保险公司员工2020上半年工作总结 13页

我已在 xx 保险公司工作四个年头。在同事和领导的热情 帮助下，经过四年的历练，已从当年的保险新手，成长为专 业老练的公司保险的重要负责人。在岗位上，我能为客户提 供很好的保险咨询服务，并且还能为公司外出招揽新业务， 为公司的发展做出应有的贡献。在公司里，我遵纪守法，团 结集体，与同事们共同完成领导和上级布置的工作任务。下 面是我对今年上半年工作情况的总结。 一、不断学习，参加培训，使业务水平不断提高 学无止境，虽然我对公司的各方各面都已很熟悉，但我 仍不满足于现状，为了不断提高自己的业务水平，我积极参 加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考 试考核，勤于学习，善于创造，不断加强自身业务素质的训 练，不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功，掌握了 应有的专业业务技能和服务技巧，能够熟练办理各种业务， 知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和 促销。 二、提高思觉悟，在思想上政治上不断进步 一直以来，我都保持着积极取的心态，积极参加上级公 司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、职业 教育活动以及各项组织活动和文娱活动，没有无故缺席现象； 能够坚持正确的政治方向，从各方面主动努力提高自身政治 素养和思想道德水平，在思想上政治上都有所进步。 三、一切按规章制度办事，一心一意工作 我始终怀着一颗为人民服务，为公司谋利的心，无论在 办理业务还是其它的工作中，都能严格执行上级公司和支公 司的各项规章制度、内控规定和服务规定，坚持文明用语， 不越权办事，不以权谋私，没有出现被客户投诉的行为以及 其它违规违章行为。业余生活检点，不参与赌博、购买非法 彩等不良行为。 在平时的工作中，我一直做到兢兢业业、勤勤恳恳地努 力工作，上班早来晚走，立足岗位，默默奉献，积极完成支 公司和本部门下达的各项工作任务。能够积极主支动关心本 部门的各项营销工作和任务，积极营销电子银行业务和各种 银行卡等及其它中介业务等。 总之，保险事业已成为了我人生的一部分，带着执着和 热情，我会一直走下去，鼓足干劲，履行自己的工作和岗位 职责。在这半年以来，我努力按上级领导的要求，切实做好 各方面工作，也取得了一定的成绩，并得到了领导的肯定， 也得到了同事们的好评。在对取得成绩的同时，我也发现自 己与最优秀的伙伴相比，还存在着一定的差距和不足。但， 我有信心和决心在今后的工作中努力缩短与他们的差距，勇 克服缺点和弥补不足，为进一步提高自身综合素质而努力。 我加入 xx 财险这个大家庭已是第 5 个年头了，在这不算 短的时间里，我深感今年上半年是 xx 公司发展迅猛的半年， xx 公司在经理室的正确领导下，在各个部门的通力配合下， 在全体员工的共同努力下，全面完成了各项任务，作为 xx 公 司的一员，我引以为豪，公司的发展壮大，离不开每一位员 工的辛勤工作，接下来我将上半年的工作情况做一个简要的 总结： 在思想上坚定政治信念，坚持政治理论的学习，不断学 习科学理论知识，开拓创新，与时俱进，以实际行动践行对 自己理想的承诺。在工作中勤于学习，刻苦钻研，积极要求 进步。担任组训一职，我深知做好晨会的重要意义，为了能 提高晨会质量、丰富晨会形式，我把学习放在头等地位，珍 惜每次市公司组织学习的机会，和同行探讨，强组训技能； 利用一切时间加强自身学习，提高自身素质，比如阅读大量 营销管理、保险知识类书籍、聆听专家讲座、收集资料、研 究 PPT 制作等；为了保证晨会组织过程流畅，表达准确，除 了内容上做足充分的准备，还要斟酌讲义，不断演练，卡时 间，调整语速和表情等，每次晨会都经过深思熟虑、精心准 备。 同时，做好代理人服务工作，帮助他们填单，算保费、 业务讲解、需求分析、做客户工作，同他们建立了良好关系， 也为我去 xx 营销部工作奠定了基础。xx 营销服务部挂牌营业 后，我全身心地投入到基层营销工作中，营销服务部作为公 司的试点，没有先前的经验可借鉴，在人员配备上也没有到 位，我便独自一人跑市场、发传单、拜访客户、内勤外勤兼 职干。 