保险主管月度总结范例简单【5篇】 9页

保险主管月度总结范例简单【5 篇】 保险主管月度总结范例 1 _年是中国__保险股份有限公司改制后的第一年，我公司在_市分公司党委、总经理室的正确 领导以及公司全体员工的共同努力下，同舟共济，深化内部改革，克服各种不利因素，全体 员工转变观念，努力拓宽服务领域，提前两个月完成了市公司下达的各项指标任务，现将五 月度我公司各项工作总结汇报如下： 一、五月业务经营状况 1、业务发展情况。全年实现保险费收入 1473.6 万元(去年 423.7 万元)，同比上升 44.4%，(已 赚净保费 1044.3 万元)。其中：机动车辆险保费收入 1244 万元，企业财产险保费收入 44.4 万元，学生、幼儿意外伤害险保费收入 64 万元，其它各类责任险保费 44.3 万元。 2、赔款支出等情况。全年共支付各项赔款 747.6 万元，综合赔付率为 43.44%。其中：车辆 险赔款 737 万元，赔付率为 47.17%，企业财产险赔款 12.4 万元，家财险赔款 1.4 万元，各 类责任险赔款 6 万元。 3、到目前为止，全年共缴纳地方税金 43.3 万元。 二、五月的几项主要工作： (一)求真务实，周密部署。 各项工作抓前抓早，摈弃前松后紧的不良工作作风，对全年工作早计划早安排。在省、市全 保会议未召开前，保费任务尚未分配的情况下，公司自我加压，于_年底就提前分配_年度 1-2 月份个人保费任务计划，开展小指标劳动竞赛，实行人人头上有指标，并制定了严格的 奖罚制度，对完不成任务者实行待岗处理，只发基本生活费，完成任务后重新上岗。由于措 施得力，首季保费收入同比上升?﹪，实现了“开门红”，为全年目标任务的顺利完成打下了 基础。 (二)提高认识，统一思想。 今年是人保财险公司股改重组上市后的第一年，各项工作是否取得预期效果，是对公司经营 管理水平的重大考验，对公司未来发展也将产生深远的影响。为此，公司班子和全体员工充 分认识到全面完成今年各项指标任务的重要性，全保会议后，公司及时研究贯彻落实会议精 神的具体措施，提出了“强化车险管理、提高盈利能力和提高优质业务占比、注重实现优化 业务结构为重点”的工作方针，努力提升公司创造价值的能力。 (三)认真做好车险经营管理和车贷逾期清收工作 加强车险业务经营管理，做好车贷逾期清收，是今年两项非常重要的业务工作。车险业务一 直以来是整个业务经营中具有举足轻重的地位和作用，必须做大做强，做精做细。也就是继 续加快发展车险业务，保持较快的发展速度，同时，大力优化车险业务结构，严格控制高风 险、高赔付的业务，从承保源头抓起，从每一笔业务、每一件赔案、每一个环节抓起，从每 一位承保人员抓起，全面提高车险业务经营管理水平，增强盈利能力，使车险真正成为增收 保费和创造利润的骨干险种。今年的车贷逾期清收工作，公司领导十分重视，为了更好地将 清欠工作落到实处，公司成立了汽车消贷清欠工作领导小组，指定专人负责，制定了《汽车 消贷清欠工作制度》，明确了职责和责任，并根据上级公司下达任务的完成情况，对责任人 实行奖罚。经办人员按照市公司统一部署和要求，加强逾期案件和合同未了责任的管理，规 范催欠清收的工作流程，积极主动、认真扎实地做好这项工作，千方百计地采取了各种方法 和措施，圆满地完成了市公司下达的各期清欠任务，把车贷逾期给业务经营造成的风险和损 失降到最低限度 (四)、加强党建及党风廉政工作 一年来，公司以“三个代表”重要思想为指导，紧紧围绕经济建设这个中心，不断加强党风 廉政建设、组织建设、作风建设，充分发挥党支部在业务工作中的政治核心作用、基层党组 织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，有力地保证了公司各项工作的顺利开展，今年 7 月 1 日，公司发展了两名新党员，确定了一名党员发展对象，公司党支部还组织新老党员赴 定远县藕塘烈士纪念馆重温宣誓仪式，开展革命传统教育。