保险公司销售人员总结 5页

保险公司销售人员总结 20xx 年是我加入太平洋人寿保险公司第四年， 回望过去的一年， 感慨万千，在这一年里，在公司领导的指导下，在同事的帮助和配合 下，我在学习和工作中成长，逐步成熟，现将一年的工作、学习、思 想作一总结汇报，以便来年更进一步，有所提高。 自加入公司我一直从事白水营销部综合内勤岗，综合内勤是公 司的后勤保障人员，日常重点工作是核保初审、保全受理、理赔受理 以及营销部日常财务工作， 除此外还包括公司文件上传下达、 文件管 理、档案管理 ;95500 协调回访 ; 外勤人员入司、离司手续办理，柜面 客户接待以及领导交付的其他工作。 面对公司日益增长的业务量，以及不断增长的客户服务需求， 我们营销部也增加了一名综合柜员， 我也由原先全面负责白水部综合 柜员工作变为主要负责营销部日常保全处理及财务工作。 但这并不意 味着我们减少了工作量，相反，随着太平洋保险面向未来，全面实施 “以客户需求为导向”的战略转型，努力建设“专注保险主业，价值 持续增长，具有国际竞争力的一流保险金融服务集团”。为达成公司 这一战略转型目标， 对我们每一位员工都提出了更高的要求。 具体到 我们综合柜员， 不仅是工作量大幅增加， 对我们的业务水平也要达到 更高更全面的水平。 1 、时刻严格要求自己，兢兢业业做好本职业工作，积极、认真 地完成好每一项任务， 严格遵守公司各项规章制度， 认真履行岗位职 责。 2 、通过日常工作积累，发现自己的不足，利用业余时间学习公 司条款，坚持不懈地努力学习各种保险知识，并用于指导实践工作。 通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。 3 、积极参加公司组织的每次学习、培训活动，更快提高自己的 业务工作能力和水平。 4 、争取在 20xx 年通过公司中级保全员考试。 财务报销方面，要更严格遵守公司财务制度，严格审核财务发 票，对不符合手续的发票坚决不予报销。 总结下来，这一年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多 新问题，也学习到了许多新知识、新经验，使自己在思想认识和工作 能力上有了新的提高和进一步的完善。 在新的一年的工作中， 我会继 续努力， 为客户提供更优质的服务， 为公司创造更大的效益尽一份力。 日月如梭，转瞬间 XX年行将进入序幕 ! 做为保险公司的一份子 来说， 首先感激领导和同事在这即将一年的工作中， 对我的教导支撑。 同时，在这工作期间，有得也有失，现就将 XX工作扼要总结如下： 积极贯彻公司关于发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工 作，积极认真参加公司组织的各项学习，并且细心领会，转化为自己 的思想武器。 作为一名内勤人员， 自己的一言一行也同时代表了公司 的形象，所以更要提高自身的素质水平，高标准的要求自己，加强自 己的专业知识和技能。同时做到遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责 任感和事业心。 我主要负责柜面单证的打印和归档工作，每到值班周早晨 8： 30 分上班先打扫办公区卫生，月初把所要申领的有价和无价单证数 量发邮件向公司财务人员申报，公司单证管理人员每月规定 1 号和 16 号为我们的领单日，每次只能申领半个月的用单量。我在申领时 都要根据近期的客户出单数估算出下半个月的一个数量来申领， 尽量 做到不断单。每次单证寄到，先把它们以 25 份为一个单位用橡皮筋 捆好，盖上公司的保单专门章，做好标注。其实打一张车险很简单， 也不是一项比较复杂的技术活， 一共就五样东西， 发票、 交强险保单、 标志、商业险保单、保卡 , 打完附上一份商业险条款装进保险封袋给 予投保人就可以了， 但是需要足够的细心和耐心， 客户多的时候还要 认真仔细检查，防止装错单，减少不必要的麻烦。剩下的事情就是打 过的单子，少投保单的补投保单，少告知书补打告知书，如果有证件 不足的先将其剔除，待业务员补齐资料后以 25 份为一单位录入归档 清单表格进行系统内归档处理， 归档好的客户资料装入牛皮纸档案盒 (4 套为一盒 ) 标注好盒号和归档号放入档案柜进行保存。每天的工作 就是打单、打单、再打单，理单、理单、再理单。我的工作内容虽然 枯燥无味， 但是我深知我的工作是公司业务环节中的重要一环， 必须 要认真工作，全力以赴。这几年保险市场竞争非常激烈，我们坐前台 的就应在售前服务方面做到尽可能的让客户满意。 1 、立足全局与整体，从宏观层面切入问题的思考，较好处理整 体与局部、大我与小我的关系，遇事能从大局考虑。 2 、心态平和，为人谦和，处世积极，有良好的人际关系。 1 、限于阅历与眼界，还须加强政治修养与行业、业务研究，认 真学习业务知识，战胜自我，提升自我。 2 、须加强与人沟通的能力。 3 、须加强应变能力。 总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面 还存在着不足。 比如有创造性的工作思路还不是很多， 个别工作做的 还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改进。 模板 , 内容仅供参考