内部营运类指标 8页

内部营运类指标 ‎ 关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源 书面的流程和制度所占的百分率(ISO标准)‎ ‎(书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数)*100%‎ 需书面化的流程与制度规定 工作目标按计划完成率 ‎(实际完成工作量/计划完成量)*100%‎ 工作记录 报表数据出错率 ‎(查出有误报表数量/提交报表总数)*100%‎ 报表检查记录 文书档案归档率 ‎(归档文档数/文档总数)*100%‎ 文档记录 国内外市场调研报告的质量 上级评定 项目可行性分析报告质量 项目可行性分析报告质量认证/上级评定 财务报表出错率 ‎(查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100%‎ 财务报表检查记录 财务分析出错率 ‎(有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*100%‎ 财务分析记录 各部门预算准确率 ‎(1-超出或未达成预算/部门预算)*100%‎ 各部门费用预算达成率 KPI辞典更新的及时性 将新生成的KPI第一时间放入KPI辞典 KPI辞典 策划方案成功率 ‎(成功方案数/提交方案数)*100%‎ 策划方案提交与成功记录 提交项目管理报告及时性 ‎(按时提交管理报告/报告总数)*100%‎ 项目管理报告记录 管理委员会对办公室服务满意度 管理委员会对办公室服务工作的满意度调查的算术平均值 满意度调查 内部客户满意度 接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意度 内部客户满意度民主测评结果 招聘空缺职位所需的平均天数 空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数 招聘天数记录 员工晋升评审活动的及时有效开展 晋升评审记录及员工对晋升意见记录 员工工资发放出错率 错误发放的工资次数/发放的工资次数 工资发放记录 劳动争议处理及时性 投诉记录 绩效考核数据准确率 ‎(实查有误数据/考核数据总数)*100%‎ 投诉记录 绩效考核按时完成率 ‎(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)‎ ‎*100%‎ 绩效考核记录 内部网络建立的安全性 内部网络安运行 系统故障记录 提交分析报告的质量 个案完成及时性 个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期 上报与批复的文件 统计分析的准确性和及时性 及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计分析，并使分析结果具有使用价值 上级领导的评价 分公司总经理室及相关部门满意度 分公司总经理室及相关部门对客户服务部工作的满意度 问卷调查 提出新产品建议的数量和质量(鼓励创意性指标)‎ 领导认可的新产品建议的数量和质量 上级领导的评价 建立与研究及政府部门的联系 与国家研究部门及政府部门联系的广泛与密切程度 相关部门及上级评价 对外信息披露的及时性 按照章程规定的时间向外界批露应该批露的信息 批露的文件记载 股东及董事满意度 股东及董事对董办工作的满意度 满意度调查 与外部中介机构的沟通协调 ‎　‎ 上级评价 充分及时掌握相关政策、法规的变化 对与董事会工作相关的政策法规的变化及时掌握，及时应对 上级评价 与股东、董事沟通的及时性、准确性 及时、准确地与股东、董事沟通的程度 上级评价 会议组织、安排的有效性 及时、有效安排会议的程度 上级评价 英文资料翻译的准确率 ‎(准确提供的英文资源的数量/按照章程规定应该提供的英文资料的数量)*100%‎ 英文资料翻译检查记录 信息的准确性 内部及对外部发布的信息的准确性 上级评价 内部信息收集的及时性 及时收集公司内部的与董办工作相关的信息 发布的文件 内部客户满意度（部门秘书）‎ 部门内部及相关部门的满意度 满意度调查 劳动合同签订的及时性 劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-按照规定签定或续签劳动合同的时间 工作记录 入职离职手续办理的及时性 员工入职或离职办理相关手续时间=员工入职或离职实际办理相关手续时间-按照规定办理员工入职或离职相关手续时间 