保险公司销售年终工作总结范文 7页

保险公司销售年终工作总结范文 保险公司销售年终工作总结 1 不知不觉间一年的时间飞快又过去了，公司在这一年里获得了巨大的进步。我也在这一年里 不断的成长，从一名新入职没多久的员工成长为现在也能够独立完成任务的员工，这中间的 跨度还是挺大的。虽然也花了一年的时间，但是一年的时间换来这么大的进步我觉得还是很 划算的。下面我就这一年的工作做简略总结： 一、工作情况 在这一年里我努力进行领导发布的任务，并且完美的完成。听从领导的每一个指令，在领导 的指导下我们小组取得了巨大的进步。虽然刚刚来到这里的时候业务能力很差，也经常犯下 一些错误，但是在领导和同事的帮助下，我都完成了那些任务。慢慢的经过时间的历练我也 能够做的很出色，并且在入职第一个月时获得了新进优秀员工奖，击败了和我一同入职的几 十名员工，我一直以此为骄傲。但并不会因此就膨胀，并在之后又获得了一次本月最佳员工 奖项，我很高兴我的努力是有回报的，领导们也都看见了我的付出，这让我有了更大的动力 继续前进。 二、存在的不足和进步方案 在工作时，我还是有些不够细心，不过这应该也是男生的通病吧。在处理一些事情上有些太 直来直往了，中国传统流传到现在都讲究的一个叫含蓄，婉转。用潜意思告诉别人我的想法 是什么，而不是摆在明面上只说，而我却一直摆在明面说只说，有些事情一说出来场面也就 尴尬了。我以后一定注意自己的任务，每次多检查几遍，防止出现意外，并且以后说话方式 婉转一点，但是这也不是一朝一夕就能够完成的，还是要我自己慢慢的把这种习惯更养成了， 否则一两天坚持下来也是没有什么意义的。 三、严格管理自己 在自律这方面，我严格的遵守公司的规章制度，不犯下任何的错误，争取做一个优秀的员工。 而且我也一直是这么做的，从来没有过迟到早退，旷工这种事情，我为我自己感到自豪。但 我不会就此止步的，我会继续的努力，争取让自己变得更好，做出更多的业绩，为公司做出 更大的贡献。 20__年虽然过去了，但是在这一年里我们获得了巨大的收获，而且有些收获是用什么都换不 来的。在这一年中我对自己的评价如果满分是一百的话，那我应该刚刚及格，这并不是谦虚， 而是我确实是这么认为的。我觉得自己还有很大的进步空间，还可以继续的向上成长。 保险公司销售年终工作总结 2 一年来，__保险公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取 得了突破性进展，率先在全省突破保费收入千万元大关。今年，我公司提前两个月完成了省 公司下达的全年营销任务，各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体分管工作，谈谈这一 年来的成绩与不足。 一、工作思想 积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争 一流，带领各部员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进 一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的临沂保险市场，强化核心竞争力，开展多元 化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为大地保险公司的持续发展，做出 了应有的贡献。 全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。作为一名领导干部，肩负着上级 领导和全体员工赋予的重要职责与使命，公司的经营方针政策需要我去贯彻实施。因此，我 十分注重保险理论的学习和管理能力的培养。注意用科学的方法指导自己的工作，规范自己 的言行，树立强烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务能力和管理能力。 不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。一年来，我一直把培养展业人员的业务素质作 为团队建设的一项重要内容来抓，并和经理室一起实施有针对性的培训计划，加强领导班子 和员工队伍建设。 二、业务管理 “没有规矩不成方圆”。要想使一个公司稳步发展，必须制定规范加强管理。管理是一种投 入，这种投入必定会产生效益。我分管的是业务工作，更需要向管理要效益。只有不断完善 各种管理制度和方法，并真正贯彻到行动中去，才能出成绩、见效益。业务管理中我主要做 了以下工作： 1、根据市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个部室的周、月、季度、年销售计划。 