2020年客户经理工作总结范文 5页

2020 年客户经理工作总结范文 2020 年各项工作基本告一段落了，一年来我能始终如一的严格要 求自我， 严格按照行里制定的各项规章制度来进行实际操作。 在我的 努力下， XX年我个人没有发生一次职责事故。 完成了各项工作任务， 业余揽储 179 万元，营销基金 150 万元，营销国债 110 万元，营销保 险 5 万元，营销外汇理财产品 ??汇财通 22 万元。营销理财金帐户 25 个。在那里我总结一下我在这一年中的工作状况。 一年来，我能够认真学习各项金融法律法规，用心参加行里组织 的各种学习活动， 不断提高自我的理论素质和业务技能。 个性是之后 到了个人理财中心做客户经理后，多问、多学、多练，透过学习“优 质客户识别引导流程”能成功的识别优质客户。如： 10 月 21 日，王 先生来我行取款， 在排队等候和他的闲聊中了解到， 他是我行的老客 户，每一天都要来银行办理业务，并诚恳的请他为我行提意见，同时 还推荐他开理财金帐户， 能够享受工行优质客户的服务， 他很高兴的 理解了我的推荐， 并留下了 ___ 。我查询了他的存款在 80 万元左右。 过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。 作为一名客户经理，我认为不但要善于学习，还要勤于思考。 11 月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等 4 家商业银行进行了走访， 看看他们的金融产品和服务质量， 回来后深 有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣传资料、 大堂经理和客户经理的优质服务、中兴实业银行的人民币理财产品、 招商银行为优质客户设置的绿色通道， 我看到了我们行的差距， 还看 到了我个人知识的欠缺， 回来后制订了系统的学习业务知识和理论知 识的计划， 同时提出了推荐把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位， 既服务客户又起到好的营销效果。 一年来，我先后从事储蓄员，客户经理等不一样的岗位，无论在 哪一个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献，为我行 事业发展鞠躬尽瘁。 在做客户经理时能主动收集优质客户资料， 补登 优质客户信息记录表 90 多份。做为客户经理，我的一言一行，都代 表我行的形象。所以，我对自我高标准、严要求，用心为客户着想， 向客户宣传我行的新产品，新业务，新政策，扩大我行的知名度。在 储蓄所工作时， 能用心协同所主任搞好所内工作， 利用自我所学掌握 的知识，做好所内机具的保养和维修，保障业务的正常进行，营业前 全面打扫所内卫生。营业终了，逐项检查好各项安全措施，关好水电 等再离所。从没受到过一次外面顾客的投诉。 在平时有顾客对我们的工作有不一样看法的时候，我也能把客户 不明白的事情解释清楚， 最终使顾客满意而归。 所里经常会有外地来 的工人和学生办理个人汇款， 有的人连所需要的凭条都不会填写， 每 次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法， 一字一句的教他们， 直 到他们学会为此。 临走时还要叮嘱他们收好所写的回单， 以便下次再 汇款时填写。 当为他们每办理完汇款业务的时候， 他们都会不断的向 我表示感谢。 在我做好自我工作的同时，还用我多年来在储蓄工作中的经验来 帮忙其他的同志，同志们有了什么样的问题，只要问我，我都会细心 的予以解答。当我也有问题的时候，我会十分虚心的向老同志请教。 对待业务技能，我心里有一条给自我规定的要求：三人行必有我师， 要千方百计的把自我不会的学会。 想在工作中帮忙其他人， 就要使自 我的业务素质提高。 只有不断开发优质客户，扩展业务，增加存款，才能提高效益。 从朋友那里得知，王先生是大客户，但公司帐户却开在建行，明白我 们揽储任务重，叫我去宣传一下，看能否转到我行来，我主动和王先 生联系， 介绍我行的各项金融业务， 还宣传了理财金帐户专享的服务， 在我和朋友的催促下， 第二天就来我行会计处开了一个一般帐户， 说 等资金一到位就办理理财金帐户， 以后慢慢把资金转到我行来。 为搞 好营销，扩大宣传力度，我透过电话发短消息联络客户，介绍我行的 新产品， 并上门送宣传资料宣传我行新产品的功能和特点。 收到了好 的效果。 12 月 2 号利用去儿子学校的机会，给他们老师介绍了汇财 通和保险业务， 老师们争先询问汇财通利率状况， 有个客户来我行购 买了几千元美圆的汇财通。 新的一年里我为自我制定了新的目标，做为客户经理我计划从以 下几个方面来锻炼自我，提高自我的整体素质。 一、道德方面。做为客户经理在品德、职责感等方面务必要有较 高的道德修养，强烈的事业心，作风正派，自律严格，洁身自爱。 二、心理方面。客户经理心理要成熟、健康。经受过磨炼，能理 智地对待挫折和失败。还要有用心主动性和开拓进取精神。同时，还 要有较强的交际沟通潜力，语言、举止、形体、气质富有魅力。在性 格上要热情开朗， 在语言上要风趣幽默， 在处理棘手问题上要灵活变 通，在业务操作上要谨慎负责。 三、业务方面。客户经理要有系统、扎实的业务知识。首先要熟 悉银行的贷款、 存款、结算、 中间业务知识。 既要掌握主要业务知识， 又要熟悉较为冷门的业务知识 ; 既要有较高的政策理论水平，又要能 具体介绍各种业务的操作流程 ; 既要熟悉传统业务，又要及时掌握新 兴业务。另外，客户经理还要具备法律知识、经济知识，个性是要具 备综合运用多种知识为客户带给多种可供选取的投资理财方案的潜 力。 模板 , 内容仅供参考