公司还开展了向任长霞同志学习 的活动，号召广大员工恪守职业道德，敬岗敬业。坚持周六下午学习制度，坚持学习政治理 论和阶段业务汇报同步进行，制定了相应的学习计划。建立健全了一整套适应本公司实际的 制约机制，先后推出《党风廉政建设责任规定》、《领导干部廉洁自律规定》等廉政制度。班 子成员都能严以律己，以身作则，廉洁奉公。使公司班子形成一个团结拼搏、务实进取的战 斗集体。公司还通过开展警世教育，先后认真学习了由省保监局和省公司转发关于保险业发 生贪污受贿和挪用犯罪案件的情况通报，树立员工超前防范意识，把防范违法犯罪的关口前 移，有效地遏制违法犯罪活动。 (五)加强公司内部管理 1、进一步修订完善了公司内部控制制度，特别是经济责任制考核及奖惩办法。继续进行三 项制度的改革，我司坚持人员能进能出，职位能上能下，收入能高能低，以效率为中心，实 行工效挂钩，彻底清除人浮于事的消极现象。做到一人干保险全家干保险，坚持以贡献排名 次，以业绩论英雄，实现了万元保费工资制。让经济杠杆起作用，变职工要我干为我要干， 拉开了分配档次，增强了工作的积极和主动性。公司在管理上建立了一套行之有效的制度， 做到以制度来管人、管事，做到有章可循、违章必究。避免了人情、感情关，增加了职工遵 纪的自觉性。2、规范经营管理 严格遵守总公司颁发的“六条禁令”。严肃经营纪律，增强 依法合规意识，严把承保“进口”关。为坚持有效发展的原则，公司针对各类车型、车辆使 用性质及赔付率较高的车型、企业，重新设置了承保条件。4、强化理赔管理 理赔工作的好 坏，是提高经营效益的关键所在。为此，公司领导从思想上、组织上充分重视防灾防灾减灾 工作。同时，为了加大理赔管理力度，制订了各项理赔管理制度，对理赔人员从严要求。4、 做好数据质量整理工作 今年是“数据质量年”，数据质量建设是公司提高市场竞争力的基础 工程，数据质量的高低直接影响公司经营管理水平，是重大决策的关键依据。我公司根据市 公司的要求，对各项业务数据规范性、完整性、准确性等进行了多次清理检查，清理人员包 括财务人员、承保人员和理赔人员，他们全部利用休息时间加班加点逐单逐案的清查，使公 司业务数据质量得到进一步的改善。 (六)人保形象，搞好优质服务 公司根据保险服务行业的特点，从狠抓文明创建入手，抓落实，重实效，取得了显著效果。 一是完善了优质服务措施，制定了优质服务标准，明确了服务内容，规范了服务程序。广泛 深入保户，回访“黄金客户”，积极征求意见，改进工作作风，增加了服务透明度。二是加 强营业室窗口的建设。严格挂牌上岗，文明服务，全体员工使用文明用语。三是执行双休日 值班制度。 三、工作中存在的主要问题及今后的努力方向 回顾以往的工作，公司各项工作虽然取得了一定的成绩，完成了市公司下达的各项指标任务， 各项基础管理工作也有很大进步，但工作中仍然存在着一些问题，如：非车险亟待发展。非 车险业务规模占总保费比重还很小，没有形成规模效益。我公司将认真分析非车险发慌缓慢 的原因，积极寻求对策，加强各类新险种的宣传，积极开展有效的促销活动，进一步拓展个 人代理营销、兼业代理营销，制定相应的激励政策，促进非车险业务的发展。此外，要充分 发挥公司领导班子成员率先垂范的作用，要求职工做到的班子成员要首先做到，严格执行逐 级负责的行政原则;要狠抓全体员工的求真务实工作作风，要求所有业务工作责任到人，努 力提高工作的办事效率;继续执行万元保费工资制度，实行人人头上有指标，严格控制各项 费用支出。 _年，公司的工作任务仍然将十分艰巨，面对激烈的市场竞争，决定以发展为主 题，以服务为主线，以提高公司业绩以及全体职工收入为根本出发点，弘扬求实、诚信、拼 搏、创新的企业精神，使来安公司的各项工作再上一个台阶。 保险主管月度总结范例 2 转眼我到公司工作已接近一年了。在这不到一年的时间里是我人生旅途中的重要一程，期间 在领导的培养帮助、同志们的关心支持下我逐步适应了工作环境，较为圆满地完成了自己所 承担的各项工作，个人素质和业务工作能力都取得了一定的进步，为今后的工作和学习打下 了良好的基础，静心回顾这一年的工作生活，收获颇丰。现将我这一年来的学习工作情况总 结如下： 一、加强了学习，提高了素质 首先，认真学习了企业管理细则，并严格要求自己，自觉遵守，进一步强化自己的责任意识 和团体意识，其次，在业务学习方面，我虚心向身边的同事请教，通过多看多听多想多问多 做，努力使自己在尽短的时间内熟悉工作环境和内容，积累自己的业务知识。 此外，根据公司安排参加了新员工入职培训。在培训中，通过戴经理和王经理教育，对公司 的发展历程、和企业文化有了更深的了解，为我更好的投入工作打下了良好基础。 二、踏实肯干，完成了工作 在公司工作的一年中，通过领导和同事们的耐心指导，我在熟悉的基础上基本能完成办公室 的各项日常工作，期间我具体工作主要包括以下几个方面： 第一，负责装饰公司的接发货，装饰公司的货物有不少是易损坏货物，所以我到快递公司接 发货时都要认真检查货物是否齐全，有没有损坏，并且准确核对货款，回到装饰公司后和装 饰公司仓库管理人员做好交接。 第二，负责带领公司各店购车客户的新车挂牌工作，公司各店业务员有的对新车注册登记表 的填写要求不是很清楚，这就要求我们对每个挂牌的客户手续要认真细致的检查一遍并参照 手续到车辆上核对车架号和发动机号是否一致，有错误的地方及时改正，以免到了车管所后 因手续问题耽误时间。 第三，六月份我开始负责汽车保险工作，由于以前从来没有接触过汽车保险，对保险知识知 之甚少，所以要边学边干、边干边学，做到脑勤手勤嘴勤，多想、多记、多问，争取尽早掌 握工作方法，尽快适应工作岗位。 一年来，我在学习和工作中逐步成长、成熟，但我清楚自身还有很多不足，比如工作能力和 创新意识不足、知识水平有待提高等。今后我将努力做到以下几点，希望领导和同志们对我 进行监督指导： 1、自觉加强专业知识学习，向身边的同事学习，逐步提高自己的知识水平和业务能力。 2、克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实 践中完善提高自己。 3、继续提高自身治修养，强化服务意识，努力做好自己的本职工作，为公司的辉煌的明天 贡献自己的一份力量。 保险主管月度总结范例 3 这一年时间以来，我们_保险公司在正确的领导之下，加上全体员工的努力奋斗，公司的业 务取得了巨大的突破。今年，我们保险公司超额完成了总公司定下的目标，下面结合实际， 我来总结一下这一年来我们保险公司的成绩与不足。 一、工作思维 积极贯彻省市公司对于公司发展的一系列重要唆使，与时俱进，勤恳工作，求实求效，勇争 一流，带领各部员工紧紧环绕“立足改革、加快发展、真挚服务、提高效益”这一核心，进 一步改变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的_保险市场，强化中心竞争力，开展多元化 经营，经过努力和拼搏，我们保险公司保持了较好的发展态势，为_保险公司的持续发展， 做出了应有的奉献。 全方面加强学习，尽力进步本身业务素质水温和管理程度。作为一名领导干部，肩负着上级 引导和全部员工赋予的主要职责与使命，公司的经营方针政策须要我去贯彻实行。因而，我 非常重视保险实践的学习和管理能力的培育。留神用迷信的方式领导自己的工作，标准自己 的言行，建立强烈的义务感和事业心，不断提高本人的业务能力和管理才能。 