2020保险销售工作年末总结范文模板 7页

2020 保险销售工作年末总结范文模板 保险销售工作总结 1 过去的 2014 年可算是我工作上另一个转折点，更是一个新的开始。个性是自今年 6 月份接 手营销策划工作，不知不觉，已有半年。回忆这一年的工作经历，有艰辛、有成长、有收获、 更有前景。这一年既包含了太多的艰辛与不易，也取得了不错的工作业绩。成绩的取得离不 开本人的勤奋努力，更与领导和同事们给与我的支持和帮忙密不可分。现将今年工作总结汇 报如下，请公司领导和同仁审议。 一、工作业绩完成状况 1.完成销售业绩; 2.完成销售物料的设计与制作(法排读本、法排、高层户型册、项目小册、项目楼书、预售 协议、抽奖券、参观券等); 3.完成媒体推广的执行(户外、报纸、杂志、电台、公交车、网络等); 4.完成公司领导交代临时工作(法排首期开盘总结、原吉利余房组价、节庆布置等); 5.协助领导完成风铃苑排屋开盘准备工作; 6.协助领导完成排屋客户交流会的组织落实; 7.协助领导完成样板房展示的媒体交流会; 8.协助领导完成样板房通道的布置展示。 二、成长感悟 这一年，伴随着公司的不断壮大，我也不断得到成长。回首自己的成长经历，感悟颇多。 (一)勤奋学习是做好工作的基础。人能够不会不懂，但不能恐惧和无奈，越是不会越要笨鸟 先飞，更加勤奋努力的学习。个性是我今年 6 月份接手营销策划工作后，由一知半解到此刻 对销售流程有必须的了解，背后其实下了不少功夫，也用了不少时间，当然也少不了同事之 间的帮忙。接触营销策划工作之后，才清楚明白到，工作量虽不大，却要学的是无比的多， 销售知识永远是个无底深渊，但正因如此，我乐此不疲，越来越喜欢这份工作。我想作为一 个置业顾问，不仅仅要精通卖房业务，对周边的一些知识也务必详细了解，这样才能更好的 为客户服务，让客户感觉我们无论是从企业品牌、社区环境、物业质量以及员工素质各方面 都比其它楼盘有优势，坚定客户购买的信心。针对这个问题，我在日常销售工作中，充分发 挥善于思考的优点，透过对同事的观察学习以及对经验的归纳，总结出许多新的销售技巧和 客户维护方式，并在随后的工作中透过实践加以修改和完善。事实证明，知识和创意永远是 无穷无尽的。 (二)热情服务是做好工作的关键。作为置业顾问这个职业和客户打交道，光有勤奋是不够的， 务必还要有热情的服务态度，笑迎八方客，凝聚万家财，服务于客户，使他们能够体会到我 们绿城周到热情的服务态度，我自己对这一点有着深深的体会和感受。我想相对于不同收入 群体的购房心态及个人气质各方面肯定也有所不同，因此对于不同客户的销售方式也务必有 相应的变化。比如应对不同文化水平和不同购房心态的客户，我们都就应有相对的谈判技巧 和语气口吻来接待，让其买得开心，日后还想再买。在实践工作我还发现，一个真正成功的 销售员除了务必有能够感染客户的个性外，更就应具备能够随时适应不同消费者心态的应变 潜力，同时牢记，专业、礼貌、主动服务、给予客户比他想象的更多，并坚持公司利益至上 的职业操守。所以，为了做好销售工作，我急待提高自身修养，无论从个人气质和专业潜力 方面都要把自己打造成一个合格的置业顾问。 三、2015 年工作计划 2015 年，既是新的一年，又是我一个全新的开始。对于即将到来的一年，对生活，对工作， 我有着太多的期望和梦想。我打算在新的一年里，重点做好以下几项工作： 一是做好销售服务工作。在工作中，我要认真细心地为客户着想，透过自身良好品质的展现 和坦诚、礼貌、周到、用心的服务，赢得市场和客户的信任，在潜在客户和老客户的心中树 立良好的个人形象和公司形象，从而提高企业知名度和企业房产产品以及自己的信誉，为公 司房产产品此刻及未来的营销成功奠定良好的基础，也为自己未来的发展积攒了广泛的客户 资源。 二是做好营销策划工作。用心培养市场意识，经常调查市场，及时了解到有关房产销售的各 种信息，以及竞争对手及同类项目的发展动向。尤其是在与客户或准客户的频繁接触中，了 解市场的最新资料，把握市场行情和发展变化趋势，认真听取客户对房地产产品的议论评价 和一些合理化的改善意见或者推荐，从而为制定正确的房产开发计划和市场营销策略服务。 三是认真学习企业文化。用心参加企业文化的学习和培训工作，深刻了解企业文化的资料， 理解企业文化建设的重要性，进一步提高自己的敬业奉献精神，更好地服务客户推动各项业 务的发展。 四是提升自身综合素质。我将进一步加强学习，了解房产开发的整个流程，从产品研发到工 程管理，再到营销策划等各个方面我都要有所认识。这样，在销售过程中，才能把客户提出 的问题很好地反馈给上级领导，以便改善产品，提高居住品质。 五是完成领导交代的临时工作。 