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  • 2021-04-14 发布

XX银行客户经理工作计划书

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精品办公范文荟萃 XX银行客户经理工作计划书 计划工作是指根据对组织外部环境与内部条件的分析, 提出在未来一定时期内要达到的组织目标以及实现目标的 方案途径。本文由 xx 为您整理,仅供参考! 【篇一】 新的一年里我为自己制定了新的目标,做为客户经理我 计划从以下几个方面来锻炼自己,提高自己的整体素质。 一、道德方面。做为客户经理在品德、责任感等方面必 须要有较高的道德修养,强烈的事业心,作风正派,自律严 格,洁身自爱。 二、心理方面。客户经理心理要成熟、健康。经受过磨 炼,能理智地对待挫折和失败。还要有积极主动性和开拓进 取精神。同时,还要有较强的交际沟通能力,语言、举止、 形体、气质富有魅力。在性格上要热情开朗,在语言上要风 趣幽默,在处理棘手问题上要灵活变通,在业务操作上要谨 慎负责。 三、业务方面。客户经理要有系统、扎实的业务知识。 首先要熟悉银行的贷款、存款、结算、中间业务知识。既要 掌握主要业务知识,又要熟悉较为冷门的业务知识;既要有 精品办公范文荟萃 较高的政策理论水平,又要能具体介绍各种业务的操作流 程;既要熟悉传统业务,又要及时掌握新兴业务。 另外,客户经理还要具备法律知识、经济知识,特别是 要具备综合运用多种知识为客户提供多种可供选择的投资 理财方案的能力。 四、营销方面。客户经理要成为市场营销的能手。要掌 握市场营销学的基本知识,又要身体力行,积极参与实践。 掌握推销自我的技巧、演讲技巧、产品推介的技巧、与客户 沟通的技巧、处理拒绝的技巧等。 【篇二】 客户经理是对外服务的窗口,是支行对外的形象。个人 素质的高低直接就反映我行的服务水平,我清楚自身还有很 多不足,比如遇到困难容易产生急躁情绪,综合协调能力有 待提高,工作经验有待丰富,工作系统性不够强,产品知识 面狭窄等等。今后我将努力做到以下几点: 一、深入学习各项产品知识,不断提升自身综合素质 制定了详细的学习计划,坚持每周学习最新的金融理论 和某种特定产品的有关政策、文件,使理论水平、业务能力 明显提高。做到了知识更新、业务更新,在办理客户业务的 时候就能够准确把握该笔业务的难点及风险点,能够及时发 精品办公范文荟萃 现,尽早补齐,做到事半功倍。 二、强化团队意识,树立集体观念。年底收官战的时候 让我们团队的每一个人动容,虽然外面的天气很冷,虽然很 多客户不是很配合,虽然有巨大的数字需要我们想办法去完 成,但是当团队的每一个人都参与进来,都为了的目标在拼 尽全力的时候,那种不抛弃不放弃的精神让我很感动,也正 是因为这样的精神存在,才让我们坚持到了最后,实现了完 美的收官。 三、努力提升业务水平,提高客户服务质量。 一位学者说:真正的优质服务是发自内心的自觉行为, 而不是对规章条例的机械遵循。为此,作为公司业务的初学 者,我应该花的时间去学习产品知识,业务技能,并不能因 为接触时间短,就降低要求,必须努力在开门红期间完成自 身素质的搭建,为进一步提高服务质量,争创服务品牌,提 升顾客满意度做好一切努力。 四、加大营销力度,做好贷款工作。 一是充分利用我行授信的优势,面向授信单位,以存贷 比的要求做第一抓手,保证存贷比完全达标的同时,我们的 存款任务也能够达成 60%以上。二是争揽他行资金,面对众 多的客户,我们不断跟企业联系,充分挖潜,一遍一遍地梳 精品办公范文荟萃 理潜在客户,瞄准单位找关系,全面出击。