金蝶云：V7点1产品培训_BOS_报表设计平台 43页

金蝶云 V7.1 功能介绍 — 报表设计平台 课程收益 万能报表设计工具 简单账表 设计和应用 单据标准 报表打印和设计 数据源设计 列表报表设计和应用 SQL 增强报表设计和应用 Content 01 02 0 3 报表平台总体介绍 系统账表设计 万能 报表设计 0 4 演示案例 PART1 ：报表平台总体介绍 金 蝶云报表平台 解决方案 金 蝶云报表平台主要包括系统账表和万能报表。系统账表可通过插件或 自定义 SQL 提供数据源，用表格来呈现报表数据。万能报表则通过设计关联配置定义数据源，然后可以提供丰富的图表报表查询和打印。 金 蝶云 BOS 核心引擎 万能报表 设计器 来源数据 单据 基础资料 系统账 表 设计器 系统账表运行时 万能报表 运行 时 Ipad Iphone Android pad Android phone 桌面终端（ GUI 和 WEB ） 移动终端 树形账表 简单账表 — 明细账表 — 汇总账表 — 交叉 账 表 分页账表 直接 SQL 账表 系统账表 简介 系统 账表分为简单账表、分页账表、树形账表和直接 SQL 账表。而其中简单账表除了本身需要插件开发提供数据源的账表以外还包含明细账表、汇总账表、交叉账表等通过简单快速配置而成的查询账表。 金蝶云 BOS 万能 报表是一款 功能及操作 与水晶报表（ Crystal Report ）均较为相似的报表设计工具，它 与金蝶云系统 紧密集成，更加易于使用 。 金蝶云 BOS 万能 报表中的单据类报表，可以像单据的套打模板设置一样，与单据建立关联后在单据界面完成单据的“标准打印”，另外两种类型的报表列表类报表与 SQL 增强报表，能够直接发布与部署 到金蝶云系统 的任一子系统进行报表功能 查询和打印。 万能报表简介 万能报表设计平台以 BOS 平台为支撑，以系统基础资料、单据以及账表为基础数据，支持多种报表设计，多端展示。 万能 报表解决方案蓝图 万能 报表平台技术架构 金蝶云 BOS 万能 报表 基于 BOS 领域 模型及基础服务接口，无缝集成多种 数据源， 可灵活定义图表、交叉分析表、条码、图片形状等多种报表类型， 支持多端 展示 , 未来版本将增加对移动终端支持、发布到门户仪表盘等。 PART2 ：系统账表设计 功能 说明 与业务价值 功能说 明 简单账 表 （明细、汇总、交叉） 分页账 表 树形账 表 直接 SQL 账表 业务价值 快速定制个性化的业务报表 系统账表设计 功能说明与业务价值 功能 说明 明细账表 汇总 账表 交叉 账表 业务价值 快速 定制基于单据和基础资料的查询报表 系统账表设计 - 简易 账表 功能说明与业务价值 系统账表设计 - 简易 账 表 功能 说明 明细账表 汇总 账表 交叉 账表 业务价值 快速 定制基于单据和基础资料的查询报表 功能说明与业务价值 系统账表设计 - 简易 账 表 功能 说明 明细账表 汇总 账表 交叉 账表 业务价值 快速 定制基于单据和基础资料的查询报表 功能说明与业务价值 系统账表设计 - 简易账 表 功能 说明 明细账表 汇总 账表 交叉 账表 业务价值 快速 定制基于单据和基础资料的查询报表 功能说明与业务价值 系统账表设计 - 直接 SQL 账 表 功能 说明 自定义 SQL 自定义查询关键字 自定义显示列 业务价值 基于 SQL 快速定制查询报表 功能说明与业务价值 系统账表设计 - 直接 SQL 账 表 功能 说明 自定义 SQL 自定义查询关键字 自定义显示列 业务价值 基于 SQL 快速定制查询报表 功能说明与业务价值 系统账表设计 - 直接 SQL 账 表 功能 说明 自定义 SQL 自定义查询关键字 自定义显示列 业务价值 基于 SQL 快速定制查询报表 练习： 系统账 表设计 基于采购订单设计一个简易交叉账表 设置行标题为物料； 设置列标题为供应商； 