根据乡镇的习惯，有时候很早就赶去，发完传单后再赶 回营销部签单，遇到周末，一天就跑几个场镇；有时刚到下 班时间客户才赶到，我也没有拒绝更没有埋怨，热情周到的 为客户办理好业务后，才伴着夜色拖着疲惫的身体回到家中； 同时还陪同代理人展业，验险，协同填单、送单、做好客户 维系工作，在营销员因矛盾产生情绪时积极沟通，解决问题， 以提高营销员的忠诚度，很多节假日、周末也是加班加点为 营销员做好服务。 加强新人培养和营销增员，对新进入营销服务部的签单 人员进行一对一的培训，通过在理论和操作上系统化的学习， 该签单人员已掌握了相关规定，并能熟练签单；在日常业务 上或私人生活圈中，我经常和符合增员要求的人接触，挖掘 准增员对象。在工作中这种敢于创新、敢打硬仗、认真负责、 吃苦耐劳的精神也得到了大家的认同。 在上半年的工作中，我取得了一定的成绩，使自己的能 力有了一些提高，但是还存在很多不足的地方：思想不够解 放，做事不够大胆。无论是组训工作还是营销部管理工作， 步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大胆设想，做事过于 小心谨慎，习惯依赖经验判断。不善于合理分配时间，以至 于在繁琐的事务中，没有抽出足够的时间来加强学习和自身 素质的修炼。 管理经验还不是很丰富，管理的艺术性、技巧性还有待 加强和改进。由于管理时间不长，管理能力还有些欠缺。希 望以后领导能多多指出，多多批评，使我能够逐渐的完善自 己的管理能力，提高自己的工作水平。和各个部门之间，同 事之间的沟通不够，也希望能通过公司的各类活动，增加交 流的机会。 半年来，xx 保险 xx 分公司在总、分公司总经理室的正确 领导下，依靠分公司干部员工的不懈努力，克服困难，凝聚 力量，业务取得了突破性进展，完成了分公司总经理室的奋 斗目标，实现了时间过半、任务过半的发展要求，保这是我 们 xx 分公司的一个特大的喜讯，极大鼓舞了全体员工的工作 激情和干事创业的热情，也为下半年各项工作顺利发展，奠 定了基础，下面总结一下上半年的各项工作。 一、工作中率先垂范 积极贯彻总、分公司关于公司发展的一系列重要指示， 勤奋工作，务实求效，率先垂范，努力做好本职工作，和客 服部的伙伴们日夜坚守在工作岗位上，为公司的业务发展服 好务，紧紧围绕“十大价值观、加快发展、真诚服务、提高 效益”这一中心，进一步转变个人观念、很快融入公司大家 庭的工作中，创造性的 开展工作，面对竞争日趋激烈的保险市场，强化理赔为 业务服务，协助业务部门到一线洽谈业务，搞好客户服务， 理顺理赔人员工作流程，主动举办各类学习班，自制学习课 件二十余个，为伙伴们鼓舞斗志，理顺工作流程，提高岗位 技能做出了我一个普通员工应该做的工作。通过传、帮、带 等形式让伙伴们短时间内掌握人伤查勘调查，xx 损失查勘流 程，意健险的查勘流程。 规范了现场查勘流程，大案查勘报告，开展了多元化的 培训，查勘途中，晚上等时间，为伙伴们、业务一线的精英 们讲解保险知识，理赔流程，保险案例，法律法规，经营合 规，商务礼议，展业技巧，团结协作等方面的知识，为 xx 分 公司的持续发展，做出了我应尽的贡献。半年来，我一直把 培养客服人员的业务素质作为客服建设的一项重要内容来 抓，实施有针对性的培训计划，提高了伙伴们的岗位技能， 加强了理赔队伍的建设。 为了能全面了解公司目前开办的险种的理赔流程、客户 服务的相关内容，在分公司各个部门的领导帮助下，我认真 学习条款和管理规定，很快结合自己的工作经验加以融合， 举一反三，全方面加强学习，努力提高自身业务素质和服务 水平。我作为一名保险行业的工作者，肩负着上级领导赋予 的重要职责与使命，公司的伙伴们也需要我去传、帮、带， 公司的流程需要继续规范，需要我去带头贯彻实施。因此， 我十分注重保险理论的学习和自身的技能的提高。注意用科 学的方法指导自己的工作，规范自己的言行，树立强烈的责 任感和事业心，不断提高自己的业务能力和履岗能力，用真 诚和包容赢得伙伴们的认同。 二、充分发挥执业技能 “没有规矩不成方圆”。要想使一个公司稳步发展，必须 制定规范加强管理。管理是一种投入，这种投入必定会产生 效益。