制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，部室情况确定每个部室合理的、 可实现的目标。在目标确定之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的 管理和监控，来确保各部室目标计划的顺利完成。 2、作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团队建设。一直注重部室经理和部室成 员的思想和业务素质教育。一年来，我多次组织形势动员会、业务研讨会，开展业务培训活 动，组织大家学知识、找经验，提高职工全面素质。培训重点放在学习保险理论、展业技巧 的知识上，并且强调对团队精神的培育。学习促进了各个团队自身素质的不断提高，为公司 的持续、稳定发展打下扎实的基础。 3、帮助经理室全面推进薪酬制度创新，不断夯实公司基础管理工作。建立与岗位和绩效挂 钩的薪酬制度改革。今年，我紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化 “四化”目标，全面推进企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下，能进能出，能够充 分激发员工积极性和创造性的用人机制。 三、部室负责工作 除了业务管理工作，我还兼任了营销一部的经理。营销一部营销员只有一名，我的业务主要 是面向大客户。我的大客户业务主要是生资公司的。根据生资公司车队的特点，在原有车辆 保险的基础上，我在全市首先开办了针对营业性货车的货运险。货运险的开办既为客户提供 了安全保障又增加了公司保费收入，真可谓一举两得。经过不懈努力，我部全年完成保费收 入__元，其中车险保费__元，非车险业务__元，满期赔付率为。成为公司发展的重要保证。 四、工作中的不足 由于工作千头万绪，加上分管业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务不及时，统计数 据出现偏差等。有时工作有急躁情绪，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量; 处理一些工作关系时还不能得心应手。 总之，一年来，我严于律己、克己奉公，用自身的带头作用，在思想上提高职工的认识，行 动上用严格的制度规范，在我的带领下，公司员工以不断发展建设为己任，以“诚信为先， 稳健经营，价值为上，服务社会”为经营宗旨，锐意改革，不断创新，规范运作，取得了很 大成绩。 新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，公司要想继续保持较好的发展态势，必须 进一步解放思想，更新观念，突破自我，逐渐加大市场营销力度。新的一年我将以饱满的激 情、以百倍的信心，迎接未来的挑战，使本职工作再上新台阶。我相信，在上级公司的正确 领导下，在全体员工的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们公司 一定能够创造出更加辉煌的业绩! 保险公司销售年终工作总结 3 半年来，__保险__分公司在总、分公司总经理室的正确领导下，依靠分公司干部员工的不懈 努力，克服困难，凝聚力量，业务取得了突破性进展，完成了分公司总经理室的奋斗目标， 实现了时间过半、任务过半的发展要求，保这是我们__分公司的一个特大的喜讯，极大鼓舞 了全体员工的工作激情和干事创业的热情，也为下半年各项工作顺利发展，奠定了基础，下 面总结一下上半年的各项工作。 一、工作中率先垂范 积极贯彻总、分公司关于公司发展的一系列重要指示，勤奋工作，务实求效，率先垂范，努 力做好本职工作，和客服部的伙伴们日夜坚守在工作岗位上，为公司的业务发展服好务，紧 紧围绕“十大价值观、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进一步转变个人观念、 很快融入公司大家庭的工作中，创造性的 开展工作，面对竞争日趋激烈的保险市场，强化理赔为业务服务，协助业务部门到一线洽谈 业务，搞好客户服务，理顺理赔人员工作流程，主动举办各类学习班，自制学习课件二十余 个，为伙伴们鼓舞斗志，理顺工作流程，提高岗位技能做出了我一个普通员工应该做的工作。 通过传、帮、带等形式让伙伴们短时间内掌握人伤查勘调查，__损失查勘流程，意健险的查 勘流程。 规范了现场查勘流程，大案查勘报告，开展了多元化的培训，查勘途中，晚上等时间，为伙 伴们、业务一线的精英们讲解保险知识，理赔流程，保险案例，法律法规，经营合规，商务 礼议，展业技巧，团结协作等方面的知识，为__分公司的持续发展，做出了我应尽的贡献。 