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【】保险业务员年度总结 2020 精品文档，仅供参考 【】保险业务员年度总结 2020 【推荐】保险业务员年度总结 4 篇 总结是在某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全 部完成后进行回顾检查、分析评价，从而得出教训和一些规 律性认识的一种书面材料，它可以使我们更有效率，让我们 来为自己写一份总结吧。那么你真的懂得怎么写总结吗？以 下是小编整理的保险业务员年度总结 4 篇，仅供参考，大家 一起来看看吧。保险业务员年度总结 篇 1 转眼间，我已告别了 20xx 年，进入了新的一年，回顾自 己在这 12 个月的工作中有失败，也有成功，失败的是我的 销售业绩没有达到我预期的成绩，成功的是;自身业务知识 和能力有了很大的提高。这首先得感谢公司给我提供了好的 工作条件和生活环境，还有我的各级领导和同事对我的指导 和帮助。在此我将这一年的工作情况作一下总结目的在于吸 取教训，提高自己，同时列出新一年的工作计划我有信心和 决心，在新的一年内把工作做得更出色。 截止****年**月**日我负责的药店共有**家，其中**家为 单店。 20xx 年我的具体工作情况：负责药店的销售及进货和回款 并按照拜访计划每天拜访药店与店员沟通，对于目标店员， 经常保持联系，在有时间有条件的情况下，送一些小礼物或 宴请目标店员，好稳定与目标店员的关系增加销量。并在拥 有固定的药店的同时尽量去开发新的药店。同时将市场情况 及时反映给公司，并尽自己最大的努力去做好本职工作。 以上就是我 20xx 年的具体工作内容，看似简单但对于我 这个才刚刚工作一年半的新手来说也有一定的困难，自从 20xx 年 1**月接下**药店以后我才感觉到我正式成为了一名 otc 业务员，但可惜的是药店的销量平平，对此我对公司及 各位领导深表歉意，因为我一直坚信没有做不好的业务只有 做不好业务的人，没有卖不出去的药只有卖不出去药的人。 不过虽然我的业绩不突出，但我一直在努力学习如何成为一 名优秀的业务员，经过这一年多的磨练，我已经逐步成熟起 来学会了如何克服困难，并将这些困难转变成我成功的动力。 我有信心在接下来的一年里运用我所学到的一切为公司做 出贡献! 20xx 年工作计划如下： 1)积极努力的提高自己的销量， 2)制定更完善的拜访计划，严格按照拜访计划拜访药店。 3)在维护好现有药店的基础上，在公司的支持下尽力开发 新的药店。 4)加强业务学习，开拓视野，丰富知识，并向其他优秀的 业务员学习。 5)对 20xx 年工作的细节要求： 1：一周一小结，每月一大结，总结工作上的失误并及时 改正. 2：去药店之前要多做准备工作充分考虑到店员的状态和 需求，这样才能更好的与店员沟通增进我们之间的关系。 3：与店员沟通要诚恳，答应好的事就要做到。我在外面 代表的不单单是自己跟代表了公司，如果在言行上轻浮不讲 信用，会影响到店员对我甚至是对公司的不信任，以至于店 员对推销我们的产品失去兴趣。 4：要不断加强业务方面的学习，多看书，上网查阅相关 资料，与同行们交流，向他们学习更好的方式方法。 以上就是我这一年的工作计划，工作中遇到各种各样的困 难，我会向领导请示，与同事探讨，努力克服。为公司做出 自己最大的贡献。保险业务员年度总结 篇 2 转眼间，***年已成为历史，但我们仍然记得去年激烈的 竞争。天气虽不是特别的严寒，但大街上四处飘飘的招聘条 幅足以让人体会到 xx 年阀门行业将会又是一个大较场,竞争 将更加白热化。市场总监、销售经理、区域经理，大大小小 上百家企业都在抢人才，抢市场，大家已经真的地感受到市 场的残酷，坐以只能待毖。总结是为了来年扬长避短,对自 己有个全面的认识。 一、任务完成情况 今年实际完成销售量为 5000 万，其中一车间球阀 xx 万， 蝶阀 1200 万,其他 1800 万，基本完成年初既定目标。 