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- 2021-04-20 发布
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保险经理 2019 年终总结范文
20XX年 1月我加入平安 , 成为平安这个大家庭中的一员。
从事保险这个陌生的行业 , 对于一个从未接触过保险的人来
说,将会面临更大程度上新的挑战和考验。 时至今天已快
满 2 年了 , 为了适应当前工作的需要,本人时刻把学习放在
第一位,提高自身综合素质,特别是增强保险方面的知识,
做一个真正的保险人。 20XX 年是财险改革的关键一年,是
面对新变化、落实新机制、执行新规定的一年。二年里,我
在公司领导和同事的帮助下不断的成长。下面结合我的具体
情况对 20XX 年的工作做一下小结。
一、工作思想方面。积极贯彻公司关于发展的一系列重
要指示,与时俱进,勤奋工作,积极认真参加公司组织的各
项学习,并且细心领会,转化为自己的思想武器。 作为一
名内勤人员,自己的一言一行也同时代表了公司的形象,所
以更要提高自身的素质水平,高标准的要求自己,加强自己
的专业知识和技能。同时做到遵纪守 法,爱岗敬业,具有
强烈的责任感和事业心。
二、业务方面。我主要负责柜面单证的打印和整理归档
工作,每到值班周早晨 8:30 分上班先打扫办公区卫生,月
初把所要申领的有价和无价单证数量发邮件向公 司财务人
员申报,公司单证管理人员每月规定 1 号和 16 号为我们的
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领单日,每次只能申领半个月的用单量。我在申领时都要根
据近期的客户出单数估算出下半个月 的一个数量来申领,
尽量做到不断单。每次单证寄到,先把它们以 25 份为一个
单位用橡皮筋捆好,盖上公司的保单专门章,做好标注。其
实打一张车险很简单,也 不是一项比较复杂的技术活,一
共就五样东西,发票、交强险保单、标志、商业险保单、保
卡,打完附上一份商业险条款装进保险封袋给予投保人就可
以了,但是需 要足够的细心和耐心,客户多的时候还要认
真仔细检查,防止装错单,减少不必要的麻烦。剩下的事情
就是整理打过的单子,少投保单的补投保单,少告知书补打
告 知书,如果有证件不足的先将其剔除,待业务员补齐资
料后以 25 份为一单位录入归档清单表格进行系统内归档处
理,归档好的客户资料装入牛皮纸档案盒 (4 套为 一盒 ) 标注
好盒号和归档号放入档案柜进行保存。每天的工作就是打
单、打单、再打单,理单、理单、再理单。我的工作内容虽
然枯燥无味,但是我深知我的工作是 公司业务环节中的重
要一环,必须要认真工作,全力以赴。这几年保险市场竞争
非常激烈,我们坐前台的就应在售前服务方面做到尽可能的
让客户满意。
三、工作中做的好的方面
1、立足全局与整体,从宏观层面切入问题的思考,较
好处理整体与局部、 大我与小我的关系, 遇事能从大局考虑。
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2、心态平和,为人谦和,处世积极,有良好的人际关
系。工作总结
四、工作中的不足
1、限于阅历与眼界,还须加强政治修养与行业、业务
研究,认真学习业务知识,战胜自我,提升自我。
2、须加强与人沟通的能力。
3、须加强应变能力。
总结一年的工作,尽管有了一定的进步和成绩,但在一
些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很
多,个别工作做的还不够完善,这有待于在今后的工作中加
以改进。
在新的一年里,我将认真学习各项政策规章制度,努力
使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平,为公司的发展
做出更大的贡献。