半年来，我一直把培养客服人员的业务素质作为客服建设的一项重要内容来抓，实施有针对 性的培训计划，提高了伙伴们的岗位技能，加强了理赔队伍的建设。 为了能全面了解公司目前开办的险种的理赔流程、客户服务的相关内容，在分公司各个部门 的领导帮助下，我认真学习条款和管理规定，很快结合自己的工作经验加以融合，举一反三， 全方面加强学习，努力提高自身业务素质和服务水平。我作为一名保险行业的工作者，肩负 着上级领导赋予的重要职责与使命，公司的伙伴们也需要我去传、帮、带，公司的流程需要 继续规范，需要我去带头贯彻实施。因此，我十分注重保险理论的学习和自身的技能的提高。 注意用科学的方法指导自己的工作，规范自己的言行，树立强烈的责任感和事业心，不断提 高自己的业务能力和履岗能力，用真诚和包容赢得伙伴们的认同。 二、充分发挥执业技能 “没有规矩不成方圆”。要想使一个公司稳步发展，必须制定规范加强管理。管理是一种投 入，这种投入必定会产生效益。我半年内向总公司、分公司书面提建议 30 多条，为公司的 发展做出我应该做的工作。我负责督导客服部承保岗，档案管理，协调归档;牵头大案的跟 踪调查;医疗核损;车险人、财物的核损;人伤调查;非车险的查勘;组织培训;诉讼庭审;客户投诉 等工作。只有不断完善各种管理制度和方法，并真正贯彻到行动中去，才能出成绩、见成效。 1、服从分公司的领导，圆满完成总经理室安排给我的工作任务，制定各个工作的流程，和 伙伴们认真学习。制定工作计划时本着实事求是的原则、根据各个伙伴们的特点、技能的不 足分别传、帮、带，结合客服部的职责和工作特点、情况确定每个伙伴学习达标的方向、可 实现的目标。在目标确定之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的疏 导，来确保每次工作任务的顺利完成，创造性的去开展工作。 2、作为客服部的工作特性我十分注重为各个业务部室提供后援支持，只要我能做到的，我 都会积极去做，并协助业务部室的领导们洽谈业务，培训员工，解决困难，尽全力为各位领 导服务，做好沟通，汇报，征得他们的工作支持。关注业务部门的需求，用阳光的心态，积 极向上的斗志，良好的职业素养和岗位技能为一线服务，得到了业务部门的好评。我多次协 助业务部门组织业务动员会、业务研讨会，开展业务培训活动，组织大家学知识、找经验， 强素质。培训重点放在学习保险理论、职业素养、展业技巧、心态调整、团队精神等知识上， 为公司的持续、稳定发展做出我应该做的贡献。 3、在总经理室的领导下，不断夯实客服部基础管理工作。建立规范一人多岗的管理模式。 紧紧围绕岗位的多样化、流程清晰化、仪表统一化、工作标准化“四化”目标，全面推进客 服体制的转变。初步倡导积极向上，工作主动，作风严谨，衔接到位的工作流程和集体荣誉 感、责任感的氛围，这是总公司、分公司英明领导的结果，是客服部全体伙伴们分工协作的 结果。 三、工作中存在的不足 由于客服工作的不确定，案件千变万化。加上我分管的业务工作较多，也非常繁杂、艰辛， 有时难免忙中出错。例如有时请示不及时，沟通不到位;有时工作有急躁情绪，急于求成， 反而影响了工作的进度和质量;处理一些工作关系时有时过于激进，脾气急躁，耐心周到不 足。这些都是我在下半年的工作中有待于改进、有待继续向同志们学习、有待于总结教训， 继续完善提高的。 半年来，我严于律己、克己奉公，用自身的带头作用，在思想上提高认识，行动上用严格的 制度规范，在我的言传身教带领下，分公司总经理室的领导下，客服部的伙伴们努力下，各 部门的协助下，客服部全体同仁以不断学习，提高服务水平为己任。 保险公司销售年终工作总结 4 我加入__财险这个大家庭已是第 5 个年头了，在这不算短的时间里，我深感今年上半年是__ 公司发展迅猛的半年，__公司在经理室的正确领导下，在各个部门的通力配合下，在全体员 工的共同努力下，全面完成了各项任务，作为__公司的一员，我引以为豪，公司的发展壮大， 离不开每一位员工的辛勤工作，接下来我将上半年的工作情况做一个简要的总结： 在思想上坚定政治信念，坚持政治理论的学习，不断学习科学理论知识，开拓创新，与时俱 进，以实际行动践行对自己理想的承诺。在工作中勤于学习，刻苦钻研，积极要求进步。担 任组训一职，我深知做好晨会的重要意义，为了能提高晨会质量、丰富晨会形式，我把学习 放在头等地位，珍惜每次市公司组织学习的机会，和同行探讨，强组训技能;利用一切时间 加强自身学习，提高自身素质，比如阅读大量营销管理、保险知识类书籍、聆听专家讲座、 收集资料、研究 PPT 制作等;为了保证晨会组织过程流畅，表达准确，除了内容上做足充分 的准备，还要斟酌讲义，不断演练，卡时间，调整语速和表情等，每次晨会都经过深思熟虑、 精心准备。 