【行业报告】2018拼多多平台数据报告 26页

2018年拼多多平台分析报告 201808 平台发展及定位1 平台用户画像2 销售现状分析3 未来发展趋势4 目 录 CONTENTS 01 part 精准定位，发展迅猛 • 发展历程 • 平台定位 • 销售模式 • 用户流量 公司历程：历时三年在美交顺利上市，发展迅速 2015.9 • 拼多多公众号 正式上线 • 以拼单的模式 覆盖全品类 • 问鼎微信支付 笔数前三名 • 上线两周，粉 丝数破百万 • 天使轮融资 $800万 2016.1 • 付费用户数突 破1000万 • 单日成交数突 破1000万 2016.9 • 用户总量及月 流水均突破1亿 • 日订单超百万 • B轮融资$1.1亿 2016.11 • 日均交易流水 超2亿元 • 日均订单超 200万 2017.9 • 成立两周年 • 用户破2亿 2017.12 • 用户约3亿 • 日均订单达千 万级 2018.4 • 新一轮融资 $13.7亿 2018.7 • 7月26日美交 所上市 • 当日成交开盘 价每股26.5美 元，较发行价 涨40%，总估 值超$300亿 精准定位于低消人群，以低价策略抢占三线电商市场  低价产品为主  生活、快消品类为主  折扣/拼团活动频发 *似阿里早年的聚划算.淘抢购性质 销售特点： 平台定位：折扣/团购电商 主流电商平台的市场格局与拼多多的市场定位 0元 利用消费者趋利心理，依托社交属性病毒式宣传 拼多多消费者购买基本模式 分享 拼团价 分享 微信社交分享支持 主要营销方式全部围绕价格行为 1.58 0.68 0.15 0.33 0.71 2.45 1.41 2.95 1.6622% 33% 1 45% 58% 56% 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 活跃用户数(亿) 平均月活跃用户数(亿) 活跃度 背靠流量金主腾讯，低获客成本赢取用户快速增长且具备高活跃度  至2018Q1，拼多多活跃用户数达3亿，活跃度达56%；  2017年电商类APP年度周活跃渗透率，拼多多达8.7%；月人均在线时长达294分钟(4.9小时) 拼多多平台用户活跃情况 电商类APP2017年度排行TOP10 123.5 50.7 56.2 68.3 129.3 66.2 82.4 435 327 303 282 456 294 393 淘宝 拼多多 唯品会 蘑姑街 闲鱼 转转 阿里巴巴 周人均打开次数 月人均在线时长(分) 15.1% 8.7% 3.7% 1.7% 1.0% 0.9% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 周活跃渗透率 209 384 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 高用户活跃度带来GMV持续增长，至2018Q1GMV近2000亿元  历时2.25年达成GMV累计2000亿元；较京东/淘宝达成2000亿历时缩短，速度惊人(京东10年，淘宝5年)  平均每季度累计GMV增长率237.68% 拼多多近12月累计GMV 近12月累计GMV（亿元） 1987 1412 709 576.9 拼多多 天猫 京东 2017人均年消费额 (元) 8732 33 284.52 4426 拼多多 天猫 京东 2017平均客单价 （元） 412.5 20 19.5 拼多多 天猫 京东 2017平均商家数 （万） 100 备注：*天猫、京东 2017 年活跃用户人均年消费金额为 2017Q2-2018Q1 数据；天猫、京东平均客单价数据为2017年9月数据 较竞争对手，拼多多平均客单价为33元，不及天猫十分之一  拼多多商家数达100万，为天猫/京东的五倍之多；但商家多无法带来人均消费额的上涨，拼拼多以 低价策略为主，平均客单价仅33元，人均年消费额仅576.9元，不足天猫和京东的十分之一； part02 用户下沉，接地气 • 社会属性 • 画像描述 65.7% 63.2% 47.7% 29.9% 34.3% 36.8% 52.3% 70.1% 京东 天猫 淘宝 拼多多 不同平台用户性别占比 男 女 41.0% 35.0% 41.8% 39.0% 32.9% 36.0% 33.4% 33.9% 15.1% 18.4% 15.9% 14.1% 11.0% 10.6% 8.9% 13.0% 京东 天猫 淘宝 拼多多 不同平台用户年龄层占比 24岁以下% 25-30岁% 31-35岁% 36岁以上% 拼多多集中于女性，年龄层以30以下青年为主  较其它电商平台，拼多多女性消费者占70.1%，是男性的2倍之余；  拼多多用户72.9%来自于30岁以下用户，与其它电商平台用户年龄层相仿； 22.0% 45.3% 13.1% 8.2% 29.3% 25.8% 