总之，在这充满期望的新一年里，我将全力服务公司，热爱岗位，勤奋工作，继续学习，用 使命般的激情应对客户，用认真严谨的态度应对我的职业，为客户制造感动，为公司创造利 润 保险销售工作总结 2 __保险公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破 性进展，率先在全省突破保费收入千万元大关。今年，我公司提前两个月完成了省公司下达 的全年营销任务，各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体分管工作，谈谈这一年来的成 绩与不足。 积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争 一流，带领各部员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进 一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经 营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为大地保险公司的持续发展，做出了应 有的贡献。 全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。作为一名领导干部，肩负着上级 领导和全体员工赋予的重要职责与使命，公司的经营方针政策需要我去贯彻实施。因此，我 十分注重保险理论的学习和管理能力的培养。注意用科学的方法指导自己的工作，规范自己 的言行，树立强烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务能力和管理能力。 不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。一年来，我一直把培养展业人员的业务素质作 为团队建设的一项重要内容来抓，并和经理室一起实施有针对性的培训计划，加强领导班子 和员工队伍建设。 “没有规矩不成方圆”。要想使一个公司稳步发展，必须制定规范加强管理。管理是一种投 入，这种投入必定会产生效益。我分管的是业务工作，更需要向管理要效益。只有不断完善 各种管理制度和方法，并真正贯彻到行动中去，才能出成绩、见效益。业务管理中我主要做 了以下工作 1、根据市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个部室的周、月、季度、年销售计划。 制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，部室情况确定每个部室合理的、 可实现的目标。在目标确定之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的 管理和监控，来确保各部室目标计划的顺利完成。 2、作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团队建设。一直注重部室经理和部室成 员的思想和业务素质教育。一年来，我多次组织形势动员会、业务研讨会，开展业务培训活 动，组织大家学知识、找经验，提高职工全面素质。培训重点放在学习保险理论、展业技巧 的知识上，并且强调对团队精神的培育。学习促进了各个团队自身素质的不断提高，为公司 的持续、稳定发展打下扎实的基础。 总之，一年来，我严于律己、克己奉公，用自身的带头作用，在思想上提高职工的认识，行 动上用严格的制度规范，在我的带领下，公司员工以不断发展建设为己任，以“诚信为先， 稳健经营，价值为上，服务社会”为经营宗旨，锐意改革，不断创新，规范运作，取得了很 大成绩。 新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，公司要想继续保持较好的发展态势，必须 进一步解放思想，更新观念，突破自我，逐渐加大市场营销力度。新的一年我将以饱满的激 情、以百倍的信心，迎接未来的挑战，使本职工作再上新台阶。我相信，在上级公司的正确 领导下，在全体员工的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们公司 一定能够创造出更加辉煌的业绩! 保险销售工作总结 3 一年来，在公司领导的亲切关怀和其它主管的热情帮助下，自己从一个保险门外汉到能够很 好的为客户提供保险咨询服务，在自己的业务岗位上，做到了无违规行为，和全司伙伴一起 共同努力，较好地完成了领导和上级布置的各项工作任务。以下是本人一年来的工作情况总 结。 