同时，做好代理人服务工作，帮助他们填单，算保费、业务讲解、需求分析、做客户工作， 同他们建立了良好关系，也为我去__营销部工作奠定了基础。__营销服务部挂牌营业后，我 全身心地投入到基层营销工作中，营销服务部作为公司的试点，没有先前的经验可借鉴，在 人员配备上也没有到位，我便独自一人跑市场、发传单、拜访客户、内勤外勤兼职干。 根据乡镇的习惯，有时候很早就赶去，发完传单后再赶回营销部签单，遇到周末，一天就跑 几个场镇;有时刚到下班时间客户才赶到，我也没有拒绝更没有埋怨，热情周到的为客户办 理好业务后，才伴着夜色拖着疲惫的身体回到家中;同时还陪同代理人展业，验险，协同填 单、送单、做好客户维系工作，在营销员因矛盾产生情绪时积极沟通，解决问题，以提高营 销员的忠诚度，很多节假日、周末也是加班加点为营销员做好服务。 加强新人培养和营销增员，对新进入营销服务部的签单人员进行一对一的培训，通过在理论 和操作上系统化的学习，该签单人员已掌握了相关规定，并能熟练签单;在日常业务上或私 人生活圈中，我经常和符合增员要求的人接触，挖掘准增员对象。在工作中这种敢于创新、 敢打硬仗、认真负责、吃苦耐劳的精神也得到了大家的认同。 在上半年的工作中，我取得了一定的成绩，使自己的能力有了一些提高，但是还存在很多不 足的地方：思想不够解放，做事不够大胆。无论是组训工作还是营销部管理工作，步伐受到 思想和眼界的局限，凡事不敢大胆设想，做事过于小心谨慎，习惯依赖经验判断。不善于合 理分配时间，以至于在繁琐的事务中，没有抽出足够的时间来加强学习和自身素质的修炼。 管理经验还不是很丰富，管理的艺术性、技巧性还有待加强和改进。由于管理时间不长，管 理能力还有些欠缺。希望以后领导能多多指出，多多批评，使我能够逐渐的完善自己的管理 能力，提高自己的工作水平。和各个部门之间，同事之间的沟通不够，也希望能通过公司的 各类活动，增加交流的机会。 保险公司销售年终工作总结 5 我已在__保险公司工作_个年头。在同事和领导的热情帮忙下，经过_年的历练，已从当年的 保险新手，成长为专业老练的公司保险的重要负责人。在岗位上，我能为客户带给很好的保 险咨询服务，并且还能为公司外出招揽新业务，为公司的发展做出应有的贡献。在公司里， 我遵纪守法，团结群众，与同事们共同完成领导和上级布置的工作任务。下头是我对 2020 年工作状况的总结。 一、不断学习，参加培训，使业务水平不断提高 学无止境，虽然我对公司的各方各面都已很熟悉，但我仍不满足于现状，为了不断提高自我 的业务水平，我用心参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核， 勤于学习，善于创造，不断加强自身业务素质的训练，不断提高业务操作技能和为客户服务 的基本功，掌握了应有的专业业务技能和服务技巧，能够熟练办理各种业务，知晓本公司经 营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。 二、提高觉悟，在思想上政治上不断提高 一向以来，我都持续着用心取的心态，用心参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治 学习、主题教育、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动，没有无故缺席现象;能够坚 持正确的政治方向，从各方面主动努力提高自身政治素养和思想道德水平，在思想上政治上 都有所提高。 三、按规章制度办事，提前完成公司各项任务 我始终怀着一颗为公司谋利的心，无论在办理业务还是其它的工作中，都能严格执行上级公 司和支公司的各项规章制度、内控规定和服务规定，坚持礼貌用语，不越权办事，不以权谋 私，没有出现被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。平时的工作中，我一向做到兢兢业 业、勤勤恳恳地努力工作，上班早来晚走，立足岗位，默默奉献，用心完成支公司和本部门 下达的各项工作任务。能够用心主支动关心本部门的各项营销工作和任务，用心营销电子银 行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。 总之，保险事业已成为了我人生的一部分，带着执着和热情，我会一向走下去，鼓足干劲， 履行自我的工作和岗位职责。在这一年以来，我努力按上级领导的要求，切实做好各方面工 作，也取得了必须的成绩，并得到了领导的肯定，也得到了同事们的好评。在对取得成绩的 同时，我也发现自我与最优秀的伙伴相比，还存在着必须的差距和不足。但，我有信心和决 心在今后的工作中努力缩短与他们的差距，勇克服缺点和弥补不足，为进一步提高自身综合 素质而努力。