【行业报告】招商加盟行业报告 26页

招商加盟行业研究报告 360数据营销中心 2018/4 数字营销中心 目 录 Contents 宏 观 背 景Macro Background 关 注 趋 势Concerned Trend 人 群 洞 察Crowd Insight 细 分 项 目Classification Details 招 商 加 盟 行 业 Investment Industry Macro Background 宏 观 背 景 宏 观 背 景 招商早已融入我们的生活 宏 观 背 景 数据来源：根据相关法律政策、国家统计局、CNNIC数据、艾瑞咨询数据汇总整理 2017年经济形势好于预期，结构更加健康：制 造业、新兴产业及消费相关服务业增长更快， 建筑业、房地产业增速显著回落；投资增速回 落但民间投资增速回暖；消费同比增长10.3% ，农村市场高增长，居民收入增长加快。 TECHNOLOGICAL 招商加盟行业宏观环境分析 POLITICAL PEST 2018年1月1日，新修订的《中小企业促进法》 正式施行，新法加大了对中小企业支持力度， 重点解决了中小企业融资难融资贵、拖欠货款 、以及维权难等问题，对全国4000万户中小企 业产生了重要影响。 2015年李克强总理在政府工作报告提出了“大 众创业、万众创新”的倡导 ，充分调动了广大 人民群众劳动创业致富热情与积极性，2017年 全国新设市场主体1924.9万户，同比增长 16.6%。 艾瑞咨询发布的《2017年中国互联网金融行业 发展报告》显示，2017年中国已有5.1亿的移 动支付用户规模，非银行支付机构发生网络支 付业务2867.47亿笔，金额143.26万亿元，同 比分别增长74.95%和44.32%。 ECONOMIC SOCIAL 宏 观 背 景 创业投资人群呈爆发式增长 23.46% 25.79% 50.75% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2015年 2016年 2017年 2017年上半年度创业投资群体分析 7.73% 15.05% 16.90% 15.75% 20.09% 24.47% 6.01% 13.41% 16.66% 17.03% 20.92% 25.97% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2017年上半年度创业者人数增减分析 PC 移动端 u 2017年上半年创业投资群体上升明显，占比50.75%，相较2015年上半年、2016年上半年 均有近乎成倍数的增长 u 春节后以及5、6月的大学毕业季是招商加盟的旺季 数据来源：中国加盟网-中国加盟网数据研究院《 2017年上半年度中国招商加盟领域数据研究报告》 Investment Industry Concerned Trend 招 商 加 盟 行 业 关 注 趋 势 关 注 趋 势 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 2016-2018年招商加盟行业关注趋势 2016年 2017年 2018年 u 2017年招商加盟行业关注量保持增长，同比16年整体增幅达6.6% u 移动搜索17年呈爆发式增长，18年Q1同比17年Q1增长率高达111.5% 17年招商行业整体同比增长率：6.6% 18年Q1移动搜索同比增长率：111.5% 17年招商加盟行业关注量保持增长，移动搜索增速迅猛 数据来源：360大数据，2016年1月-2018年3月 关 注 趋 势 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 2016-2018 招商加盟行业词性趋势 项目需求 通用需求 平台需求 2016年 2017年 2018年 u 对招商加盟行业关注主要集中在项目需求，占比接近90%，通用需求其次 u 相比项目需求，平台需求量很小，可见招商加盟平台的知名度较低 项目需求量占比最高且平稳发展，招商加盟平台需求不足 平台需求, 0.3% 通用需求, 10.3% 项目需求, 89.4% 关注招商需求类型占比 数据来源：360大数据，2016年1月-2018年3月 关 注 趋 势 u 餐饮类项目占比达所有项目类型的1/3，项目类型丰富多样，家居建材类项目其次 u 生活用品、生活服务和服装类项目占比接近，教育、互联官创业和生产服务类项目占比较低 餐饮和家居建材类项目占比最高 餐饮, 34% 家居建材, 24 % 生活用品, 11% 生活服务, 11% 服装, 8% 教育, 5% 互联网创业, 5% 生产服务, 3% 关注招商项目需求类型占比 数据来源：360大数据，2016年1月-2018年3月 关 注 趋 势 u 餐饮项目始终是最受欢迎招商项目，17年同比增长率达7%，家居建材其次 u 