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- 2021-04-19 发布
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证券经纪人试用期转正工作总结范文
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进入 ** 证券已有两个多月了, 这段时间自身在各个方面都有所提
高,主要体现在:
1、对证券行业有了初步了解
进入公司以来, 从熟悉这个行业到通过资格考试, 对证券这个行
业有了初步的了解,而驻点银行,通过渠道营销,对证券业务又有了
较深的理解,工作中能解决各种基本问题。
2、业务开拓能力的提高
在业务营销过程中, 与客户的交谈和遇到的不同问题, 提高了自
己的沟通能力和应变能力 ; 而对客户不定期的回访, 为其提供全方位、
多角度的服务,使安信服务真正的深入人心。
3、工作的责任心和事业心加强了
对自己经手的每一笔业务, 都认真对待, 尽量避免给客户和公司
带来不必要的麻烦,办事效率力求最快、最好。
在业务营销中,同样也发现了一些问题和自己的不足:
1、证券知识还须加深了解,需不断学习。
2、在与客户关系维护中,沟通方式还要逐步加强。
3、专业分析能力及营销能力还须进一步增强。
进入营销这个行业, 业绩是衡量一个人的价值所在, 前两个月的
业绩表现不佳,我重新整理了思路,在余下仅有的两个月里,我要这
样做:
1、发传单
进入安信证券我经常发传单,虽然发了很多,效果不是很好,但
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觉得还是可行, 大量的传单会提高公司的知名度, 下一步还想适量发
些,坚持终会有效果的。
2、有效利用银行资源
在银行驻点已有近两个月了, 业绩十分不理想。 招商银行很好的
服务有口皆碑, 许多客户慕名而来, 如能利用好这一资源紧紧抓住几
个潜在客户效果是很好的, 但招商银行和招商证券很好的合作关系和
相互间有回扣的合作方式使我一直在寻找突破点, 虽然很有压力, 但
目前与他们处好关系也是唯一的办法。 驻点客户经理的素质直接影响
着公司的形象,所以我一直在努力的去做。
3、充分利用关系网络
拉动朋友或朋友介绍也是一种很有效的办法。通过朋友介绍朋
友,让想炒股的客户选择我们安信来开户,另外,对于已在其它券商
开通三方存管业务的客户,向客户介绍我公司的服务理念及竞争优
势,努力将客户争取过来。
现在市场波动很大,观望的人占多数,同行间竞争也万分激烈,
为此,我必须要不断的学习,丰富自己的专业知识,为客户提供全方
位的服务,要想尽一切办法,尽自己最大努力来做。