我半年内向总公司、分公司书面提建议 30 多条，为公 司的发展做出我应该做的工作。我负责督导客服部承保岗， 档案管理，协调归档；牵头大案的跟踪调查；医疗核损；车 险人、财物的核损；人伤调查；非车险的查勘；组织培训； 诉讼庭审；客户投诉等工作。只有不断完善各种管理制度和 方法，并真正贯彻到行动中去，才能出成绩、见成效。 1、服从分公司的领导，圆满完成总经理室安排给我的工 作任务，制定各个工作的流程，和伙伴们认真学习。制定工 作计划时本着实事求是的原则、根据各个伙伴们的特点、技 能的不足分别传、帮、带，结合客服部的职责和工作特点、 情况确定每个伙伴学习达标的方向、可实现的目标。在目标 确定之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加 强过程的疏导，来确保每次工作任务的顺利完成，创造性的 去开展工作。 2、作为客服部的工作特性我十分注重为各个业务部室提 供后援支持，只要我能做到的，我都会积极去做，并协助业 务部室的领导们洽谈业务，培训员工，解决困难，尽全力为 各位领导服务，做好沟通，汇报，征得他们的工作支持。关 注业务部门的需求，用阳光的心态，积极向上的斗志，良好 的职业素养和岗位技能为一线服务，得到了业务部门的好评。 我多次协助业务部门组织业务动员会、业务研讨会，开展业 务培训活动，组织大家学知识、找经验，强素质。培训重点 放在学习保险理论、职业素养、展业技巧、心态调整、团队 精神等知识上，为公司的持续、稳定发展做出我应该做的贡 献。 3、在总经理室的领导下，不断夯实客服部基础管理工作。 建立规范一人多岗的管理模式。紧紧围绕岗位的多样化、流 程清晰化、仪表统一化、工作标准化“四化”目标，全面推 进客服体制的转变。初步倡导积极向上，工作主动，作风严 谨，衔接到位的工作流程和集体荣誉感、责任感的氛围，这 是总公司、分公司英明领导的结果，是客服部全体伙伴们分 工协作的结果。 三、工作中存在的不足 由于客服工作的不确定，案件千变万化。加上我分管的 业务工作较多，也非常繁杂、艰辛，有时难免忙中出错。例 如有时请示不及时，沟通不到位；有时工作有急躁情绪，急 于求成，反而影响了工作的进度和质量；处理一些工作关系 时有时过于激进，脾气急躁，耐心周到不足。这些都是我在 下半年的工作中有待于改进、有待继续向同志们学习、有待 于总结教训，继续完善提高的。 半年来，我严于律己、克己奉公，用自身的带头作用， 在思想上提高认识，行动上用严格的制度规范，在我的言传 身教带领下，分公司总经理室的领导下，客服部的伙伴们努 力下，各部门的协助下，客服部全体同仁以不断学习，提高 服务水平为己任。 今年上半年，我公司在深入贯彻落实总公司“优化结构、 把握节奏、依法合规、效益经营”的战略部署下，在省公司 总经理室的正确指导下，有效应对市场形势变化，全面加快 业务发展，使公司自身能力稳步提升，各项核心指标在当地 市场对标情况较好。现将上半年的工作情况总结如下： 一、确保业务合规、平稳发展 在省公司各部门的悉心指导下，每月我们严格遵守上级 公司下发的承保政策、费用政策，把好承保入口关，确保业 务质量稳步提高。在业务良性发展的同时，经营成本和盈利 水平持续改善，规模效益总体呈现协调发展的态势。针对理 赔工作中存在盲点问题，查找症结，进一步优化工作流程。 如在加强损余物资的管理上，继续细化管理制度和理赔、财 务的交接环节，使“跑、冒、滴、漏”现象得到有效控制。 采取管控措施的同时，公司还通过每周五的培训例会， 强化理赔人员的职业道德素养和专业工作技能，防范道德风 险对理赔工作的影响。通过这些有效措施的管控使公司理赔 各项指标保持在较好的水平范围内。 二、内控合规工作进一步完善，为业务发展保驾护航 通过合规经营的宣导，提高全员的合规意识。提倡将合 规工作日常化：即将监管机关的各项检查内容做为日常实务 工作的准则、做为我们进行自查工作的重点；把上级公司的 各项工作制度切实运用到实际工作中，提高了员工的责任意 识。根据公司发展的实际情况，定期、合理地对公司内部各 条线的管理办法进行修订和补充。通过整章建制，完善内控 合规工作的依据。 三、存在的主要问题 由于业务发展思路的惯性思维，认为新的承保政策“管 控过严、过死”，业务发展没有出路。