工作记录 人员编制控制率 ‎(实际人力/计划人力编制)*100%‎ 上报文件 机构扩展达成率 ‎(实际扩展的机构/计划扩展的机构)*100%‎ 上报文件 机构内设控制率 ‎(各机构下的实际部门及岗位设置数/计划数)‎ ‎*100%‎ 上报文件 法律意见建设性 法律意见被提意见对象和法律部主管领导的认可 上级领导的评价 诉讼事件处理结果与公司方案的一致性 公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较 工作记录 对于对外签署的法律文件提出意见的有效性 经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司领导的意图 上级领导的评价 稽核意见建设性（de）‎ 稽核意见被提意见对象和法律部主管领导的认可 上级领导的评价 稽核报告的质量 ‎1.符合内部稽核的工作规定；2.有无重大差错；3.稽核建议的针对性、有效性 上级领导的评价 ISO9000质量手册有效性的维护 ‎1.ISO工作内部协调、督导和培训；2.文件的及时修改与更新；3.ISO协会的评价（质量、效率）‎ 上级领导的评价 会议组织质量 会议组织安排的及时性，形式、主题、材料准备是否充分 会议记录、记要 与各分公司日常联络 与各分公司保持畅通的信息联络 电话、文件、E-mail 文件传递效率 按照文件的紧急程度按时、按质传递 公司文件流转规定 文件制作效率和准确性 按照文件类型及时制作、印发 公司公文管理规定 机要档案和文件的归档 机要、文件、档案及时归档 公司公文管理规定 公章使用准确性 用章类型、流程、批准程序正确 公章管理办法 OA系统使用管理 OA系统的正常使用 OA系统使用状况 总裁办对司机班服务满意度 ‎　‎ 总裁评价 外事信息管理的效率 对外事信息及时处理的及时性与效率 处理记录 外部合作关系管理的效率与规范性 ‎　‎ ‎　‎ 对外合作项目开展的配合与管理效率 ‎　‎ ‎　‎ 总裁室满意度 ‎　‎ ‎　‎ 外事信息发布的及时性 ‎　‎ ‎　‎ 外事接待任务完成的效率与质量 ‎　‎ ‎　‎ 外事档案管理的系统性与规范性 ‎　‎ ‎　‎ 口译、笔议的及时性与准确性 ‎　‎ ‎　‎ 司机出车安全率 ‎(安全出车次数/实际出车次数)*100%‎ ‎　‎ 出入库手续齐全率 ‎(应办手续/实办手续)*100%‎ ‎　‎ 帐务差错数 查出错误的帐务数 帐务记录 安全事故发生次数 ‎　‎ ‎　‎ 分公司基层组织和思想建设 ‎　‎ ‎　‎ 员工文体活动及福利规划与实施 ‎　‎ ‎　‎ 外部联系维护满意度 ‎　‎ ‎　‎ 企业文化建设任务达成率 ‎(实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果)*100%‎ 工作记录 新闻审稿准确率 ‎(准确发布的新闻稿件/全部发布的新闻稿件)*100%‎ 工作记录 内部刊物按时出刊状况及质量评定 ‎　‎ 上级领导评价 公司宣传品制作 ‎　‎ ‎　‎ 分公司业务指导 ‎　‎ ‎　‎ 宣传档案归档率 ‎(归档宣传文档数/文档总数)*100%‎ 文档记录 网站出错率 ‎(页面出错个数/总页面数)*100%‎ 客户投诉记录 设计制作出错率 ‎（设计制作规范/制作总页数）*100%‎ 测试记录 信息内容出错率 ‎(信息内容及错别字出错数/总的信息更新量)‎ ‎*100%‎ 检查记录 信息更新延误率 信息更新时间是否依照规定时间执行 检查记录 服务响应时间 向客户提供服务的响应时间的平均值 客户服务记录 ‎“泰康在线”知名度的提高 对随机调研的业界和最终客户对“泰康在线”认知度的提高百分比 市场调查 媒体曝光次数 有关“泰康在线”的文章在新闻媒体上发布的数量 媒体剪报汇总记录 媒体危机情况处理成功率 ‎(媒体危机情况处理成功案例数/媒体危机情况案例总数)×100%‎ 记录情况 应用开发出错率 ‎(出错的功能块个数/总功能块数)*100%‎ 软件开发文档 系统和网络故障率 ‎(发生故障次数/（设备数*天数))*100%‎ 系统故障记录 业务管理规范程度及效率 业务流程顺畅/业务管理规定书面化/业务流程高效化 实际业务 项目报告按时完成率 ‎(按时完成的项目报告数量/需要完成的项目报告数量)*100%‎ 工作记录 项目成功率 ‎(成功的项目数量/项目总数量)*100%‎ 工作记录 网站建设配合流畅度 完备的策划案、编辑和设计制作的完整衔接 客户档案和业务记录 客户档案和业务单证完备率 ‎(完备的客户档案和业务单证数量/客户档案和发生业务总数)*100%‎ 