保险销售个人工作计划精选 10页

精品办公范文荟萃 保险销售个人工作计划精选 保险销售是将保险产品功能充分向销售对象进行说明， 并引导销售对象与保险机构达成保险合同的一种行为。这篇 关于《保险销售个人工作计划》的文章，是 xx 为大家整理 的，希望对大家有所帮助 ! 保险销售个人工作计划 在总公司“价值经营”的工作思路指引下，根据总公司 制定的文件精神，对县级营业部实行分级管理，合我县实际 情况，为顺利完成全年任务目标，特制定本工作计划： 一、指导思想 以省公司提出的工作目标为指针，以寿险业务发展为中 心，以城乡网点建设为重点，全面促进营业部寿险业务工作 持续、健康、高速发展 ; 在内强素质、外树形象上，公司品 牌宣传上， 经营管理水平上， 业务队伍的专业素质上下功夫， 顺利完成营业部的评级，同时 * 完成上级公司下达的全年任 务目标而努力奋斗。 二、工作目标 1. 建立健全营业部农村营销网点。年内将在现有业务队 伍基础上，新育成 3 名业务总监， 6 名高级业务经理， 12 名 业务经理， 资深理财顾问达到 100 人( 其中上半年完成 45 人， 下半年完成 55 人) 。完成城区两个营销分部、 4 个主要农村 精品办公范文荟萃 网点的高立工作 ; 积极拓展渠道，将保险协保员制度建立健 全，将协保员队伍发展到 200 人，准股东队伍争取扩大到期 100 人。 2. 全年寿险价值保费考核目标 360 万元，奋斗目标 450 万元。 3. 组织举办 10 期新人班， 20 场以上的创业说明会， 30 场以上的产品说明会， 40 场以上的客户联谊会。 4. 建立健全营销网点管理办法，制定具体的实施方案与 措施。 5. 加大广告宣传力度，实现电视宣传加标语、横幅、宣 传单的立体式广告宣传，迅速的打响品牌。 6. 设计制作一套简单实用的展业手册和增员手册，为业 务员提供一些较实用的营销工具。 三、方案措施 1. 战前动员——树立必胜的信念，抢抓机遇、直面挑战 通过各种会议，将公司的伙伴代理制、公司的市场竞争 优势，保险市场的发展道理讲深讲透， 保持观念新、 万事新， 从而变被动经营为主动经营 ; 同时建立健全公司各项具体的 规章制度，为管理提供良好依据。 2、点将布阵——组建营销服务分部，选拔和培养专职 管理人才 组建两个城区营销服务部，四个农村网点服务部。形成 精品办公范文荟萃 竞争格局，在竞争在锻炼和培养人才，形成一支人才辈出的 中层业务管理骨干 ; 为业务达标的服务部提供良好的展业平 台，同时出台服务部管理方案。 3、签订军令状——实行目标管理，任务责任细分到月 到人 与各管理部门签订全年目标管理责任状，做到目标明 确、奖惩有据，增强全体主管带团队冲刺全年业务的信心 ; 将全年任务目标细分到每月，在开业务启动会时，分配到各 服务部。通过每月的工作总会、周主管会、晨会、圩会的绩 效分析，追踪团队目标达成情况。 4、招兵买马——开展增员活动，发展兼职协保员队伍 前期投入较小的费用，开展有效专职增员，并要求所有 专职的老员和准股东一并进行素质提升培训，在此基础上大 力提倡发展兼职协保员队伍，为业务员业务拓展打造平台。 形成公司良好的“月初增员，月中培训，月尾大举绩”工作 机制。在全县经济基础较好的 200 个行政村挑选 200 名较有 知名度和美誉度的人员担任兼职协保员，迅速扩大公司人员 队伍规模。制定好协保员管理方案。 5、精兵强将——加强基础管理，培训业务精英骨干 从早会经营、出勤管理、系统培训、职场管理等方面入 手，加强基础管理培训，务必使各项工作有序开展，形成规 律性的工作习惯，实践和探讨“活动率管理”和“举绩率管 精品办公范文荟萃 理”。建立有针对性的培训体系，对新人有“新人培训班”、 “创业说明会”。对理财顾问级别以上的人员有“理财顾问 基础培训班、提高班” “精英战斗营” “职业生涯规划班” ; 对各级主管有“管理知识培训班、管理技能提高班”，针对 考证有“资考辅导班”等。 6、战略战术合——合上级公司业务推动方案，认真办 好“两会”，搞好客户联谊会 认真办好每场“产品说明会”和“创业说明会”。为业 务人员搭建一个理想的销售平台，确保每场会议的质量和效 果，每场会议前要求进行细致认真的准备。通过各种形式举 办产说会，充分利用各种时机，每月定期兴办一期节日主题 说明会。将客户请进来的同时还要走出去，充分利用现有条 件，开展形式多样、不拘一格的客户联谊会、乡村座谈会、 小区联谊会、各种理财知识讲座。 7、* 行赏——开展业务劳动竞赛活动，奖勤罚懒，优胜 劣汰 制定营销服务部管理方案，制定好利益与业绩挂勾的方 案，形成良性竞争氛围。 保险销售个人工作计划范文 20xx 年即将到来， 为完成了公司下达的各项指标， 加强 工作作风建设，提高思想认识，严格落实公司各项条款，加 强工作的积极性和主动性，提升车险理赔服务工作，全面提 精品办公范文荟萃 高工作业绩，提升服务质量，现将 20xx 年工作计划如下： 一、具体工作目标 1、提升理赔服务时效，严格执行公司理赔规定的服务 时间，保证客户在最短的时间内完成理赔，合理保障客户权 益。 2、提升服务水平，提高服务质量，提升客户满意度。 二、主要工作举措 1、认真学习相关业务知识，提高自己解决问题的能力， 缩短理赔周期，提高理赔时效，简化理赔过程。 2、合并核损核赔岗位，加快案件时效，加强未决案件 的跟踪服务，缩短结案周期。 3、加强承保前的告知工作。加强理赔时的一次性告知 服务。 4、减少定损时的差价及修换分歧。采用工时标准化， 配件系统维护的手段， 推出无差价理赔服务承诺， 减少分歧。 5、进一步提升理赔人员服务礼仪形象，特别在语言、 行为、着装、查勘车管理规范中遇到的一些问题。采用制定 标准，加强检查的手段确保理赔人员的服务态度优质化。 6、主动关心客户，减少信访投诉。认真执行出险客户 回访制度，通过调度短信、赔款短信，提高结案满意度回访 工作。对有可能发生纠纷的案件，提早做好防范措施。做到 及时发现，及时整改。 精品办公范文荟萃 三、增强团队意识，建立良好工作氛围 与公司其他员工增进相互了解，做到业务沟通熟练。相 互学习，共同进步，提升自己的工作能力和业务水平，真正 成为领导的好帮手，同事的好搭档。 四、树立主人翁精神，积极为公司发展建言献策 公司经济效益的好坏，直接涉及到的是每个人自己的根 本利益。积极为公司发展献计献策，提合理化建议，树立公 司利益第一的思想，克己奉公更好地为公司发展贡献力量。 五、提高服务工作效率，树立良好企业形象 为了更好的做好服务工作，努力提高现场服务效率，采 取人性化服务，加快工作速度，提高服务质量，提高服务水 平。全面树立公司新形象，真正形成优质文明高效的服务。 1、做到文明办公，做到环境整洁，语言文明，礼貌服 务，规范办公行为。 2、提高工作效率，从各个工作环节都要保持高效，要 使快速简捷、灵活的工作作风得到客户的认可。 3、做好跟踪服务，与客户始终保持经常性的较好沟通， 确保客户的问题在最短的时间内得到解决。 在 20xx 年工作中，我有决心，在公司的正确领导下， 坚定信心，锐意进取，扎实工作，求真务实，创新发展，为 我公司和保险业的发展作出新贡献。 xx 年，中支公司在省分公司各级领导及全体同仁的关心 精品办公范文荟萃 支持下，完成了筹建工作并顺利开业，在业务的发展上也取 得了较好的成绩，占领了一定的市场份额， * 地完成了省公 司下达的各项任务指标，在此基础上，公司总结 xx 年的工 作经验并结合地区的实际情况，制定如下工作计划： 一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。 承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的 重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在 xx 年度 里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。 