31.8% 拼多多与其它电商平台用户学历占比 初中及以下 高中/中专/技校 大学专科 本科及以上 外圈为拼多多 内圈为淘宝/京东 24.5% （2018.4） 低学历用户数较其它电商平台高,且三线及以下城市用户居多  拼多多用户专科以下学历用户占68.2%，且三四线及以下城市用户占58.8%，以上2部分比例均 高于其它电商平台 20.4% 38.4% 20.0% 34.3% 17.1% 26.6% 18.2% 32.5% 29.2% 31.5% 33.0% 31.8% 12.0% 14.2% 23.3% 17.5% 拼多多 淘宝 天猫 电商平台用户城市级别占比 四线及以下城市 三线城市 二线城市 一线城市 京东 (2018.3) 拼多多用户画像-小镇青年 追求物品实用，兼具外观 比起质量，更注重价格 容易被鼓动，品牌忠诚度弱 略有虚荣心 周边网络及市场环境不成熟 收入水平低 part 百货销售充先锋，家电乱象丛生 • 拼多多销售特性 • 家电销售乱像 • 彩电销售情况 03 首页-首屏 首页-二屏 分类页-通栏首页 拼多多主推产品为生活/百货/美妆/个护等  首页首屏全部为生活百货用品，次页才出现家电手机等电器；  分类页通栏前十中除手机（第8）电器（第11），其余全部为生活百货用品； 分类页-通栏下翻页 合作品牌以生活快消类为主，大小家电目前仅4品牌名列在内 近150个官方合作品牌，以生活、快消类为主 2个小家电品牌：爱仕德，奔腾 2个大家电品牌：海信，格力 非品牌商品成为销售主力，大部分品牌商品以清仓为主  拼多多平台主要提供两类商品：品牌清仓商品，仿品及非品牌商品  新的趋势：部分品牌开始入驻拼多多，成立旗舰店 蒙牛旗舰店 品牌清仓商品 仿/非品牌商品 彩电产品在售情况总览 400 彩电产品在售商家数 （个） • 共400个商家，占所有商家数 的0.03% 40.6 彩电累计销售量 （万台） • 累计彩电总销量406,424台 6.7 彩电累计销售额 （亿元） • 累计彩电总销售额6.77亿 • 占拼多多累计GMV3.39% 1666 彩电平均单价 （元） • 彩电平均单价1666.41元 *备注：以上数据不含抓取当时已下架产品 假冒杂牌盛行，正规品牌占比不足十分之一  拼多多在售产品中正规品牌(中怡康在库统计品牌)共18个，其余为仿冒/杂牌/无品牌产品；  正规品牌销量占比6.96%，销售额占比8.17%，平均单价为1956元； 282 90 221716 正规品牌 杂牌/仿牌 无品牌 销售量（台） 553 5 31637 30555 正规品牌 杂牌/仿牌 无品牌 销售额（万元） 195 6 2023 156418 1378 正规品牌 杂牌/仿牌 无品牌 平均单价（元） 康佳 海信 夏普 乐视 TCL 海尔 小米 创维 长虹 KKTV 夏新 三星 飞利浦 微鲸 索尼 酷开 松下 乐华 量占比 44.58% 18.26% 8.84%7.00% 7.55% 5.28% 3.01% 2.47% 1.10% 1.52% 0.23% 0.04% 0.04% 0.04% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 额占比 42.30% 16.45% 10.37% 8.83%8.70% 5.69% 3.10% 2.62% 0.88% 0.69% 0.18% 0.07% 0.04% 0.03% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00% 单价 1856 1763 2296 2469 2253 2106 2011 2074 1572 895 1520 3946 1789 1561 5488 1134 1398 2214 1856 1763 2296 2469 2253 2106 2011 2074 1572 895 1520 1789 1561 5488 1134 1398 2214 0 1000 3000 2000 6000 5000 0.00% 10.00% 20.00% 3946 4000 30.00% 50.00% 40.00% 正规品牌拼多多量/份额占比情况 量占比 额占比 单价 正规品牌量额市场表现  前三为康佳，海信，夏普；其中康佳几乎占尽45%份额；  平均单价中外资品牌产品平均单价最高，国产品牌单价止步于2500元以下； 商家主推产品关键词 4K 曲面 智能 (网络) 语音 part 渠道治理，重中之重 • 家电部分存在问题 • 发展方向 04 彩电产品销售乱象，拼多多平台中的“劣币”  产品层面以次充好，品牌层面以假乱真，低价产品渐欲迷人眼；不规范、无标准的现象一览无疑； 生活家电充当先锋，家电行业陆续进驻拼多多  三亿受众不容忽视，做为三线以下城市渠道下沉入口，可考虑进行品牌建设； 生活家电产品旗舰店 大家电产品旗舰店 THANK YOU