教育、互联网创业和生产服务类项目有较大幅度增长，互联网创业17年增长率达16% 餐饮项目持续升温，互联网创业项目增长最快 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 最受欢迎项目关注趋势 餐饮 2016年 2017年 2018年 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 较受欢迎项目关注趋势 生活服务 生活用品 2016年 2017年 2018年 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 其他项目关注趋势 教育 互联网创业 2016年 2017年 2018年 数据来源：360大数据，2016年1月-2018年3月 关 注 趋 势 u 餐饮和互联网创业类项目忠诚度最高，但竞争力不强 u 家居建材类项目虽忠诚度最低，但竞争力最强，更容易吸引投资者 餐饮和互联网创业类项目忠诚度最高，家居建材项目竞争力最强 品牌自身忠诚度评估 品牌竞争力检测 品牌之间竞争关系评估 竞争对手及竞争程度判断 量化品牌竞争潜力 市场竞争趋势判断 招 商 平 台 竞 争 分 析 餐饮 家居 建材 生活 服务 生活 用品 服饰 餐饮 62 18 4 6 5 家居 建材 3 31 28 1 15 生活 服务 1 30 51 7 5 生活 用品 2 2 24 51 6 服饰 1 23 9 10 50 后 前 教育 互联网 教育 1 28 7 2 7 互联网 1 14 5 10 5 4 1 19 3 5 1 4 11 6 1 54 1 3 62 Investment Industry Classification Details 招 商 加 盟 行 业 细 分 项 目 细 分 项 目 餐饮、家居建材项目检索词云 细 分 项 目 酒水、小吃成最受欢迎餐饮类项目 27.1% 21.8% 21.5% 27.5% 28.7% 22.8% 24.1% 24.9% 27.2% 17.7% 16.8% 17.6% 20.8% 21.6% 21.0% 22.9% 25.6% 23.2% 7.8% 8.2% 18.6% 8.0% 8.0% 9.3% 8.1% 8.2% 7.1%9.4% 9.5% 8.8% 9.0% 7.6% 8.2% 8.7% 7.5% 8.9%8.50% 11.00% 9.60% 10.00% 9.10% 11.60% 12.90% 11.60% 10.90%10.30% 7.50% 8.50% 12.60% 10.10% 11.80% 9.80% 11.10% 9.60%11.90% 16.70% 8.70% 4.40% 7.60% 8.30% 7.50% 4.80% 8.00% 7.40% 8.60% 6.80% 7.50% 7.30% 7.10% 6.00% 6.20% 5.20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2016-2018招商加盟行业餐饮类细分项目占比变化趋势 酒水 小吃 奶茶 火锅 茶 甜点 冰淇淋 烧烤 2016年 2017年 2018年 u 酒水占比最高，小吃自16年起关注量涨幅明显 u 茶叶加盟占比提升，火锅、甜点、冰淇淋和烧烤相对占比降低 细 分 项 目 家居在家居建材类项目中占比超七成，且占比稳定 72.7% 75.8% 73.6% 74.9% 75.7% 75.0% 72.7% 72.9% 74.6% 11.8% 11.4% 12.6% 11.6% 11.4% 12.3% 12.8% 11.7% 10.1% 8.9% 6.6% 6.7% 6.6% 6.3% 6.4% 7.1% 7.4% 7.5% 6.5% 6.0% 6.9% 6.7% 6.4% 6.3% 7.2% 7.8% 7.7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2016-2018招商加盟行业家居建材类细分项目占比变化趋势 家居 建材 家电 环保 项目 2016年 2017年 2018年 u 环保类项目占比上升，用户健康意识增强 u 家电项目占比略有下降 Investment Industry Crowd Insight 招 商 加 盟 行 业 人 群 洞 察 人 群 洞 察 招商加盟行业 360整体 52.2% 47.8% 9.0% 32.5% 46.2% 10.8% 1.5% 16.9% 24.1% 53.0% 6.0% 招商行业人群属性 招商行业覆盖率 51.6% 48.4% 6.0% 27.8% 36.3% 27.6% 2.2% 39.7% 26.6% 26.7% 7.