一、努力提高政治素养和思想道德水平 积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、职业教育活动以及各 项组织活动和文娱活动，没有无故缺席现象;能够坚持正确的政治方向，从各方面主动努力 提高自身政治素养和思想道德水平，在思想上政治上都有所进步。 二、努力提高业务素质和服务水平 积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核，勤于学习，善于 创造，不断加强自身业务素质的训练，不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功，掌握 了应有的专业业务技能和服务技巧，能够熟练办理各种业务，知晓本公司经营的各项业务产 品并能有针对性地开展宣传和促销。 三、严格执行各项规章制度 一年来，无论在办理业务还是其它的工作中，都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制 度、内控规定和服务规定，坚持使用文明用语，不越权办事，不以权谋私，没有出现被客户 投诉的行为以及其它违规违章行为。业余生活检点，不参与不良行为。 四、较好地完成支公司和本部门下达的各项工作任务 一年来，能一直做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作，上班早来晚走，立足岗位，默默奉献， 积极完成支公司和本部门下达的各项工作任务。能够积极主支动关心本部门的各项营销工作 和任务，积极营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。 一年多来，本人凭着对保险事业的热爱，竭尽全力来履行自己的工作和岗位职责，努力按上 级领导的要求做好各方面工作，取得了一定的成绩，也取得领导和同志们的好评。回首一年 过来，在对取得成绩欣慰的同时，也发现存在一定的差距和不足。但我有信心和决心在今后 的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺点和不足，进一步提高自身综合素质，把该做的工作 做实、做好。 保险销售工作总结 4 一年来，在公司总的指挥下，团险部全体同仁积极领会总公司工作意图和指示，在市场竞争 日趋激烈的环境下努力拓展业务，为完成公司下达的任务指标而努力，现将总如下： 一、员工管理、业务学习工作 1、年初按公司总公司工作意图，在团险部内部人员重新进行配置，积极调动团险业务员和 协保员的展业积极性。 2、制定符合团险实际情况的管理制度，开好部门早会、及时传达上级指示精神，商讨工作 中存在的问题，布置学习业务的相关新知识和新承保事项，使业务员能正确引导企业对职工 意外险的认识，以减少业务的逆选择，降低赔付率。 3、加强部门人员之间的沟通，统一了思想和工作方法，督促部门人员做好活动量管理，督 促并较好地配合业务员多方位拓展业务。 4、制订“开门红”、“__争霸”赛业务推动方案，经总公司批复后，及时进行宣导、督促全 体业务员做好各项业务管理工作。 5、制订 20__年团险业务员的管理和考核办法，并对有些管理和考核办法方面作了相应的调 整。 二、意外险方面工作 学平险：一是一如既往地做好学平险的服务工作。要求业务员每月两次到学校回访，有问题 及时与学校领导或经办人做好沟通，联络感情。做到学校有赔案及时上交公司，并将赔款及 时送回学校或家长手里，充分履行我们的诚信服务工作。二是为了确保学平险市场的稳定与 人保公司合作进行学平险的展业，全面贯彻省保险协会下发的文件精神，对学平险收费标准 进行再次明确，全面安排业务员与各学校领导及经办人进行联络沟通，听取他们对公司服务 及其他方面的意见，在公司总公司的有力支持下，加强与市教育局领导的联系，取得了市教 育局领导的大力支持，使今年的学平险续收工作顺利完成打下坚实基矗三是在各学校即将放 假前期，团险部对各大学校进行了走访，全体学平险服务人员在短短的几天内冒着酷暑将__x 万余份学平险《致学生家长的一封信和就医服务指南》及时送到学校，发至全体学生家长手 中，做好前期学平险工作，最终在__月份圆满完成了学平险任务。 企业职工意外险：一是为更好的与企业主进行深层次的沟通，听取他们对公司理赔服务等方 面的意见及了解企业安全生产的情况，上门拜访意外险保费在__x 万元以上的大客户，进一 步的加深企业对我们公司的信任和支持。二是与客户服务部一同商讨意外险投保的注意事 项。严格按条款要求的人数投保，提高费率，加强生调力度，为承保把好关。三是在意外险 市场竞争白热化的情况下，做好企业的售后服务工作。