 年上半年， 我们也已完成全年保费的 65%，力争年底全面完成公司商险的各项保 费任务。 二、加强学习，提高业务技能 为了适应当前工作的需要，我时刻把学习放在第一位，勤于学习， 善于创造，不断加强自身业务素质的训练，不断提高业务操作技能和 为代写论文客户服务的基本功，掌握了应有的专业业务技能和服务技 巧。同时认真钻研保险业务知识，精益求精，全方面加强学习，努力 提高自身业务素质水平，特别是增强保险方面的知识，努力做一个真 正的保险人。于此同时，也积极贯彻总公司关于公司发展的一系列重 要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效。 通过学习，我在日常管理中能够认真严格的按照上级公司的《财 务管理规定》、《单证管理规定》和承保相关规定，积极有效的开展 工作，在业务台帐专项检查、单证管理验收、单证装订、应收保费管 理等多项检查中得到了较好的成绩。 除了投保录入工作，我还负责单证管理。在单证管理上严格按照 总公司单证管理办法执行，保证单证安全，防范风险，规范使用，仔 细认真做好各个细节环节的整理工作。在工作中严格按照规章制度操 作，坚决杜绝违章、违规现象的发生。 三、认真工作，加强服务质量 作为一个出单员，每天摆在面前的总是那平平凡凡的保险单，看 起来工作是枯燥无味，但我深知，每一笔录入，每一次出单，都和保 险社全年任务的完成、公司的形象紧紧地联系在一起的。每出一份保 单，要填 50 多个空，稍不注意就容易填错。比如有时候容易把车架 号和发动机号看错，有时候容易把起保日期搞错，有时候容易把客户 的身份证号码填错……因为每天来的客户情况各不相同，所以每天的 工作量也是不同的。有时一天来的客户只有是几个人而已，相对录单 就没有那么繁忙和混乱。但如果遇到一天的客户流量很大，就会让自 己手忙脚乱，为了保证每一笔录入的准确性，我每时每刻代写论文都 在提醒自己要认真负责，工作的认真使我每次都能顺利的完成保单录 入，没有失误，这个让我感到很欣慰。同时我在一定程度上加大对原 有客户的重视程度，掌握续保业务的分布情况，提前做好续保准备工 作，争取早联系、早沟通、早签单，尽量避免因疏忽和时间延误而造 成业务损失。以诚实守信、主动热情、服务周到面对每一位客户。 四、工作不足及今后打算 一年来，我凭着对工作的热爱，竭尽全力来履行自己的工作和岗 位职责，努力按上级领导的要求做好各方面工作，取得了一定的成绩， 但还有很多不足。首先我还应继续加强内控制度的学习，远离合规风 险；其次在工作上要向先进的保险社学习，加强内业整理。 在下半年的工作中，我将和同事们共同努力完成上级领导交办的 各项工作任务，做好日常工作。我会在工作中努力查找差距，勇敢地 克服缺点和不足，进一步提高自身综合素质，把该做的工作做实、做 好。 最后祝愿我们公司在公司领导的带领下、全体员工的共同努力 下，再上台阶，再创辉煌。 谢谢大家！