… 男 女 <19岁 19~24岁 25~34岁 34-49岁 初中及 以下 高中 本科 研究生 及以上>49岁 u 相比360整体，关注招商加盟行业男性人群特征更明显，85后至95后占比更高，学历多为本 科及以上 85后至95后本科学历的男性人群特征明显 数据来源：360商易，2017年Q3；特征在招商人群占比相对特征在全网占比越高，特征越明显。 人 群 洞 察 关注招商人群地域分布TGI指数 安徽/浙江 • 检索量占总检索量：13%；TGI≥120 • 关注招商行业人群特征最明显 江西/江苏 • 检索量占总检索量10.4%；110 ≤ TGI < 120 • 关注招商行业人群特征较明显 宁夏/福建/四川/广东 • 检索量占总检索量：21.4%； 100 ≤ TGI < 110 • 对招商行业关注度高于一般省份，且检索量贡献大 其他地区 • 检索量占总检索量53.7%；TGI<100 TOP1 安徽 TOP4 江苏 TOP3 江西 TOP2 浙江 数据来源：360大数据，2018年Q1；TGI大于100，说明特征（招商）在该人群占比大于特征在全网占比；小于100则相反。 TOP5 宁夏 u 安徽和浙江地区人群特征最明显，相比其他省份最热衷招商 u 除华东地区外，四川、广东和较为偏远的宁夏人群特征也比较明显 华东地区人群特征最为明显 人 群 洞 察 数据来源：360大数据，2018年Q1；特征在招商人群占比相对特征在全网占比越高，特征越明显。 u 相比360整体，关注招商加盟人群对房产家居、休闲生活和旅游等更为关注 对房产家居、休闲生活和旅游等更为关注 0% 10% 20% 30% 关注招商加盟行业人群兴趣偏好 360整体 招商 游戏 泛娱乐 3C电子 房产家居 投资金融求 职/教育 休闲生活 旅游 汽车 时尚美妆 风水运势 母婴育儿 健康养生 体育赛事 人 群 洞 察 数据来源：360大数据，2018年Q1； TGI大于100，说明特征（新闻类型）在该人群占比大于特征在全网占比；小于100则相反。 u 相比360整体，招商人群对明星八卦和社会热点最为关注，对社会热点关注度最高 对明星八卦和社会热点类新闻更为关注 社会热点：360正式登陆a股 时事政治：两会十大热点出炉 影视娱乐：爸爸去哪儿第五季 明星八卦：张家辉回应渣渣辉 体育赛事：球员被球击中身亡 新闻类型关键词 113 107 80 120 70 社会热点 时事政治 影视娱乐 明星八卦 体育赛事 新闻类型偏好 360整体 招商人群 人 群 洞 察 数据来源：360大数据，2018年Q1；特征在招商加盟人群占比相对特征在全网占比越高，特征越明显。 u 相比360整体，关注招商的人群更关注餐饮、彩票和房产类型网站，对投资项目兴趣浓厚 关注招商加盟类网站的人群更偏爱浏览餐饮、彩票等网站类型 餐饮 彩票 房地产 医疗健康 生活服务 法律服务 旅游 婚恋交友 求职招聘 汽车 关注招商加盟网站人群浏览网站类型TOP10 人 群 洞 察 数据来源：360大数据，2018年Q1 u 搜索引擎为主要招商加盟网导流占比达68.4% u 导航和图片搜索为主要招商加盟网站带来10.7%的流量，另有3.5%的流量来自其他竞品网 站 搜索引擎、导航和图片搜索是招商加盟网站的主要入口 0.8% 1.1% 1.8% 2.7% 3.0% 3.3% 3.5% 4.3% 6.4% 68.4% 影视 客服软件 社交 知识 小说 资讯 其他招商加盟网站 图片 导航 搜索 品牌网站前一步访问网站类型 网站细分类型占比 2345 毒霸 hao123 360导航 导航 搜狗 360搜 索 百度 搜索引擎 搜狗图片 360识图 百度图片 360图片 图片 人 群 洞 察 导航，23% 知识百科，15% 社交，9% 其他加盟网，7% 资讯，6% 图片，3% 数据来源：360大数据，2018年Q1 u 23%的用户通过导航进入搜索引擎，再搜索进入招商加盟网站，导流效果最好 u 15%的用户通过知识百科再搜索进入招商加盟网站 导航网站对招商加盟网站的间接流量贡献超20% 招商加盟网站前两步访问路径分析 搜索引擎，63% 知识百科，5% 搜索引擎，4% 图片搜索，4% 招商加 盟网站 前两步网站细分占比 百度经验 360百科 百度百科 360问答 百度知道 知识百科 毒霸 2345 hao123 360导航 导航 搜索引擎，5% 人 群 洞 察 宏 观 背 景 关 注 趋 势 细 分 项 目 总结及建议 u 创业投资群体逐渐扩大，政治、经济、社会和科技不断促进招商加盟的发展 u 17年招商加盟行业流量稳步增长，移动搜索18年Q1同比增长111.5%，且增 长仍在持续 u 招商加盟平台需求较低， 积极的投放有利于扩大招商加盟平台影响力 u 招商加盟人群较为年轻，且集中在华东地区及沿海地区，可针对人群特征明 显的人群和地区进行重点投放 u 导航和搜索是招商加盟网站的主要来源渠道，可重点针对这两个流量入口进 行投放 谢 谢 观 看 数字营销中心 若需获取360商业产品最新动态 请关注微信公众号:360营销学苑 或登录yingxiao.360.cn