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- 2021-04-15 发布
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理财经理年终工作总结
当日历一页页撕落得只剩下最后一页,新的一年就这样不知不觉
来了。回首这一年,为了能够胜任理财客户经理这个岗位,我不断学
习、 不断总结、 不断提高和完善自己, 以下是我这一年来的工作总结。
基金:个人任务指标 X万,完成 X 万,完成率 241%。
理财产品:个人任务指标 X万,完成 X 万,完成率 226%。
理财客户:新增 X户,完成 111%。
贵金属:任务指标 X万,销售 X万,完成率 115%。
白金卡:任务指标 X张,完成 X张,完成率 130%。
贷记卡:个人任务指标 X张,完成 X张,完成率 206%。
2020 年 8 月通过了 CFP(国际金融理财师 ) 考试,目前已经具备了
AFP、CFP、保险、基金等从业资格。
有一次,一个客户向我咨询我行办 VIP 卡的条件,我按经验推断
该客户有一定潜力。接下我耐心营销,在通过几次接触后,得知客户
近期要从外地汇过来几笔资金, 目前已经走了几家银行, 我主动向其
介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。
后来我为其办理了 VIP 卡,客户从外地汇过来 xx-x 万元。
定期给老客户打电话,介绍我行新产品,把合适的产品卖给合适
的客户。一个老客户,不愿意进行风险投资,即使是低风险的理财产
品也不愿意买,就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏,
我以此为切入点,向其推荐贵金属,该客户对此非常感兴趣,我先后
陪其去市行多次, 先后买了 xx-x 多万元的贵金属, 为我行增加了 xx-x
万多元的中间业务手续费。
经常会有客户向我咨询基金方面的问题,每个客户我都进行详细
讲解。在遇到股市大幅波动时,客户的电话随时都有可能打进来,所
以我基本保持 24 小时开机。记得有一次,周末我在家接到一个客户
的电话,在我解答完之后, 该客户说还是你们单位有责任心,刚才给
某银行客户经理打电话一直不接。 做理财经理将近一年了, 虽然谈不
上什么经验, 但我知道客户给我打电话就是对我的信任。 在做好本岗
的同时,协助行领导营销了 xx-x 、xx-x 、xx-x 和 xx-x 单位的的电子
结算业务。
部分大客户资料信息不全,无法进行全面有效维护,维护率需要
进一步提高。营销力度有待提高。
业务方面:对理财业务进行全面梳理,充分利用好银掌柜系统,
重点开发大客户,提高大客户对我行的忠诚度。
营销方面:要多学一些营销技巧,加强自己的交际沟通能力,在
处理棘手问题上能够灵活变通。
新的一年已经来临,我将倍加努力,争取在业绩上能够更上一层
楼!
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