不断提高我们保险公司业务人员步队的整体素质水平。一年来，我始终把造就展业职员的业 务素质作为团队建设的一项重要内容来抓，并和经理室一起实施有针对性的培训筹划，加强 领导班子和员工队伍建设。 二、业务管理 “不规则不成方圆”。要想使一个公司稳步发展，必须制定规范加强管理。管理是一种投入， 这种投入一定会发生效益。我分管的是业务工作，更需要向管理要效益。只有不断完美各种 管理制度和办法，并真正贯彻到行为中去，才干出成绩、奏效益。业务管理中我主要做了以 下工作： 1、依据省市保险公司总部下达给咱们的全年销售义务，制订各个部室的周、月、季度、年 销售规划。制定打算时本着捕风捉影、根据各个险种特色、客户特点，部室情形断定每个部 室公道的、可实现的目标。在目标肯定之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过 增强进程的治理跟监控，来确保各部室目的方案的顺利实现。 2、作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团队建设。一直注重部室经理和部室成 员的思惟和业务素质教导。一年来，我屡次组织局势发动会、业务研究会，发展业务培训运 动，组织大家学常识、找教训，提高职工全面素质。培训重点放在学习保险理论、展业技能 的知识上，并且强调对团队精力的培养。学习增进了各个团队自身素质的不断提高，为公司 的连续、稳固发展打下扎实的基础。 3、辅助经理室全面推动薪酬制度翻新，一直夯实公司基本管理工作。树立与岗位和绩效挂 钩的薪酬轨制改革。今年，我牢牢缭绕职位明白化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化 “四化”目标，全面推进企业薪酬体系改造。初步建破了一个能上能下，能进能出，可能充 足激发员工踊跃性和发明性的用人机制。 三、部室负责工作 除了业务管理工作，我还兼任了营销一部的经理。营销一部营销员只有一名，我的业务主要 是面向大客户。我的大客户业务重要是生资公司的。根据生资公司车队的特点，在原有车辆 保险的基础上，我在全市首先创办了针对营业性货车的货运险。货运险的开办既为客户供给 了保险保障又增添了公司保费收入，真堪称两全其美。经由不懈努力，我部全年完成保费收 入_x 元，其中车险保费_x 元，非车险业务_x 元，满期赔付率为。成为公司发展的重要保障。 四、工作中的不足 因为工作千头万绪，加上分管业务较多，有时未免忙中犯错。例如有时服务不迭时，统计数 据呈现偏差等。有时工作有浮躁情感，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和品质; 处置一些工作关联时还不能得心应手。 总之，一年来，我严于律己、克己奉公，用自身的带头作用，在思想上提高职工的意识，举 动上用严厉的制度规范，在我的率领下，公司员工以不断发展建设为己任，以“诚信为先， 持重经营，价值为上，服务社会”为经营主旨，克意改革，不断立异，规范运作，获得了很 大成就。 新的一年行将到来，保险市场的竞争将更加剧烈，我们保险公司要想持续坚持较好的发展态 势，必需进一步解放思想，更新观点，冲破自我，逐步加大市场营销力度。新的一年我将以 丰满的豪情、以百倍的信念，迎接将来的挑衅，使本职工作再上新台阶。 保险主管月度总结范例 4 今天是我来泰康的第 29 天，将近一个月的时间里我在这里学到了很多东西。下面我对四月 份的学习工作做一个总结。 1、学习了年金方面的基本知识，初步掌握了与客户交谈的内容 在学习过程中，我掌握了建立企业年金的流程，也了解了一些相关边缘问题，比如会计科目、 信托法等等;同时我也遇到了很多不能自己解决的困难，得到了同事和领导的解答帮助，充 分体会到了公司“铸造团队，亲和诚信”的企业文化。