设置统计字段为数量、金额 ； 基于采购订单设计一个直接 SQL 报表 查询供应商、客户、物料、数量、金额、采购日期等数据； 设置按供应商分组汇总； 设置统计字段为数量、金额； 功能说明与业务价值 系统账表设计 - 简单 账 表 功能 说明 简单账 表 分页账 表 树形账 表 业务价值 多种 新增 模式 快速定制个性化的业务报表 继承 差量化存储，隔离基类模板与派生报表，支撑平滑升级 功能说明与业务价值 系统账表设计 - 简单 账 表 功能 说明 简单账 表 分页账 表 树形账 表 业务价值 多种 新增 模式 快速定制个性化的业务报表 继承 差量化存储，隔离基类模板与派生报表，支撑平滑升级 PART3 ：万能报表设计 功能说明与业务价值 功能 说明 个人 用户 登录金蝶云， 在个人信息菜单下面点击“下载中心”，然后再点“万能报表设计器”下载万能报表设计 客户端 选择【文件】—【万能报表设计平台】，弹出万能报表平台安装界面，点击安装后自动进行安装 业务价值 提供多种安装途径。 万能报表 设计 - 安装 功能说明与业务价值 功能说明 选择〖开始〗→〖程序〗→〖 金蝶 云 BOS 万能报表平台。第一次打开时需要设置对应服务器，可通过“地址设置”指定对应数据中心服务器地址。 进入 金蝶云 BOS 万能报表平台主窗口，主窗口界面出现后，默认会要求用户选择进行报表操作的 子系统 。 业务价值 独立的设计工具，按子系统区分报表。 万能报表设计 - 使用 万能报表设计步骤 发布预览 属性定义 布局设计 创建报表 单据类报表、列表类报表、数据源、 SQL 增强报表 控件选择、区段设置 控件属性、区段属性 发布、预览、打印 功能说明与业务价值 功能说明 独立的登陆 界面 支持过虑 的 设计 支持报表的新建、修改、删除、设计、预览和 打印、 引入 和 引出 ，以及报表的发布与权限管理 丰富的报表样式设计 业务价值 将企业一段时间内的业务活动相关记录进行打印、汇总和分析，并通过报表的形式更好、更直观的展现出来 。 万能报表设计器主控台介绍 菜单栏 工具箱 工作区 项目管理窗口 属性窗口 功能说明与业务价值 功能说明 报表画布（设计工作区）可以 添加各种区段及明细表，分别展示报表信息。控件与区段相结合进行功能 配置 丰富 的报表样式设计 业务价值 多样化的设计器区域，方便更好的设计报表展现风格 。 万能报表设计器主控台 介绍 - 画布 区段类型 功能描述 页眉 该区域的内容在每一页顶部边缘区域显示，可显示公司的名称， Logo 等信息 表头 该区域的内容仅在报表第一页显示一次，位置在页眉下，页头上，一般显示报表的名称等一些固定的信息 页头 页首，位于每一页页眉的下面，第一页显示在报表首的下面，位于其上的的内容在每一页都会显示，可以用来显示上一页中未显示完的表格的表头或页信息 分组首 用来指定分组条件，在明细前要显示与后续明细相关的公共信息（如部门名称），明细的汇总信息 明细 显示多行数据信息，如序时簿与直接 SQL 报表的数据 分组尾 群组尾，与分组首相对，显示明细信息后的信息 表尾 与表头相对应，显示报表结束部分，一般显示报表打印日期 页尾 与页头相对，位于每一页页脚之上，其上的内容在每一页都显示，主要用来显示诸如总页数与当前页码 页脚 与页眉相对，该区域的内容在每一页底部边缘区域显示，可显示公司的地址、联系方式等信息 明细表 用来显示概要 - 明细型报表的明细表或从表中的信息，如单据的单据体数据，需要以明细表的形式设计，显示在明细表区域的明细区域 功能说明与业务价值 功能说明 提供丰富的报表控件可以拖放到报表设计界面进行数据源绑定和功能设置 。 控件与区段相结合进行功能配置 业务价值 丰富的报表设计元素，方便设计处更个性、更美观、 更直观 的报表 。 