球阀常规产品比去年有所下降，偏心半球增长较快，锻钢 球阀相比去年有少量增长;但蝶阀销售不够理想(计划是在 1500 万左右)，大口径蝶阀(dn1000 以上)销售量很少，软密 封蝶阀有少量增幅。 总的说来是销售量正常，oem 增长较快，但公司自身产品 增长不够理想，“双达”品牌增长也不理想。 二、客户反映较多的情况 对于我们生产销售型企业来说，质量和服务就是我们的生 命，如果这两方面做不好，企业的发展壮大就是纸上谈兵。 1、质量状况：质量不稳定，退、换货情况较多。如 xxx 客户的球阀，xxx 客户的蝶阀等，发生的质量问题接二连三， 客户怨声载道。 2、细节注意不够：如大块焊疤、表面不光洁，油漆颜色 出错，发货时手轮落下等等。虽然是小问题却影响了整个产 品的质量，并给客户造成很坏的印象。 3、交货不及时：生产周期计划不准，生产调度不当常造 成货期拖延，也有发货人员人为因素造成的交期延迟。 4、运费问题：关于运费问题客户投诉较多，尤其是老客 户，如 xxx、xxx、xxx 等人都说比别人的要贵，而且同样的 货，同样的运输工具，今天和昨天不一样的价。 5、技术支持问题：客户的问题不回答或者含糊其词，造 成客户对公司抱怨和误解，xxx、xxx 等人均有提到这类问题。 问题不大，但与公司“客户至上”“客户就是上帝”的宗旨 不和谐。 6、报价问题：因公司内部价格体系不完整，所以不同的 客户等级无法体现，老客户、大客户体会不到公司的照顾与 优惠。 三、销售中的问题 经过近两年的磨合，销售部已经融合成一支精干、团结、 上进的队伍。团队有分工，有合作，人员之间沟通顺利，相 处融洽;销售人员已掌握了一定的销售技巧，并增强了为客 户服务的思想;业务比较熟练，都能独当一面，而且工作中 的问题善于总结、归纳，找到合理的解决方法，xxx 在这方 面做得尤其突出。各相关部门的配合也日趋顺利，能相互理 解和支持。好的方面需要再接再励，发扬光大，但问题方面 也不少。 1、人员工作热情不高，自主性不强。上班聊天、看电影， 打游戏等现象时有发生。究其原因，一是制度监管不力，二 则销售人员待遇较低，感觉事情做得不少，但和其他部门相 比工资却偏低，导致心理不平衡。 2、组织纪律意识淡薄，上班迟到、早退现象时有发生。 这种情况存在公司各个部门，公司应该有适当的考勤制度， 有不良现象发生时不应该仅有部门领导管理，而且公司领导 要出面制止。 3、发货人员的观念问题：发货人员仅仅把发货当做一件 单纯任务，以为货物出厂就行，少了为客户服务的理念。其 实细节上的用心更能让客户感觉到公司的服务和真诚，比如 货物的包装、清晰的标记，及时告知客户货物的重量，到货 时间，为客户尽量把运输费用降低等等。 4、统计工作不到位，没有成品或半成品统计报表，每一 次销售部都需要向车间询问货物库存状况，这样一来可能造 成销售机会丢失，造成劳动浪费，而且客户也怀疑公司的办 事效率。成品仓库和半成品仓库应定时提供报表，告知库存 状况以便及时准备货品和告知客户具体生产周期。 5、销售、生产、采购等流程衔接不顺，常有造成交期延 误事件且推脱责任，互相指责。 6、技术支持不顺，标书图纸、销售用图纸短缺。 7、部门责任不清，本未倒置，导致销售部人员没有时间 主动争取客户。 以上问题只是诸多问题中的一小部分，也是销售过程中时 有发生的问题，虽不致于影响公司的根本，但不加以重视， 最终可能给公司的未来发展带来重大的损失。 四、关于公司管理的想法 我们双达公司经过这两年的发展，已拥有先进的硬件设施， 完善的组织结构，生产管理也进步明显，在温州乃至阀门行 业都小有名气。应该说，只要我们战略得当，战术得当，用 人得当，前景将是非常美好的。 “管理出效益”，这个准则大家都知道，但要管理好企业 却不是件容易的事。我感觉公司比较注重感情管理，制度化 管理不够。严格说来公司应该以制度化管理为基础，兼顾情 感管理，这样才能取得管理成果的`最大化。