通过这段时间的学习，我发现自己掌 握的知识不够全面，做企业年金是一个与高端客户不断接触的过程，我除了应该掌握年金方 面的知识外，还应该加强金融、经济、企业管理、法律、社会等等各方面的知识，用知识武 装自己，以便能更好地展业。 2、跟随领导出差，在实践中学习了不少见客户的经验 领导为了让我们尽快学好基本知识，掌握营销技巧，4 月下旬，我跟随黄经理和许经理出差 茂名，在那里见到了我们合作单位中国银行的相关领导和同仁，同时也去见了两家客户企业： 电白供电局和一家房地产公司。整个过程我一直在观摩学习黄经理和许经理怎样与客户建立 良好的合作关系。同时，我发现，要想让客户信任你，必须要精通自己所作的业务，而不仅 仅是熟悉。也就是说，一定要做一个专业的行销人员。而要想专业，还得必须努力练好基本 功。此外，我还跟黄经理去了储运公司，体验了我公司和合作伙伴光大银行的讲标的过程。 3、通过启航培训，学习了电话行销和面见客户的基本知识 培训课程中，给我印象最深刻的就是 28 号下午的考试，考试有三个环节组成：一、给定一 个企业，通过前台找到人事部负责员工福利的经理;二、通过电话给人事部员工福利经理约 到见面;三、通过首次见面约到第二次见面。 这天的考试从中午午饭过后一直到凌晨零点多，最后老师让我们都过了，但我觉得我表现得 不是很好，没有发挥出水平。电话话术不停地练，一次次地，一次次地被拒绝……到了半夜， 上下眼皮开始打架，注意力精力都集中不起来，回到宿舍洗把脸继续回来……最后终于过了。 通过培训，感觉自己在销售话术和能力上有了一个质的飞跃。整个培训下来，我认识到自己 的不足：一、见到客户信心不满;二、和客户面谈不会用生动的方式表达专业的东西;三、对 产品和年金相关知识掌握不够;四、寒暄问候及礼节性的东西有待于不断改进;五、平时工作 不够用心，表现在销售流程中就是自己业务的不专业。 4、打电话找客户的过程，让我更接近市场，听到了不少市场的声音 通过打一批(已打 30 个)曾经有做企业年金移交工作的企业电话，了解到市场上企业年金移 交的工作进程：一部分企业年金移交工作已做;一部分企业年金计划暂时搁浅，原因不一而 足，但大部分是因为经济问题。当然，大家都知道，电话过程中什么客户都会遇到，其中， 有五家客户不拒绝了解我公司，也答应可以去送资料，因为是在珠海，所以没有约具体时间; 还有的公司已倒闭，也有在平安、国寿做了的…… 总之，电话工作现在还在继续进行。其中我有做的不好的地方就是没有对客户进行总结归类， 会在这周内把这项工作完成。 5、其他相关工作。比如搜集_市政、供水、电力等企业客户名单资料等 总结本月工作，觉得自己不够积极;一些学习、工作进展速度缓慢，决定五月份从头赶上。 保险主管月度总结范例 5 转眼间，_年已成为历史，但我们仍然记得去年激烈的竞争。天气虽不是特别的严寒，但大 街上四处飘飘的招聘条幅足以让人体会到_年阀门行业将会又是一个大较场,竞争将更加白 热化。市场总监、销售经理、区域经理，大大小小上百家企业都在抢人才，抢市场，大家已 经真的地感受到市场的残酷，坐以只能待毖。总结是为了来年扬长避短,对自己有个全面的 认识。 一、任务完成情况 今年实际完成销售量为 5000 万，其中一车间球阀_万，蝶阀 1200 万,其他 1800 万，基本完 成年初既定目标。 球阀常规产品比去年有所下降，偏心半球增长较快，锻钢球阀相比去年有少量增长;但蝶阀 销售不够理想(计划是在 1500 万左右)，大口径蝶阀(dn1000 以上)销售量很少，软密封蝶阀 有少量增幅。 总的说来是销售量正常，oem 增长较快，但公司自身产品增长不够理想，“双达”品牌增长 也不理想。 