没有真正理解上级公司 的精细化管理意图，体现出我公司在适应市场变化和调整经 营策略上的能力较弱，致使公司上半年业务发展滞后，整体 序时进度落后于省公司下达的目标，全年业务发展较吃力。 对新版基本法的贯彻落实不到位，使销售团队在管理上没有 好的制度做保障，人员流动性较大，各销售渠道都缺少稳定、 专业的销售人员，影响了标准化团队的建设。公司的业务仍 以内部员工销售为主，中介业务和互动业务的占比较低。 按照总、省公司客户服务工作的要求，我们在客户服务 规范上做了大量工作，客服工作从整体上有了一定的改善， 但距离执行客户服务的标准化规范还相差甚远：在基本服务 礼仪上仍然存在着装不规范、服务用语不标准，对外部客户 和对内部员工服务环节不紧凑，工作态度散慢的情况。柜面 人员时常遭到外部客户和内部员工的投诉，与公司业务发展 不相和谐。 较强的执行力是我们统一思想、统一目标、统一行动的 重要保障。但从整体来看公司的执行力实行较弱，主要表现 在：对上级公司的工作安排和工作要求执行不及时，不细致、 存在敷衍工作的情况；公司各部门和下辖机构均存在对公司 制度和工作要求有令不行、有禁不止的现象，我行我素，在 执行力实行上存在懒散、抵触心理。极大影响了公司管理水 平的提高。 随着公司的不断发展壮大，原有粗犷性的管理方式己不 适应公司的发展需要，在薪酬绩效管理、人事编制管理、服 务规范执行结果考核、承保理赔服务流程和关键岗位的风险 管理控上体现出精细化管理程度不高。 今年上半年的工作已接近尾声，半年来，在公司经理室 的正确领导下，各部门同仁齐心协力，共同努力，我在保险 公司的客服工作取得了一定的成绩。客户服务部紧紧围绕公 司总体发展目标，在做好本职工作的同时做好服务创新，以 下是上半年的工作总结。 一、进一步完善相关管理制度 主要从＂内强素质、外树形象＂着手，通过狠抓公司各 岗位人员素质，进一步提高客户满意度，树立公司良好的对 外形象。一个优秀的团队须有一个素质、技术过硬的服务队 伍，今年以来，我部着重从完善制度着手，通过加大制度的 执行力不断加大服务考核力度，以进一步提高客服人员综合 素质。 针对我司部分柜员在柜面服务礼仪方面尚存在不规范现 象的问题，我司客户服务部着力抓好全体客户服务人员的服 务规范性，并从加强服务意识、强化服务执行标准等几方面 对客户服务人员做了一些强化训练，加大了现场监督考核力 度，现场检查，现场指导，并予以相应处罚。通过一系列的 措施，使柜面人员加大了操作的规范性，服务礼仪的执行上 也有了一个很大的提升，也为我司不断提高服务水平奠定了 很好的基础作用。 二、强化业务制度学习，树立执行理念 为进一步强化公司业务管理制度执行力建设，从制度上 为业务发展提供坚强保障，客户服务部对于分公司筛选出部 分需客服员工加强学习的文件和制度，进行了认真梳理及汇 集，并制定了业务管理强化制度执行力工作及学习计划，按 照学习计划，定期组织客服人员通过集中学习和自学的方式 全面、系统地对相关业务管理进行了学习，要求所有参加人 员认真做好学习笔记、进行测试并撰写学习心得；根据测试 及检查情况，要求各相关岗位撰写整改报告。从自身出发， 树立了强化风险意识，确保了此项工作的全面有效开展，切 实提高了我司制度遵循和依法合规经营的自觉性。 三、以服务为本，促进销售 通过举办客户服务活动，不断密切公司与客户的关系， 进一步提高客户满意度，树立公司良好的对外形象。为切实 有效的开展活动，公司成立领导小组和工作组，并加强了对 此项工作的宣传力度，按照活动组织、宣传方案逐一落实并 有效实施各相关工作。提升了服务品质、增强了客户忠诚度， 进一步提升公司服务水平，充分维护了客户权益，树立了公 司良好社会形象。并通过上门送赔款等一系列的优质服务， 为业务员的展业工作提供了很好的基础，也为加强我司与代 理单位间的业务合作关系起到了很好的沟通作用。此活动的 举办不仅增进了客户关系、提升了公司品牌知名度、也为巩 固和带动业务增长注入了新的活力。 客户服务工作是一项长期的、较为复杂的综合性工作， 我部将要求所辖人员在平凡的工作中，不断提高服务意识， 营造全员为客户服务的氛围，将简单的工作做成不简单的事， 达到客户、公司、自我的三嬴。 保险公司工作总结