客户档案和业务记录 档案管理出错率 ‎(查出管理有误的档案数量/档案总数)*100%‎ 档案管理检查记录 档案更新延误率 ‎(延误档案更新的数量/档案总数)*100%‎ 档案管理检查记录 总经理满意度 接受随机调研总经理对文章撰稿等方方面面满意度评分值 总经理满意度调研 项目调研报告的认可数量 项目调研报告被认可的实际数量 工作记录 工作制度和工作流程实施、改进比率 ‎(实施的新制度和流程数/制定的新制度和流程总数)*100%‎ 中心综合管理部组织评估 政策风险控制效果 ‎(直接上级评估标准)‎ 中心综合管理部组织评估 组合经理指令执行效果 ‎(直接上级评估标准)‎ 中心综合管理部组织评估 项目论证的参与程度、效果 ‎(直接上级评估标准)‎ 中心综合管理部组织评估 工作文档管理的完整性和时效性 ‎(直接上级评估标准)‎ 中心综合管理部组织评估 研究报告预测的明确与准确程度 ‎(直接上级评估标准，聘请外部专家、合作伙伴对每篇研究报告进行评价)‎ 综合管理部组织评估 研究报告数量 ‎(直接上级评估标准)‎ 综合管理部组织评估 公开发表研究报告数量 ‎(直接上级评估标准)‎ 综合管理部组织评估 数据引用、处理的合理性 ‎(直接上级评估标准)‎ 综合管理部组织评估 研究报告深度 ‎(直接上级评估标准)‎ 综合管理部组织评估 项目计划目标达成率 ‎(直接上级评估标准)‎ 综合管理部组织评估 新产品开发及市场推广成功率 ‎(研究开发部经理评估标准)‎ 综合管理部组织评估 新客户开发成功率 ‎(研究开发部经理评估标准)‎ 综合管理部组织评估 新产品开发数量 ‎(研究开发部经理评估标准)‎ 综合管理部组织评估 后台作业差错率 ‎(中心总经理评估标准)‎ ‎　‎ 作业流程制度化和标准化程度 ‎(中心总经理评估标准，由总经理评估，包括所有负责的后台系统)‎ 中心综合管理部组织评估 作业流程优化及实施程度 ‎(中心总经理评估标准)‎ 中心综合管理部组织评估 后台作业的效率 ‎(中心总经理评估标准)‎ 中心综合管理部组织评估 后台支持的主动性 ‎(中心总经理评估标准)‎ 中心综合管理部组织评估 系统故障率 ‎(综合管理部经理评估标准)‎ 综合管理部组织评估 系统危机处理效率 ‎(综合管理部经理评估标准)‎ 综合管理部组织评估 系统管理标准化、制度化程度 ‎(综合管理部经理评估标准)‎ 综合管理部组织评估 系统管理作业流程优化的实施程度 ‎(综合管理部经理评估标准)‎ 综合管理部组织评估 工作文档管理的完整性和时效性 ‎(综合管理部经理评估标准)‎ 综合管理部组织评估 清算数据时效与准确性 ‎(综合管理部经理评估标准)‎ 综合管理部组织评估 清算作业流程标准化、制度化程度 ‎(综合管理部经理评估标准)‎ 综合管理部组织评估 清算作业程序优化与实施程度 ‎(综合管理部经理评估标准)‎ 综合管理部组织评估 行政服务工作量与效率 ‎(综合管理部经理评估标准)‎ 综合管理部组织评估 资金划拨在途时间 ‎(综合管理部经理评估标准)‎ 综合管理部组织评估 资金调拨作业流程制度化、标准化程度 ‎(综合管理部经理评估标准)‎ 综合管理部组织评估 资金调拨作业流程优化及实施程度 ‎(综合管理部经理评估标准)‎ 综合管理部组织评估 流动性报表及现金流量预测的有效性 ‎(综合管理部经理评估标准)‎ 综合管理部组织评估 法定会计核算差错率 ‎(综合管理部经理评估标准)‎ 综合管理部组织评估工作 管理信息报表的有效性、准确性和及时性 ‎(综合管理部经理评估标准)‎ 综合管理部组织评估工作 未发现的交易差错比率 ‎(综合管理部经理评估标准)‎ 综合管理部组织评估工作 法律文书起草的规范性 ‎(综合管理部经理评估标准)‎ 综合管理部组织评估工作 法律文书服务的效率 ‎(综合管理部经理评估标准)‎ 综合管理部组织评估工作 参与研究项目提供法律建议的有效性 ‎(综合管理部经理评估标准)‎ 综合管理部组织评估工作 投资法律风险控制效果 ‎(综合管理部经理评估标准)‎ 综合管理部组织评估工作 销售部门满意度 ‎(满意度调查问卷评估标准)‎ 中心综合管理部组织评估 内部投资经理满意度 中心投资经理采用满意度调查问卷评估 中心综合管理部组织评估 内部客户满意度(中心资产组合管理部、研究开发部评估)‎ 资产组合部、研究开发部、总经理采用满意度调查问卷评估 中心综合管理部组织评估 内部投资经理/研究员满意度 满意度问卷调查 综合管理部组织评估 投资经理/投资会计满意度 满意度问卷调查 综合管理部组织评估 投资经理、财务经理满意度 满意度问卷调查 综合管理部组织评估