二、客户反映较多的情况 对于我们生产销售型企业来说，质量和服务就是我们的生命，如果这两方面做不好，企业的 发展壮大就是纸上谈兵。 1、质量状况：质量不稳定，退、换货情况较多。如_x 客户的球阀，_x 客户的蝶阀等，发生 的质量问题接二连三，客户怨声载道。 2、细节注意不够：如大块焊疤、表面不光洁，油漆颜色出错，发货时手轮落下等等。虽然 是小问题却影响了整个产品的质量，并给客户造成很坏的印象。 3、交货不及时：生产周期计划不准，生产调度不当常造成货期拖延，也有发货人员人为因 素造成的交期延迟。 4、运费问题：关于运费问题客户投诉较多，尤其是老客户，如_x、_x、_x 等人都说比别人 的要贵，而且同样的货，同样的运输工具，今天和昨天不一样的价。 5、技术支持问题：客户的问题不回答或者含糊其词，造成客户对公司抱怨和误解，_x、_x 等人均有提到这类问题。问题不大，但与公司“客户至上”“客户就是上帝”的宗旨不和谐。 6、报价问题：因公司内部价格体系不完整，所以不同的客户等级无法体现，老客户、大客 户体会不到公司的照顾与优惠。 三、销售中的问题 经过近两年的磨合，销售部已经融合成一支精干、团结、上进的队伍。团队有分工，有合作， 人员之间沟通顺利，相处融洽;销售人员已掌握了一定的销售技巧，并增强了为客户服务的 思想;业务比较熟练，都能独当一面，而且工作中的问题善于总结、归纳，找到合理的解决 方法，_x 在这方面做得尤其突出。各相关部门的配合也日趋顺利，能相互理解和支持。好 的方面需要再接再励，发扬光大，但问题方面也不少。 1、人员工作热情不高，自主性不强。上班聊天、看电影，打游戏等现象时有发生。究其原 因，一是制度监管不力，二则销售人员待遇较低，感觉事情做得不少，但和其他部门相比工 资却偏低，导致心理不平衡。 2、组织纪律意识淡薄，上班迟到、早退现象时有发生。这种情况存在公司各个部门，公司 应该有适当的考勤制度，有不良现象发生时不应该仅有部门领导管理，而且公司领导要出面 制止。 3、发货人员的观念问题：发货人员仅仅把发货当做一件单纯任务，以为货物出厂就行，少 了为客户服务的理念。其实细节上的用心更能让客户感觉到公司的服务和真诚，比如货物的 包装、清晰的标记，及时告知客户货物的重量，到货时间，为客户尽量把运输费用降低等等。 4、统计工作不到位，没有成品或半成品统计报表，每一次销售部都需要向车间询问货物库 存状况，这样一来可能造成销售机会丢失，造成劳动浪费，而且客户也怀疑公司的办事效率。 成品仓库和半成品仓库应定时提供报表，告知库存状况以便及时准备货品和告知客户具体生 产周期。 5、销售、生产、采购等流程衔接不顺，常有造成交期延误事件且推脱责任，互相指责。 6、技术支持不顺，标书图纸、销售用图纸短缺。 7、部门责任不清，本未倒置，导致销售部人员没有时间主动争取客户。 以上问题只是诸多问题中的一小部分，也是销售过程中时有发生的问题，虽不致于影响公司 的根本，但不加以重视，最终可能给公司的未来发展带来重大的损失。 四、关于公司管理的想法 我们双达公司经过这两年的发展，已拥有先进的硬件设施，完善的组织结构，生产管理也进 步明显，在温州乃至阀门行业都小有名气。应该说，只要我们战略得当，战术得当，用人得 当，前景将是非常美好的。 “管理出效益”，这个准则大家都知道，但要管理好企业却不是件容易的事。我感觉公司比 较注重感情管理，制度化管理不够。严格说来公司应该以制度化管理为基础，兼顾情感管理， 这样才能取得管理成果的化。就拿考勤来说，卡天天打，可是迟到、早退的没有处罚，加班 的也没有奖励，那么打不打卡有什么区别?不如不打。又如员工工作怠慢没人批评指正，即 使有人提起最后也是不了了只，这是姑息、纵容，长此以往，公司利益必然受损。