保险业务员年 度总结 篇 3 又到年终岁尾，回首过去的一年，內心不禁感慨万千…… 时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽沒有 轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。 非常感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学 习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质与才能，回首过往， 中心陪伴我走过人生很重要的一个阶段，使我懂得了很多， 领导对我的支持与关爱，同事们的鼎力协助，使我在工作中 更加的得心应手，在此我向中心的领导以及全体同事表示最 衷心的感谢。同时也将近一年的工作向大家做以汇报。 一、严于律已，团结同志。 以身作则，任劳任怨。在工作中严格要求自己，响应中心 各项号召，积极参加公司的各项活动。克服种种困难，不计 个人得失，在工作设施不齐全、人员业务不熟练的情况下， 带领医疗小组人员从头做起，加班加点学习业务知识，在短 时间内完成了十五个涉及人伤（病）险种条款、医疗保险相 关制度、医疗审核制度的学习。承担起多险种人伤案件接案、 立案、查勘、跟踪、医疗审核等多个工作程序，赢得了客户 的好评。发表相关信息达二十余篇。取得了一定成绩。较好 的完成了领导交给的任务。 二、努力工作，按时完成工作任务。 1、全年医疗审核案件 220xxxx 件，涉及十六个险种。剔 除不合理费用达 30xxxx 万元。 2、拒赔案件：立案前拒赔 5xxxx，金额达 1xxxx 余元，立 案后拒赔 4xxxx，拒赔金额达 11xxxx 万元。其中医疗责任险 拒赔金额达 9xxxx 万元。 3、全年医疗跟踪 100xxxx 人次，涉及医院达 2xxxx 家， 既让客户了解理赔程序，又有效控制医疗费、误工费、护理 费。得到客户的好评。 三、树立中心形象，维护公司及客户利益。 1、在工作中发现，多家医院存在收费不合理现象，导致 公司和客户损失。在掌握足够证据情况下，多次到问题医院 据理力争，截至目前，已有五家医院为我公司和客户退回不 合理费用达 1300xxxx 元，为客户挽回了损失，也避免了我 公司的损失，在客户及医院面前均树立了人保理赔的良好形 象。 2、在中心领导的带领下，经与×××假肢厂多次商谈， 明确了各部位假肢安装费用及维修标准，对我公司赔付的伤 者假肢安装时保质保量，且费用明显低于市场价。此协议的 签定，使我公司的假肢赔付有了明确的标准，并大大降低了 人伤案件中此项费用的赔付。 四、发现问题、解决问题。寻求创新，促进工作。 1、经过市场调查，结合×××家政及各家医院的特点， 提出护理费实行统一价格，既节省了理赔手续，又降低了此 项费用的赔付。 2、涉及人伤（病）案件流程、非车险特别告知单证、人 伤案件跟踪表、医疗审核表等单证。使人伤案件集中立案， 集中医疗审核，简化了理赔程序，也大大降低了赔付。 五、提升深化服务，服务于客户、服务于承保公司。 1、将理赔工作前置，在交警队调解前为客户把关，审核 相关单证 6xxxx 次，为客户及我公司节省费用达 1xxxx 万元。 配合客户到法院解决纠纷 1xxxx，远到丹东、沈阳等地。避 免我公司损失达 6xxxx 万元。（医疗责任险一件 1xxxx 元、 车险 1xxxx 涉及伤残、假肢费用、误工费、陪护费总计 5xxxx 万元）。 2、针对不同险种，配合中山、开发区、庄河等支公司处 理人伤赔偿纠纷，不仅降低了赔付，同时为支公司稳定、争 取了客户，得到了各支公司的好评。 1）在处理某医院医疗责任险过程中，因我们及时介入， 使赔案顺畅快捷，得到了院方的认可，不仅保费在原有基础 上翻了一倍还多，院方还向承保公司表示其他险种也要在我 公司承保。 2）某承保公司在丹东多个客户出险后出现不合理伤残鉴 定，此项不合理赔付多达 10xxxx 万元，我们配合该承保公 司到×××中级人民法院参加诉讼，得到了法院的支持，避 免了今后此项不合理费用的赔付。