1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及 定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。 对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报 审批，确保此类业务的严格承保。 2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处 理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完 善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做 好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。 3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估 制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执 行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。 4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系， 熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保 人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和 精品办公范文荟萃 素质，为公司业务发展提供良好的保障。 二、提高客户服务工作质量， 建设一流的客户服务平台。 随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加 大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形 产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一 个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心 内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就 成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过 xx 年的努力， 我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户 群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其 突出，因此，中支在 xx 年里将严格规范客服工作，把一流 的客服管理平台运用、落实到位。 1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以 多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音 服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现 客户满意化。 2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质， 严格奉行 “热情、 周到、 优质、 高效” 的服务宗旨， 坚持 “主 动、迅速、准确、合理”的原则，严格按照岗位职责和业务 操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、 理赔投诉等各项工作。 3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆 精品办公范文荟萃 盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人 员 3 名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人 员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准 确，定损合理，理赔快捷。 4、在 xx 年 6 月之前完成 XX营销服务部、 XX营销服务 部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基 本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。 三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保 险品牌。 根据 xx 年中支保费收入 XXXX万元为依据，其中各险种 的占比为：机动车辆险 85%，非车险 10%，人意险 5%。xx 年 度，中心支公司拟定业务发展规划计划为实现全年保费收入 XXXX万元， 各险种比例计划为机动车辆险 75%，非车险 15%， 人意险 10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。 1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发 展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业 务的攻坚战， 还是我们工作的重点， xx 年在车险业务上要巩 固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车 业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。 2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中 型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立 良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要 精品办公范文荟萃 做好非车险效益型险种的市场开发工作，在 xx 年里努力使 非车险业务在发展上形成新的格局。 3、积极做好与银行的代理业务工作。 xx 年 10 月我司经 过积极地努力已与中国银行、中国 XX银行、中国 XX银行、 中国 XX 银行、 XX兴业银行等签定了兼业代理合作协议， xx 年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充 分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务 上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的 新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益化 奠定良好的基础。 在新的一年里，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省公 司的正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去创造新的业 绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。