万能报表设计器主控台 介绍 - 控件 标准控件 功能描述 文本 用来向报表中插入单选或多行文本，支持固定文本和动态文本 复选框 用来在报表中表示真 / 假或者已选 / 未选 / 不确定等状态 格式文本 支持导入本地文本文件 图片 图片框，用来在报表中显示图片 面板 做为其他控件的容器，从而将几个控件组合在一起，易于操作 表格 用来向报表中插入表格，数据以表格的形式展示 线条 直线，用来向报表中插入水平直线，垂直直线以及斜线 形状 用来在报表中插入简单的图形 条形码 用来向报表中插入不同类型的条形码 图表 用来让报表数据展示出不同的图表形式 交叉表格 用来让报表数据以行和列交叉分析的方式展示 页信息 显示一些辅助信息，例如总页数，当前页码、用户信息等 分页符 用来在报表中标记何时需要开始新的一页 交叉条线、条框 支持垮区段展示的线条、支持垮区段展示的条框 功能说明与业务价值 功能说明 支持列表报表和 SQL 增强报表发布到金蝶云主控台 可以将万能报表部署到其他数据中心 可以对万能报表进行授权 业务价值 所见即所得。快速发布，方便部署。 万能报表设计器主控台 介绍 - 发布 功能说明与业务价值 功能说明 区段设计 控件设置 数据源设置 业务价值 应用于单据和基础资料标准打印， 满足用户的各种打印需求 。 单据类报表设计 功能说明与业务价值 功能说明 设计报表页头信息 设计报表 明细和页尾信息 数据源设置、属性设置 整体布局设置 业务价值 友好易用的报表界面布局设计。 单据类报表设计 功能说明与业务价值 功能说明 启用标准打印 设置标准打印 模板 业务价值 为套打打印提供补充，例如多表体打印，图表打印等 。 单据类报表设计 功能说明与业务价值 功能说明 大文本 打印 多单据体打印 汇总 打印 条码 打印 自动换行 自动翻页 跨页输出 业务价值 企业业务单据纸质打印。 单据类报表设计 功能说明与业务价值 功能说明 基础数据源 汇总数据源 交叉 数据源 SQL 账表数据源 业务价值 能够自定义各种样式的数据源， 为 SQL 增强报表提供数据 来源 。 数据源 设计 功能说明与业务价值 功能说明 数据源关联设计 数据源过滤条件设计 数据源测试预览 生成汇总和交叉数据源 业务价值 非常直观的展示了单据数据源，通过拖拽实现关联。 数据源 设计预览 功能说明与业务价值 功能说明 主从 报表 明细报表 汇总报表 交叉报表 业务价值 以指定单据或基础资料为数据源，进行过滤条件设置、报表布局设计，为单据列表提供不同风格的展示界面和多种分析维 度 。 列表 类报表设计 功能说明与业务价值 功能说明 过滤界面 条件设计 排序规则和显示隐藏 列设计 报表布局设计 业务价值 以指定单据或基础资料为数据源，进行过滤条件设置、报表布局设计，为单据列表提供不同风格的展示界面和多种分析维 度 。 列表 类报表设计 功能说明与业务价值 功能说明 过滤界面 条件设计 排序规则和显示隐藏 列设计 报表布局设计 业务价值 以指定单据或基础资料为数据源，进行过滤条件设置、报表布局设计 ，快速为 单据列表提供不同风格的展示界面和多种分析维 度的查询类报表。 列表 类报表设计 功能说明与业务价值 功能说明 报表向导 图形报表 图表 报表 分组汇总报表 交叉 报表 业务价值 支持 通过报表向导快速定义功能复杂的图形及图表类型的 报表 。 SQL 增强报表设计 功能说明与业务价值 功能说明 报表向导 图形报表 图表 报表 分组汇总报表 交叉 报表 多数据源报表 业务价值 支持 通过报表向导快速定义功能复杂的图形及图表类型的 报表 。 SQL 增强报表设计 PART4 ：演示案例 案例 演示概述 单据类报表 设计演示 数据源 设计 演示 SQL 增强报表设计 演示 列表类报表 设计 演示 本案例以采购订单为数据源 演示如何为采购订单创建一个标准打印模板，如果以采购订单为数据来源，创建一个基础数据源、汇总数据源，并使用汇总数据源设计 SQL 增强报表，进而对采购业务进行相关查询分析。 详细 案例参考随堂手册第七章节。