维护了人保公司的利益， 树立了人保公司的形象。 六、保持成绩，找出不足，加倍努力，更上一层楼。 1、医疗小组工作刚刚起步，各方面经验还很不足，需要 大家共同学习，加倍努力。同时因工作中涉及多个险种，需 要多个部门的支持与配合，今后要加强各方面的协调工作。 2、随着新险种的开展，还有许多新问题，在加强业务学 习的同时，也需要横向联系，向其他公司学习先进经验。 新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习， 更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。 我也会向其他同事学习，取长补短，相互交流好的工作经验， 共同进步。争取更好的工作成绩。保险业务员年度总结 篇 4 刚来到公司就参加了短期培训学习，我像回到了年少时代， 作回了教室，我认真听取所学的知识，好用于以后的实践中。 经过培训后我被分到业务部，得到了同事们对我的帮助，使 我备感亲切，我认真学习企业文化，业务知识，熟记险种条 款、保险责任范围、责任免除范围，学习投保单的填写，做 到不懂就问，学习上有了极大的进步。 要出去开展业务了，我想营销员是公司的先锋兵，是代表 公司形象的体现，一定要牢记公司文明礼貌用语，按照公司 仪表要求着装，把公司的良好形象传递给客户。第一个客户 成为我追求的第一个目标，我记得跟第一个客户接触，向客 户介绍我们保险公司文化、条款险种、特色服务后，得到的 是拒绝，我失望、沮丧，经过同事们对我精神上的鼓励，通 过再与客户接触，最后得到了信任。由最初与客户接触、怀 疑、拒绝、再接触、忧虑、信任，最后得到了支持理解，使 我迈开了成功的第一步。通过对第一个客户宣传我们保险公 司，让第二个……让更多的客户了解我们保险公司、认可我 们保险公司。 四月份牡丹花会期间，我积极到举办车展中去宣传我们保 险公司文化，车险条款，售后服务，让洛阳市民了解我们保 险公司、认可我们保险公司，进而选择我们保险公司。八月 份积极参加客户温馨活动月，更好地为客户服务，特别是车 险售后特色服务，如：“小额赔款现场赔付”、“重大赔案限 时赔付”、“事故车辆自主择厂修理”受到了客户青睐。 夏天天空象小孩的脸说变就变，我为了及时能把保单交给 客户，冒着大雨，不小心路上滑了一跤，但是想到不影响客 户审车，一定要把保单送到，客户见了我很是感动，说我太 认真。当今世界，客户决定企业的发展和生存，使客户满意， 是我应该做的。 今年出去展业，也遇到不少挫折，有的客户不理睬，有的 客户不信任，但我不会向困难低头，我相信劳动的付出会有 报答，我相信最美好的词就是“自信”。从事保险的十个月 期间，每周都给自己下计划，按计划一家家单位去宣传，业 务也有大的进展，先后承保了几家单位车险。每当我签下一 张保单，我的心情特别高兴，面对竞争激烈的市场，能得到 客户的信任，能给客户带来方便的同时，自己也觉得很充实。 感谢领导、同事对我的帮助，感谢客户对我工作的支持。 通过学习企业文化，使我由一个没有从事过保险业，没有 朝气的我转变成朝气蓬勃、积极进取的人，公司发展了，员 工才有好的未来。企业文化也无时无刻都在激励着我，使我 感到青春、主动、进取，要对事认真，对人感恩，对物珍惜。 同学朋友也感到我的变化，说我比以前有涵养，又年轻了， 在这个变化中也给公司进行了传播。 我为自己是一名我们保险公司员工而高兴。在公司我为我 们保险公司人积极向上拼搏精神所感染，和同事们相处的互 帮互爱美好日子里，我很快就发自内心写了一首诗《真好》 ——记我的同事们。今年当选为“优秀员工”，感谢领导和 同事们对我极高的评价和厚爱，同时觉得自己很惭愧，自己 离一名合格的营销人员还相差的太多，今后更加努力学习和 工作。艰辛与希望同在，我将用高度的热情，怀着感恩的心 去勤奋工作，不断开拓新的领域，迎接美好未来。