平时多到企业走走、看看，以体现我 们的关心及重视，企业有赔案要及时上交公司，并尽早将赔款送回企业。今年的职工意外险 在工伤保险及其他公司激烈竞争的情况下，对我公司的意外险的销售造成了极大的冲击。 三、x 险业务方面工作 在公司总公司的大力政策支持下，全体业务员努力展业，但是 x 险业务市场不断萎缩，业务 与去年同期相比有大幅下滑。一是平时积极走访企业，并较好地与企业主沟通企业福利费方 面的相关事宜，进一步地了解企业人力资源及财务情况等，而最终达到促单的目的。二是做 好 x 险市场的新开拓工作，在目前困难的市场环境下找到新出路。 今年在总公司的指导下从营销部招募了__x 人成立了综合拓展部，尝试新的业务发展渠道， 目前为止意外险共收保费__x 万，在尝试中也取得了一定的效果，但是还未达到最好效果， 在明年将继续探索，使这支队伍能成为公司意外险业务新的增长点。 四、建议 一是在当前各项政策影响下，团险业务拓展环境越来越严峻，展业难度是客观存在的，为此， 建议公司能在对团险予以重视，并在外围环境经营上予以支持。二是建议公司领导多参加团 险部会议，多与业务员沟通、交流，在业务思路上予以指导与帮助。 五、明年工作思路 1、做好学平险收费前的各项工作。2、明年工伤保险将在全市全面铺开，因此将工伤保险的 影响降低，在巩固现有意外险的基础上，开拓新的意外险来源，特别是一些代理业务。3、 根据目前新型农村合作医疗的开展情况，找到切入点，以便寻求合作的办法，增加新的业务 增长点。4、开拓 x 险市场，尝试职场营销。5、加快综合拓展员队伍的建设与发展，在公司 总公司的大力支持下，在一体化营销方面多动脑筋、多做文章。6、加强对团险业务员队伍 的建设。 保险销售工作总结 5 从近几年的自然灾害、全球金融危机的爆发，无一不给人们的生活带来了巨大的影响，此时 保险的多种样式被更多的人所热捧。我做一份保险销售工作总结，来系统性的给大家展示保 险销售的具体业务流程及近期的发展。 公司在复杂多变的环境下，牢固树立科学的发展观，努力实践__重要思想，在各职能部门的 密切支持和配合下，通过全体员工的奋力拼搏，勇于进取，业务取得了长足发展，业务规模 创造了历史最高纪录，回顾一年的工作，既有成功的经验，也暴露了一些不足。 一、个人业务取得突破性发展 业务的迅猛发展，一定要有一支强有力的核心队伍作为支撑。公司加大了队伍建设力度，重 金聘请北京专家进行增员指导，把展业和增员结合起来，通过增员来推动业务发展，通过业 务发展带来的实惠来带动增员。主管也付出了辛勤的劳动，他们时刻关注着自己的组员，帮 其解困、助其成长，让我们的员工感觉到了公司的温暖，做到了有爱留人。 个人业务是我们的核心业务，是公司持续经营、稳健发展的基础。我公司根据自身实际情况 制订了相应的激励措施，利用“客户答谢会”、“产说会”等多种销售模式，抓住多个新险种 强势上市的有利契机，全体员工斗志昂扬，经过辛勤的耕耘，终于取得了丰硕的果实。 二、奋勇拼搏，团体业务稳中有升 团体业务是公司经营成效体现的重要指标，也是产、寿险两类保险的交集市场，因此，竞争 尤其激烈。在与多个竞争主体的交锋中，我司以全年团体业务共收取保险费 266 万元。四季 度经营指标重新下达后，我司只用了一个月的时间就率先超额完成了任务目标。 一年来，我们除了维护好已有的渠道外，还积极寻找新的业务增长点，努力打破前期业务发 展低迷的状况，同时积极加强与有关部门的沟通与协作，争取得到最大的支持和帮助，加大 宣传力度，扩大影响面，从而赢得市场。 三、服务社会主义新农村 公司全面落实“巩固城市、拓展两乡”战略，积极响应中央关于建设社会主义新农村的号召， 我公司加深了对“两乡强则县域强，县域强则全省兴”的理解和认识，增强了发展农村市场 的责任感、使命感和紧迫感。 四、雄踞市场主导 今年上半年，公司发出全年目标上半年完成的号召，面对巨大的挑战，我们并没有退缩，我 们积极联系各代理机构和网点，加强业务指导和促成。通过全司员工和各代理机构的共同努 力，我司上半年共实现保费 500 万元，虽然这一成绩同州公司下达的任务目标还有一定的差 距，但这一成绩已经创造出历史新高。 五、以人为本，诚信服务 服务质量的好坏不仅关系到公司业务的发展，还关系到公司的声誉以及未来。我们坚持“以 人为本、客户至上”的服务理念，想客户所想，急客户所急。全年我司客户服务部门已受理 各类理赔、满期给付案件金额 700 万元。 这次的保险销售工作总结，更系统、全面的展示了我们公司以快速、专业、高效、准确的服 务为广大客户提供一流的服务。我们辛勤的劳动，也得到了广大客户的信赖和认同，在以后 的工作中，我们还将继续努力，让更多的人有担保。