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- 2021-04-20 发布
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精品办公范文荟萃
20XX年银行客户经理工作计划表
一、充分认识完成今年资产量的目标艰巨性。
去年,我们团队业绩量做的离目标太远,营销计划的实
施中遇到不少的问题。团队在营销宣传当中,无法拿到相应
的礼品实物及模拟品,不能更好的做好宣传计划 ; 银行网点
维护方面,因银行业的竞争,对证券公司的客户经理,要求
过高,对于信用及、基金及存款方面月度任务较重。导致我
们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度迟缓,虽然是
团队配合个人完善银行网点维护,可是对于存款难度还是较
大; 对于银行网点开发我们处于劣势,不能够在为银行提供
存款和更好双赢“营销方案”达成双方的合作目的。没有一
个很好的渠道开发,营销计划的开展难度就增加了。
二、充分认识推进优化管理工作的重要性。
团队管理进入了成长阶段,一些深层次的问题可能还会
凸显出来,构建完善的团队管理计划尤为重要,综合计划改
革今年进入实质性实施阶段,通过对于团队成员间的凝聚
力,向心力, 执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题,
作出新的优化计划,及时解决其问题,完善团队管理。
三、充分认识招聘成员的重要性。
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新的成员是团队的新鲜血液,是补充团队发展的重要部
分,没有新成员的增加,大家庭的组成也是不可能的,公司
对于招聘方面做出好的优化方案,以团队招聘细化。一并实
施,善营销目标。
充分的认识形势问题和任务的目标,完善 201x 年,团
队新景象,新变化完善完成各项任务,好以下 6 个方面的工
作。
( 一) 营销管理制度:
1、日常管理:
①分组管理制度:工作中,将团队分成 3 个小组,通过
把人数落实到分组,由小组长进行管理,提高其团队发展。
并通过与小组长沟通,更深入的了解到团队每个成员工作
上、生活上的情况,工作上进行良性竞争。
②日常一对一管理:工作中,多与团队成员沟通,了解
趋于成员的展业情况及宣传中遇到的问题,及时指导,给予
他们鼓励和支持。
③工作效率制度:工作中,要销售人员,熟悉自己的岗
位职责:
1、千方百计完成区域销售任务 ;
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2、努力完成销售中的各项要求 ;
3、负责严格执行客户开户手续流程 ;
4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报 ;
5、严格遵守公司各项规章制度 ;
6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感 ;
7、完成领导交办的其它工作。
建立团队高效率的工作精神,团队以每个月 16 日之前
完成当月工作情况,通过高效率模式对新员工进行影响,便
于后期团队管理。
2、会议管理
团队会议是团队发展的重要环节,会议是现代管理的一
种重要手段,销售人员对公司的指示精神理解不够,销售心
态就不稳定,就不会严格按照终端思路开拓客户,工作效率
就大大折扣。
①工作内容:通过会议中回顾和总结昨天的工作,进行
业绩分析,认识到其不足,对其批评,共同交流,找到好的
方法和途径,解决市场遗留问题,恢复市场肌体,提高工作
效率。 ( 内容:新增资产,开户数,客户疑问 )
②会议精神: 一天之际在于晨, 周一是当周的关键日子,
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通过周一开会对上周工作不足进行批评指正,指正的方式决
定了其主要意义,营销主要的成功方法,无异于精神支持和
鼓励,使人有更高的上进心。周一对大家工作进行鼓励,调
动起积极性,致使工作顺利完成。
③会议文化:会议中增加才艺展示,把个人优秀的一面
展现出来,彰显其自信和人格魅力,鼓舞其团队士气,增强
其团队向心力和凝聚力。
( 二) 人员招聘
销售团队组建,人员招聘是重要的部分,不断地补充新
力量,团队才能更好的发展。招聘分一下三个方面:
①网站招聘:通过助理在智联网招聘,招募优秀成员。
②人才市场招聘:结合人才大市场,进行招聘。
③校企合作:这个是创新招聘的一中新方式,目前还没
有成功, 通过与学校领导进行沟通, 开办期毕业生校企合作,
在毕业生毕业前进行培训, 了解其优秀成员, 招募到公司 ( 在
与深圳职业技术学院进行中 )
( 三 ) 区域培训
在公司的组织的培训下,团队内部进行新员工开户培训
强化方案。
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①新员工开户流程及企业文化代训 (A 股,B 股开,基金,
创业板,机构开户户 )
②销售技巧及话术培训 (SWOT分析教材 , 客户面谈沟通
的技巧,银行网点开发维护 )
③从业资格考试培训 ( 证券基础知识,证券交易知识 )
( 四 ) 网点开发及维护
目前有岗厦交通银行和网点,建业小区网点,通过网点
巡查和银行行长了解其客户经理工作情况,加强其维护和业
绩促成。
通过完成上述工作,使我认识到一个优秀团队应当具有
优秀的管理能力,不断强化的团队服务意识,遇事养成个人
经常换位思考的能力,良好的协调、沟通能力,及时发现、
解决问题的能力,准确分析、判断、预测市场的能力,对于
管理者保持管理信息及时、对称的能力,良好的语言表达能
力,较强的创新能力。以提高团队工作效率和工作质量为标
准, 这样才能不断增强团队工作的号召力、 凝聚力和战斗力。